Договоры и спецификации

Договоры

Для работы с договорами выберите в главном меню пункт Договоры. На экране появится следующее меню:

Для работы со списком договоров купли-продажи выберите пункт Договоры → Договоры купли/продажи. На экране появится список договоров:

Приказы на спецификацию - Перейти к списку приказов на спецификацию по текущему договору.
Приказы на изменение условий оплаты - Перейти к списку приказов на изменение условий оплаты по  текущему договору.

Для создания нового договора купли-продажи выберите кнопку [Добавить] в списке договоров. На экран будет выведена форма для ввода параметров договора купли-продажи.

Форма содержит три вкладки: «Основные параметры», «Условия оплаты», «Заказ».

Условия оплаты

Подразделение – наименование подразделения, на котором ведется учет договоров. Выбирается из списка подразделений.
Юридическое лицо – наименование юридического лица - участника договора. Выбирается из списка юридических лиц.
Kод – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Партнер – наименование торгового партнера - участника договора купли-продажи. Выбирается из справочника партнеров.
Номер договора – номер документа.
Дата договора – дата создания документа. Заполняется автоматически текущим значением даты. При необходимости может быть изменена.
Тип договора – всегда имеет значение «Договор купли-продажи».
Дата начала и Дата окончания – период действия договора.
Оформление прихода только через ТСД – признак возможности оформления приходных документов по договору только через терминал сбора данных. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Ответственный менеджер – Ф.И.О сотрудника, работающего с клиентом по данному договору. Выбирается из списка сотрудников.
Файл с текстом договора – путь к файлу с текстом договора.
Договор открыт – признак действия договора. Выбирается из списка значений «Да/Нет». Если в поле будет установлено значение «Нет», то договор прекратит действие ранее даты, указанной в поле Дата окончания.
Валюта расчетов (контракта) – наименование валюты контракта. Заполняется автоматически значением Российский рубль. При необходимости может быть изменена.
Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода – выбирается из списка:

Примечание – дополнительная информация по договору

Условия оплаты

Условия оплаты – выбирается из следующего списка:

• Отсрочка платежа, дней – поле доступно, если выбрано условие оплаты С отсрочкой платежа.
• Процент предоплаты, % – значение процента предоплаты по договору.
• Срок предоплаты, дней – значение срока предоплаты по договору.
• Товарный кредит, руб – сумма товарного кредита в рублях.
• Бонус поставщика (процент) – значение процента, получаемого поставщиком.
• Условие доставки – наименование способа доставки товара. Выбирается из списка.
• Транспортные услуги – значение стоимости транспортных услуг. Выбирается из списка.
• Оплата по факторингу – вбирается из списка значений «Да/Нет». Применяется, если между организацией, поставщиком и факторинговой компанией (банком) заключен договор факторинга.
• Банк – поле появляется, если в предыдущем поле выбрано значение «Да» и заполняется наименованием банка, выступающего посредником между организацией и поставщиком.
• Считать в календаре платежей – вбирается из списка значений «Да/Нет». Установите значение «Да», если нужно добавлять платежи по договору в календарь платежей (для последующего его просмотра).
• Периодичность платежей (дни) – значение периода платежей по договору.

Заказ

• Зона приемки – зона приемки заказа. Выбирается из справочника зон приемки.
• Длительность приемки заказа – длительность приема заказа, в часах.
• Время прибытия машины – время прибытия машины на зону приемки.
• Срок исполнения заказа – срок исполнения заказа в днях.
• График заказов – график заказов товара. Выбирается из списка дней недели.
• Обязательная работа по заказу – установите значение «Да», если работа с поставщиком ведется только по заказу.

После заполнения всех параметров договора выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

 Если предполагается работа с поставщиком по спецификациям, то используйте кнопку [Приказы на спецификацию].

 Для того чтобы договор стал доступен для работы его следует утвердить. Для утверждения договора выполните в локальном меню пункт Акцепт.

 Если необходимо внести изменения в существующий договор, то используйте кнопку [Приказы на изменение условий договора].

Локальное меню договора

Содержит следующие пункты:

• Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
• Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
• Печать договора – Запустить отчет с печатной формой договора.
• Спецификация по договору – запустить отчет по текущей спецификации к договору.
• Привязать приходы к договору – запустить процедуру привязки приходных документов к договору купли-продажи.
• Загрузить новые товары и создать спецификацию – запустить процедуру загрузки товаров в спецификацию из файла.
• Создать спецификацию (формат 25Н) – запустить второй вариант процедуры загрузки товаров в спецификацию из файла. Процедура отличается от предыдущей форматом файла.
• Закрыть договор – запустить процедуру закрытия договора.
• Продлить договор – запустить процедуру продления договора до указанной даты.
• Количество действующих товаров в спецификации по договору – посмотреть количество действующих товаров в спецификации по договору.

Спецификации

Спецификация – это приложение к договору. В спецификации указывается наименование товара, который должен быть поставлен по договору, и цена поставки. Управление составом спецификации выполняется с помощью приказов на изменение спецификации.

Для вызова списка приказов на изменение спецификаций выберите кнопку [Приказы на спецификацию] в списке договоров. На экран будет выведен список приказов на изменение спецификации по текущему договору.

Также вызвать вид просмотра приказов можно, выбрав в меню пункт Договоры → Приказы на спецификацию.

Для просмотра строк приказа установите курсор на документ и выберите кнопку [Строки]. На экране появится список строк выбранного приказа.

Для добавления нового приказа  выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. Будет предложено выбрать тип документа:

Ввод параметров приказа на добавление товара в спецификацию

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа. Для создания строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Добавить строки можно несколькими способами:

• Последовательно вводить каждую строку спецификации вручную
• Запустить процедуру Импорт по фильтру.
• Запустить процедуру Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком.
• Запустить процедуру Импорт выбранных товаров в документ.
• Запустить процедуру Импорт товаров в документ по спецификации поставщика.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк приказа на изменение спецификации. На экране появится форма ввода строки:

• Код – код поставляемого товара из справочника товаров. Для вызова справочника выберите кнопку but002 в конце поля ввода или нажмите клавишу <Enter>. После выбора товара поле Код будет заполнено кодом выбранного товара, поле Артикул – артикулом выбранного товара, поле Наименование – наименованием выбранного товара, поле ЕИ – наименованием единицы измерения выбранного товара.
• Код поставщика – код товара у поставщика.
• Артикул поставщика – артикул товара у поставщика.
• Наименование поставщика – наименование товара у поставщика.
• ЕИ поставщика – единица измерения товара у поставщика.
• Кол-во БЕ в ЕЗ – количество базовых единиц товара в единице заказа.
• Предыдущая цена поставщика из спецификации – значение предыдущей цены товара из спецификации поставщика.
• Ставка НДС – значение ставки НДС на товар.
• Цена учетная – значение учетной цены на товар.
• Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) – предполагаемая закупочная цена товара за единицу учета.
• Скидка – значение скидки на товар.
• Цена поставки с НДС (за единицу учета) – предполагаемая цена поставки товара за единицу учета. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) и Скидка.
• Брэнд-цена (за единицу учета) – рекомендуемая розничная цена поставщика за единицу учета.
• Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации – значение максимального процента отклонения закупочной цены, указанной в приходе или заказе, от цены, указанной в спецификации.
• Максимальная цена поставки - значение максимальной цены поставки. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Цена поставки с НДС (за единицу учета) и Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации.
• Минимальное количество для заказа – минимальное количество заказа поставщику.
• Округлять до минимального заказа от количества – значение количества товара, начиная с которого значение для заказа будет округляться до минимального количества.
• Примечание – дополнительная информация.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Действия со строками

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк появится локальное меню:

Выбор строк, действия с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки используйте пункт локального меню Выбрать/Отм. выбор или клавишу <Пробел>. Для выбора всех строк приказа используйте пункт Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Перерасчет цен

Для того, чтобы произвести перерасчет цен по выбранным строкам выберите пункт Перерасчет цен. На экране появится форма для ввода параметров:

Способ расчета – выбирается из списка 

Процент/Скидка – значение процента изменения цены или скидки для выбранных строк.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. 

Импорт в спецификацию

Данные пункты позволяют импортировать товары в документ.

Далее следует утвердить приказ. Для этого в локальном меню приказа выберите пункт Акцепт. Акцептованный приказ закрыт для изменений. Товары, содержащиеся в приказе, будут добавлены в спецификацию поставщика после акцепта приказа.

Импорт по фильтру

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт по фильтру. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары в соответствии с заданными условиями. Если ни одно поле фильтра не заполнено, то будут добавлены все товары из справочника.

 Перейдите к списку строк приказа.

При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк (Код поставщика, Наименование поставщика, Артикул поставщика, Коэффициент пересчета, Цена поставки и другие).

 Также можно заполнить параметры строк, вызывая форму ввода строки по кнопке [Изменить].  Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Импорт товаров поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары от указанного поставщика и в соответствии с заданными условиями.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора необходимых товаров:

ометить интересующие товары можно с помощью клавиши <Пробел>. Для запуска процедуры нажмите клавишу <Enter>. В строки приказа будут добавлены выбранные товары.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт по спецификации поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров в документ по спецификации поставщика. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары из указанной спецификации и в соответствии с заданными условиями.

 Исключение товара из спецификации

Для создания приказа на исключение товара из спецификации поставщика выберите соответствующий тип документа:

После выбора на экране появится форма для ввода параметров приказа на исключение товара из спецификации.

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа.

Создание товарных строк осуществляется аналогично добавлению строк в приказ на добавление товара в спецификацию.

Товары, содержащиеся в приказе, будут исключены из спецификации поставщика после акцепта приказа.

Локальное меню приказа

Локальное меню приказа на спецификацию содержит следующие пункты:

• Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
• Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
• Копировать – запустить копирование приказа. Будет создан новый неакцептованный приказ на спецификацию.
• Изменить договор по спецификации – изменить договор в приказе.
• Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов.
• Импорт товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.

• Закачка спецификации поставщика в документ из текст. файла – запустить процедуру загрузки спецификации поставщика из текстового файла.

Отчёты

Текущая спецификация поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Текущая спецификация поставщика. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

• Поставщик – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет создается по всем поставщикам.
• Договор – договор с поставщиком. Выбирается из списка.
• Регион – наименование региона. Выбирается из справочника регионов.
• Группы/Подгруппы – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
• Торговые марки – наименования торговых марок. Выбираются из списка. Если торговая марка не выбрана, то отчет рассчитывается по всем торговым маркам
• Изготовители – наименования изготовителей. Выбираются из списка. Если изготовитель не выбран, то отчет рассчитывается по всем изготовителям.
• Страны – наименования стран-изготовителей. Выбираются из справочника стран. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем странам.
• Вид сортировки – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).
• Вид группировки – вид группировки строк отчета. Выбирается из списка.
• Учитывать ассортиментную матрицу – признак учета ассортиментной матрицы. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Подразделения – список подразделений для применения ассортиментных матриц.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт  Договоры → Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика. Выберите форму отчета:

• Сверхнормативные остатки – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен избыток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.
• Критические остатки – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен недостаток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета

Распределение товара по спецификациям поставщиков

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Распределение товара по спецификациям поставщиков. На экране появится форма для ввода параметров отчета

• Группы/подгруппы – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
• Вид сорировки – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Отчет по договорам

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Отчет по договорам. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

 

• Поставщик – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет рассчитывается по всем поставщикам.
• Показывать партнеров без договоров – позволяет отображать в отчете партнеров, с которыми нет договоров. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Список юридических лиц – наименования юридических лиц, по договорам с которыми будет рассчитан отчет. Выбирается из справочника юридических лиц компании.