Карточка компании

• Договоры и заказы поставщикам
• Ассортимент
• Назначение розничных цен
• Приход и возврат
• Взаимодействие с кассой
• Реализация и расход
• Пересортица
• Прочие правила
• Детальное описание параметров

Договоры и заказы поставщикам

• Работа с поставщиками по спецификациям

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то работа с поставщиком может включать этап оформления спецификаций на поставляемые товары.

Использование спецификаций при работе с конкретным поставщиком определяется одноименным параметром в карточке торгового партнера (закладка Дополн.)

• Использовать срок жизни цены в спецификации

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да. Обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то цена поставки товара действует до даты, указанной в спецификации поставщика в поле Срок годности цены.

• Проверять назначение розничных цен по приказу на ввод в спецификацию

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да. Обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то по каждому новому приказу на добавление товаров в спецификацию поставщика, должен быть сформирован реестр розничных цен. Если реестр не был сформирован, при акцепте приказа система выдаст сообщение об ошибке.

 

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да.

Устанавливается допустимый процент отклонения закупочных цены в документах прихода от поставщика и заказах поставщику, от цен поставки в действующих спецификациях поставщика.

Если закупочная цена товара в заказе или приходе отклоняются от цены из спецификации на большее значение, чем указано в параметре, то система выдаст сообщение об ошибке. Проверка отрабатывает при добавлении товара в документы прихода или заказа, а также при акцепте этих документов.

• Включить планирование времени поставок

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, подключается функционал планирования приема поставок.

• Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)

включает режим автоматического закрытия заказа поставщику в момент акцепта приходного документа.

Данный параметр определяет способ закрытия заказа поставщику.

 Если параметр имеет значение ДА, то в момент акцепта приходного документа автоматически закрывается соответствующий заказ поставщику. Никакие другие действия для закрытия заказа выполнять не требуется.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то заказы следует закрывать вручную. Для этого в локальное меню заказа в подменю Изменить состояние заказа добавляется соответствующий пункт.

 

• Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов

включает разделение спецификаций к договорам по регионам их применения

Данный параметр регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения. Если спецификация действует для всех регионов, то параметр должен иметь значение НЕТ.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форме спецификации появляется дополнительное поле Регион, в котором можно указать список регионов применения спецификации.

В форме товара вместо поля Ген. поставщик появляется кнопка Ген.поставщики для выбора поставщиков в регионах.

Во все формы, запрашивающие договор, добавляется поле для запроса региона.

Работу со справочников генеральных поставщиков регулирует роль Менеджер генеральных поставщиков.

• Использование схемы подтверждения заказов поставщиков

включает в схему работы с поставщиком этап подтверждения заказа.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении заказа товара требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и сумму поставки. Подтвержденные данные заносятся в строки заказа.

В локальное меню заказа добавляется новый пункт.

Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре формирования приходного документа на основании заказа расчет выполняется по подтвержденному количеству.

Если параметр имеет значение НЕТ, то используется заказанное количество.

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если рассматриваемый параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (результат вычитания) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальный % отклонения количества в приходе от заказа (весовой товар)

Данный параметр регулирует проверку количества весового товара в приходном документе.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа для весовых товаров выполняется сравнение количества из приходного документа с количеством в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки

применяется при расчете количества упаковок товара для заказа.  Параметр может принимать значение от -1 до +1.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре оформления заказа поставщику этот коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество упаковок для заказа.

 Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

• Разделять спецификацию по складам поставщика

регулирует разделение спецификаций к договорам по складам отгрузки товаров.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форму торгового партнера добавляются два поля и кнопка [Склады].

Если в форме партнера указать для параметра Использовать склады поставщика значение ДА, то при оформлении спецификации, заказа и приходного документа от этого поставщика потребуется выбрать склад.

• Параметр Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика регулирует разделение спецификаций к договорам по складам приемки товаров.
•  Параметры Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) и Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа) регулируют наличие проверки закупочной цены.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика позволяет указать в спецификации склад для приемки товаров.
•  Параметр Использовать срок жизни цены в спецификации позволяет указать в строке спецификации срок действия цены.

 

Ассортимент

Классификация и параметры товаров

• Разграничить доступ пользователей к товарным группам

включает режим ограничения доступа пользователей к товарам на основе прав на товарные группы.

В режиме ограничения доступа необходимо для каждого пользователя задать права на доступные ему товарные группы. Пользователю будут видны товары только тех групп, к которым ему разрешен доступ. Товары из недоступных групп пользователь не увидит.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то доступ пользователей к товарам не ограничивается.

 Если параметр имеет значение ДА, то в списке пользователей, списке групп пользователей, форме пользователя и форме группы пользователя появляется кнопка [Группы продуктов].

 При выборе этой кнопки появляется список групп. Доступные группы помечаются галочкой.

После сохранения информации пользователь сможет работать только с товарами отмеченных групп.

• Включить дополнительные товарные группы

подключает дополнительные справочники: Отделов, Семейств, Специальных групп, Сезонов.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Справочники появляется новое подменю Дополнительные товарные группы.

В форме товара в закладке Доп. параметры появляется поля для выбора значений из дополнительных групп.

• Включить использование цветов, размеров

включает режим учета товаров по цветам и размерам.

• Использовать дополнительную единицу измерения

позволяет использовать дополнительную единицу измерения товара.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточке товара появляется два дополнительных поля для ввода дополнительной единицы измерения и коэффициента пересчета в базовую единицу измерения.

В формах запроса параметров для некоторых отчетов появляется дополнительное поле.

• Разрешить ввод номера ГТД в базовой карточке

позволяет заполнять параметр Номер ГТД в карточке товара.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме товара появляется соответствующее поле.

Кодирование товаров

• Включить штриховое кодирование партий

позволяет указать штриховые коды для партий товаров.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме товара появляется дополнительное поле Штрих-кодирование партий. Если в данное поле ввести значение Да, то для партий этого товара можно будет указать штриховые коды - по кнопке [Штриховые коды] в форме партии

• Создавать штрих-код равный коду товара

включает автоматическое создание штрихового кода, равного коду товара.

Если параметр имеет значение ДА, то при заведении нового товара автоматически создается штриховой код, равный коду товара. Для весовых товаров штриховой код не создается.

• Заполнять страну в карточке товара по штрихкоду

включает режим заполнения поля Страна производства в карточке товара из информации в штриховом коде.

Если параметр имеет значение ДА, то после ввода штрихового кода товара выполняется анализ первых трех символов штрих-кода и в поле Страна производства записывается расшифрованное значение страны.

• Отключить использование весовых штрих-кодов

запрещает вводить весовые штриховые коды

Если данный параметр имеет значение НЕТ, то на панели инструментов карточки товара находится кнопка [Весовой штрих-код] для задания весовых штриховых кодов товара.

Если данный параметр имеет значение ДА, то кнопка [Весовой штрих-код] не отображается.

•  Префикс для весового штрих-кода

применяется при создании штрихового кода для весового товара.

Префикс добавляется в начало кода. Например, если параметр имеет значение 20, то штриховой код для весового товара будет начинаться с символов 20.

• Префикс для штучного товара на весах

применяется при создании штрихового кода для штучного товара, продаваемого с помощью весов.

Префикс добавляется в начало кода. Например, если параметр имеет значение 22, то штриховой код для товара будет начинаться с символов 22.

• Включить единый справочник товаров на всех весах

регулирует назначение PLU-кодов для весовых товаров.

При большом количестве весовых товаров появляется проблема хранения данных о товарах в весах. Весы имеют ограниченный объем памяти и могут иметь недостаточное количество ячеек для товаров. Поэтому приходится разделять товары по весам, на которых они могут быть взвешены. PLU-код - это идентификатор товара в весах. Наличие или отсутствие у конкретного товара PLU-кода для конкретных весов указывает на то, будет ли данный товар взвешиваться на данных весах. Если PLU-код имеется, то предполагается взвешивать данный товар на данных весах. Если PLU-код отсутствует, то данные весы для данного товара использованы не будут. Таким образом, товару задается столько PLU-кодов, на скольких весах он может быть взвешен.

Очевидно, что рассмотренная схема назначения уникального PLU-кода паре товар-весы довольно сложна для исполнения. Но из-за технического ограничения оборудования ее приходится выполнять.

Если ассортимент весового товара небольшой или весы имеют достаточное количество ячеек для хранения всех весовых товаров, то можно использовать единый список PLU-кодов для всех весов. Данный параметр и включает такую возможность.

• Если данный параметр не установлен, то в контекстном меню приходного документа в подменю Печать, подменю Товары для весов имеются пункты для печати PLU-кодов раздельно по весам.

Если роль отключена:

Если роль включена:

• Аналогичным образом изменяется подменю Работа с весами в меню Работа с торг.оборудованием.

Если роль отключена:

Если роль включена:

Управление ассортиментом

• Менеджер закреплен за

определяет объект ответственности менеджера.

Значение параметра выбирается из следующего списка:

В зависимости от выбранного значения в соответствующей форме появляется поле для заполнения менеджера.

 Группа - в формы товарной группы и категории добавляется поле Менеджер-Товаровед.

Поставщик - в форму торгового партнера добавляется поле Менеджер.

Торговая марка -  в форму торговой марки добавляется поле Менеджер.

• Вариант расчета АВС

определяет способ расчета и хранения данных для АВС-классификации товаров.

Параметр может иметь одно из следующих значений:

• По подразделениям - расчетные данные сохраняются по подразделениям
•  В целом по компании - расчетные данные хранятся на компанию в целом (по всей сети магазинов).

• Способ расчета дней наличия

определяет способ расчета дней наличия товаров на складе. Параметр применяется при расчете минимального остатка для формирования заказов, расчете скорости продаж, расчете ABC и XYZ классификации, выявлении наиболее продаваемых товаров.

Параметр может принимать следующие значения:

• Параметр для учета минимального остатка товара

определяет вариант учета минимального остатка. Применяется при создании заказа на основе минимального остатка.

Параметр может принимать следующие значения:

•         Дни - введенное значение означает число дней, на которые должно хватить имеющегося товара при средней скорости продажи
•         Количество - введенное значение означает то количество товара, которое всегда должно быть в наличии

 Процедура создания заказа на основе минимального остатка запускается из локального меню заказа.

• Количество уровней групп товаров

определяет количество уровней иерархии в справочнике товарных групп.

Обычно достаточно 1 уровня. Максимальное количество уровней равно 3. Параметр можно изменить только до тех пор, пока не заведена ни одна группа.

При попытке создать группу на недопустимом уровне появляется сообщение об ошибке.

 

 

 

Назначение розничных цен

• Включить автоматический акцепт реестра по приходу

в процедуре создания реестра по приходному документу включает режим автоматического вызова процедуры акцепта созданного реестра.

 Параметр применяется в том случае, если не требуется проверка автоматически сформированных реестров.

 Если параметр имеет значение ДА, то после выполнения процедуры формирования реестра запускается процедура акцепта созданного реестра. В этом случае не требуется переход к реестру и запуск акцепта.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то процедура формирования реестра создает неакцептованный реестр. Следует перейти на реестр, проверить цены и запустить процедуру акцепта.

• Разрешить изменять розничные цены в реестре (иначе расчет по плановой наценке)

позволяет вводить и изменять розничную цену в строках реестров цен. Иначе розничная цена будет рассчитана по плановой наценке.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме строки реестра цен поле Новая розничная цена будет доступно для изменения.

Если параметр имеет значение НЕТ, то значение новой розничной цены рассчитывается на основе наценки и изменению не подлежит.

• Правило определения наценки на товар

определяет порядок поиска процента наценки для расчета розничной цены товара.

Параметр может принимать следующие значения:

Рассмотрим алгоритм работы программы на примере.

 Если параметр имеет значение Ценовая группа – Товар – Подгруппа – Группа – Организация, то первоначально программа ищет значение процента наценки в описании ценовой группы.

Если в описании ценовой группы значение процента наценки отсутствует, то далее программа ищет значение процента наценки в базовой карточке товара.

Если для базового товара значение процента наценки не установлено, то проверяется наличие значения процента наценки у подгруппы и группы, к которым принадлежит товар.

Если и там процент наценки не указан, то выбирается значение минимального процента наценки для организации (значения параметров % наценки для товаров минимальный (по умолчанию) и % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию)).

Значения наценок устанавливаются с помощью специальных документов - приказов на назначение процентов наценок.

• % наценки для товаров минимальный (по умолчанию)

определяет минимальный процент наценки для товаров, применяется при расчете розничной цены на основе процента наценки.

Параметр применяется при расчете розничной цены на основе процента наценки по алгоритму, указанному в параметре компании Правило определения наценки на товар. На завершающем этапе алгоритма значение процента наценки выбирается из данного параметра.

• % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию)

определяет минимальный процент наценки для товаров, применяется при расчете оптовой цены на основе процента наценки.

Параметр применяется при расчете оптовой цены на основе процента наценки по алгоритму, указанному в параметре компании Правило определения наценки на товар. На завершающем этапе алгоритма значение процента наценки выбирается из данного параметра.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр Включить использование оптовой цены имеет значение ДА.

• Допустимый % отклонения от текущей розничной цены

задает возможные пределы отклонения новой розничной цены относительно текущей.

Применяется при формировании реестров цен по приходным документам и задает возможные пределы отклонения новой розничной цены относительно текущей. В процедуре создания реестра цен, после расчета новой розничной цены товара, выполняется сравнение новой и текущей розничных цен. Если отклонение не превышает указанные пределы, то данный товар в реестр цен не попадает, и изменения розничной цены не происходит. В противном случае товар добавляется в реестр цен с новой розничной ценой.

• Минимальный % наценки для товаров с постоянной ценой

определяет значение минимального процента наценки для товаров с постоянной ценой.

При формировании реестра цен по приходному документу для тех товаров, на которые установлены постоянные цены, выполняется расчет процента наценки (насколько постоянная цена больше закупочной цены). Если полученное значение процента наценки меньше предельно допустимого, то появляется информационное сообщение.

При утвердительном ответе товар будет добавлен в реестр.

• Уменьшать отпускные цены при уменьшении закупочной

определяет алгоритм работы программы для расчета розничной цены при уменьшении закупочной цены.

Если параметр имеет значение НЕТ, то при формировании реестра цен по приходному документу выполняется сравнение закупочных цен у текущей и предыдущей партий товара. Если закупочная цена уменьшилась, то проверяется розничная цена. Если розничная цена уменьшилась, то этот товар в реестр цен не добавляется.

 Если параметр имеет значение ДА, то проверка закупочных цен не выполняется.

• Создавать документ переоприходования по переоценке

включает режим создания документов повторного прихода остатков товаров в процедуре акцепта реестров цен. Применяется в случае учета по розничным ценам.

Если параметр имеет значение ДА, то при акцепте реестра цен автоматически создается документ повторного прихода остатков тех товаров, цены которых были изменены в реестре.

 Например, в реестре изменена цена для товара с кодом 95600. Старая цена - 199.60, новая цена - 200.80. Текущий остаток товара равен 2.

Документ повторного прихода будет содержать две строки с этим товаром. Одна строка расходует товар полностью (т.е. в количестве -2) по старой цене (199.60). Другая строка приходует товар в таком же количестве (+2) по новой цене (200.80).

• Вид округления при назначении розничных цен

определяет вид округления розничных цен, который будет применен в процедуре автоматического формирования розничных цен по приходному документу.

Параметр может иметь одно из следующих значений:

Округление применяется при расчете розничных цен в процедуре автоматического формирования реестра цен по приходному документу.

• Использовать правила округления при назначении розничных цен

включает использование округления при расчете розничных цен для товаров.

Если параметр имеет значение ДА и имеется документ с правилами округления, то при расчете розничной цены будет применено округление, указанное в специальном документе.

В противном случае будет использован параметр Вид округления при назначении розничных цен.

• Способ расчета розничной цены

определяет способ расчета розничной цены.

Параметр может принимать следующие значения:

•  От цены последнего прихода – розничная цена будет  рассчитана от закупочной цены товара из последнего приходного документа.
•  От себестоимости последнего прихода – розничная цена будет рассчитана от результата сложения закупочной цены товара и дополнительных расходов из последнего приходного документа. Указанные в приходном документе дополнительные расходы распределяются пропорционально количеству или стоимости товара.
•  От максимальной цены остатка – розничная цена будет рассчитана от максимальной закупочной цены имеющейся в наличии партии товара. То есть из всех имеющихся в наличии партий данного товара выбирается партия с максимальной закупочной ценой.

• Процент отклонения от текущей розничной цены (оповещение)

при вводе приходного документа включает режим сравнения новой расчетной розничной цены с текущей розничной ценой

Если параметр имеет не нулевое значение, то при создании реестра выполняется сравнение новой расчетной розничной цены с текущей розничной ценой. Если отклонение превышает значение, указанное в параметре, то появляется предупреждающее сообщение.

В случае утвердительного ответа товар будет добавлен в реестр.

• Правило отмены постоянной цены

определяет правило назначения розничной цены по истечении времени действия постоянной цены.

Параметр используется в процедуре Формирование реестра старых/новых цен для планировщика задач.

Параметр может принимать следующие значения:

• Включить задание розничной цены на штриховой код

позволяет указать розничную цену для штрихового кода.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме товарной группы появляется поле Розничная цена на штрих-код.

 Если для группы в поле Розничная цена на штрих-код указать значение ДА, то для категорий, входящих в данную группу, также можно будет заполнить подобное поле.

 Если для товарной категории в поле Розничная цена на штрих-код указать значение ДА, то для товаров, входящих в данную категорию, также можно будет заполнить подобное поле.

 Если для товара в поле Розничная цена на штрих-код указать значение ДА, то для штриховых кодов данного товара можно будет ввести значение розничной цены.

 

Приход и возврат

• Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа)

определяет разрешенные отклонения закупочной цены в приходном документе (когда документ не создается по заказу). Если разница между закупочной ценой в приходном документе и ценой в спецификации превышает разрешенное отклонение, то акцепт приходного документа выполнен не будет.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если рассматриваемый параметр имеет значение НЕТ, то сравнение закупочной цены не выполняется.

 Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется расчет отклонения закупочной цены из прихода по сравнению с ценой спецификации. Если отклонение выше разрешенного, то процедура акцепта прерывается и в протоколе появляется сообщение об ошибке.

Разрешенное отклонение  задается в спецификации.

Для того чтобы разрешить выполнение акцепта при любых отклонениях применяется роль Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа.

• Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу)

определяет разрешенные отклонения закупочной цены в приходном документе (когда документ создается по заказу). Если разница между закупочной ценой в приходном документе и ценой в заказе (подтверждении заказа, спецификации) превышает разрешенное отклонение, то акцепт приходного документа выполнен не будет.

Если рассматриваемый параметр имеет значение НЕТ, то сравнение закупочной цены не выполняется.

Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется расчет отклонения закупочной цены из прихода по сравнению с ценой заказа (подтверждения заказа, спецификации). Если отклонение выше разрешенного, то процедура акцепта прерывается и в протоколе появляется сообщение об ошибке.

Закупочная цена из приходного документа сравнивается либо с ценой заказа, либо с ценой подтверждения заказа, либо с ценой спецификации. Цена для сравнения выбирается в зависимости от значений следующих параметров:

 1) Если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены спецификации, то сравниваются цена прихода и цена из спецификации. Разрешенное отклонение  задается в спецификации.

2) Если в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа, то сравниваются цена прихода и цена заказа. Разрешенное отклонение задается в параметрах компании: Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа и Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа.

 3) Если выполняется условие 2-го варианта и, дополнительно, параметр компании Использование схемы подтверждения заказа поставщиком имеет значение ДА, то сравниваются цена прихода и цена подтверждения заказа. Разрешенное отклонение задается в параметрах компании: Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа и Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа.

Для того чтобы разрешить выполнение акцепта при любых отклонениях применяется роль Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа.

• Процент отклонения от последней закупочной цены (оповещение)

при вводе приходного документа включает режим сравнения введенной закупочной цены с ценой предыдущей закупки.

Если параметр имеет не нулевое значение, то при вводе строки приходного документа выполняется сравнение введенной закупочной цены с ценой предыдущей закупки. Если отклонение превышает значение, указанное в параметре, то появляется предупреждающее сообщение.

• Разрешить вводить фактическое количество больше документального

позволяет ввести в приходный документ количество товара больше, чем указано в накладной поставщика.

Если параметр имеет значение ДА, то в приходный документ разрешено ввести количество товара больше, чем указано в накладной поставщика.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то при попытке ввести фактическое количество больше документального появится сообщение об ошибке.

• Разрешить списание НУ по приходной накладной

включает режим создания по приходной накладной документа списания по нормам убыли.

Если параметр имеет значение ДА, в форму партнера добавляется поле Списание НУ по приходной накладной.

В карточку категории добавляется поле Процент списания НУ по приходной накладной.

В локальном меню приходного документа появляется пункт для вызова процедуры создания документа списания по нормам естественной убыли.

• Включить операцию корректировки приходов от поставщика

добавляет в меню пункт для оформления документов корректировки приходов от поставщика.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров добавляется пункт для ввода и просмотра исправительных документов.

• Разрешить не выбирать партию при возврате товаров поставщику

разрешает при вводе строки документа возврата товаров поставщику не выбирать партию товара.

Если параметр имеет значение НЕТ, то при вводе строки документа возврата товаров поставщику поле Партия должно быть обязательно заполнено.

Если параметр имеет значение ДА, то поле Партия можно не заполнять. Подходящая партия будет подобрана (или создана новая партия) процедурой акцепта документа.

• Разрешить ввод строк в документ возврата поставщику при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы возврата поставщику количество товара больше, чем имеется в наличии на партии товара данного поставщика. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то в строку документа возврата поставщику невозможно ввести количество больше текущего остатка на партии. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если параметр имеет значение ДА, то при попытке ввести неверное количество появляется предупреждающее сообщение. При этом неверное количество исправлять не обязательно.

Взаимодействие с кассой

• Выгружать в весы и кассу краткое наименование

регулирует формат наименования товара для передачи в весы и кассы.

Если параметр имеет значение НЕТ, то в оборудование передается полное наименование товара.

 Если параметр имеет значение ДА, то передается краткое наименование.

• Оплату для сводного документа продаж считать по товарным строкам

включает специальный режим создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам от внешней кассовой системы.

Параметр применяется в том случае, если внешняя кассовая система использует отделы для касс.

 Если параметр имеет значение ДА, то при создании документа реализации оплата считается не по строкам оплаты, а по товарным строкам. Это позволяет выделить оплату по каждому отделу.

• Подразделение для сводного документа

определяет тип подразделения для процедуры создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам.

Параметр может принимать следующие значения:

При заполнении поля подразделение в документе реализации по ККЛ процедура выберет первое подходящее подразделение указанного типа (соответственно, внутреннее подразделение, главная касса или бухгалтерское подразделение).

 Если такого подразделения обнаружено не будет, то процедура создания документа реализации прервет свою работу, и в протоколе появится сообщение об ошибке.

• Правило создания документов продаж по ККЛ

определяет способ назначения даты для документа продаж по контрольно-кассовой ленте.

Параметр может принимать следующие значения:

Последний вариант используется при круглосуточной работе магазина, когда день открытия смены не совпадает с днем закрытия. Но так делать не рекомендуется, поскольку станет сложно определить выручку за день.

• Правило формирования документов реализации

определяет способ формирования документов реализации через кассу.

Параметр может принимать следующие значения:

•  На каждую кассу - документы реализации создаются по каждой кассе
•  Сводный по всем кассам - создается единый на все кассы документ

• При акцепте приходного документа передавать данные о товарах в кассы, весы и прайсчекер

регулирует вызов процедуры передачи в торговое оборудование данных о поступивших товарах.

Проверка параметра выполняется в процедуре акцепта приходного документа. Если параметр имеет значение Да, то появляется информационное сообщение для подтверждения передачи данных в кассы, весы и прайс-чекер.

В случае утвердительного ответа запускается процедура передачи данных.

 Если параметр имеет значение Нет, то сообщение не появляется, процедура передачи данных из акцепта не выполняется.

• Включить использование отделов для касс

разрешает указать отделы для товарных групп, категорий и товаров.

 

 

Реализация и расход

• Правило списания партий

определяет правило подбора партий товаров для списания в расходных документах.

Параметр может принимать следующие значения:

•  Обычное fifo-списание - партии списываются в порядке их поступления в магазин. Сначала списывается та партия, которая пришла раньше всех.
•  Учитывать срок годности - партии списываются в порядке истечения срока годности товаров в партии. Сначала списываются те товары, срок годности которых истекает раньше. Если у партий срок годности равен или отсутствует, то партии списываются в порядке их поступления.

 В обоих случаях анализу подвергаются только партии с положительными остатками.

• Запретить списывать партии с большей датой

регулирует подбор партионных товаров для fifo-списания в расходных документах.

Данный параметр регулирует подбор партионных товаров для fifo-списания в расходных документах.

 Если параметр имеет значение ДА, то при подборе партионного товара дополнительно проверяется дата создания партии. Если дата создания партии больше даты расходного документа, то такая партия не подходит для списания.

• Разрешить списание ингредиентов по реализации

регулирует создание документов списания ингредиентов при обработке контрольно-кассовых лент из внешних кассовых систем.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточку товара добавляется поле Подразделения для списания ингредиентов.

В меню создания ККЛ появляется пункт для создания документов списания.

• Учитывать резерв покупателя при расходе

регулирует наличие дополнительной проверки расходуемого количества товара.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении документов списания, передачи на внутреннюю комиссию, внутреннего перемещения, перемещения контрагенту, внутреннего перемещения между организациями выполняется проверка доступного для расхода количества товара с учетом имеющихся заказов от покупателей.

В формы строк перечисленных документов добавлены поля Резерв товара и Доступный остаток. Количество товара нельзя ввести больше, чем указано в поле Доступный остаток.

Параметры компании Разрешить ввод строк в документ списания при недостаточном остатке, Разрешить ввод строк в документ в/п при недостаточном остатке, Разрешить ввод строк в документ возврата в организацию при недостаточном остатке отключают проверку расходуемого количества при оформлении соответствующих документов.

• Использовать расширенный справочник причин списания

определяет вариант справочника причин списания.

Если параметр имеет значение НЕТ, то в форме документа списания значение поля Причина списания выбирается из стандартного списка причин.

Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения  расширенного справочника причин списания. В этот справочник можно ввести как стандартные причины, так и специфические для организации.

В форме документа списания добавляется новое поле Причина списания (справочник). Значение данного поля выбирается из расширенного справочника причин списания.

• Включить списание по нормам естественной убыли

регулирует возможность списания товаров по нормам естественной убыли.

Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника норм естественной убыли.

В карточке товара (для весового товара) появляется поле для ввода нормы убыли.

Непосредственно в локальном меню инвентаризационной описи и в подменю Печать отчетов по инвентаризационной описи появляются новые пункты.

• Включить сверку ККЛ с Z-отчетами (формирование реализации)

регулирует наличие дополнительной проверки в процедуре создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам.

Если параметр имеет значение НЕТ, то никакой проверки не проводится.

 Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре создания документов реализации данные из ККЛ сравниваются с данными из Z-отчетов. Если будет выявлено расхождение, то документ реализации создан не будет. Параметр имеет смысл только при приеме данных из внешних кассовых систем.

 

Пересортица

• Включить ограничение на пересортицу (поставщик, зак.цена)

регулирует проверку товаров при оформлении пересортицы. В документах пересортицы в поле Партия (приход) разрешается ввести только те партии, у которых поставщик и закупочная цена совпадают с соответствующими значениями для партии товара из поля Партия (списание).

Если параметр имеет значение НЕТ, то проверка не выполняется.

 Если параметр имеет значение ДА, то при заполнении документа устранения пересортицы в поле Партия (группа Приход) можно ввести только те партии, у которых поставщик и закупочная цена совпадают с соответствующими значениями для партии товара из поля Партия (группа Списание).

 При ошибочном выборе партии товара в поле появится сообщение об ошибке.

• Разрешить проведение пересортицы между разными товарами

разрешает проведение пересортицы между разными товарами.

Если параметр имеет значение НЕТ, то разрешается перенести некоторое количество с одной партии товара на другую партию этого же товара (так называемая межпартионная пересортица). В форме строки документа устранения межпартионной пересортицы поле Продукт (приход) является недоступным для ввода и заполняется значением поля Продукт (списание).

Если параметр имеет значение ДА, то разрешается перенести некоторое количество с партии одного товара на партию другого товара (пересортица между товарами). Для заполнения Продукт (приход) можно выбрать любой продукт.

• Разрешить проведение пересортицы между товарами разных групп

разрешает проведение пересортицы между товарами из разных товарных групп.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Разрешить проведение пересортицы между разными товарами имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то при заполнении формы строки документа устранения пересортицы выполняется проверка товаров (поля Партия (приход) и Партия (списание) ) на принадлежность к одной товарной группе.

Если параметр имеет значение ДА, то проверка товаров на принадлежность к одной товарной группе не выполняется. Можно выбрать товары из любых групп.

• Включить операцию произвольной пересортицы

добавляет в меню пункт для оформления документов пересортицы без ограничений на товары.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Устранение пересортицы добавляется пункт для ввода документов.

В форме документа имеется поле для указания цели устранения пересортицы и кнопки Приход и Расход для ввода товаров.

Для ввода документов по данной операции требуется обладать правами Администратора организации (магазина).

• Разрешить ввод строк в документ произвольной пересортицы при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы пересортицы количество товара больше, чем имеется в наличии.

 При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то в строку документа пересортицы невозможно ввести количество больше текущего остатка. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если параметр имеет значение ДА, то при попытке ввести неверное количество появляется предупреждающее сообщение. При этом неверное количество исправлять не обязательно.

• Включить операцию для перевода товара в образец

регулирует возможность перевода товаров в образцы. Образцы не могут быть проданы покупателю.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форме товара появляется поле Товар для перевода.

В меню Устранение пересортицы появляется новый пункт для оформления операции перевода.

 

Прочие правила

• Включить использование сводной ведомости

включает режим использования сводной ведомости при проведении инвентаризации ведомости.

Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню описи добавляется пункт для создания сводной описи.

• Ставка НДС магазина (по умолчанию)

определяет ставку НДС по умолчанию.

При вводе нового товара одноименное поле заполняется значением данного параметра

• Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней)

определяет конец периода, во время которого разрешено выполнять акцепт, деакцепт и вносить изменения в документы. Начало периода определяет дата документа.

При попытке запустить процедуры акцепта или деакцепта после разрешенного периода появится сообщение об ошибке.

Для большинства типов документов пользователь Администратор организации (магазина) имеет возможность выполнить акцепт и деакцепт документов после разрешенного периода.

Роль Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока отдельно регулирует возможность выполнения процедур акцепта и деакцепта инвентаризационных описей после разрешенного периода.

• Включить использование оптовой цены

регулирует возможность использования оптовой цены.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточке компании во вкладке Назначение розничных цен появляется поле % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию).

Для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника категорий оптовых цен.

В форму приказа на назначение процентов наценки добавляется поле Категория оптовой цены.

В меню Управление ценами добавляется пункт для работы с реестрами оптовых цен.

В локальное меню приходного документа в подменю Связанные документы добавляется пункт для создания реестров оптовых цен.

В форме документа передачи на комиссию добавляется поле Цена продажи.

При заполнении заказа покупателям можно указать продажу по оптовым ценам и категорию оптовых цен.

В документе расхода по безналичному расчету появляется колонка для просмотра оптовых цен товаров.

• Включить работу с комиссионным товаром (приход от поставщика)

регулирует наличие меню для оформления документов прихода комиссионных товаров от поставщика.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.

В меню договоров появляется пункт для оформления договоров комиссии.

В меню Финансовые отчеты появляются новые пункты.

• Включить передачу товаров на комиссию (внешнему контрагенту)

регулирует наличие меню для оформления документов передачи и возврата товаров на комиссию.

Если параметр имеет значение ДА, то в главном меню появляется (если задана роль Оператор документов передачи на комиссию) подменю Передача товаров на комиссию.

В меню договоров появляется пункт для оформления договоров передачи на комиссию.

В виде просмотра товаров при нажатии на кнопку [Движение] в меню появляется дополнительный пункт.

• Включить внутреннюю комиссию

регулирует наличие меню для оформления товаров на внутреннюю комиссию.

Если параметр имеет значение ДА,, то в главном меню (если задана роль Оператор документов передачи на комиссию) появляется пункт Внутренняя комиссия.

• Включить В/П между организациями

регулирует наличие в различных меню пунктов для оформления передачи товара между разными юридическими лицами компании. Имеет смысл только при наличии нескольких юридических лиц (иначе следует применять обычную операцию по внутреннему перемещению).

Некоторые результаты включения параметра:

Если параметр имеет значение ДА, то в  контекстном меню приходного документа в подменю Связанные документы появляется новый пункт.

В меню Отчеты, подменю Товародвижение, подменю Товарные отчеты по документам, подменю Приход появляется новый пункт.

В меню Внутренние перемещения товаров появляется новый пункт.

• Включить операции для работы с внутренним контрагентом

регулирует наличие меню для работы с внутренним контрагентом. Внутренний контрагент (не самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности контрагента.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с внутренним контрагентом.

При заполнении документа перемещения внутреннему контрагенту действуют следующие правила:

•  1. Поля Подразделение и Контрагент заполняются из списка подразделений.
• 2. Невозможно ввести одинаковые значения в поля Подразделение и Контрагент.
• 3. Значения Подразделения и Контрагента должны относиться к одному юридическому лицу.

• Включить операции для работы с организациями (внутренними контрагентами)

регулирует наличие меню для работы с организацией (внутренним контрагентом). Организация (внутренний контрагент как самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности организации.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с организацией.

• Включить учет товаров по у.е. ценам

регулирует наличие меню для оформления прихода по валютным ценам.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.

 

Детальное описание параметров

Договоры и заказы поставщикам

• Работа с поставщиками по спецификациям

Включает в схему работы с поставщиком этап оформления спецификаций на поставляемые товары.

Если параметр имеет значение ДА, то с меню Договоры появится дополнительный пункт.

В вид просмотра договоров и форму договора добавляется кнопка [Приказы на спецификацию].

В форму торгового партнера добавляется поле Работа с поставщиком по спецификации, устанавливающее режим взаимодействия с конкретным партнером.

В локальном меню заказа поставщику появляется пункт для импорта товаров из спецификации.

В форму строки заказа добавляются дополнительные поля (если заказ оформляется партнеру с режимом работы по спецификациям).

При вводе товаров в заказ и приход от поставщика будут доступны только товары из спецификации.

 При вводе строк заказа и прихода выполняется (если указаны соответствующие параметры) дополнительная проверка закупочной цены на соответствие со спецификацией. В случае ошибки появляется соответствующее сообщение.

• Параметр Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика регулирует разделение спецификаций к договорам по складам приемки товаров.
•  Параметры Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) и Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа) регулируют наличие проверки закупочной цены.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика позволяет указать в спецификации склад для приемки товаров.
•  Параметр Использовать срок жизни цены в спецификации позволяет указать в строке спецификации срок действия цены.

• Использовать срок жизни цены в спецификации

регулирует наличие в строке спецификации полей для ввода и просмотра нового и предыдущего сроков действия цены.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форму строки приказа на добавление товара в спецификацию добавляются два поля.

• Проверять назначение розничных цен по приказу на ввод в спецификацию

включает в процедуре акцепта приказа на добавление товара в спецификацию проверку на наличие реестров розничных цен. Параметр используется для напоминания о необходимости назначить розничные цены на новые товары.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то при акцепте приказа на добавление товара в спецификацию выполняется проверка наличия акцептованных реестров. В случае отрицательного результата проверки появится соответствующее сообщение об ошибке.

Следует создать и акцептовать реестр. Затем повторить акцепт приказа на добавление товара в спецификацию.

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе и в заказе.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедурах акцепта приходного документа и акцепта заказа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в спецификации. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Включить планирование времени поставок

подключает инструменты для планирования времени поставок.

Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника зон приемки.

В виде просмотра структурных подразделений появляется кнопка [Зона приемки].

В меню Управление заказами поставщикам добавляется подменю Планирование времени поставок.

В формы договора, заказа и приходного документа добавляются поля для ввода данных по поставке.

• Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)

включает режим автоматического закрытия заказа поставщику в момент акцепта приходного документа.

Данный параметр определяет способ закрытия заказа поставщику.

 Если параметр имеет значение ДА, то в момент акцепта приходного документа автоматически закрывается соответствующий заказ поставщику. Никакие другие действия для закрытия заказа выполнять не требуется.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то заказы следует закрывать вручную. Для этого в локальное меню заказа в подменю Изменить состояние заказа добавляется соответствующий пункт.

 

• Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов

включает разделение спецификаций к договорам по регионам их применения

Данный параметр регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения. Если спецификация действует для всех регионов, то параметр должен иметь значение НЕТ.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форме спецификации появляется дополнительное поле Регион, в котором можно указать список регионов применения спецификации.

В форме товара вместо поля Ген. поставщик появляется кнопка Ген.поставщики для выбора поставщиков в регионах.

Во все формы, запрашивающие договор, добавляется поле для запроса региона.

Работу со справочников генеральных поставщиков регулирует роль Менеджер генеральных поставщиков.

• Использование схемы подтверждения заказов поставщиков

включает в схему работы с поставщиком этап подтверждения заказа.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении заказа товара требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и сумму поставки. Подтвержденные данные заносятся в строки заказа.

В локальное меню заказа добавляется новый пункт.

Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре формирования приходного документа на основании заказа расчет выполняется по подтвержденному количеству.

Если параметр имеет значение НЕТ, то используется заказанное количество.

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если рассматриваемый параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (результат вычитания) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальный % отклонения количества в приходе от заказа (весовой товар)

Данный параметр регулирует проверку количества весового товара в приходном документе.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа для весовых товаров выполняется сравнение количества из приходного документа с количеством в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки

применяется при расчете количества упаковок товара для заказа.  Параметр может принимать значение от -1 до +1.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре оформления заказа поставщику этот коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество упаковок для заказа.

 Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

• Разделять спецификацию по складам поставщика

регулирует разделение спецификаций к договорам по складам отгрузки товаров.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форму торгового партнера добавляются два поля и кнопка [Склады].

Если в форме партнера указать для параметра Использовать склады поставщика значение ДА, то при оформлении спецификации, заказа и приходного документа от этого поставщика потребуется выбрать склад.