Сеть магазинов. 5. Настройка

• Роли
• Системный администратор Домино
• Базовые роли
• Общие справочники
• Заказы поставщикам
• Взаимодействие с торговой кассой
• Заказы покупателей
• Инвентаризация
• Оборудование
• Отчеты
• Пересортица
• Приход от поставщика
• Проверка остатка
• Производство
• Прочие проверки
• Роли на отдельные операции
• Товарные корзины
• Ценники и этикетки (на шаблонах)
• Ценообразование
• Управление договорами
• Дисконтные и ценовые схемы
• Устаревшие роли
• Карточка компании
• Договоры и заказы поставщикам
• Ассортимент
• Назначение розничных цен
• Приход и возврат
• Взаимодействие с кассой
• Реализация и расход
• Пересортица
• Прочие правила
• Детальное описание параметров
• Алгоритм расчета розничной цены
• Новая страница
• Внешние шаблоны ценников
• Расположение и права
• Редактор «Шаблоны ценников»
• Документы описания ценников
• Создание документов на основе XML-файлов и FR3-файлов
• Создание шаблона ценника

Роли

В системе имеется большое количество ролей. Для удобства настройки роли объединены разделы.

Системный администратор Домино

Роль подключает меню для управления данными.

Наличие этой роли  открывает доступ к набору системных (служебных) процедур для  администрирования БД. Также пользователь, у которого назначена роль, получает расширенные права при работе с объектами БД

Базовые роли

В разделе БАЗОВЫЕ РОЛИ собраны роли, подключающие специальных сценарии меню, а также роли дающие особые права для доступа к данным. 

рис.1

Администратор обмена новостями

Роль подключает меню "Обмен новостями", содержащее процедуры приема и передачи данных.

рис.2

Оператор обмена новостями

Роль подключает меню "Оператор обмена новостями", содержащее сокращенный список процедур обмена.

рис.3

Включить расширенное протоколирование обмена новостями

Роль включает запись с файл обмена import_news.log дополнительных данных о приеме объектов ДБ. Эти данные позволяют определить, почему был принят или не прият объект БД.

Администратор пользователей

Роль подключает меню "Управление пользователями". Раздел содержит виды просмотра групп пользователей и пользователей. Пользователь, у которого установлена роль может создавать, редактировать и удалять пользователей и их группы.

рис.4

Роль "Администратор пользователей" рекомендуется установить администратору БД.

Администратор ролей

Роль позволяет назначать и отключать роли для пользователей и групп пользователей.

Если пользователю назначена роль, то в панелях инструментов видов просмотра пользователей (рис.5) и групп пользователей, а также в формах ввода пользователей (рис.6) и групп пользователей открывается кнопка "Роли", позволяющая назначать и отключать роли пользователям.

рис.5

рис.6

Разрешить изменять пароль

Роль дает доступ к процедуре самостоятельного изменения пароля пользователем.

Если пользователю назначена роль, то при нажатии на кнопку "Инструменты" в панели инструментов главного окна системы, появится пункт для запроса нового пароля.

рис.7

После вызова процедуры, появится форма ввода:

рис.8

Процедура "Смена пароля" также находится в меню "Управление пользователями".

Администратор структуры предприятия

Роль подключает меню "Структура предприятия", который включает: карточку компании, список юридических лиц, структурных,  внутренних и обособленных подразделений, справочники ценовых ассортиментных форматов и т.п.

рис.9

Администратор организации (магазина)

Роль подключает меню "Администратор организации".

рис.10

Меню включает  служебные отчеты, процедуры и виды просмотра.

Роль "Администратор организации (магазина)" рекомендуется установить пользователям, отвечающим корректность данных в базе.

Разработчик отчетных форм

Роль позволяет редактировать шаблоны отчетов.      

Если пользователю назначена роль, то после запуска отчета открывается форма, содержащая список шаблонов отчета. В панели инструментов формы находится кнопка "Редактировать список".

рис.11

Если нажать на эту кнопку, то запустится редактор внешних отчетных форм.

рис.12

Разрешить просмотр протокола по документу

У пользователя с такой ролью появляется возможность просмотра протоколов по документам через локальное меню документов либо при нажатии кнопки "Протокол" в панелях инструментов видов просмотра.

рис.13

Права бухгалтера организации

Если у пользователя включена эта роли и дополнительно включена одна или несколько ролей из раздела "ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ / Бухгалтерия (роли)", в меню появится пункт "Бухгалтерия".

рис.14

 

 

 

Общие справочники

Раздел содержит роли, задающих права доступа к справочникам.

 

Пользователь основных справочников 

Роль подключает меню "Справочники".

Пользователь дополнительных справочников 

Роль подключает дополнительные справочники товаров и торговых партнеров.

К дополнительным относится также Справочник ОКП, который находится в разделе прочие.

Пользователь справочников цветов и размеров 

Роль подключает меню для работы со справочниками цветов и размеров.

Роль "Пользователь справочников цветов и размеров" отображается в списке только в том случае, если параметр карточки компании "Включить использование цветов и размеров" (закладка "Ассортимент") имеет значение Да.

Разрешить изменять справочник Товаров 

Роль дает права на создание новых записей, изменение и удаление существующих записей в справочнике товаров. Действие роли распространяется также на продукты типа Услуга, Тара, Штриховой и Весовой коды.

Разрешить редактирование размерного ряда

Роль дает право на ввод количества товара в размерном ряду.

Если в справочнике товаров нажать кнопку "Размеры" в панели инструментов, то откроется вид просмотра для ввода количества товара заданного размера в коробе.

Роль "Разрешить редактирование размерного ряда" отображается в списке только в том случае, если параметр карточки компании "Включить использование цветов и размеров" (закладка "Ассортимент") имеет значение Да.

Разрешить изменять штрихкоды и отделы для касс

Роль дает права на редактирование полей в карточках штрихкодов и весовых штрихкодов товаров и отделов для касс.

Разрешить изменять/удалять штрихкод у товаров с остатком 

Роль дает права на редактирование полей в карточках штрихкодов и весовых штрихкодов товаров с остатком и отделов для касс. А также права на удаление карточек штрихкодов у товаров с остатком и отделов для касс.

Поле "Штриховой код" недоступно для изменения независимо от наличия специальных прав.

Разрешить редактирование цен на услуги

Роль дает право на редактирование полей "Цена" и "Стоимость" в карточках услуги и услуги операторов сотовой связи.

Разрешить изменять классификатор адресов

Роль подключает меню для работы с классификатором адресов.

Разрешить изменять товарные Каталоги

Роль дает права на создание новых записей, изменение и удаление существующих записей в товарных каталогах. Действие роли распространяется на каталоги: Товарные группы, Товарные категории, Группы торговых марок, Торговые марки, Коллекции, Сезоны, а также на каталог Группы партнеров.

Разрешить изменять справочник торговых партнеров

Роль дает право на создание новых записей, изменение и удаление существующих записей в справочник торговых партнеров.

Разрешить изменять справочник сотрудников

Роль дает право на создание новых записей, изменение и удаление существующих записей в справочник сотрудников.

Разрешить изменять справочник банков

Роль дает право на создание новых записей, изменение и удаление существующих записей в справочнике банков.

 

Запретить изменение группы/подгруппы в карточке товара 

Роль запрещает изменение поля "Товарная категория" в карточке товара.

Если пользователю назначена роль, то при изменении поля появится сообщение:

Запретить изменение емкости (л.) в карточке товара

Роль запрещает изменение поля "Емкость, л" в карточке товара.

Если пользователю назначена роль, то поле будет недоступно для изменения:

 

 

 

Заказы поставщикам

Раздел включает роли для управления заказами поставщикам.

Менеджер по управлению заказами поставщикам

Роль подключает меню для управления заказами поставщикам.

Для подключения в меню пункта "Планирование времени поставок" параметр карточки компании "Включить планирование времени поставок" (закладка "Договоры и заказы поставщикам") должен иметь значение Да.

Менеджер по управлению заказами поставщикам в магазине

Роль подключает упрощенное меню для управления заказами поставщикам.

Менеджер по управлению заказами магазинов на РЦ

Роль подключает меню по работе с заказами на РЦ.

Запретить работу с торговой статистикой / скоростью продаж

Роль скрывает в меню "Управление заказами поставщикам" пункт для работы с торговой статистикой.

 

 

Взаимодействие с торговой кассой

Содержит роли, регулирующие обмен с кассами.

Прочие кассовые системы

• Администратор внешней  кассы

   - подключает меню для работы с внешними кассовыми системами.

Если указана эта роль, то в главном меню появляются пункты: Передача данных в кассовую систему и Создание ККЛ (прием данных).

• Проверять отдел для кассы при вводе прихода

   регулирует проверку подразделения при оформлении приходного документа.

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр Включить использование отделов для касс имеет значение ДА.

 Если указана эта роль, то в процедуре акцепта приходного документа для каждого товара сравнивается отдел для товара с подразделением документа. Если подразделение не совпадает с отделом, то процедура акцепта прерывается. В протокол заносится сообщение об ошибке.

Если данная роль не указана, то сравнение не выполняется.

• Проверять отдел для кассы при акцепте спецификации

   регулирует проверку отделов у товаров при оформлении спецификации к договору

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр Включить использование отделов для касс имеет значение ДА.

 Если указана эта роль, то в процедуре акцепта спецификации для каждого товара из спецификации проверяется наличие отдела для касс. Если для товара не указан ни один отдел, то процедура акцепта прерывается. В протокол заносится сообщение об ошибке.

 Если данная роль не указана, то проверка не выполняется.

• Отключить проверку на запрещенные штрихкоды при акцепте ККЛ 

  регулирует проверку штриховых кодов у товаров в процедуре акцепта контрольной кассовой ленты.

   

  Штриховой код специально заносят в список запрещенных в том случае, если два разных товара имеют этот штрихкод.

  В процедуре акцепта ККЛ идентификация товара выполняется по штриховому коду. И если штриховой код неоднозначно определяет товар, то точная идентификация становится невозможной.

   

  Если не указана данная роль, то в процедуре акцепта контрольной кассовой ленты перед идентификацией товара выполняется проверка штрихового кода на принадлежность к запрещенным кодам. Если штриховой код является запрещенным, то идентификация товара не выполняется, и акцепт прерывается.

   

  Если данная роль указана, то проверка штрихового кода на принадлежность к запрещенным кодам не выполняется. Данный режим позволяет акцептовать ошибочные ККЛ. Следует понимать, что это приводит к появлению пересортицы, для исправления которой требуется регулярно выполнять инвентаризацию. 

Торговая касса ДОМИНО (POS)

•  Администратор торговой кассы

   - подключает меню для настройки торговой кассы Домино.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Касса.

•  Разрешить принудительно закрывать смены

   - регулирует работу проектного решения Торговая касса ДОМИНО (POS).

Заказы покупателей

Список ролей для управления заказами покупателей

• Менеджер по управлению заказами покупателей

подключает меню для работы с заказами покупателей

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Управление заказами покупателей.

• Разрешить редактирование цены в заказе покупателя

разрешает вводить розничную цену в заказах покупателей.

Если данная роль не указана, то в форме строки документа заказа покупателя поле Цена фактическая недоступно для изменения.

Если данная роль указана, то в поле Цена фактическая можно ввести новое значение. Например, цену с учетом скидки.

 

 

Инвентаризация

• Ответственный за проведение инвентаризации

подключает полное меню для проведения инвентаризации.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Инвентаризация.

Для подключения в меню соответствующего пункта используется параметр компании Включить использование сводной ведомости.

• Оператор проведения инвентаризации

подключает сокращённое меню для проведения инвентаризации.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Инвентаризация.

Роль Ответственный за проведение инвентаризации регулирует наличие полного подменю для проведения инвентаризации.

• Разрешить акцепт документа прихода излишка с созданием 'пустых' партий  

позволяет выполнить акцепт документа Оформления излишков товаров в случае, если для товаров не обнаружены подходящие партии.

Если указана эта роль, то процедура акцепта описи создает документ для прихода излишков и акцептует его. Излишки оформляются на новые партии. Далее требуется внести исправления в созданные партии.

Если данная роль не указана, то процедура акцепта описи создает документ для прихода излишков, но не акцептует его. Сначала следует подготовить партии товаров для излишков, а потом запустить акцепт документа для прихода излишков.

• Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока

позволяет выполнить акцепт и деакцепт инвентаризационных описей после разрешенного периода.

Граница периода указывается в параметре Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней).

 Если данная роль не указана, то при попытке акцептовать или деакцептовать опись в неразрешенный срок появится сообщение об ошибке.

Если указана эта роль, то выполнить акцепт и деакцепт можно в любое время.

• Отключить проверку остатка при автоматическом формировании ест. убыли

отключает проверку остатков товаров при создании документа списания естественной убыли.

Процедура создания документа списания по нормам естественной убыли вызывается из локального меню инвентаризационной описи.

Если данная роль не указана, то в процедуре проверяется наличие остатка товара. В случае если остаток равен нулю или отрицательный, то этот товар в документ списания не добавляется. По окончании работы процедуры в протоколе появляется сообщение о том, что этот товар был пропущен.

Если данная роль указана, то проверка остатка не выполняется. Товар добавляется в документ вне зависимости от его наличия.

 

Оборудование

В группе ОБОРУДОВАНИЕ находятся роли, позволяющие подключить процедуры для поддержки различного торгового оборудования.

• Администратор торгового оборудования

В главном меню появляется подменю для настройки торгового оборудования.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Настройка торгового оборудования.

• Пользователь торгового оборудования

В главном меню появляется подменю для работы с торговым оборудованием.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Торговое оборудование.

• Включить поддержку прайс-чекера SG-15

В контекстное меню товара добавляется пункт для передачи товара в прайс-чекер. В контекстные меню приходных документов и реестров цен добавляется пункт для передачи товаров из документа в прайс-чекер.

Весы

• Включить выгрузку срока годности из последней партии в весы

включает передачу  в весы  срока годности из последней партии.

Срок годности считывается из последней поступившей партии.

 Процедура передачи товаров в весы вызывается либо из контекстного меню товара (передача одного товара), либо из контекстного меню приходного документа (передача товаров их документа).

 Терминалы сбора данных

• Включить поддержку радиотерминала (приход по заказу, инвент., проверка цен)

подключает в главное меню подменю для работы с радиотерминалом.

Если указана эта роль, то в меню Торговое оборудование появляется пункт Терминалы сбора данных, и внутри этого меню появляется пункт Работа с радиотерминалом. Доступ к меню Торговое оборудование регулируется ролью Пользователь торгового оборудования.

• Включить поддержку терминала сбора данных  

подключает в главное меню подменю для работы с терминалом сбора данных.

Если указана эта роль, то в меню Торговое оборудование появляется  пункт Терминалы сбора данных. Доступ к меню Торговое оборудование регулируется ролью Пользователь торгового оборудования.

 

Отчеты

В группе Отчеты находятся роли, подключающие в главное меню пользователя различные наборы отчетов.

• Пользователь отчетов по движению товаров

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по движению товаров.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется подменю Отчеты по движению товаров.

• Пользователь финансовых отчетов

добавляет в меню пункты для вызова финансовых отчетов.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется подменю Финансовые отчеты.

Наличие пунктов Финансовый отчет (выделение сумм по комиссионному товару), Приход/Возврат/Оплаты поставщику и Расход по поставщику (выделение сумм по комиссионному товару) регулирует параметр Включить работу с комиссионным товаром (приход от поставщика). 

• Пользователь отчетов по реестрам документов

добавляет в меню пункты для вызова отчетов со списками документов.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется подменю Реестры документов.

Наличие пункта Реестр спецификаций цен к договорам регулирует параметр Работа с поставщиками по спецификации.

• Пользователь отчетов по оборотам по товарам

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по оборотам товаров.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Товародвижение. Внутри появляется подменю Обороты.

• Пользователь отчетов по остаткам

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по товарным остаткам.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Товародвижение. Внутри появляется подменю Остатки. 

• Пользователь товарных отчетов по документам

добавляет в меню пункты для вызова товарных отчетов.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Товародвижение. Внутри появляется подменю Товарные отчеты по документам.

Наличие пункта Товарный отчет Приход в/п между организациями регулирует параметр Включить в/п между организациями.

• Пользователь отчетов по проверке цен

добавляет в меню пункты для вызова отчетов для проверки цен на товары.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Товародвижение. Внутри появляется подменю Проверочные отчеты.

• Пользователь отчетов по проверке движения

добавляет в меню пункты для вызова отчетов для проверки движения товаров.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Товародвижение. Внутри появляется подменю Проверочные отчеты.

• Пользователь отчетов по реализации

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по реализации товаров.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Реализация товаров.

• Пользователь отчетов по реализации по группам

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по реализации товаров по группам. 

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Реализация по группам.

• Пользователь отчетов по реализации по подразделениям

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по реализации товаров по подразделениям. 

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Реализация по подразделениям.

• Пользователь отчетов по динамике реализации

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по динамике реализации товаров. 

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Динамика реализации.

• Пользователь отчетов по статистике продаж по чекам

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по статистике продаж по чекам. 

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Статистика продаж по чекам.

• Пользователь отчетов по реализации услуг

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по реализации услуг. 

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Реализация услуг.

• Пользователь отчетов по реализации по видам оплат

 добавляет в меню пункты для вызова отчетов по реализации по различным видам оплат. 

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Реализация по видам оплат.

• Пользователь отчетов по выручке по кассам

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по кассовой выручке.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Выручка по кассам.

• Пользователь графических отчетов по реализации

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по реализации в графическом виде.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Реализация. Внутри появляется подменю Графики.

• Пользователь аналитических отчетов

добавляет в меню пункты для вызова аналитических отчетов.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется подменю Аналитические отчеты.

• Пользователь отчетов по алкогольной продукции

добавляет в меню пункты для вызова отчетов по алкогольной продукции.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется (если ранее отсутствовал) пункт Отчеты. Внутри появляется (если ранее отсутствовал) пункт Товародвижение. Внутри появляется подменю Декларация алкогольной продукции.

 

Пересортица

• Оператор документов по устранению пересортицы

подключает меню для работы с документами устранения пересортицы.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Устранение пересортицы.

Параметры компании Включить операцию произвольной пересортицы и Включить операцию для перевода товара в образец регулируют наличие соответствующих пунктов в меню.

• Запретить изменение документов пересортицы, созданных автоматически

не позволяет в ручном режиме создавать, изменять и удалять документы, сформированные процедурой устранения пересортицы.

Процедура устранения пересортицы запускается из локального меню инвентаризационной описи или из локального меню документа устранения пересортицы.

В списке документов имеется специальная колонка для выделения документов по способу создания.

Если указана данная роль, то при попытке удалить документ, созданный процедурой, появится сообщение об ошибке.

Просмотр документов возможен, но для изменения документы будут недоступны. При попытке добавить новую строку появится сообщение об ошибке.

• Разрешить перевод партии на любой новый товар

позволяет в документе пересортицы оформить приход на любой товар, а не только на заранее определенный.

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр компании Включить операцию для перевода товара в образец имеет значение ДА.

 Если не указана эта роль, то значение поля Продукт (приход) в строке документа пересортицы всегда заполняется значением параметра Товар для перевода для товара, указанного в поле Продукт (списания).

Если данная роль указана, то в поле Продукт (приход) можно указать любой товар.

Приход от поставщика

• Разрешить акцепт прихода, если количество больше заказа

позволяет выполнить акцепт приходного документа, если количество поступившего товара больше чем заказанное количество.

Процедура акцепта сравнивает количество поступившего товара с количеством из заказа.

 Если поступило товара больше, чем заказано, и указана эта роль, то появляется сообщение с предложением подтвердить продолжение акцепта.

При положительном ответе акцепт будет продолжен. По окончании процедуры в протоколе появятся сообщения об обнаруженных ошибках.

Если данная роль не указана, то при поступлении товара в количестве больше заказанного процедура акцепта прерывается.

• Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа

Данная роль регулирует действие процедур акцепта приходного документа и акцепта заказа в том случае, если в документах имеются отклонения свыше разрешенных. Разрешенные отклонения задаются в параметрах Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией  (приход по заказу) и Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа).

 Если указана эта роль и будут выявлены отклонения выше разрешенных, то процедура акцепта прервана не будет, а в протоколе появится сообщение об ошибочной ситуации.

• Запретить акцепт прихода при несовпадении факт. количества с документальным

не позволяет акцептовать приходный документ, если фактически полученное количество товара не равно значению из накладной поставщика.

Если указана эта роль, то при попытке акцепта документа прихода от поставщика в случае не совпадения количеств появится сообщение об ошибке.

• Запретить изменение документов корректировки приходов от поставщика

не позволяет выполнение любых операций с документами корректировки, кроме просмотра.

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр компании Включить операцию корректировки приходов от поставщика имеет значение ДА.

 Если указана эта роль, то в случае попытки выполнить какие-либо действия с документом появится сообщение об ошибке.

• Разрешить удаление прихода, по которому существует движение

позволяет удалить приходный документ, даже если партии товаров из удаляемого документа используются в других документах.

Если данная роль не указана, то при попытке удалить подходящий по условию приходный документ появляется сообщение об ошибке. Документ удалить невозможно.

Если роль указана, то перед удалением подходящего документа следует подтвердить свои действия. После подтверждения документ будет удален.

Поскольку удаление таких документов приводит к рассогласованию данных, то следует использовать предоставляемую возможность только при понимании способа исправления нежелательных последствий.

• Разрешить ручной ввод в приход при включенном параметре "Оформление прихода только через терминал"

позволяет изменить приходный документ в ручном режиме, даже если в договоре с поставщиком указан режим приема товаров с помощью терминала сбора данных.

Если данная роль не указана и в договоре указан режим оформления прихода только через ТСД, то ручное изменение документа невозможно.

 Если данная роль указана, то ручное изменение документа позволено всегда.

Проверка остатка

• Разрешить ввод строк в документ списания при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы списания и передачи на комиссию количество товара больше, чем имеется в наличии. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если эта роль не указана, то в строку документа списания (передачи на комиссию, возврата от комиссионера) невозможно ввести количество больше текущего остатка. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если данная роль указана, то сравнение количества с остатком не выполняется.

• Разрешить ввод строк в документ в/п при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы внутреннего перемещения количество товара больше, чем имеется в наличии. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если эта роль не указана, то в строку документа внутреннего перемещения невозможно ввести количество больше текущего остатка. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если данная роль указана, то сравнение количества с остатком не выполняется.

• Разрешить ввод строк в документ возврата в организацию при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы возврата  в организацию количество товара больше, чем имеется в наличии.

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр компании Включить В/П между организациями имеет значение ДА.

 Процедура акцепта сверяет введенное в документ количество с текущим остатком товара. В случае, если введенное количество больше имеющегося в наличии товара, то в протокол работы процедуры заносится сообщение об обнаруженной ситуации.

Если данная роль не указана, то процедура акцепта прерывается, и документ акцептован не будет.

 Если указана эта роль, то процедура акцепта продолжит работу.

 Обычно данную роль используют совместно с ролью Разрешить ввод строк в документ возврата в организацию при недостаточном остатке, разрешающую ввести в документ количество товара больше, чем имеется в наличии. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

• Разрешить акцепт документа в/п при недостаточном остатке

позволяет акцептовать документы внутреннего перемещения в случае, если количество перемещаемого товара превышает остаток товара. 

Процедура акцепта сверяет введенное в документ количество с текущим остатком товара. В случае, если введенное количество больше имеющегося в наличии товара, то в протокол работы процедуры заносится сообщение об обнаруженной ситуации.

Если данная роль не указана, то процедура акцепта прерывается, и документ акцептован не будет.

 Если указана эта роль, то процедура акцепта продолжит работу.

 Обычно данную роль используют совместно с ролью Разрешить ввод строк в документ в/п при недостаточном остатке, разрешающую ввести в документ количество товара больше, чем имеется в наличии. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров. 

• Разрешить акцепт документа в/комиссии при недостаточном остатке

позволяет акцептовать документы передачи товаров на внутреннюю комиссию в случае, если количество передаваемого товара превышает  остаток товара.

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр компании Включить внутреннюю комиссию имеет значение ДА.

 Процедура акцепта сверяет введенное в документ количество с текущим остатком товара. В случае, если введенное количество больше имеющегося в наличии товара, то в протокол работы процедуры заносится сообщение об обнаруженной ситуации.

Если данная роль не указана, то процедура акцепта прерывается, и документ акцептован не будет.

 Если указана эта роль, то процедура акцепта продолжит работу. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

• Разрешить акцепт документа возврата в организацию при недостаточном остатке

позволяет акцептовать документы возврата товаров в организацию в случае, если количество возвращаемого товара превышает  остаток товара. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Роль имеет смысл только в том случае, если параметр компании Включить В/П между организациями имеет значение ДА.

 Если эта роль не указана, то в строку документа возврата в организацию невозможно ввести количество больше текущего остатка. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если данная роль указана, то сравнение количества с остатком не выполняется.

• Разрешить акцепт документа произвольной пересортицы при недостаточном остатке

позволяет акцептовать документы произвольной пересортицы в случае, если количество расходуемого товара превышает  остаток товара.

Роль имеет смысл только в том случае, если параметр компании Включить операцию произвольной пересортицы имеет значение ДА.

 Процедура акцепта сверяет введенное в документ количество с текущим остатком товара. В случае, если введенное количество больше имеющегося в наличии товара, то в протокол работы процедуры заносится сообщение об обнаруженной ситуации.

Если данная роль не указана, то процедура акцепта прерывается, и документ акцептован не будет.

 Если указана эта роль, то процедура акцепта продолжит работу.

 Обычно данную роль используют в том случае, если параметр компании Разрешить ввод строк в документ произвольной пересортицы при недостаточном остатке имеет значение ДА, т.е. разрешает ввести в документ количество товара больше, чем имеется в наличии. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

• Разрешить ввод строк в документ реализации по безналу при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы реализации по безналичному расчету количество товара больше, чем имеется в наличии. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если эта роль не указана, то в строку документа реализации невозможно ввести количество больше текущего остатка. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если данная роль указана, то сравнение количества с остатком не выполняется.

 

Производство

• Оператор внутреннего производства

подключает меню для работы с документами внутреннего производства

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Внутреннее производство.

• Разрешить изменение параметров производства в карточке товара

позволяет изменять параметры карточки товара, отвечающие за производственный функционал.

Если указана эта роль, то поля на вкладке Производство в карточке товара будут доступны для ввода и изменения.

Если данная роль не указана, то невозможно изменить параметры производства.

 

Прочие проверки

• Запретить акцепт в/п и в/п между организациями

запрещает выполнение акцепта расходных документов при внутреннем перемещении.

Если указана эта роль, то при попытке акцепта документа расхода в/п появится сообщение об ошибке.

 

Роль действует для следующих операций: расход при внутреннем перемещении, расход в организацию, расход в организацию (внутреннему контрагенту).

 

 

Роли на отдельные операции

• Пользователь ABC/XYZ - классификации

подключает меню для работы с ABC и XYZ классификациями товаров.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт ABC и XYZ классификация.

• Оператор по работе с сертификатами на товары

подключает меню для работы с сертификатами на товары.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Сертификаты.

• Администратор контрольных точек

подключает меню для установки и отмены контрольных точек по магазину и подразделениям

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Контрольные точки.

• Оператор приходных документов

подключает меню для работы с документами прихода товаров от поставщиков и подотчетных лиц, корректировки приходных документов.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Приходные документы.

• Оператор расходных документов

подключает меню для работы с документами реализации по безналичному расчету, возврату тары и товаров поставщику, списания.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Расходные документы.

• Оператор документов внутреннего перемещения

подключает меню для работы с документами внутреннего перемещения.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Внутренние перемещения товаров.

• Оператор документов передачи на комиссию

подключает меню для работы с документами передачи на комиссию (внутренняя и внешнему контрагенту).

Роль имеет смысл только в том случае, если какой либо из параметров компании Включить передачу товаров на комиссию (внешнему контрагенту) или Включить внутреннюю комиссию имеет значение ДА

 Если указана эта роль, то в главном меню появляются пункты Передача товаров на комиссию и Внутренняя комиссия.

• Контроллер работы операторов

подключает меню для проверки работы операторов.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Контроль работы Операторов.

• Старший оператор расходных документов

подключает расширенное меню для работы с расходными документами

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Расход товаров.

• Оператор по работе с тарой

подключает меню для работы с тарой.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Тара.

• Оператор по работе с подарочными сертификатами

подключает меню для работы с подарочными сертификатами.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Подарочные сертификаты.

• Оператор по работе с контрольно-кассовыми лентами

подключает меню для создания и просмотра контрольно-кассовых лент.

Если указана эта роль, то в главном меню появляются пункты Создание ККЛ (прием данных), Работа с контрольно-кассовыми лентами, Реализация по кассе.

• Оператор документов списания

подключает меню для работы с документами списания товаров.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Списание.

• Оператор документов реализации товаров покупателю

подключает меню для работы с документами реализации и возврата покупателям.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Реализация товаров покупателю.

 

 

 

Товарные корзины

• Оператор служебных документов

подключает меню для работы со служебными документами. В служебные документы заносятся товары для последующей печати ценников и этикеток на эти товары.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Служебные документы.

• Менеджер товарных корзин

подключает меню для заполнения и изменения товарных корзин.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Товарные корзины.

• Пользователь товарных корзин

позволяет при работе со справочником товаров использовать фильтр по товарным корзинам.

Если указана эта роль, то при работе со справочником товаров появляется кнопка Товарные корзины, и становится возможным ограничить список товаров только товарами из интересующей корзины.

 

Ценники и этикетки (на шаблонах)

• Разработчик шаблонов для печати ценников

подключает меню для создания и изменения ценников на товары.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Дизайн внешних шаблонов ценников.

• Разработчик шаблонов для печати этикеток

подключает меню для создания и изменения этикеток на товары.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Дизайн внешних шаблонов этикеток.

 

 

Ценообразование

• Включить контроль срока действия приказов на назначение постоянной цены

включает проверку срока действия приказов на назначение товарам постоянных цен.

Данная роль включает проверку срока действия приказов на назначение товарам постоянных цен.

 Если указана эта роль, то при запуске программы выполняется проверка действующих приказов.

В случае обнаружения приказов с истекающим сроком действия на экран будет выдан отчет со списком таких приказов.

• Включить сценарий частичной переоценки

подключает меню для работы с документами частичной переоценки.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Частичная переоценка.

В меню Управление ценообразованием добавляется соответствующий пункт. Наличие подменю Управление ценообразованием регулирует роль Менеджер по ценообразованию.

• Менеджер по ценообразованию

подключает меню для работы с розничными ценами на товары.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Управление ценообразованием.

Для подключения в меню соответствующих пунктов используются параметр компании Включить использование оптовой цены и роль Включить сценарий частичной переоценки.

• Разрешить деакцепт реестра цен

позволяет снимать акцепт с реестров розничных цен.

Если указана эта роль, то в локальном меню реестра появляется пункт Деакцепт.

• Разрешить удаление реестра цен

позволяет удалять реестры розничных цен.

Если не указана эта роль, то пользователь не сможет удалить реестр. При попытке удаления появится сообщение об ошибке.

• Разрешить создание реестров розничных цен

позволяет создавать и изменять реестры розничных цен.

Если данная роль не указана, то при запуске процедуры создания реестра по приходному документу появится сообщение об ошибке.

Также будет невозможно создать новый или внести изменения в существующий реестр. Реестр будет доступен только для просмотра.

• Разрешить создание реестров оптовых цен

позволяет создавать реестры оптовых цен.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр Включить использование оптовой цены имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню приходного документа добавляется новый пункт.

• Включить автоматический акцепт реестров по приказу о назначении постоянных цен

включает режим автоматического акцепта реестра цен после его создания по приказу.

• Разрешить акцепт приказа на выделение/отмену/изменение товаров с постоянной ценой

позволяет акцептовать приказы на выделение/отмену/изменение товаров с постоянной ценой.

Если указана эта роль, то в локальном меню приказа на назначение постоянной цены, приказа на изменение постоянной цены и приказа на отмену постоянной цены появляется пункт Акцепт.

• Разрешить деакцепт приказа на выделение/отмену/изменение товаров с постоянной ценой

позволяет снимать акцепт с приказов на выделение/отмену/изменение товаров с постоянной ценой.

Если указана эта роль, то в локальном меню приказа на назначение постоянной цены, приказа на изменение постоянной цены и приказа на отмену постоянной цены появляется пункт Деакцепт.

• Разрешить акцепт/деакцепт приказа на назначение процентов наценки

позволяет акцептовать и снимать акцепт с приказов на назначение процентов наценки.

Если указана эта роль, то в локальном меню приказа на назначение процента наценки появляются пункты Акцепт и Деакцепт.

 

Управление договорами

• Администратор договоров

подключает меню для управления договорами.

 Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Договоры.

• Разрешить только просмотр договоров

Запрещает любые действия с договорами кроме просмотра.

Если указана эта роль, то при попытке добавить новый договор, изменить или удалить существующий договор появится сообщение об ошибке.

 

Дисконтные и ценовые схемы

• Оператор дисконтных (ценовых) схем

подключает меню для работы с дисконтными и ценовыми схемами

Если указана эта роль, то в главном меню появляются пункты Дисконтная схема и Ценовые схемы.

Устаревшие роли

Автоматически выполнять запланированные задания

позволяет автоматически запустить планировщик задач при старте программы (без отображения главного меню).

Пример использования.

 В списке пользователей заводится специальный пользователь. Например, с именем Планировщик. Этому пользователю указывается одна единственная роль Автоматически выполнять запланированные задания.

 Администратор организации (магазина) указывает список задач для планировщика.

При входе в программу пользователем Планировщик на экране появится окно с видом просмотра задач для планировщика.

Работа возможна только в этом окне. Главное меню не отображается, никакие другие возможности для работы с программой не доступны.

Аналог роли "Планировщик". Доступна в проектах с подключенным решением Продукт серии Retail от 2013 года.

Оператор по работе с выбранными товарами 

Роль подключает меню для работы с выбранными товарами.

Доступна в проектах с подключенным решением Продукт серии Retail от 2013 года.

Включить ввод номера ГТД в базовой карточке

Роль дает возможность вводит номер ГТД в базовой карточке товара.

Если пользователю назначена эта роль, то в карточке появляется поле "Номер ГТД".

Возможно использовали ввод номера ГТД в базовую карточку для начальных остатков товаров.

Оператор взаиморасчетов с поставщиками

Роль подключает меню для проверки расчетов с поставщиками.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Взаиморасчеты с поставщиками.

Доступна в проектах с подключенным решением Продукт серии Retail от 2013 года. В Retail-store сценарий подключен у "Менеджера (товароведа)" и "Руководителя организации", если не установлена запрещающая роль "233[66388069] Запретить отчеты по взаиморасчетам с поставщиками".

Менеджер генеральных поставщиков

Роль подключает меню для работы со справочником генеральных поставщиков.

Если указана эта роль, то в главном меню появляется пункт Генеральные поставщики.

Доступна в проектах с подключенным решением Продукт серии Retail от 2013 года.

Карточка компании

Договоры и заказы поставщикам

• Работа с поставщиками по спецификациям

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то работа с поставщиком может включать этап оформления спецификаций на поставляемые товары.

Использование спецификаций при работе с конкретным поставщиком определяется одноименным параметром в карточке торгового партнера (закладка Дополн.)

• Использовать срок жизни цены в спецификации

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да. Обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то цена поставки товара действует до даты, указанной в спецификации поставщика в поле Срок годности цены.

• Проверять назначение розничных цен по приказу на ввод в спецификацию

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да. Обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, то по каждому новому приказу на добавление товаров в спецификацию поставщика, должен быть сформирован реестр розничных цен. Если реестр не был сформирован, при акцепте приказа система выдаст сообщение об ошибке.

 

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

Параметр отображается в списке, если параметр Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение Да.

Устанавливается допустимый процент отклонения закупочных цены в документах прихода от поставщика и заказах поставщику, от цен поставки в действующих спецификациях поставщика.

Если закупочная цена товара в заказе или приходе отклоняются от цены из спецификации на большее значение, чем указано в параметре, то система выдаст сообщение об ошибке. Проверка отрабатывает при добавлении товара в документы прихода или заказа, а также при акцепте этих документов.

• Включить планирование времени поставок

Параметр обязателен для ввода. Принимает значение Да/Нет.

Если параметр имеет значение Да, подключается функционал планирования приема поставок.

• Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)

включает режим автоматического закрытия заказа поставщику в момент акцепта приходного документа.

Данный параметр определяет способ закрытия заказа поставщику.

 Если параметр имеет значение ДА, то в момент акцепта приходного документа автоматически закрывается соответствующий заказ поставщику. Никакие другие действия для закрытия заказа выполнять не требуется.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то заказы следует закрывать вручную. Для этого в локальное меню заказа в подменю Изменить состояние заказа добавляется соответствующий пункт.

 

• Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов

включает разделение спецификаций к договорам по регионам их применения

Данный параметр регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения. Если спецификация действует для всех регионов, то параметр должен иметь значение НЕТ.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форме спецификации появляется дополнительное поле Регион, в котором можно указать список регионов применения спецификации.

В форме товара вместо поля Ген. поставщик появляется кнопка Ген.поставщики для выбора поставщиков в регионах.

Во все формы, запрашивающие договор, добавляется поле для запроса региона.

Работу со справочников генеральных поставщиков регулирует роль Менеджер генеральных поставщиков.

• Использование схемы подтверждения заказов поставщиков

включает в схему работы с поставщиком этап подтверждения заказа.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении заказа товара требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и сумму поставки. Подтвержденные данные заносятся в строки заказа.

В локальное меню заказа добавляется новый пункт.

Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре формирования приходного документа на основании заказа расчет выполняется по подтвержденному количеству.

Если параметр имеет значение НЕТ, то используется заказанное количество.

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если рассматриваемый параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (результат вычитания) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальный % отклонения количества в приходе от заказа (весовой товар)

Данный параметр регулирует проверку количества весового товара в приходном документе.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа для весовых товаров выполняется сравнение количества из приходного документа с количеством в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки

применяется при расчете количества упаковок товара для заказа.  Параметр может принимать значение от -1 до +1.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре оформления заказа поставщику этот коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество упаковок для заказа.

 Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

• Разделять спецификацию по складам поставщика

регулирует разделение спецификаций к договорам по складам отгрузки товаров.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форму торгового партнера добавляются два поля и кнопка [Склады].

Если в форме партнера указать для параметра Использовать склады поставщика значение ДА, то при оформлении спецификации, заказа и приходного документа от этого поставщика потребуется выбрать склад.

• Параметр Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика регулирует разделение спецификаций к договорам по складам приемки товаров.
•  Параметры Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) и Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа) регулируют наличие проверки закупочной цены.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика позволяет указать в спецификации склад для приемки товаров.
•  Параметр Использовать срок жизни цены в спецификации позволяет указать в строке спецификации срок действия цены.

 

Ассортимент

Классификация и параметры товаров

• Разграничить доступ пользователей к товарным группам

включает режим ограничения доступа пользователей к товарам на основе прав на товарные группы.

В режиме ограничения доступа необходимо для каждого пользователя задать права на доступные ему товарные группы. Пользователю будут видны товары только тех групп, к которым ему разрешен доступ. Товары из недоступных групп пользователь не увидит.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то доступ пользователей к товарам не ограничивается.

 Если параметр имеет значение ДА, то в списке пользователей, списке групп пользователей, форме пользователя и форме группы пользователя появляется кнопка [Группы продуктов].

 При выборе этой кнопки появляется список групп. Доступные группы помечаются галочкой.

После сохранения информации пользователь сможет работать только с товарами отмеченных групп.

• Включить дополнительные товарные группы

подключает дополнительные справочники: Отделов, Семейств, Специальных групп, Сезонов.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Справочники появляется новое подменю Дополнительные товарные группы.

В форме товара в закладке Доп. параметры появляется поля для выбора значений из дополнительных групп.

• Включить использование цветов, размеров

включает режим учета товаров по цветам и размерам.

• Использовать дополнительную единицу измерения

позволяет использовать дополнительную единицу измерения товара.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточке товара появляется два дополнительных поля для ввода дополнительной единицы измерения и коэффициента пересчета в базовую единицу измерения.

В формах запроса параметров для некоторых отчетов появляется дополнительное поле.

• Разрешить ввод номера ГТД в базовой карточке

позволяет заполнять параметр Номер ГТД в карточке товара.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме товара появляется соответствующее поле.

Кодирование товаров

• Включить штриховое кодирование партий

позволяет указать штриховые коды для партий товаров.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме товара появляется дополнительное поле Штрих-кодирование партий. Если в данное поле ввести значение Да, то для партий этого товара можно будет указать штриховые коды - по кнопке [Штриховые коды] в форме партии

• Создавать штрих-код равный коду товара

включает автоматическое создание штрихового кода, равного коду товара.

Если параметр имеет значение ДА, то при заведении нового товара автоматически создается штриховой код, равный коду товара. Для весовых товаров штриховой код не создается.

• Заполнять страну в карточке товара по штрихкоду

включает режим заполнения поля Страна производства в карточке товара из информации в штриховом коде.

Если параметр имеет значение ДА, то после ввода штрихового кода товара выполняется анализ первых трех символов штрих-кода и в поле Страна производства записывается расшифрованное значение страны.

• Отключить использование весовых штрих-кодов

запрещает вводить весовые штриховые коды

Если данный параметр имеет значение НЕТ, то на панели инструментов карточки товара находится кнопка [Весовой штрих-код] для задания весовых штриховых кодов товара.

Если данный параметр имеет значение ДА, то кнопка [Весовой штрих-код] не отображается.

•  Префикс для весового штрих-кода

применяется при создании штрихового кода для весового товара.

Префикс добавляется в начало кода. Например, если параметр имеет значение 20, то штриховой код для весового товара будет начинаться с символов 20.

• Префикс для штучного товара на весах

применяется при создании штрихового кода для штучного товара, продаваемого с помощью весов.

Префикс добавляется в начало кода. Например, если параметр имеет значение 22, то штриховой код для товара будет начинаться с символов 22.

• Включить единый справочник товаров на всех весах

регулирует назначение PLU-кодов для весовых товаров.

При большом количестве весовых товаров появляется проблема хранения данных о товарах в весах. Весы имеют ограниченный объем памяти и могут иметь недостаточное количество ячеек для товаров. Поэтому приходится разделять товары по весам, на которых они могут быть взвешены. PLU-код - это идентификатор товара в весах. Наличие или отсутствие у конкретного товара PLU-кода для конкретных весов указывает на то, будет ли данный товар взвешиваться на данных весах. Если PLU-код имеется, то предполагается взвешивать данный товар на данных весах. Если PLU-код отсутствует, то данные весы для данного товара использованы не будут. Таким образом, товару задается столько PLU-кодов, на скольких весах он может быть взвешен.

Очевидно, что рассмотренная схема назначения уникального PLU-кода паре товар-весы довольно сложна для исполнения. Но из-за технического ограничения оборудования ее приходится выполнять.

Если ассортимент весового товара небольшой или весы имеют достаточное количество ячеек для хранения всех весовых товаров, то можно использовать единый список PLU-кодов для всех весов. Данный параметр и включает такую возможность.

• Если данный параметр не установлен, то в контекстном меню приходного документа в подменю Печать, подменю Товары для весов имеются пункты для печати PLU-кодов раздельно по весам.

Если роль отключена:

Если роль включена:

• Аналогичным образом изменяется подменю Работа с весами в меню Работа с торг.оборудованием.

Если роль отключена:

Если роль включена:

Управление ассортиментом

• Менеджер закреплен за

определяет объект ответственности менеджера.

Значение параметра выбирается из следующего списка:

В зависимости от выбранного значения в соответствующей форме появляется поле для заполнения менеджера.

 Группа - в формы товарной группы и категории добавляется поле Менеджер-Товаровед.

Поставщик - в форму торгового партнера добавляется поле Менеджер.

Торговая марка -  в форму торговой марки добавляется поле Менеджер.

• Вариант расчета АВС

определяет способ расчета и хранения данных для АВС-классификации товаров.

Параметр может иметь одно из следующих значений:

• По подразделениям - расчетные данные сохраняются по подразделениям
•  В целом по компании - расчетные данные хранятся на компанию в целом (по всей сети магазинов).

• Способ расчета дней наличия

определяет способ расчета дней наличия товаров на складе. Параметр применяется при расчете минимального остатка для формирования заказов, расчете скорости продаж, расчете ABC и XYZ классификации, выявлении наиболее продаваемых товаров.

Параметр может принимать следующие значения:

• Параметр для учета минимального остатка товара

определяет вариант учета минимального остатка. Применяется при создании заказа на основе минимального остатка.

Параметр может принимать следующие значения:

•         Дни - введенное значение означает число дней, на которые должно хватить имеющегося товара при средней скорости продажи
•         Количество - введенное значение означает то количество товара, которое всегда должно быть в наличии

 Процедура создания заказа на основе минимального остатка запускается из локального меню заказа.

• Количество уровней групп товаров

определяет количество уровней иерархии в справочнике товарных групп.

Обычно достаточно 1 уровня. Максимальное количество уровней равно 3. Параметр можно изменить только до тех пор, пока не заведена ни одна группа.

При попытке создать группу на недопустимом уровне появляется сообщение об ошибке.

 

 

 

Назначение розничных цен

• Включить автоматический акцепт реестра по приходу

в процедуре создания реестра по приходному документу включает режим автоматического вызова процедуры акцепта созданного реестра.

 Параметр применяется в том случае, если не требуется проверка автоматически сформированных реестров.

 Если параметр имеет значение ДА, то после выполнения процедуры формирования реестра запускается процедура акцепта созданного реестра. В этом случае не требуется переход к реестру и запуск акцепта.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то процедура формирования реестра создает неакцептованный реестр. Следует перейти на реестр, проверить цены и запустить процедуру акцепта.

• Разрешить изменять розничные цены в реестре (иначе расчет по плановой наценке)

позволяет вводить и изменять розничную цену в строках реестров цен. Иначе розничная цена будет рассчитана по плановой наценке.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме строки реестра цен поле Новая розничная цена будет доступно для изменения.

Если параметр имеет значение НЕТ, то значение новой розничной цены рассчитывается на основе наценки и изменению не подлежит.

• Правило определения наценки на товар

определяет порядок поиска процента наценки для расчета розничной цены товара.

Параметр может принимать следующие значения:

Рассмотрим алгоритм работы программы на примере.

 Если параметр имеет значение Ценовая группа – Товар – Подгруппа – Группа – Организация, то первоначально программа ищет значение процента наценки в описании ценовой группы.

Если в описании ценовой группы значение процента наценки отсутствует, то далее программа ищет значение процента наценки в базовой карточке товара.

Если для базового товара значение процента наценки не установлено, то проверяется наличие значения процента наценки у подгруппы и группы, к которым принадлежит товар.

Если и там процент наценки не указан, то выбирается значение минимального процента наценки для организации (значения параметров % наценки для товаров минимальный (по умолчанию) и % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию)).

Значения наценок устанавливаются с помощью специальных документов - приказов на назначение процентов наценок.

• % наценки для товаров минимальный (по умолчанию)

определяет минимальный процент наценки для товаров, применяется при расчете розничной цены на основе процента наценки.

Параметр применяется при расчете розничной цены на основе процента наценки по алгоритму, указанному в параметре компании Правило определения наценки на товар. На завершающем этапе алгоритма значение процента наценки выбирается из данного параметра.

• % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию)

определяет минимальный процент наценки для товаров, применяется при расчете оптовой цены на основе процента наценки.

Параметр применяется при расчете оптовой цены на основе процента наценки по алгоритму, указанному в параметре компании Правило определения наценки на товар. На завершающем этапе алгоритма значение процента наценки выбирается из данного параметра.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр Включить использование оптовой цены имеет значение ДА.

• Допустимый % отклонения от текущей розничной цены

задает возможные пределы отклонения новой розничной цены относительно текущей.

Применяется при формировании реестров цен по приходным документам и задает возможные пределы отклонения новой розничной цены относительно текущей. В процедуре создания реестра цен, после расчета новой розничной цены товара, выполняется сравнение новой и текущей розничных цен. Если отклонение не превышает указанные пределы, то данный товар в реестр цен не попадает, и изменения розничной цены не происходит. В противном случае товар добавляется в реестр цен с новой розничной ценой.

• Минимальный % наценки для товаров с постоянной ценой

определяет значение минимального процента наценки для товаров с постоянной ценой.

При формировании реестра цен по приходному документу для тех товаров, на которые установлены постоянные цены, выполняется расчет процента наценки (насколько постоянная цена больше закупочной цены). Если полученное значение процента наценки меньше предельно допустимого, то появляется информационное сообщение.

При утвердительном ответе товар будет добавлен в реестр.

• Уменьшать отпускные цены при уменьшении закупочной

определяет алгоритм работы программы для расчета розничной цены при уменьшении закупочной цены.

Если параметр имеет значение НЕТ, то при формировании реестра цен по приходному документу выполняется сравнение закупочных цен у текущей и предыдущей партий товара. Если закупочная цена уменьшилась, то проверяется розничная цена. Если розничная цена уменьшилась, то этот товар в реестр цен не добавляется.

 Если параметр имеет значение ДА, то проверка закупочных цен не выполняется.

• Создавать документ переоприходования по переоценке

включает режим создания документов повторного прихода остатков товаров в процедуре акцепта реестров цен. Применяется в случае учета по розничным ценам.

Если параметр имеет значение ДА, то при акцепте реестра цен автоматически создается документ повторного прихода остатков тех товаров, цены которых были изменены в реестре.

 Например, в реестре изменена цена для товара с кодом 95600. Старая цена - 199.60, новая цена - 200.80. Текущий остаток товара равен 2.

Документ повторного прихода будет содержать две строки с этим товаром. Одна строка расходует товар полностью (т.е. в количестве -2) по старой цене (199.60). Другая строка приходует товар в таком же количестве (+2) по новой цене (200.80).

• Вид округления при назначении розничных цен

определяет вид округления розничных цен, который будет применен в процедуре автоматического формирования розничных цен по приходному документу.

Параметр может иметь одно из следующих значений:

Округление применяется при расчете розничных цен в процедуре автоматического формирования реестра цен по приходному документу.

• Использовать правила округления при назначении розничных цен

включает использование округления при расчете розничных цен для товаров.

Если параметр имеет значение ДА и имеется документ с правилами округления, то при расчете розничной цены будет применено округление, указанное в специальном документе.

В противном случае будет использован параметр Вид округления при назначении розничных цен.

• Способ расчета розничной цены

определяет способ расчета розничной цены.

Параметр может принимать следующие значения:

•  От цены последнего прихода – розничная цена будет  рассчитана от закупочной цены товара из последнего приходного документа.
•  От себестоимости последнего прихода – розничная цена будет рассчитана от результата сложения закупочной цены товара и дополнительных расходов из последнего приходного документа. Указанные в приходном документе дополнительные расходы распределяются пропорционально количеству или стоимости товара.
•  От максимальной цены остатка – розничная цена будет рассчитана от максимальной закупочной цены имеющейся в наличии партии товара. То есть из всех имеющихся в наличии партий данного товара выбирается партия с максимальной закупочной ценой.

• Процент отклонения от текущей розничной цены (оповещение)

при вводе приходного документа включает режим сравнения новой расчетной розничной цены с текущей розничной ценой

Если параметр имеет не нулевое значение, то при создании реестра выполняется сравнение новой расчетной розничной цены с текущей розничной ценой. Если отклонение превышает значение, указанное в параметре, то появляется предупреждающее сообщение.

В случае утвердительного ответа товар будет добавлен в реестр.

• Правило отмены постоянной цены

определяет правило назначения розничной цены по истечении времени действия постоянной цены.

Параметр используется в процедуре Формирование реестра старых/новых цен для планировщика задач.

Параметр может принимать следующие значения:

• Включить задание розничной цены на штриховой код

позволяет указать розничную цену для штрихового кода.

Если параметр имеет значение ДА, то в форме товарной группы появляется поле Розничная цена на штрих-код.

 Если для группы в поле Розничная цена на штрих-код указать значение ДА, то для категорий, входящих в данную группу, также можно будет заполнить подобное поле.

 Если для товарной категории в поле Розничная цена на штрих-код указать значение ДА, то для товаров, входящих в данную категорию, также можно будет заполнить подобное поле.

 Если для товара в поле Розничная цена на штрих-код указать значение ДА, то для штриховых кодов данного товара можно будет ввести значение розничной цены.

 

Приход и возврат

• Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа)

определяет разрешенные отклонения закупочной цены в приходном документе (когда документ не создается по заказу). Если разница между закупочной ценой в приходном документе и ценой в спецификации превышает разрешенное отклонение, то акцепт приходного документа выполнен не будет.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если рассматриваемый параметр имеет значение НЕТ, то сравнение закупочной цены не выполняется.

 Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется расчет отклонения закупочной цены из прихода по сравнению с ценой спецификации. Если отклонение выше разрешенного, то процедура акцепта прерывается и в протоколе появляется сообщение об ошибке.

Разрешенное отклонение  задается в спецификации.

Для того чтобы разрешить выполнение акцепта при любых отклонениях применяется роль Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа.

• Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу)

определяет разрешенные отклонения закупочной цены в приходном документе (когда документ создается по заказу). Если разница между закупочной ценой в приходном документе и ценой в заказе (подтверждении заказа, спецификации) превышает разрешенное отклонение, то акцепт приходного документа выполнен не будет.

Если рассматриваемый параметр имеет значение НЕТ, то сравнение закупочной цены не выполняется.

Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется расчет отклонения закупочной цены из прихода по сравнению с ценой заказа (подтверждения заказа, спецификации). Если отклонение выше разрешенного, то процедура акцепта прерывается и в протоколе появляется сообщение об ошибке.

Закупочная цена из приходного документа сравнивается либо с ценой заказа, либо с ценой подтверждения заказа, либо с ценой спецификации. Цена для сравнения выбирается в зависимости от значений следующих параметров:

 1) Если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены спецификации, то сравниваются цена прихода и цена из спецификации. Разрешенное отклонение  задается в спецификации.

2) Если в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа, то сравниваются цена прихода и цена заказа. Разрешенное отклонение задается в параметрах компании: Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа и Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа.

 3) Если выполняется условие 2-го варианта и, дополнительно, параметр компании Использование схемы подтверждения заказа поставщиком имеет значение ДА, то сравниваются цена прихода и цена подтверждения заказа. Разрешенное отклонение задается в параметрах компании: Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа и Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа.

Для того чтобы разрешить выполнение акцепта при любых отклонениях применяется роль Разрешить акцепт прихода/заказа с отклонениями от спецификации/заказа/подтверждения заказа.

• Процент отклонения от последней закупочной цены (оповещение)

при вводе приходного документа включает режим сравнения введенной закупочной цены с ценой предыдущей закупки.

Если параметр имеет не нулевое значение, то при вводе строки приходного документа выполняется сравнение введенной закупочной цены с ценой предыдущей закупки. Если отклонение превышает значение, указанное в параметре, то появляется предупреждающее сообщение.

• Разрешить вводить фактическое количество больше документального

позволяет ввести в приходный документ количество товара больше, чем указано в накладной поставщика.

Если параметр имеет значение ДА, то в приходный документ разрешено ввести количество товара больше, чем указано в накладной поставщика.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то при попытке ввести фактическое количество больше документального появится сообщение об ошибке.

• Разрешить списание НУ по приходной накладной

включает режим создания по приходной накладной документа списания по нормам убыли.

Если параметр имеет значение ДА, в форму партнера добавляется поле Списание НУ по приходной накладной.

В карточку категории добавляется поле Процент списания НУ по приходной накладной.

В локальном меню приходного документа появляется пункт для вызова процедуры создания документа списания по нормам естественной убыли.

• Включить операцию корректировки приходов от поставщика

добавляет в меню пункт для оформления документов корректировки приходов от поставщика.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров добавляется пункт для ввода и просмотра исправительных документов.

• Разрешить не выбирать партию при возврате товаров поставщику

разрешает при вводе строки документа возврата товаров поставщику не выбирать партию товара.

Если параметр имеет значение НЕТ, то при вводе строки документа возврата товаров поставщику поле Партия должно быть обязательно заполнено.

Если параметр имеет значение ДА, то поле Партия можно не заполнять. Подходящая партия будет подобрана (или создана новая партия) процедурой акцепта документа.

• Разрешить ввод строк в документ возврата поставщику при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы возврата поставщику количество товара больше, чем имеется в наличии на партии товара данного поставщика. При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то в строку документа возврата поставщику невозможно ввести количество больше текущего остатка на партии. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если параметр имеет значение ДА, то при попытке ввести неверное количество появляется предупреждающее сообщение. При этом неверное количество исправлять не обязательно.

Взаимодействие с кассой

• Выгружать в весы и кассу краткое наименование

регулирует формат наименования товара для передачи в весы и кассы.

Если параметр имеет значение НЕТ, то в оборудование передается полное наименование товара.

 Если параметр имеет значение ДА, то передается краткое наименование.

• Оплату для сводного документа продаж считать по товарным строкам

включает специальный режим создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам от внешней кассовой системы.

Параметр применяется в том случае, если внешняя кассовая система использует отделы для касс.

 Если параметр имеет значение ДА, то при создании документа реализации оплата считается не по строкам оплаты, а по товарным строкам. Это позволяет выделить оплату по каждому отделу.

• Подразделение для сводного документа

определяет тип подразделения для процедуры создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам.

Параметр может принимать следующие значения:

При заполнении поля подразделение в документе реализации по ККЛ процедура выберет первое подходящее подразделение указанного типа (соответственно, внутреннее подразделение, главная касса или бухгалтерское подразделение).

 Если такого подразделения обнаружено не будет, то процедура создания документа реализации прервет свою работу, и в протоколе появится сообщение об ошибке.

• Правило создания документов продаж по ККЛ

определяет способ назначения даты для документа продаж по контрольно-кассовой ленте.

Параметр может принимать следующие значения:

Последний вариант используется при круглосуточной работе магазина, когда день открытия смены не совпадает с днем закрытия. Но так делать не рекомендуется, поскольку станет сложно определить выручку за день.

• Правило формирования документов реализации

определяет способ формирования документов реализации через кассу.

Параметр может принимать следующие значения:

•  На каждую кассу - документы реализации создаются по каждой кассе
•  Сводный по всем кассам - создается единый на все кассы документ

• При акцепте приходного документа передавать данные о товарах в кассы, весы и прайсчекер

регулирует вызов процедуры передачи в торговое оборудование данных о поступивших товарах.

Проверка параметра выполняется в процедуре акцепта приходного документа. Если параметр имеет значение Да, то появляется информационное сообщение для подтверждения передачи данных в кассы, весы и прайс-чекер.

В случае утвердительного ответа запускается процедура передачи данных.

 Если параметр имеет значение Нет, то сообщение не появляется, процедура передачи данных из акцепта не выполняется.

• Включить использование отделов для касс

разрешает указать отделы для товарных групп, категорий и товаров.

 

 

Реализация и расход

• Правило списания партий

определяет правило подбора партий товаров для списания в расходных документах.

Параметр может принимать следующие значения:

•  Обычное fifo-списание - партии списываются в порядке их поступления в магазин. Сначала списывается та партия, которая пришла раньше всех.
•  Учитывать срок годности - партии списываются в порядке истечения срока годности товаров в партии. Сначала списываются те товары, срок годности которых истекает раньше. Если у партий срок годности равен или отсутствует, то партии списываются в порядке их поступления.

 В обоих случаях анализу подвергаются только партии с положительными остатками.

• Запретить списывать партии с большей датой

регулирует подбор партионных товаров для fifo-списания в расходных документах.

Данный параметр регулирует подбор партионных товаров для fifo-списания в расходных документах.

 Если параметр имеет значение ДА, то при подборе партионного товара дополнительно проверяется дата создания партии. Если дата создания партии больше даты расходного документа, то такая партия не подходит для списания.

• Разрешить списание ингредиентов по реализации

регулирует создание документов списания ингредиентов при обработке контрольно-кассовых лент из внешних кассовых систем.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточку товара добавляется поле Подразделения для списания ингредиентов.

В меню создания ККЛ появляется пункт для создания документов списания.

• Учитывать резерв покупателя при расходе

регулирует наличие дополнительной проверки расходуемого количества товара.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении документов списания, передачи на внутреннюю комиссию, внутреннего перемещения, перемещения контрагенту, внутреннего перемещения между организациями выполняется проверка доступного для расхода количества товара с учетом имеющихся заказов от покупателей.

В формы строк перечисленных документов добавлены поля Резерв товара и Доступный остаток. Количество товара нельзя ввести больше, чем указано в поле Доступный остаток.

Параметры компании Разрешить ввод строк в документ списания при недостаточном остатке, Разрешить ввод строк в документ в/п при недостаточном остатке, Разрешить ввод строк в документ возврата в организацию при недостаточном остатке отключают проверку расходуемого количества при оформлении соответствующих документов.

• Использовать расширенный справочник причин списания

определяет вариант справочника причин списания.

Если параметр имеет значение НЕТ, то в форме документа списания значение поля Причина списания выбирается из стандартного списка причин.

Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения  расширенного справочника причин списания. В этот справочник можно ввести как стандартные причины, так и специфические для организации.

В форме документа списания добавляется новое поле Причина списания (справочник). Значение данного поля выбирается из расширенного справочника причин списания.

• Включить списание по нормам естественной убыли

регулирует возможность списания товаров по нормам естественной убыли.

Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника норм естественной убыли.

В карточке товара (для весового товара) появляется поле для ввода нормы убыли.

Непосредственно в локальном меню инвентаризационной описи и в подменю Печать отчетов по инвентаризационной описи появляются новые пункты.

• Включить сверку ККЛ с Z-отчетами (формирование реализации)

регулирует наличие дополнительной проверки в процедуре создания документов реализации по контрольно-кассовым лентам.

Если параметр имеет значение НЕТ, то никакой проверки не проводится.

 Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре создания документов реализации данные из ККЛ сравниваются с данными из Z-отчетов. Если будет выявлено расхождение, то документ реализации создан не будет. Параметр имеет смысл только при приеме данных из внешних кассовых систем.

 

Пересортица

• Включить ограничение на пересортицу (поставщик, зак.цена)

регулирует проверку товаров при оформлении пересортицы. В документах пересортицы в поле Партия (приход) разрешается ввести только те партии, у которых поставщик и закупочная цена совпадают с соответствующими значениями для партии товара из поля Партия (списание).

Если параметр имеет значение НЕТ, то проверка не выполняется.

 Если параметр имеет значение ДА, то при заполнении документа устранения пересортицы в поле Партия (группа Приход) можно ввести только те партии, у которых поставщик и закупочная цена совпадают с соответствующими значениями для партии товара из поля Партия (группа Списание).

 При ошибочном выборе партии товара в поле появится сообщение об ошибке.

• Разрешить проведение пересортицы между разными товарами

разрешает проведение пересортицы между разными товарами.

Если параметр имеет значение НЕТ, то разрешается перенести некоторое количество с одной партии товара на другую партию этого же товара (так называемая межпартионная пересортица). В форме строки документа устранения межпартионной пересортицы поле Продукт (приход) является недоступным для ввода и заполняется значением поля Продукт (списание).

Если параметр имеет значение ДА, то разрешается перенести некоторое количество с партии одного товара на партию другого товара (пересортица между товарами). Для заполнения Продукт (приход) можно выбрать любой продукт.

• Разрешить проведение пересортицы между товарами разных групп

разрешает проведение пересортицы между товарами из разных товарных групп.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Разрешить проведение пересортицы между разными товарами имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то при заполнении формы строки документа устранения пересортицы выполняется проверка товаров (поля Партия (приход) и Партия (списание) ) на принадлежность к одной товарной группе.

Если параметр имеет значение ДА, то проверка товаров на принадлежность к одной товарной группе не выполняется. Можно выбрать товары из любых групп.

• Включить операцию произвольной пересортицы

добавляет в меню пункт для оформления документов пересортицы без ограничений на товары.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Устранение пересортицы добавляется пункт для ввода документов.

В форме документа имеется поле для указания цели устранения пересортицы и кнопки Приход и Расход для ввода товаров.

Для ввода документов по данной операции требуется обладать правами Администратора организации (магазина).

• Разрешить ввод строк в документ произвольной пересортицы при недостаточном остатке

позволяет ввести в документы пересортицы количество товара больше, чем имеется в наличии.

 При акцепте таких документов могут появиться отрицательные остатки товаров.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то в строку документа пересортицы невозможно ввести количество больше текущего остатка. При попытке ввести неверное количество товара появляется сообщение об ошибке.

Если параметр имеет значение ДА, то при попытке ввести неверное количество появляется предупреждающее сообщение. При этом неверное количество исправлять не обязательно.

• Включить операцию для перевода товара в образец

регулирует возможность перевода товаров в образцы. Образцы не могут быть проданы покупателю.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форме товара появляется поле Товар для перевода.

В меню Устранение пересортицы появляется новый пункт для оформления операции перевода.

 

Прочие правила

• Включить использование сводной ведомости

включает режим использования сводной ведомости при проведении инвентаризации ведомости.

Если параметр имеет значение ДА, то в локальное меню описи добавляется пункт для создания сводной описи.

• Ставка НДС магазина (по умолчанию)

определяет ставку НДС по умолчанию.

При вводе нового товара одноименное поле заполняется значением данного параметра

• Разрешить изменять документ в течение (кол-во дней)

определяет конец периода, во время которого разрешено выполнять акцепт, деакцепт и вносить изменения в документы. Начало периода определяет дата документа.

При попытке запустить процедуры акцепта или деакцепта после разрешенного периода появится сообщение об ошибке.

Для большинства типов документов пользователь Администратор организации (магазина) имеет возможность выполнить акцепт и деакцепт документов после разрешенного периода.

Роль Разрешить акцепт/деакцепт описей в периоде свыше установленного срока отдельно регулирует возможность выполнения процедур акцепта и деакцепта инвентаризационных описей после разрешенного периода.

• Включить использование оптовой цены

регулирует возможность использования оптовой цены.

Если параметр имеет значение ДА, то в карточке компании во вкладке Назначение розничных цен появляется поле % наценки опт для товаров минимальный (по умолчанию).

Для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника категорий оптовых цен.

В форму приказа на назначение процентов наценки добавляется поле Категория оптовой цены.

В меню Управление ценами добавляется пункт для работы с реестрами оптовых цен.

В локальное меню приходного документа в подменю Связанные документы добавляется пункт для создания реестров оптовых цен.

В форме документа передачи на комиссию добавляется поле Цена продажи.

При заполнении заказа покупателям можно указать продажу по оптовым ценам и категорию оптовых цен.

В документе расхода по безналичному расчету появляется колонка для просмотра оптовых цен товаров.

• Включить работу с комиссионным товаром (приход от поставщика)

регулирует наличие меню для оформления документов прихода комиссионных товаров от поставщика.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.

В меню договоров появляется пункт для оформления договоров комиссии.

В меню Финансовые отчеты появляются новые пункты.

• Включить передачу товаров на комиссию (внешнему контрагенту)

регулирует наличие меню для оформления документов передачи и возврата товаров на комиссию.

Если параметр имеет значение ДА, то в главном меню появляется (если задана роль Оператор документов передачи на комиссию) подменю Передача товаров на комиссию.

В меню договоров появляется пункт для оформления договоров передачи на комиссию.

В виде просмотра товаров при нажатии на кнопку [Движение] в меню появляется дополнительный пункт.

• Включить внутреннюю комиссию

регулирует наличие меню для оформления товаров на внутреннюю комиссию.

Если параметр имеет значение ДА,, то в главном меню (если задана роль Оператор документов передачи на комиссию) появляется пункт Внутренняя комиссия.

• Включить В/П между организациями

регулирует наличие в различных меню пунктов для оформления передачи товара между разными юридическими лицами компании. Имеет смысл только при наличии нескольких юридических лиц (иначе следует применять обычную операцию по внутреннему перемещению).

Некоторые результаты включения параметра:

Если параметр имеет значение ДА, то в  контекстном меню приходного документа в подменю Связанные документы появляется новый пункт.

В меню Отчеты, подменю Товародвижение, подменю Товарные отчеты по документам, подменю Приход появляется новый пункт.

В меню Внутренние перемещения товаров появляется новый пункт.

• Включить операции для работы с внутренним контрагентом

регулирует наличие меню для работы с внутренним контрагентом. Внутренний контрагент (не самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности контрагента.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с внутренним контрагентом.

При заполнении документа перемещения внутреннему контрагенту действуют следующие правила:

•  1. Поля Подразделение и Контрагент заполняются из списка подразделений.
• 2. Невозможно ввести одинаковые значения в поля Подразделение и Контрагент.
• 3. Значения Подразделения и Контрагента должны относиться к одному юридическому лицу.

• Включить операции для работы с организациями (внутренними контрагентами)

регулирует наличие меню для работы с организацией (внутренним контрагентом). Организация (внутренний контрагент как самостоятельное юридическое лицо) применяется в том случае, когда требуется переместить товары без создания задолженности организации.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Внутренние перемещения товаров добавляются пункты для оформления приходных и расходных операций с организацией.

• Включить учет товаров по у.е. ценам

регулирует наличие меню для оформления прихода по валютным ценам.

Если параметр имеет значение ДА, то в меню Приход товаров появляется соответствующий пункт.

 

Детальное описание параметров

Договоры и заказы поставщикам

• Работа с поставщиками по спецификациям

Включает в схему работы с поставщиком этап оформления спецификаций на поставляемые товары.

Если параметр имеет значение ДА, то с меню Договоры появится дополнительный пункт.

В вид просмотра договоров и форму договора добавляется кнопка [Приказы на спецификацию].

В форму торгового партнера добавляется поле Работа с поставщиком по спецификации, устанавливающее режим взаимодействия с конкретным партнером.

В локальном меню заказа поставщику появляется пункт для импорта товаров из спецификации.

В форму строки заказа добавляются дополнительные поля (если заказ оформляется партнеру с режимом работы по спецификациям).

При вводе товаров в заказ и приход от поставщика будут доступны только товары из спецификации.

 При вводе строк заказа и прихода выполняется (если указаны соответствующие параметры) дополнительная проверка закупочной цены на соответствие со спецификацией. В случае ошибки появляется соответствующее сообщение.

• Параметр Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика регулирует разделение спецификаций к договорам по складам приемки товаров.
•  Параметры Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) и Сверять цену в приходе с ценой спецификации (приход без заказа) регулируют наличие проверки закупочной цены.
•  Параметр Разделять спецификацию по складам поставщика позволяет указать в спецификации склад для приемки товаров.
•  Параметр Использовать срок жизни цены в спецификации позволяет указать в строке спецификации срок действия цены.

• Использовать срок жизни цены в спецификации

регулирует наличие в строке спецификации полей для ввода и просмотра нового и предыдущего сроков действия цены.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форму строки приказа на добавление товара в спецификацию добавляются два поля.

• Проверять назначение розничных цен по приказу на ввод в спецификацию

включает в процедуре акцепта приказа на добавление товара в спецификацию проверку на наличие реестров розничных цен. Параметр используется для напоминания о необходимости назначить розничные цены на новые товары.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если рассматриваемый параметр имеет значение ДА, то при акцепте приказа на добавление товара в спецификацию выполняется проверка наличия акцептованных реестров. В случае отрицательного результата проверки появится соответствующее сообщение об ошибке.

Следует создать и акцептовать реестр. Затем повторить акцепт приказа на добавление товара в спецификацию.

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе и в заказе.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедурах акцепта приходного документа и акцепта заказа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в спецификации. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Включить планирование времени поставок

подключает инструменты для планирования времени поставок.

Если параметр имеет значение ДА, то для Администратора организации в подменю Основные справочники появляется пункт для заполнения справочника зон приемки.

В виде просмотра структурных подразделений появляется кнопка [Зона приемки].

В меню Управление заказами поставщикам добавляется подменю Планирование времени поставок.

В формы договора, заказа и приходного документа добавляются поля для ввода данных по поставке.

• Автоматическое закрытие заказа (по первому приходу)

включает режим автоматического закрытия заказа поставщику в момент акцепта приходного документа.

Данный параметр определяет способ закрытия заказа поставщику.

 Если параметр имеет значение ДА, то в момент акцепта приходного документа автоматически закрывается соответствующий заказ поставщику. Никакие другие действия для закрытия заказа выполнять не требуется.

 Если параметр имеет значение НЕТ, то заказы следует закрывать вручную. Для этого в локальное меню заказа в подменю Изменить состояние заказа добавляется соответствующий пункт.

 

• Анализ генеральных поставщиков в разрезе регионов

включает разделение спецификаций к договорам по регионам их применения

Данный параметр регулирует разделение спецификаций к договорам по регионам их применения. Если спецификация действует для всех регионов, то параметр должен иметь значение НЕТ.

 Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форме спецификации появляется дополнительное поле Регион, в котором можно указать список регионов применения спецификации.

В форме товара вместо поля Ген. поставщик появляется кнопка Ген.поставщики для выбора поставщиков в регионах.

Во все формы, запрашивающие договор, добавляется поле для запроса региона.

Работу со справочников генеральных поставщиков регулирует роль Менеджер генеральных поставщиков.

• Использование схемы подтверждения заказов поставщиков

включает в схему работы с поставщиком этап подтверждения заказа.

Если параметр имеет значение ДА, то при оформлении заказа товара требуется согласовать с поставщиком заказанное количество и сумму поставки. Подтвержденные данные заносятся в строки заказа.

В локальное меню заказа добавляется новый пункт.

Если параметр имеет значение ДА, то в процедуре формирования приходного документа на основании заказа расчет выполняется по подтвержденному количеству.

Если параметр имеет значение НЕТ, то используется заказанное количество.

• Максимальный % отклонения закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальное отклонение закупочной цены в приходе от цены заказа

Данный параметр регулирует проверку закупочной цены в приходном документе. Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Сверять цену в приходе с ценой заказа/подтверждения/спецификацией (приход по заказу) имеет значение ДА и в договоре с поставщиком параметр Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода имеет значение От цены заказа.

 Если рассматриваемый параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа выполняется сравнение закупочной цены из приходного документа с ценой в заказе. Если расчетное отклонение (результат вычитания) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Максимальный % отклонения количества в приходе от заказа (весовой товар)

Данный параметр регулирует проверку количества весового товара в приходном документе.

 Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре акцепта приходного документа для весовых товаров выполняется сравнение количества из приходного документа с количеством в заказе. Если расчетное отклонение (в процентах) выше указанного максимального, то акцепт выполнен не будет. В протоколе выполнения процедуры акцепта появится сообщение об ошибке.

• Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки

применяется при расчете количества упаковок товара для заказа.  Параметр может принимать значение от -1 до +1.

Если параметр имеет не нулевое значение, то в процедуре оформления заказа поставщику этот коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество упаковок для заказа.

 Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

• Разделять спецификацию по складам поставщика

регулирует разделение спецификаций к договорам по складам отгрузки товаров.

Параметр имеет смысл только в том случае, если параметр компании Работа с поставщиками по спецификациям имеет значение ДА.

 Если параметр имеет значение ДА, то в форму торгового партнера добавляются два поля и кнопка [Склады].

Если в форме партнера указать для параметра Использовать склады поставщика значение ДА, то при оформлении спецификации, заказа и приходного документа от этого поставщика потребуется выбрать склад.

 

Алгоритм расчета розничной цены

Новая страница

В процедуре создания реестра цен по приходному документу применяется следующий алгоритм расчета розничной цены товара.

Перебираются товары из приходного документа. Для каждого товара выполняется проверка условий, при которых товар в реестр не добавляется. Если ни одно из условий не выполняется, то товар добавляется в реестр.

1. Вычисление базовой закупочной цены

В зависимости от значения параметра Способ расчета розничной цены Базовая закупочная цена будет равна либо Закупочной цене, либо Себестоимости товара.

2. Выяснение процента наценки

 Если процент наценки указан в документе, то он и используется. В противном случае выполняется поиск процента в соответствии со схемой, указанной в параметре Правило определения наценки на товар. Если процент наценки не будет обнаружен, то используется значение  параметра % наценки для товаров минимальный (по умолчанию).

3. Проверка товара на наличие постоянной цены и минимальную наценку

Если для товара установлена постоянная цена, то Новую розничную цену не рассчитывать и проверить розничную цену на отклонение от закупочной.

Если (Розничная цена - Базовая закупочная цена) * 100 / Розничная цена >= значения параметра Минимальный % наценки для товаров с постоянной ценой, то товар в реестр не добавляется.

В противном случае у пользователя запрашивается подтверждение для добавления товара в реестр.

4. Расчет Новой розничной цены

Новая розничная цена = Базовая закупочная цена * Процент наценки / 100

5. Выполнение округления

Если параметр Использовать правила округления при назначении розничных цен имеет значение ДА и имеется документ с правилами округления, то выполнить округление Новой розничной цены в соответствии с правилами из документа.

В противном случае для округления использовать значение параметра Вид округления при назначении розничных цен.

6. Расчет отклонения розничной цены

Отклонение розничной цены = (Новая розничная цена – Старая розничная цена) * 100 / Старая розничная цена

7. Проверка отклонения 

Если Отклонение розничной цены <= значения параметра Допустимый % отклонения от текущей розничной цены, то товар в реестр не добавляется.

Если Отклонение розничной цены > значение параметра Процент отклонения от текущей розничной цены (оповещение), то запросить подтверждение для добавления товара в реестр.

8. Проверка закупочных цен

Если у товара уменьшилась закупочная цена и параметр Уменьшать отпускные цены при уменьшении закупочной имеет значение НЕТ, то выполнить дополнительную проверку.

 Если Новая розничная цена < Старая розничная цена, то  товар в реестр не добавляется.

Внешние шаблоны ценников

Расположение и права

Средства работы с внешними шаблонами ценников располагаются в меню «Дизайн внешних шаблонов ценников».

рис 1.

Работа с данным разделом доступна пользователю, у которого установлена роль «Разработчик шаблонов для печати ценников».

рис 2.

Настройка внешних шаблонов возможна как через редактор «Шаблоны ценников», так и в «Документах описания ценников». Обе эти настройки синхронизируются.

 

Редактор «Шаблоны ценников»

Вид просмотра отображает все внешние шаблоны, настроенные в системе.

рис 3.

В виде просмотра отображаются шаблоны двух типов:

• Системные - файлы шаблонов хранятся в xml-файлах в каталоге проекта ROJECT\$prices_print\10.05\prices_print\ prices_str. Созданные на их основе файлы шаблонов  находятся в локальном  каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home. Системные шаблоны в списке выделены зеленым цветом.
• Пользовательские – файлы шаблонов в проекте не хранятся. Созданные файлы шаблонов находятся в локальном каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home. Пользовательские шаблоны в списке цветом не выделяются.

Примечание: Системные шаблоны создаются и публикуются разработчиком. У пользователя нет прав на удаление и редактирование таких шаблонов. Новый шаблон, созданный в виде просмотра, будет пользовательским.

Колонки вида просмотра редактора шаблона:

Наименование	Значение
Графический признак доступности для печати*	шаблон доступен для печати   шаблон недоступен для печати
Графический признак наличия файла шаблона	файл шаблона отсутствует  файл шаблона создан  шаблон изменён, требуется сохранить файл шаблона
Код документа описания ценника
Дата документа описания ценника
Наименование шаблона
Тип шаблона	HTML, FastReport
Имя файла шаблона
Признак «Доступен для печати»	Да/Нет
Признак «Шаблон актуален	Да/Нет
Файл шаблона создан	Да/Нет

* Шаблоны недоступные для печати дополнительно выделены в виде просмотра красным цветом.

Панель инструментов

содержит кнопки, которые вызывают для просмотра и редактирования формы ввода и виды просмотра параметров шаблона.

Изменить- основные параметры шаблона.

рис 4.

Страница- расположение ценников на печатном листе.

рис 5

Параметры задают разметку страницы в миллиметрах (поля, ширину и высоту ценника), а также ориентацию страницы (горизонтально/вертикально), количество ценников на листе по вертикали (количество строк) и по горизонтали (количество столбцов).

Возможен табличный ввод параметров в виде просмотра, а также ввод через форму ввода параметров по клавише Enter.

Структура- состав основных частей шаблона ценника.

рис 6.

Шаблон ценника состоит из трёх основных частей: Header, Body, Footer. Для каждой части в виде просмотра указывается количество строк и количество колонок.

рис 7.

Количество строк и колонок определяет потенциальное количество полей шаблона. Например, на рис.7, Header может содержать 6 полей, Body- 12 полей, Footer- 12 полей. Фактически количество полей может быть меньше, т.к. некоторые поля объединяют несколько строк и/или колонок.

Обязательно следует задать количество строк и колонок для каждой из трёх частей шаблона. Если в какой-либо части шаблона не будет значений, то количество строк и колонок для неё указывают равным 1.

Параметр структуры «Рисунок» указывает путь к файлу с изображением, который можно напечатать в ценника в качестве фона. Параметр «Положение рисунка» определяет: где будет находиться рисунок, и сколько раз он будет напечатан:

• • Повторять – рисунок будет напечатан по всей площади ценника многократно;
  •  Не повторять - рисунок будет напечатан по центру ценника один раз.

Рис 8.

Оба параметра, «Рисунок» и «Положение рисунка», применяются в шаблоне типа HTML.

Поля- список и значения параметров полей шаблона.

рис 9.

рис 10.

После описания структуры шаблона следует описать поля шаблона. Поле- область, состоящая из определенного количества строк и колонок одной из частей шаблона. Например, на рис.7 1-е поле Body  состоит 3-х строк и 1-ой колонки.

Форма ввода параметров поля:

рис 11.

Поле описывается следующими параметрами:

Наименование	Описание/Значение
Тип поля	К какой части шаблона относится: Header, Body или Footer.
Номер строки	Номер в структуре шаблона (см. примечание 1)
Номер колонки
Количество строк	Сколько строк включает поле
Количество колонок	Сколько колонок включает поле
Ширина поля, мм
Высота поля, мм
Коорд. Х левого верхнего угла поля, мм	Начало отсчёта от левого верхнего угла шаблона, которое имеет координаты (0;0) (см. примечание 2)
Коорд. Y левого верхнего угла поля, мм
Значение поля	Выбирается из списка опубликованных параметров шаблонов
Шрифт	Выбирается из списка шрифтов
Размер шрифта	Задаётся в пикселях
Стиль шрифта	Возможные значения: нормальный, жирный, курсив, жирный курсив, зачёркнутый, зачёркнутый жирный
Выравнивание по горизонтали	Возможные значения: по левому краю, по правому краю, по центру
Выравнивание по вертикали	Возможные значения: по верхнему краю, по нижнему краю, по центру
Текст перед значением *	Необязательный параметр
Текст после значения *	Необязательный параметр
Цвет шрифта *	Выбирается из списка цветов; необязательные параметры
Цвет фона поля *

 Примечание 1: Нумерация строк и колонок начинается с единицы для каждой части шаблона. Например, для шаблона на рис.7 нумерация будет такой (строка/колонка):

рис 12.

Примечание 2: «Координата X левого верхнего угла, мм» и «Координата Y левого верхнего угла, мм» рассчитываются, начиная от левого верхнего угла шаблона, который имеет координаты (0;0). Координата Х каждого следующего поля увеличивается на ширину предыдущего поля, а координата Y каждого следующего поля увеличивается на высоту предыдущего поля.

рис 13.

Скидки- параметры, в которых указывается процент для расчёта цены со скидкой.

рис 14.

Для одного ценника можно задать три значения процентов скидки, которые будут применяться для расчёта цен:  «Цена скидка 1», «Цена Рубли скидка 1», «Цена копейки скидка 1», «Цена за 100 грамм скидка 1» и т.д. Формат значения– десятичная дробь, четыре знака после запятой.

В параметре «Округление» задаётся вариант округления цены со скидкой.

Просмотр- предварительный просмотр макета печатной страницы и макета ценника.

рис 15.

Макет шаблона страницы представляет собой графическое изображение печатного листа, разделённого на части-ценники в соответствии с заданными параметрами страницы.

Например, на рис. 15 ценники расположены на листе в 2 колонки по 7 ценников в каждой. Ориентация листа вертикальная. Размеры полей соответствуют параметрам страницы (рис.5).

Макет ценника отображён в масштабе 100%. Есть возможность увеличивать и уменьшать изображение в диапазоне от 25% до 175% с шагом в 25%.

На странице предварительного просмотра можно увидеть некоторые параметры полей шаблона ценника. Для этого необходимо щёлкнуть курсором на поле. Выбранное поле будет помечено жёлтым цветом. Под макетом ценника откроется таблица со значениями  параметров поля: Значение, Штифт, Размер шрифта, Стиль шрифта, Выравнивание по горизонтали, Выравнивание по вертикали, Ширина, Высота. Такой вид просмотра позволяет проверить правильность заполнения полей шаблона.

Создать шаблон- запускает процедуру создания файла шаблона ценника.

Созданный файл шаблона будет помещён в локальный  каталог AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

После редактирования любых параметров необходимо заново создать шаблон ценника.

Кроме описанных в панели инструментов имеются кнопки стандартных действий: «Назад», «Создать», «Копировать»,  «Сохранить», «Удалить».

Примечание: При копировании создаётся пользовательский шаблон.

 

Документы описания ценников

Документы описания ценников предназначены для хранения значения параметров шаблонов ценников. При изменении значений в редакторе шаблонов документ автоматически деакцептуется, его параметры изменяются. После сохранения изменённых параметров в редакторе, документ автоматически акцептуется.

Значения параметров шаблона ценника можно менять непосредственно в документе описания ценника. После сохранения документа, все изменения будут отражены в редакторе шаблонов.

Для удобства работы с документом описания ценников форма ввода разделена на закладки, в соответствии с кнопками панели инструментов редактора шаблонов: Основные, Параметры страницы, Структура, Скидка. Описание полей шаблона вынесено в содержание документа.

Закладка «Основные» содержит 2 параметра, которые отсутствуют в редакторе шаблонов:

• Шаблон пользовательский - принимает значения: «Да» для пользовательских шаблонов и «Нет» для системных, параметр доступен только для просмотра;
• Шаблон актуален – принимает значения «Нет», если файл шаблона не сохранен, и «Да» после сохранения файла шаблона, параметр доступен только для просмотра.

Создание документов на основе XML-файлов и FR3-файлов

Создание документов на основе XML-файлов

Процедура создаёт документы описания ценников на основе файлов, находящихся в каталоге ROJECT\$prices_print\10.05\prices_print\ prices_str. Созданные шаблоны будут сохранены в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

Перед запуском процедура запрашивает, пересоздавать ли существующие шаблоны. Если пользователь отвечает «Да», то шаблоны, находящиеся в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home будет заменены новыми. Если пользователь отвечает «Нет», то будут созданы только те шаблоны, которые отсутствуют в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

Создание XML-шаблонов на основе FR3-файлов

Процедура создаёт XML-шаблон на основе FR3-файлов.

В параметрах процедуры необходимо указать:

• Путь к FR3 файлу;
• Имя создаваемого XML-файла.

Далее перечисляются параметры структуры создаваемого файла.

После этого последовательно заполняются значения тегов CellValue (содержание ячейки) создаваемого на основе шаблона файла. Значения выбираются из списка опубликованных параметров шаблонов.

Созданный XML-файл сохраняется в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

 

Создание шаблона ценника

Редактор внешнего шаблона ценника находится в меню «Дизайн внешних шаблонов ценников» -> Шаблоны ценников.

Для создания нового шаблона в панели инструментов вида просмотра необходимо нажать кнопку «Создать».

• Откроется форма ввода основных параметров ценника.

Для создаваемого шаблона необходимо указать: Имя файла (шаблона), Наименование (шаблона), Тип шаблона.

Для сохранения значений основных параметров следует нажать кнопку «Выполнить».

В виде просмотра созданный файл будет выглядеть так:

У нового шаблона параметры «Доступен для печати», «Шаблон актуален» и «Файл шаблона создан»  имеют значение «Нет».

• Далее необходимо заполнить параметры страницы - кнопка «Страница» панели инструментов.

Указывается разметка страницы в миллиметрах (поля, ширина и высота ценника),  ориентация страницы (горизонтально/вертикально), количество ценников на листе по вертикали (количество строк на листе) и по горизонтали (количество столбцов на листе).

Возможен табличный ввод параметров, а также ввод через форму ввода параметров по клавише Enter.

• Затем описывается структура будущего ценника – кнопка «Структура» панели инструментов.

Шаблон ценника состоит из трёх основных частей: Header, Body, Footer. Для каждой части в виде просмотра указывается количество строк и количество колонок.

Количество строк и колонок определяет потенциальное количество полей шаблона. Например, на рисунке выше Header может содержать 6 полей, Body- 12 полей, Footer- 12 полей. Фактически количество полей может быть меньше, т.к. некоторые поля объединяют несколько строк и/или колонок.

Следует обязательно задать количество строк и колонок для каждой из трёх частей шаблона. Если в какой-либо части шаблона не будет значений, то количество строк и колонок для неё указывают равным 1.

• После описания структуры шаблона следует описать поля шаблона – кнопка «Поля» панели инструментов.

Для каждого поля заполняется: Номер строки; Номер колонки; Количество строк; Количество колонок; Ширина поля, мм; Высота поля, мм; Координата X левого верхнего угла, мм Координата Y левого верхнего угла, мм; Значение поля; Шрифт; Размер шрифта; Стиль шрифта; Выравнивание по горизонтали; Выравнивание по вертикали; Формат цены (для полей, к которых печатается цена).

Необязательны для заполнения параметры поля: Текст перед значением, Текст после значения; Цвет шрифта; Цвет фона поля.

Для определения порядка следования полей в ценнике используются параметры «Номер строки» и «Номер колонки». Нумерация строк и колонок начинается с единицы для каждой части шаблона. Например, для шаблона на рисунке выше нумерация будет такой (строка/колонка):

Поле ценника может включать несколько строк и/или колонок. Это указывается в параметрах поля «Количество строк» и «Количество колонок». Например, поле Header 2/2 «Наименование» состоит из 1-ой строки и 2-х колонок, а поле Body 1/3 «Цена» – из 3-х строки и 1-ой колонки.

«Координата X левого верхнего угла, мм» и «Координата Y левого верхнего угла, мм» рассчитываются, начиная от левого верхнего угла шаблона, который имеет координаты (0;0). Координата Х каждого следующего поля увеличивается на ширину предыдущего поля, а координата Y каждого следующего поля увеличивается на высоту предыдущего поля.

• Если в ценнике необходимо напечатать цену со скидкой, заполняют параметры скидки - кнопка «Скидки» панели инструментов.

Для одного ценника можно задать три значения процентов скидки, которые будут применяться для расчёта цен:  «Цена скидка 1», «Цена Рубли скидка 1», «Цена копейки скидка 1», «Цена за 100 грамм скидка 1» и т.д. Формат значения – десятичная дробь, четыре знака после запятой.

В параметре «Округление» задаётся вариант округления цены со скидкой.

После заполнения всех параметров шаблона ценника можно посмотреть макет страницы и макет ценника – кнопка «Просмотр» панели инструментов.

Макет шаблона страницы представляет собой графическое изображение печатного листа, разделённого на части-ценники в соответствии с заданными параметрами страницы.

Макет ценника отображён в масштабе 100%. Есть возможность увеличивать и уменьшать изображение в диапазоне от 25% до 175% с шагом в 25%.

На странице предварительного просмотра можно увидеть некоторые параметры полей шаблона ценника. Для этого необходимо щёлкнуть курсором на поле. Выбранное поле будет помечено жёлтым цветом. Под макетом ценника откроется таблица со значениями  параметров поля: Значение, Штифт, Размер шрифта, Стиль шрифта, Выравнивание по горизонтали, Выравнивание по вертикали, Ширина, Высота (см. рисунок выше). Такой вид просмотра позволяет проверить правильность заполнения полей шаблона.

• Если макет страницы и макет ценника удовлетворяет требованиям пользователя, то для дальнейшей работы с шаблоном необходимо создать файл шаблона – кнопка «Создать шаблон».

Когда файл шаблона будет создан, параметры «Шаблон актуален» и «Файла шаблона создан» примут значение «Да».

• По окончании работы с шаблоном, его надо сделать доступным для печати. Для этого следует зайти в основные параметры шаблона (кнопка «Изменить») и выставить для параметра «Доступен для печати» значение «Да». После этого шаблон появится в списке внешних шаблонов для печати ценника.