* Сеть магазинов. 4. Основные процессы. Руководство пользователя

АВС - классификация
- АВС - каталоги – для создания справочника с параметрами расчета АВС.
- АВС - классификация – для просмотра документов с результатами расчетов.
- Настройка расчета АВС через планировщик – для настройки расчета АВС-классификации через планировщик задач.
- Расчет АВС через задание периода и параметров расчета – для запуска процедуры расчета АВС-классификации.
XYZ - классификация
- XYZ - каталоги – для создания справочника с параметрами расчета АВС.
- XYZ - классификация – для просмотра документов с результатами расчетов.
Отчеты по АВС и XYZ классификации
- Сводный отчет по АВС и XYZ классификации – для получения сводного отчета по АВС и XYZ классификации.
- Сравнение групп А, В, С в 2-х магазинах – для получения отчета по сравнению АВС-групп в разных магазинах.
- Отчет по истории АВС – для получения отчета по истории АВС-классификации.
- Отчет по количеству товаров, принадлежащих к группе АВС – для печати отчета по количеству товаров, принадлежащих к группе АВС-классификации.

Краткое описание методики

Важнейшая задача АВС-анализа состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на наиболее важных для фирмы-продавца товарах.

ABC-анализ базируется на принципе Парето. Согласно данному принципу продукция подразделяется на три группы по выбранным критериям (прибыль, выручка, количество).

Группа А включает ограниченное количество наиболее ценных видов ресурсов, которые требуют тщательного планирования, постоянного (возможно, даже ежедневного) и скрупулезного учета и контроля. Ресурсы этой группы - основные в бизнесе фирмы.
Группа В составлена из тех видов ресурсов, которые в меньшей степени важны для компании и требуют обычного контроля, налаженного учета (возможно, ежемесячного).
Группа С включает широкий ассортимент оставшихся малоценных ресурсов, характеризующихся упрощенными методами планирования, учета и контроля.

АВС анализ товаров по объему продаж показывает, какие товары обеспечивают 80% оборота Компании. Проанализируйте те же товары, но по количеству единиц (или количеству заказов по ним) и в результате Вы получите 20% товаров покупаемые 80% клиентов, а это уже привлекательность товара для клиента и товарооборот Компании. Этот же результат можно использовать при планировании размещения товара на складе или в торговом зале магазина. Принадлежность товаров к определенной группе можно использовать при создании заказов поставщику.

В отличие от ABC-анализа, XYZ-анализ классифицирует товары по следующим категориям:

Категория X – ресурсы характеризуются стабильной величиной потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза.
Категория Y – ресурсы характеризуются известными тенденциями определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними возможностями их прогнозирования.
Категория Z – потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции отсутствуют, точность прогнозирования невысокая.

Рекомендуемое распределение данных категорий:

Категория X – объекты, коэффициент вариации значение по которым не превышает 10%.
Категория Y – объекты, коэффициент вариации по которым составляет 10% - 25%.
Категория Z – объекты, коэффициент вариации по которым превышает 25%.

Наложением результатов XYZ-анализа на данные ABC-метода получаем 9 групп ресурсов, для каждой из которых менеджеры фирмы разрабатывают свои техники управления.

ABC и XYZ-каталоги содержат различные варианты параметров для ABC (XYZ)-анализа, где в основе задается критерий проведения анализа – Выручка, Маржа, Количество и процентное распределение между группами А, B и С.

Категория A, % - граница категории A;
Категория B, % - граница категории B;
Категория C, % -граница категории C.

АВС-каталоги

Для просмотра списка АВС-каталогов выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → АВС классификация →АВС - каталоги. На экране появится справочник каталогов. Каждая запись содержит параметры для расчета АВС.

Для добавления нового АВС-каталога нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода:

Код – внутренний номер каталога. Поле заполняется автоматически.
Наименование – наименование АВС-классификатора.
Категория А, % – значение группы А, в процентах.
Категория В, % – значение группы В, в процентах.
Категория С, % – значение группы С, в процентах.

Может быть заполнено только два из трёх полей А, В или С, оставшееся значение будет рассчитано автоматически.

АВС - классификация

Для просмотра документов АВС-классификации выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → АВС классификация → АВС - классификация. На экране появится список документов.

Кроме распределения товаров по группам А, В и С для каждого товара также рассчитывается его порядковый номер в группе.

Создание нового документа АВС-классификации

Для создания нового документа АВС-классификации нажмите кнопку [Добавить] в списке документов. На экране появится форма для ввода параметров документа:

Код – внутренний номер документа. Поле заполняется автоматически.
Дата – дата созданий документа. По умолчанию заполняется значением текущей даты.
АВС-классификатор – выбирается из справочника АВС-каталогов.
А, В, С – значение групп А, В и С в процентах. Поля заполняются автоматически после заполнения поля АВС-классификатор.
Подразделение – наименование подразделения, для которого создается документ АВС-классификации. Выбирается из списка подразделений организации.
Дата начальная, Дата конечная – период действия документа.
Рассчитывать скорость продаж – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель скорости продаж для товаров.
…вариант расчета скорости продаж – вариант расчета скорости продаж. Выбирается из списка. Данное поле становится доступным для заполнения, если в предыдущем поле установлено значение «Да».
Рассчитывать кол-во дней наличия – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель количества дней наличия для товаров.
Обнулять группу А, В, С для товаров без движения и с нулевым остатком – следует установить значение «Да», если необходимо обнулить значение АВС-классификатора для товаров без движения и с нулевым остатком.
Не включать товары с постоянной ценой – следует установить значение «Да», если необходимо исключить товары с постоянной ценой.
Сохранить значение классификатора – следует установить значение «Да», если необходимо сохранить значение классификатора.
…база расчета, для сохранения – выбирается из списка (Количество, Маржа или Выручка).
…тип классификации, для сохранения – выбирается из списка (Сквозной рейтинг или Внутригрупповой рейтинг).
Примечание – дополнительная информация по документу.
Предыдущий документ АВС – номер предыдущего документа АВС-классификации для данного подразделения. Поле заполняется автоматически.
Тип расчета – наименование типа расчета. Поле заполняется автоматически исходя из способа расчета АВС-классификации.

Кнопка [Расчет АВС] запускает процедуру расчета.

Расчет АВС-классификации

Запустить процедуру расчета АВС-классификации можно либо из формы документа по кнопке [Расчет АВС], либо из локального меню, выбрав пункт Расчет АВС-классификации по ТТ.

По завершении расчета на экран будет выведено сообщение:

Процедура расчета каждому товару или группе товаров присвоит три рейтинга: по количеству, выручке и марже. Рейтинг показывает, к какой группе был отнесен данный товар и его порядковый номер в данной группе.

Например, группе товаров Фрукты весовые был присвоен рейтинг А000003 (по количеству), т.е. данная группа товаров занимает 3-е место в группе А. Такая запись позволяет легко отследить продвижение товара по рейтингу по сравнению с предыдущим периодом когда данная группа имела рейтинг А000008.

Для того чтобы документ АВС-классификации вступил в силу, его следует акцептовать. Для запуска акцепта выберите в локальном меню пункт Акцепт.

Работа с документом АВС-классификации

Для перехода к строкам документа АВС-классификации установите курсор в списке документов на интересующий документ и выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов. На экране появится список строк:

Рейтинг АВС рассчитывается не только для товаров, но и для групп товаров и товарных категорий.

Для выбора варианта вида просмотра нажмите кнопку [Вид просмотра] на панели инструментов. Раскроется список вариантов:

Группы (верхний уровень) – верхний уровень группировки товаров, список отсортирован по рейтингу АВС-выручка.
Группы (нижний уровень) – нижний уровень группировки товаров (уровень категорий), список отсортирован по рейтингу АВС-выручка.
Товары (внутригрупповой рейтинг) – просмотр в разрезе товаров, список отсортирован по принадлежности к группе товара.
Товары (сквозной рейтинг) – просмотр в разрезе товаров, список отсортирован по коду товара.

После выбора интересующего варианта на экране появится список строк документа соответствующего уровня.

Отчеты

Отчеты по документам АВС-классификации содержат категории или товары, которые изменили свой рейтинг на 20 и более позиций по сравнению с предыдущим документом АВС-классификации. Отслеживается изменение рейтинга как положительную, так и в отрицательную сторону.

Для получения отчета по положительной динамике выберите кнопку [Отчеты] → Положительная динамика. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Только изменение группы АВС – следует установить значение «Да», если в отчете должны быть только те категории, которые перешли из одной группы АВС-классификации в другую. Если необходимо видеть также категории, изменившие положение внутри группы, следует установить в данном поле значение «Нет».
Порог отклонения подрейтинга – значение порога отклонения подрейтинга. В отчете будут представлены только те категории, которые изменили порядковый номер в группе на значение, равное или превышающее указанный порог. Данное поле становится доступным для ввода, если в поле Только изменение группы АВС установлено значение «Нет».

Отчет по отрицательной динамике получаются аналогичным образом.

Настройка расчета АВС через планировщик

Для настройки расчета АВС через планировщик задач выберите пункт АВС и XYZ-классификация → АВС-классификация → Настройка расчета АВС через планировщик. На экране появится список документов настройки:

Для создания нового документа следует нажать кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода параметров настройки.

Форма содержит две вкладки Параметры расчета АВС и Условия запуска.

АВС-классификатор – выбирается из справочника АВС-каталогов.
А, В, С – значение групп А, В и С в процентах. Поля заполняются автоматически после заполнения поля АВС-классификатор.
Рассчитывать скорость продаж – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель скорости продаж для товаров.
…вариант расчета скорости продаж – вариант расчета скорости продаж, выбирается из списка вариантов расчета. Данное поле становится доступным для заполнения, если в предыдущем поле установлено значение «Да».
Рассчитывать кол-во дней наличия – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель количества дней наличия для товаров.
Обнулять группу А, В, С для товаров без движения и с нулевым остатком – следует установить значение «Да», если необходимо обнулить значение АВС-классификатора для товаров без движения и с нулевым остатком.
Сохранить значение классификатора – следует установить значение «Да», если необходимо сохранить значение классификатора.
…база расчета, для сохранения – выбирается из списка (Количество, Маржа или Выручка).
…тип классификации, для сохранения – выбирается из списка (Сквозной рейтинг или Внутригрупповой рейтинг).
Примечание – дополнительная информация по документу.

Срок действия условий расчета …начало …окончание – период действия условий расчета.
Список подразделений для расчета – подразделения для расчета АВС-классификации. Выбираются из справочника подразделений.
Период расчета – значение периода расчета АВС-классификации (квартал, календарный месяц, логистическая неделя). Выбирается из списка периодов.
Задержка в днях после завершения расчетного периода – количество дней задержки до начала расчета после окончания расчетного периода.
Действие при обнаружении документа за расчетный период – действие процедуры при обнаружении существующего документа за указанный расчетный период. Возможны два варианта действия: удалить и перерассчитать или оставить обнаруженный документ.

Для сохранения документа используется кнопка [Утвердить] на панели инструментов формы ввода.

Для того, чтобы документ задания для планировщика вступил в силу, его следует акцептовать. Для запуска процедуры акцепта выберите в локальном меню пункт Акцепт.

В указанный период планировщик задач создаст документ АВС-классификации в соответствии с параметрами настройки.

Расчет АВС через задание периода и параметров расчета

Для расчета АВС-классификации через задание периода и параметров расчета выберите пункт АВС и XYZ-классификация → АВС-классификация → Расчет АВС через задание периода и параметров расчета. На экране появится форма для ввода параметров расчета.

Форма содержит две вкладки Параметры расчета АВС и Условия запуска.

АВС-классификатор – выбирается из справочника АВС-каталогов.
А, В, С – значение групп А, В и С в процентах. Поля заполняются автоматически после заполнения поля АВС-классификатор.
Рассчитывать скорость продаж – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель скорости продаж для товаров.
…вариант расчета скорости продаж – вариант расчета скорости продаж, выбирается из конечного списка. Данное поле становится доступным для заполнения, если в предыдущем поле установлено значение «Да».
Рассчитывать кол-во дней наличия – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель количествава дней наличия для товаров.
Обнулять группу А, В, С для товаров без движения и с нулевым остатком – следует установить значение «Да», если необходимо обнулить значение АВС-классификатора для товаров без движения и с нулевым остатком.
Сохранить значение классификатора – следует установить значение «Да», если необходимо сохранить значение классификатора.
…база расчета, для сохранения – выбирается из списка (Количество, Маржа или Выручка).
…тип классификации, для сохранения – выбирается из списка (Сквозной рейтинг или Внутригрупповой рейтинг).
Примечание – дополнительная информация по документу.

Список подразделений для расчета – подразделения для расчета АВС-классификации. Выбираются из справочника подразделений.
Период расчета – значение периода расчета АВС-классификации (квартал, календарный месяц, логистическая неделя). Выбирается из списка периодов.
Действие при обнаружении документа за расчетный период – действие процедуры при обнаружении существующего документа за указанный расчетный период. Выбирается из списка: удалить и перерасчитать или оставить обнаруженный документ.
Дата начала и завершения расчета – период расчета АВС-классификации.

После заполнения поля формы следует нажать кнопку [Выполнить] для запуска процедуры.

Процедура создаст документ АВС-классификации в соответствии с параметрами настройки.

XYZ-каталоги

Для просмотра списка XYZ-каталогов выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → XYZ классификация →XYZ - каталоги. На экране появится справочник каталогов. Каждая запись содержит параметры для расчета XYZ.

Для добавления нового XYZ-каталога нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода:

Код – внутренний номер документа. Поле заполняется автоматически.
Наименование – наименование XYZ-классификатора.
Ценовой формат – наименование ценового формата, для которого создается XYZ-каталог. Выбирается из справочника форматов цен.
База определения – задается критерий проведения анализа – Выручка, Маржа, Количество.
Категория X, % (не более) – значение группы X, в процентах.
Категория Y, % (не более) – значение группы Y, в процентах.
Категория Z, % –> – значение группы Z, в процентах.

Может быть заполнено только два из трех полей X, Y или Z, оставшееся значение будет рассчитано автоматически.

Для сохранения введенной информации следует нажать кнопку [Утвердить].

XYZ-классификация

Для просмотра документов XYZ-классификации выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → XYZ классификация → XYZ - классификация. На экране появится список документов.

Для создания нового документа XYZ-классификации нажмите кнопку [Добавить] в списке документов. На экране появится форма для ввода параметров документа:

Код – внутренний номер документа. Поле заполняется автоматически.
Дата – дата созданий документа. По умолчанию заполняется значением текущей даты.
XYZ-классификатор – выбирается из справочника XYZ-каталогов.
X, Y, Z – значение групп X, Y и Z в процентах. Поля заполняются автоматически после заполнения поля XYZ-классификатор.
Ценовой формат – наименование ценового формата. Заполняется автоматически после заполнения поля XYZ-классификатор.
Подразделение – наименование подразделения, для которого создается документ XYZ-классификации. Выбирается из списка подразделений.
Дата начальная, Дата конечная – период расчета.
Количество периодов – количество периодов для расчета.
Период (дней) – количество дней в периоде.
Подгруппа – наименование подгруппы товаров, для которой создается документ XYZ-классификации. Выбирается из справочника групп/подгрупп товаров.

Рассчитывать кол-во дней наличия – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель количества дней наличия для товаров.

Для сохранения документа XYZ-классификации следует нажать кнопку [Утвердить].

Расчет XYZ-классификации

Для запуска процедуры расчета XYZ-классификации выберите в локальном меню пункт Расчет XYZ-классификации по ТТ. Процедура создаст документ XYZ-классификации.

По завершении расчета на экран будет выведено сообщение о завершении работы и протокол работы процедуры:

Процедура расчета каждому товару или группе товаров присвоит три рейтинга и отнесет к соответствующей группе.

Для просмотра результатов расчета войдите в документ и нажмите кнопку [Содержание]:

Для того чтобы документ XYZ-классификации вступил в силу, его следует акцептовать. Для запуска акцепта выберите в локальном меню пункт Акцепт.

Отчёты

Сводный отчет по АВС и XYZ классификации

Для получения сводного отчет по АВС и XYZ классификации выберите пункт меню Отчеты по АВС и XYZ классификации → Сводный отчет по АВС и XYZ классификации. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Отчет по истории АВС

Отчет по количеству товаров, принадлежащих к группе АВС

Управление ассортиментом

Категорийное управление

Управление ассортиментом

Приказы на запрет отдельных операций с товарами

Ценообразование

Виды цен

В программе используются следующие виды цен:

Закупочная цена - цена покупки товара у поставщика. Вводится в строке приходной накладной, сохраняется в партии товара.
Учетная цена - равна закупочной цене минус НДС. Рассчитывается в строке приходной накладной, сохраняется в партии товара.
Себестоимость - равна закупочной цене плюс доля дополнительных расходов на приобретение единицы товара (транспортные расходы и прочие). Рассчитывается в строке приходной накладной, сохраняется в партии товара.
Розничная цена - цена для продажи товара розничному покупателю. Назначается в реестре розничных цен. Действует с момента утверждения реестра (дата акцептованного реестра) до назначения новой цены в следующем реестре.
Акционная цена (или цена распродажи) - цена продажи товара розничному покупателю в период проведения акции (распродажи). Назначается в реестре на распродажу. Действует только в период проведения акции, который указан в реестре на распродажу. К акционной цене не применяются скидки.
Фактическая цена - цена продажи товара с учётом всех скидок. Рассчитывается в строке расходной накладной.
Фиксированная цена - розничная цена, которая не изменяется в течении заданного периода. Устанавливается приказом на выделение товаров с фиксированной ценой. Товар, для которого установлена фиксированная цена, нельзя добавить в реестр розничных цен в течение заданного периода. К фиксированной цене применяются скидки.
Постоянная цена - признак, аналог фиксированной цены. Устанавливается приказом на выделение товаров с постоянной ценой. В приказе фиксируется текущая розничная цена, которую нельзя менять до отмены действия постоянной цены в соответствующем приказе. Постоянная цена используется для обмена с внешними кассовыми системами.
Минимальная розничная цена. Применяется для обмена с внешними кассовыми системами. Устанавливается в соответствующем реестре.
Оптовая цена - цена для реализации товаров оптовым покупателям. Устанавливается в реестре оптовых цен. У товара может быть одновременно несколько оптовых цен. Оптовые цены разделяются по категориям.
Базовая цена - основа для расчёта розничной цены. Устанавливается в соответствующем реестре. Базовые цены рассчитываются на основе: средних закупочных цен, цен у конкурентов, маркетинговых исследований.

Параметры, использующиеся при расчёте описанных цен, находятся в карточке компании закладка Назначение розничных цен.

Общая схема расчёта розничной цены: к базовому значению прибавляется наценка.

Ценообразование

Наценка

Значения процентов наценки устанавливаются в документе Приказ на назначение процентов наценки. Процент наценки можно установить для:

организации в целом
юридического лица
товарной группы
товарной категории
товарной подкатегории
товара
ценовой схемы (ценовые схемы применяются при обмене с внешними кассовыми системами)

Приказ на назначение процента наценки не имеет срока действия. Актуальным является последний по дате утверждённый (акцептованный) приказ, устанавливающий процент наценки для конкретного товара.

Найти процент наценки позволяет Правило определения наценки на товар, которое указано в одноименном параметре карточки компании (закладка Назначение розничных цен).

Например: Правило определения наценки на товар = Ценовая группа - Товар - Подкатегория - Категория - Группа - Организация.

Алгоритм определения наценки будет следующим:

Ищем значение процента наценки в описании ценовой группы. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
Ищем значение процента наценки в базовой карточке товара. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
Ищем значение процента наценки в карточке товарной подкатегории, к которой принадлежит товар. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
Ищем значение процента наценки в карточке товарной категории, к которой принадлежит товар. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
Ищем значение процента наценки в карточке группы, к которой принадлежит товар. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
Процент наценки равен значению параметра карточки компании % наценки для товаров минимальный (по умолчанию).

Приказ на назначение процента наценки

Для работы с приказами на назначение процентов наценки выберите пункт Управление ценообразованием → Проценты наценок → Приказы на назначение процентов наценки. На экране появится список приказов:

Для того чтобы создать новый приказ, нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода параметров приказа:

Подразделение – наименование внутреннего подразделения, на которое оформляется приказ. Выбирается из списка;
Номер – внутренний номер приказа;
Дата – дата начала действия приказа. По умолчанию заполняется текущей датой;
Сотрудник – Ф.И.О. сотрудника, который оформляет приказ. Выбирается из списка сотрудников;
Комментарий – поле для дополнительной информации.

Кнопки в панели инструментов показывают уровни, на которых можно задать наценку для товара.

Нажимая кнопку любого уровня, пользователь проваливается в список строк приказа соответствующего уровня. Посмотреть все строки приказа можно, нажав кнопку [Сводный просмотр].

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] (или клавишу <Insert>) в виде просмотра строк. На экране появится форма для ввода строки приказа выбранного уровня.

Установка процента наценки на ценовые группы

Ценовая группа – ценовая группа, для которой устанавливается процент наценки. Выбирается из справочника ценовых групп.
Наценка – значение процента наценки для выбранной ценовой группы.

Установка процента наценки на продукты

Продукт – код товара, для которого назначается процент наценки. Выбирается из справочника товаров.
Наименование – наименование товара, для которого назначается процент наценки. Заполняется автоматически, после выбора товара из справочника.
Наценка – значение процента наценки на выбранный товар.

Установка процента наценки на поставщика

Поставщик – наименование поставщика, для которого назначается % наценки. Выбирается из справочника торговых партнеров.
Наценка – значение процента наценки для выбранного поставщика.

Установка процента наценки на категории

Категория – наименование категории товара, на которую назначается % наценки. Выбирается из справочника категорий продуктов.
Наименование – наименование категории товара, на которую назначается % наценки. Поле заполняется одновременно с полем Категория.
Наименование группы – наименование группы товаров, к которой относится выбранная категория. Поле заполняется одновременно с полем Категория.
Наценка – значение процента наценки на категорию.

Установка процента наценки на группы

Группа – номер группы, по которой оформляется приказ. Выбирается из справочника групп.
Наименование – наименование группы товаров, по которой оформляется приказ. Поле заполняется одновременно с полем Группа.
Наценка – значение процента наценки на выбранную группу товаров.

Установка процента наценки на юр. лицо и на организацию

Организация – наименование организации, для которой назначается процент наценки. Выбирается из справочника организаций.
% наценки для товаров минимальный (по умолчанию) – значение минимального % наценки. Если при расчете наценки на товар не будут обнаружены проценты наценки в других местах (в карточке товара, в поставщике, в подгруппе, в группе или в ценовой группе), то будет применено значение % наценки из данного поля.
Допустимый % отклонения от текущей розничной цены – значение допустимого % отклонения новой розничной цены от предыдущей.
Минимальный % наценки для товаров с постоянной ценой – значение минимального % наценки для товаров с постоянной ценой.
Уменьшать розничные цены при уменьшении закупочных цен – выбирается из списка значений «Да/Нет». Если в поле установлено «Нет», то при уменьшении закупочной цены товара розничная цена уменьшаться не будет.
Вид округления при назначении розничных цен – выбирается из списка.

Сводный просмотр

В данном виде просмотра можно вносить изменения в поле Наценка (%).

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Утвердить] на панели инструментов формы ввода строки.

Для того чтобы приказ вступил в силу его следует утвердить. Для утверждения приказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Наценки при перемещениях между организациями

Для работы с приказами на назначение процентов наценки, применяемых при перемещении товаров между организациями, выберите в меню пункт Приказы на назначение процентов наценки при перемещении между организациями. На экране появится список приказов:

Для создания нового приказа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода приказа:

Юридическое лицо (отправитель) – наименование юридического лица, выступающего отправителем при перемещении товара. Выбирается из справочника юридических лиц.
Юридическое лицо (получатель) – наименование юридического лица, выступающего получателем при перемещении товара. Выбирается из справочника юридических лиц.
Номер – внутренний номер приказа. Заполняется автоматически.
Дата – дата начала действия приказа. По умолчанию поле автоматически заполняется текущим значением.
Сотрудник – Ф.И.О. сотрудника, который оформляет приказ. Выбирается из списка.
Комментарий – дополнительная информация по приказу.

Для назначения процента наценки по поставщикам нажмите кнопку [Поставщики]. На экране появится список строк приказа на назначение процентов наценки (для нового приказа он пуст):

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] (или клавишу <Insert>). На экране появится форма для ввода строки приказа:

Поставщик – наименование поставщика, для которого назначается % наценки. Выбирается из справочника торговых партнеров.
Наценка – значение процента наценки для выбранного поставщика.

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Утвердить].

Отчёты

Для запуска отчетов с процентами наценок выберите в главном меню пункт Управление ценообразованием → Проценты наценок → Отчеты. На экране появится следующее меню:

Проверка процента наценки по товарам (по остаткам, ниже допустимого)

Подразделение – наименование подразделения, по которому будут отбираться данные для отчета. Выбирается из справочника товарных подразделений организации.
Список групп / подгрупп – список групп и/или подгрупп товаров, по которым рассчитывается отчет. Выбирается из справочника категорий товаров.
Допустимый % наценки – значение допустимого % наценки на товар.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экране появится печатная форма отчета:

Продажа товара с отклонением от процента наценки

Подразделение – наименование подразделения, по которому будут отбираться данные для отчета. Выбирается из справочника товарных подразделений организации.
Дата начальная / конечная – период, за который будут отбираться данные для отчета.
Список групп / подгрупп – список групп и/или подгрупп товаров, по которым рассчитывается отчет. Выбирается из справочника категорий товаров.
Минимальный / Максимальный % отклонения – значение диапазона отклонения процента наценки.
Только с отклонением – установите значение «Да», если в отчет следует включать только товары с отклонением от заданного % наценки.
Включать товары с постоянной ценой – установите значение «Да», если в отчет следует включать товары с постоянной ценой.
Только итоги по группам – установите значение «Да», если в отчет следует включать только итоги по группам.
Фильтр для продажи – выбирается из списка

Реализованная наценка по группам

Подразделение – наименование подразделения.
Дата начальная – с какого числа отбирать данные для отчета.
Дата конечная – по какое число отбирать данные для отчета.

Проверка процента наценки товара с остатком

Вид группировки – вид группировки данных в отчете. Выбирается из списка («Изготовитель», «Группа», «Не группировать»).
Подразделение – наименование подразделения.
Список изготовителей – наименования изготовителей, по которым рассчитывается отчет.
Список групп / подгрупп – список групп и/или подгрупп товаров, по которым рассчитывается отчет. Выбирается из справочника категорий товаров.
Список изготовителей – наименования торговых марок, по которым рассчитывается отчет.
Дата конечная – по какое число отбирать данные для отчета.
Расчет остатков (дата) – на какую дату рассчитывать остатки (на начало или на конец указанной даты).
Приложение для просмотра отчета – в каком приложении будет открыт отчет.
Минимальный % расхождения – значение минимального % отклонения процента наценки.

Просмотр действующих наценок на список товаров

Список групп / подгрупп – список групп и/или подгрупп товаров, по которым рассчитывается отчет. Выбирается из справочника категорий товаров.
Список товаров – наименования товаров, по которым рассчитывается отчет.
Сортировка – вид сортировки данных в отчете. Выбирается из списка.

Просмотр действующих наценок на группу/категорию

Список групп / подгрупп – список групп и/или подгрупп товаров, по которым рассчитывается отчет. Выбирается из справочника категорий товаров.
Печатать товары – установите значение «Да» для печатать в отчете товаров.
Печатать без процента наценки – установите значение «Да» для печатать в отчете товаров без процента наценки.
Сортировка – вид сортировки данных в отчете. Выбирается из списка.

Просмотр всех действующих наценок, которые заданы в действующих документах

Выберите в меню пункт Просмотр всех действующих наценок, которые заданы в действующих документах. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Подразделение – наименование подразделения, по которому будет рассчитан % наценки. Выбирается из справочника товарных подразделений организации.
Сортировка – вид сортировки данных в отчете. Выбирается из списка.

Ценообразование

База для расчёта розничной цены и правила округления

База для расчета

База для автоматического расчёта розничной цены определяется на основании значения параметра Способ расчёта розничной цены, который заполняется в карточке компании.

Этот параметр может принимать следующие значения:

От цены последнего прихода – розничная цена рассчитывается от закупочной цены товара из последнего приходного документа.
От себестоимости последнего прихода – розничная цена рассчитывается от суммы закупочной цены товара и дополнительных расходов, приходящихся на единицу товара, из последнего приходного документа. Указанные в приходном документе дополнительные расходы распределяются пропорционально количеству или стоимости товара.
От максимальной цены остатка – розничная цена рассчитывается от максимальной закупочной цены, имеющихся в наличии партий товара.
От базовой цены компании - розничная цена будет рассчитана от базовой цены товара.

Данный параметр применяется для расчёта розничной цены только в процедуре создания реестра цен по приходному документу.

Если требуется изменить автоматически рассчитанные цены, то это можно сделать непосредственно в реестре цен. По кнопке Действия - Расчет по плановой наценке предлагается на выбор широкий список баз для расчёта розничной цены, в том числе от цены спецификации.

Правила округления розничной цены

Для задания правил округления розничной цены выберите в меню пункт Управление ценообразованием → Правила округления при переоценке. На экране появится список документов:

Для создания нового документа с правилами нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов или клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода параметров документа:

Код – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Подразделение – наименование подразделения, на котором будут действовать данные правила округления. Выбирается из списка.
Дата – дата создания документа. По умолчанию заполняется текущим значением даты.
Наименование – наименование правила округления.
Смещение по последней цифре – признак, указывающий на необходимость использования смещения округлённой цены по соответствующим правилам, которые задаются в строках по кнопке [Смещенииe]. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Использовать умолчания – признак, позволяющий установить значения «по умолчанию» для строк с правилами округления. Выбирается из списка значений «Да/Нет».

Заполните поля формы и переходите к описанию правил округления и смещения.

Правила

Для ввода строк округления нажмите кнопку [Правила округления]. На экран будет выведен список строк. Для нового документа он пуст:

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов или клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода параметров строки:

Нижняя граница – нижняя граница действия данного правила округления. Верхняя граница определяется на основании нижних границ других строк документа.
Метод округления – выбирается из предложенного списка:
- Математический – округлять цену в соответствие общепринятыми правилами округления числа.
- В меньшую сторону – всегда округлять в меньшую сторону.
- В большую сторону – всегда округлять в большую сторону.
Предел округления – до каких разрядов следует округлять цену.
Смещение цены – выбирается строка с правилом смещения цены. Данное поле появится в форме, если параметр документа Смещение по последней цифре имеет значение Да.

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Выполнить].

Смещения

Для ввода строк смещения нажмите кнопку [Смещения]. На экран будет выведен список строк. Для нового документа он пуст:

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода параметров строки:

Наименование / № смещения – наименование или номер смещения, который будет отображаться в строках с правилами округления при выборе строки смещения.
Последняя цифра 0, смещение ... Последняя цифра 9, смещение – в данных полях указывается смещение цены от последней действительной цифры цены, после округления.

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Выполнить].

Дополнительные пояснения

Сначала цена округляется в соответствие с указанными методом и пределом.

Далее, если требуется выполнить смещение, то к последней цифре прибавляется соответствующее смещение (если смещение отрицательное, то соответственно, оно вычитается).

Пример.

Исходные данные:

Цена до округления: 152,35

Метод округления: В большую сторону;

Предел округления: До целых.

Правила смещения:

Последняя цифра 0, смещение: 0

Последняя цифра 1 смещение: 0

Последняя цифра 2, смещение: 1

Последняя цифра 3, смещение: 2

Последняя цифра 4, смещение: 3

Последняя цифра 5 смещение: 3

Последняя цифра 6, смещение: 3

Последняя цифра 7, смещение: 4

Последняя цифра 8, смещение: 4

Последняя цифра 9 смещение: 5

Требуется: вычислить цену в соответствие с правилами округления и смещения

Алгоритм:

Результат округления: 153 (в большую сторону до целых)

Результат смещения: 155 (к 3 добавляется 2)

Итоговый результат: 155,00

Ценообразование

Схемы назначения розничной цены

Ценообразование

Реестры цен

Реестр цен - это документ, в котором отражается факт назначения розничной цены товара. Реестр цен создаётся на ценовой формат (если используются ценовые форматы) или на структурное подразделение. При акцепте реестра на формат автоматически создаются реестры на структурные подразделения.

Реестр цен вступает в силу только после его акцепта (утверждения). При этом момент вступления в силу цены, указанной в реестре, зависит от параметров реестра.

Цены из обычного реестра цен начинают действовать с даты реестра
Цены из реестра на распродажу действуют в течение указанного в реестре периода
Цены из приказов на выделение товаров с фиксированной или постоянной ценами начинают действовать с момента утверждения приказов

Реестры могут быть созданы либо вручную, либо процедурой на основе приходного документа. Если реестр создаётся по приходному документу, то розничная цена рассчитывается автоматически. Базовое значение определяется на основании значения параметра компании Способ расчёта розничной цены, а наценка - на основании документа Приказ на назначение процентов наценки в соответствие со значением параметра компании Правило определения наценки на товар.

Полная переоценка

Реестр на полную переоценку создается при необходимости назначения новой цены на какой-либо товар.

В реестре перечисляются товары, подлежащие переоценке. Для каждого товара указывается новая цена.

После акцепта реестра на товары будут установлены новые розничные цены. В случае учета по розничным ценам остатки переоцениваемых товаров списываются по старым розничным ценам и приходуются по новым.

Частичная переоценка (уценка)

Если по каким-то причинам необходимо переоценить (уценить) только какую-то часть товара, то применяется процедура частичной переоценки.

Для частичной переоценки выбирается только партионный товар. В результате переоценки образуется новый товар.

Реестр цен

Для работы с реестрами на полную переоценку выберите пункт Переоценка по подразделениям → Реестры цен. На экране появится список реестров на полную переоценку:

Для создания нового реестра на полную переоценку выберите кнопку [Добавить] в списке реестров. На экран будет выведена форма для ввода параметров реестра.

Подразделение – наименование подразделения, на котором оформляется реестр. Выбирается из справочника коммерческих подразделений.
Номер – внутренний номер реестра. Заполняется автоматически.
Дата – дата и время проведения переоценки. По умолчанию поле автоматически заполняется текущим значением.
Примечание – дополнительная информация по реестру.
Передан в кассу – признак того, что документ передан в кассу. Поле заполняется автоматически.

Для просмотра строк выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода реестра.

На экране появится список строк реестра. Для нового реестра он пуст.

Создать строки реестра можно следующими способами:

вручную с помощью кнопки [Добавить]
выбрать товары по кнопке [Ввод через справочник]
с помощью процедур импорта товаров из справочника;

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения реестра выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Строка реестра

Для ввода новой строки реестра выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки:

Продукт – выбирается из справочника товаров. После выбора товара поле Продукт будет заполнено кодом выбранного товара.
Поля Наименование, Остаток, Количество, ЕИ, Последняя зак. цена, Наценка плановая, Старая розничная цена заполняются автоматически одновременно с заполнением поля Продукт.
Новая розничная цена – новое значение розничной цены.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник нажмите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

Для выбранных товаров заполните поле Новая розничная цена.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK] или клавиши <CTRL + Enter>. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа.

Запуск процедуры импорта в реестр

При вводе строк в реестр можно использовать процедуры импорта. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в реестр. После завершения работы процедур следует указать новую розничную цену.

Процедуры вызываются либо из локального меню реестра, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк реестра.

Список процедур появляется при выборе пункта: Процедуры импорта товаров в документ.

Имеются следующие процедуры импорта:

Импорт выбранных товаров в документ
Импорт товаров в документ
Импорт товаров с остатком в документ
Импорт из файла (код/цена) – для загрузки данных о ценах из файла

Для добавленных строк заполните поле Новая розничная цена.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий реестр и выберите в локальном меню пункт Процедуры импорта товаров в документ → Импорт выбранных товаров в документ.

На экране появится справочник для выбора товаров:

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий реестр и выберите в локальном меню пункт Процедуры импорта товаров в документ → Импорт товаров в документ.

На экране появится форма для ввода параметров процедуры:

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Фильтр по генеральному поставщику – выбирается из справочника торговых партнеров.
Фильтр по региону – выбирается из справочника регионов.
Фильтр по изготовителю – выбирается из справочника изготовителей.
Фильтр по группе/подгруппе – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
Фильтр по торговой марке – выбирается из справочника торговых марок.
Фильтр по товару – выбирается из справочника товаров.
Фильтр по артикулу товара (вхождение) – заполняется значением артикула (или части артикула) искомых товаров.
Фильтр по ЕИ – выбирается из списка единиц измерения.
Фильтр по коллекциям – выбирается из справочника коллекция (для одежды и обуви).
Фильтр по сезону – выбирается из справочника сезонов.
Фильтр по спецификации поставщика – выбирается из справочника поставщиков.
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
Список документов – выбирается из списка товарных документов (для импорта).
Фильтр на договор – выбирается из справочника договоров с поставщиком. Поле становится доступным, если заполнено поле Фильтр по спецификации поставщика.
Только с розничной ценой – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Только с постоянной ценой – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Все товары из всех спецификаций – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Процент наценки из карточки товара – заполняется значением процента наценки из карточки товара.
Товар оприходованный до – заполняется значением даты, до которой был оприходован товар.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>.

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку [Выполнить]. В список строк реестра будут добавлены строки с товарами, для которых выполняются заданные условия фильтра. Если фильтр не установлен, то будет загружен весь справочник товаров.

Для выбранных товаров заполните поле Новая розничная цена.

Импорт товаров с остатком

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий реестр и выберите в локальном меню пункт Процедуры импорта товаров в документ → Импорт товаров с остатком в документ.

На экране появится форма для ввода параметров процедуры:

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Остатки по подразделению – выбирается из справочника товарных подразделений организации.
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
Прописать в количество остаток – установите значение «Да» чтобы заполнить поле Количество значением остатка товара.
Товар оприходованный до – заполняется значением даты, до которой был оприходован товар.
Товар оприходованный до – заполняется значением даты, до которой был оформлен приход товара.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>.

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку [Выполнить]. В список строк реестра будут добавлены строки с товарами, для которых выполняются заданные условия фильтра и, дополнительно, товар имеется в наличии (остаток товара положительный). Если фильтр не установлен, то будут загружены все товары, для которых имеется положительный остаток.

Действия со строками реестра

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк реестра появится локальное меню:

Выбор строк, удаление выбранных строк - Для того чтобы выбрать строки используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выд. все. Для отмены выбора применяется пункт Отм. выделение.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Оставить старые цены - Данный пункт меню записывает в поле Новая розничная цена значение из поля Старая розничная цена.

Новая розничная цена на выделенные товары - Данный пункт меню позволяет назначить одинаковую розничную цену на выделенные товары.

После нажатия кнопки [Утвердить] для выделенных товаров будет установлена новая розничная цена.

Расчет от текущей розничной цены - Данный пункт позволяет рассчитать новую розничную цену исходя из значения текущей розничной цены. В форме ввода следует указать коэффициент изменения относительно текущей розничной цены.

Новая розничная цена будет равна старой розничной цене, умноженной на введенный коэффициент.

Расчет от новой розничной цены - Данный пункт позволяет рассчитать розничную цену исходя из значения новой розничной цены. В форме ввода следует указать коэффициент изменения относительно новой розничной цены.

Новая розничная цена будет равна новой розничной цене, умноженной на введенный коэффициент.

Расчет по коэффициенту - Данный пункт меню позволяет рассчитать новую розничную цену исходя из значений выбранной цены. В форме ввода следует указать коэффициент изменения относительно выбранной цены.

Выберите способ расчета из представленного списка. Новая розничная цена будет равна выбранной цене, умноженной на введенный коэффициент.

Расчет по плановой наценке - Данный пункт меню позволяет рассчитать новую розничную цену исходя из значений плановой наценки и выбранной цены.

Выберите способ расчета из представленного списка. Новая розничная цена будет равна выбранной цене, умноженной на значение плановой наценки.

Процедуры импорта товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать товары в реестр.

Посмотреть легенду - Для удобства работы со строками предусмотрено их цветовое выделение. Правила выделения отображаются при выборе пункта Посмотреть легенду

Локальное меню реестра

Локальное меню реестра на полную переоценку содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов по реестру на полную переоценку.

Передача в весы – передать в весы новые цены на товары из реестра.
Отвязаться от приходного документа – удалить связь с документом-родителем (приходным документом).
Печать ценников и этикеток – запустить печать ценников и этикеток по товарам из реестра.
Процедуры импорта товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в реестр.

Пересчет переоцененного количества – запустить процедуру исправления количества переоцененного товара (используется, если был создан документ переоприходования или документы были изменены задним числом).
ТОВАРЫ из документа ---> касса – передать в торговые кассы новые цены на товары из реестра.

Ценообразование

Уценка

Частичная переоценка применяется с том случае, если необходимо переоценить (уценить) только какую-то часть товара.

Для частичной переоценки выбирается только партионный товар.

В реестре может быть указан товар, на который следует перенести переоцениваемую часть товара. Если требуется уменьшить количество создаваемых при переоценке товаров, то следует обязательно задать такой товар.

Если код товара для переброски остатка не указать, то будет создана новая базовая карточка товара. Параметры новой базовой карточки совпадают с параметрами базовой карточки переоцениваемого товара. Код созданной карточки будет состоять из кода переоцениваемого товара с присоединенным к нему порядковым номером. У созданного базового товара появится новая партия, реквизиты которой будут дублировать данные из партионной карточки переоцениваемого товара. Следует в созданной базовой карточке добавить в наименование товара причину переоценки.

Например, при частичной переоценке товара Кукуруза сладкая 400г желез. банка (код 123456) был создан новый товар Кукуруза сладкая 400г жел. банка мятая (код 123456/001). При следующей переоценке того же товара (код 123456) можно сослаться на ранее созданную карточку (код 123456/001). В противном случае будет создана еще одна карточка товара (код 123456/002), и ее код будет заканчиваться на /002.

Для работы с реестрами частичной переоценки выберите пункт Частичная переоценка товаров.

На экране появится список реестров:

Создание нового реестра

Для создания нового реестра на частичную переоценку выберите кнопку [Добавить] в списке реестров. На экран будет выведена форма для ввода параметров реестра.

Подразделение – наименование подразделения, на котором оформляется реестр. Выбирается из списка структурных подразделений.
Номер – внутренний номер реестра. Заполняется автоматически.
Дата – дата и время проведения переоценки. По умолчанию поле автоматически заполняется текущим значением времени.
Переоценка по подразделению – подразделение, на котором будет проведена частичная переоценка. Выбирается из списка товарных подразделений.
Примечание – дополнительная информация по реестру.

Для просмотра строк выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода реестра.

На экране появится список строк реестра. Для нового реестра он пуст.

Далее следует создать строки реестра.

По окончании ввода строк выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения реестра выполните в локальном меню пункт Акцепт. Процедура акцепта самостоятельно создаст акцептованный реестр на переоценку по указанному в шапке документа товарному подразделению.

Строки реестра

Для ввода новой строки реестра выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки реестра:

Продукт – товар, который подлежит переоценке. Выбирается из справочника товаров. Для частичной переоценки выбирается только партионный товар. Для выбора партии следует перейти в список партионных карточек товара. После выбора товара поле Продукт будет заполнено кодом выбранного товара.
Поля Наименование, Артикул, Текущая цена и Остаток заполняются автоматически одновременно с заполнением поля Продукт.
Рекомендуемый товар для частичной переоценки – товар, на который будет перенесен переоцениваемый остаток. Выбирается из справочника товаров. Если поле не будет заполнено, то следует заполнить поле Новая розн. цена.

Если рекомендуемый товар не будет выбран, то
- будет доступно для ввода поле Новая розничная цена;
- процедура акцепта реестра создаст новую базовую карточку товара. Параметры нового товара будут заполнены значениями параметров переоцениваемого товара.

Поля Наименование рекомендованного товара и Новая розничная цена заполняются одновременно с заполнением поля Рекомендуемый товар для частичной переоценки. Если остаток рекомендуемого товара нулевой, то значение новой розничной цены можно изменить.

Созданный товар – поле заполняется процедурой акцепта реестра в том случае, если была создана новая карточка товара. В поле будет записан код созданного товара.

Количество – количество переоцениваемого товара (не должно превышать остаток).

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Локальное меню реестра на частичную переоценку

Локальное меню реестра на полную частичную содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов по реестру.

Передача в весы – передать в весы новые цены на товары из реестра.
Печать ценников и этикеток – запустить печать ценников и этикеток по товарам из реестра.
ТОВАРЫ из документа ---> касса – передать в торговые кассы новые цены на товары из реестра.

Ценообразование

Ценовые форматы

Ценообразование

Акционные цены

Управление закупками

Договоры и спецификации

Договоры

Для работы с договорами выберите в главном меню пункт Договоры. На экране появится следующее меню:

Для работы со списком договоров купли-продажи выберите пункт Договоры → Договоры купли/продажи. На экране появится список договоров:

Приказы на спецификацию - Перейти к списку приказов на спецификацию по текущему договору.
Приказы на изменение условий оплаты - Перейти к списку приказов на изменение условий оплаты по текущему договору.

Для создания нового договора купли-продажи выберите кнопку [Добавить] в списке договоров. На экран будет выведена форма для ввода параметров договора купли-продажи.

Форма содержит три вкладки: «Основные параметры», «Условия оплаты», «Заказ».

Условия оплаты

Подразделение – наименование подразделения, на котором ведется учет договоров. Выбирается из списка подразделений.
Юридическое лицо – наименование юридического лица - участника договора. Выбирается из списка юридических лиц.
Kод – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Партнер – наименование торгового партнера - участника договора купли-продажи. Выбирается из справочника партнеров.
Номер договора – номер документа.
Дата договора – дата создания документа. Заполняется автоматически текущим значением даты. При необходимости может быть изменена.
Тип договора – всегда имеет значение «Договор купли-продажи».
Дата начала и Дата окончания – период действия договора.
Оформление прихода только через ТСД – признак возможности оформления приходных документов по договору только через терминал сбора данных. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Ответственный менеджер – Ф.И.О сотрудника, работающего с клиентом по данному договору. Выбирается из списка сотрудников.
Файл с текстом договора – путь к файлу с текстом договора.
Договор открыт – признак действия договора. Выбирается из списка значений «Да/Нет». Если в поле будет установлено значение «Нет», то договор прекратит действие ранее даты, указанной в поле Дата окончания.
Валюта расчетов (контракта) – наименование валюты контракта. Заполняется автоматически значением Российский рубль. При необходимости может быть изменена.
Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода – выбирается из списка:

Примечание – дополнительная информация по договору

Условия оплаты

Условия оплаты – выбирается из следующего списка:

Отсрочка платежа, дней – поле доступно, если выбрано условие оплаты С отсрочкой платежа.
Процент предоплаты, % – значение процента предоплаты по договору.
Срок предоплаты, дней – значение срока предоплаты по договору.
Товарный кредит, руб – сумма товарного кредита в рублях.
Бонус поставщика (процент) – значение процента, получаемого поставщиком.
Условие доставки – наименование способа доставки товара. Выбирается из списка.
Транспортные услуги – значение стоимости транспортных услуг. Выбирается из списка.
Оплата по факторингу – вбирается из списка значений «Да/Нет». Применяется, если между организацией, поставщиком и факторинговой компанией (банком) заключен договор факторинга.
Банк – поле появляется, если в предыдущем поле выбрано значение «Да» и заполняется наименованием банка, выступающего посредником между организацией и поставщиком.
Считать в календаре платежей – вбирается из списка значений «Да/Нет». Установите значение «Да», если нужно добавлять платежи по договору в календарь платежей (для последующего его просмотра).
Периодичность платежей (дни) – значение периода платежей по договору.

Заказ

Зона приемки – зона приемки заказа. Выбирается из справочника зон приемки.
Длительность приемки заказа – длительность приема заказа, в часах.
Время прибытия машины – время прибытия машины на зону приемки.
Срок исполнения заказа – срок исполнения заказа в днях.
График заказов – график заказов товара. Выбирается из списка дней недели.
Обязательная работа по заказу – установите значение «Да», если работа с поставщиком ведется только по заказу.

После заполнения всех параметров договора выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Если предполагается работа с поставщиком по спецификациям, то используйте кнопку [Приказы на спецификацию].

Для того чтобы договор стал доступен для работы его следует утвердить. Для утверждения договора выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Если необходимо внести изменения в существующий договор, то используйте кнопку [Приказы на изменение условий договора].

Локальное меню договора

Содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Печать договора – Запустить отчет с печатной формой договора.
Спецификация по договору – запустить отчет по текущей спецификации к договору.
Привязать приходы к договору – запустить процедуру привязки приходных документов к договору купли-продажи.
Загрузить новые товары и создать спецификацию – запустить процедуру загрузки товаров в спецификацию из файла.
Создать спецификацию (формат 25Н) – запустить второй вариант процедуры загрузки товаров в спецификацию из файла. Процедура отличается от предыдущей форматом файла.
Закрыть договор – запустить процедуру закрытия договора.
Продлить договор – запустить процедуру продления договора до указанной даты.
Количество действующих товаров в спецификации по договору – посмотреть количество действующих товаров в спецификации по договору.

Спецификации

Спецификация – это приложение к договору. В спецификации указывается наименование товара, который должен быть поставлен по договору, и цена поставки. Управление составом спецификации выполняется с помощью приказов на изменение спецификации.

Для вызова списка приказов на изменение спецификаций выберите кнопку [Приказы на спецификацию] в списке договоров. На экран будет выведен список приказов на изменение спецификации по текущему договору.

Также вызвать вид просмотра приказов можно, выбрав в меню пункт Договоры → Приказы на спецификацию.

Для просмотра строк приказа установите курсор на документ и выберите кнопку [Строки]. На экране появится список строк выбранного приказа.

Для добавления нового приказа выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. Будет предложено выбрать тип документа:

Ввод параметров приказа на добавление товара в спецификацию

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа. Для создания строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Добавить строки можно несколькими способами:

Последовательно вводить каждую строку спецификации вручную
Запустить процедуру Импорт по фильтру.
Запустить процедуру Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком.
Запустить процедуру Импорт выбранных товаров в документ.
Запустить процедуру Импорт товаров в документ по спецификации поставщика.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк приказа на изменение спецификации. На экране появится форма ввода строки:

Код – код поставляемого товара из справочника товаров. Для вызова справочника выберите кнопку but002 в конце поля ввода или нажмите клавишу <Enter>. После выбора товара поле Код будет заполнено кодом выбранного товара, поле Артикул – артикулом выбранного товара, поле Наименование – наименованием выбранного товара, поле ЕИ – наименованием единицы измерения выбранного товара.
Код поставщика – код товара у поставщика.
Артикул поставщика – артикул товара у поставщика.
Наименование поставщика – наименование товара у поставщика.
ЕИ поставщика – единица измерения товара у поставщика.
Кол-во БЕ в ЕЗ – количество базовых единиц товара в единице заказа.
Предыдущая цена поставщика из спецификации – значение предыдущей цены товара из спецификации поставщика.
Ставка НДС – значение ставки НДС на товар.
Цена учетная – значение учетной цены на товар.
Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) – предполагаемая закупочная цена товара за единицу учета.
Скидка – значение скидки на товар.
Цена поставки с НДС (за единицу учета) – предполагаемая цена поставки товара за единицу учета. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) и Скидка.
Брэнд-цена (за единицу учета) – рекомендуемая розничная цена поставщика за единицу учета.
Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации – значение максимального процента отклонения закупочной цены, указанной в приходе или заказе, от цены, указанной в спецификации.
Максимальная цена поставки - значение максимальной цены поставки. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Цена поставки с НДС (за единицу учета) и Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации.
Минимальное количество для заказа – минимальное количество заказа поставщику.
Округлять до минимального заказа от количества – значение количества товара, начиная с которого значение для заказа будет округляться до минимального количества.
Примечание – дополнительная информация.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Действия со строками

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк появится локальное меню:

Выбор строк, действия с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки используйте пункт локального меню Выбрать/Отм. выбор или клавишу <Пробел>. Для выбора всех строк приказа используйте пункт Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Перерасчет цен

Для того, чтобы произвести перерасчет цен по выбранным строкам выберите пункт Перерасчет цен. На экране появится форма для ввода параметров:

Способ расчета – выбирается из списка

Процент/Скидка – значение процента изменения цены или скидки для выбранных строк.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить].

Импорт в спецификацию

Данные пункты позволяют импортировать товары в документ.

Далее следует утвердить приказ. Для этого в локальном меню приказа выберите пункт Акцепт. Акцептованный приказ закрыт для изменений. Товары, содержащиеся в приказе, будут добавлены в спецификацию поставщика после акцепта приказа.

Импорт по фильтру

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт по фильтру. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары в соответствии с заданными условиями. Если ни одно поле фильтра не заполнено, то будут добавлены все товары из справочника.

Перейдите к списку строк приказа.

При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк (Код поставщика, Наименование поставщика, Артикул поставщика, Коэффициент пересчета, Цена поставки и другие).

Также можно заполнить параметры строк, вызывая форму ввода строки по кнопке [Изменить]. Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Импорт товаров поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары от указанного поставщика и в соответствии с заданными условиями.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора необходимых товаров:

ометить интересующие товары можно с помощью клавиши <Пробел>. Для запуска процедуры нажмите клавишу <Enter>. В строки приказа будут добавлены выбранные товары.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк.

Импорт по спецификации поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров в документ по спецификации поставщика. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары из указанной спецификации и в соответствии с заданными условиями.

Исключение товара из спецификации

Для создания приказа на исключение товара из спецификации поставщика выберите соответствующий тип документа:

После выбора на экране появится форма для ввода параметров приказа на исключение товара из спецификации.

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа.

Создание товарных строк осуществляется аналогично добавлению строк в приказ на добавление товара в спецификацию.

Товары, содержащиеся в приказе, будут исключены из спецификации поставщика после акцепта приказа.

Локальное меню приказа

Локальное меню приказа на спецификацию содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Копировать – запустить копирование приказа. Будет создан новый неакцептованный приказ на спецификацию.
Изменить договор по спецификации – изменить договор в приказе.
Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов.
Импорт товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.

Закачка спецификации поставщика в документ из текст. файла – запустить процедуру загрузки спецификации поставщика из текстового файла.

Отчёты

Текущая спецификация поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Текущая спецификация поставщика. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

Поставщик – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет создается по всем поставщикам.
Договор – договор с поставщиком. Выбирается из списка.
Регион – наименование региона. Выбирается из справочника регионов.
Группы/Подгруппы – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
Торговые марки – наименования торговых марок. Выбираются из списка. Если торговая марка не выбрана, то отчет рассчитывается по всем торговым маркам
Изготовители – наименования изготовителей. Выбираются из списка. Если изготовитель не выбран, то отчет рассчитывается по всем изготовителям.
Страны – наименования стран-изготовителей. Выбираются из справочника стран. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем странам.
Вид сортировки – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).
Вид группировки – вид группировки строк отчета. Выбирается из списка.
Учитывать ассортиментную матрицу – признак учета ассортиментной матрицы. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Подразделения – список подразделений для применения ассортиментных матриц.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика. Выберите форму отчета:

Сверхнормативные остатки – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен избыток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.
Критические остатки – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен недостаток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета

Распределение товара по спецификациям поставщиков

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Распределение товара по спецификациям поставщиков. На экране появится форма для ввода параметров отчета

Группы/подгруппы – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
Вид сорировки – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Отчет по договорам

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Отчет по договорам. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

Поставщик – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет рассчитывается по всем поставщикам.
Показывать партнеров без договоров – позволяет отображать в отчете партнеров, с которыми нет договоров. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Список юридических лиц – наименования юридических лиц, по договорам с которыми будет рассчитан отчет. Выбирается из справочника юридических лиц компании.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена отчет со списком договоров.

Управление закупками

Заказы на поставку

Для работы со списком заказов выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Заказы поставщику → Заказы магазина поставщику. На экране появится список заказов

Для создания нового заказа поставщику выберите кнопку [Добавить] в списке заказов. На экран будет выведена форма для ввода параметров заказа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

Вкладка Основные данные

Подразделение – наименование внутреннего подразделения, на которое оформляется заказ. Выбирается из списка.
Структурное подразделение – наименование структурного подразделения, на которое оформляется заказ. Если в магазине имеется несколько внутренних подразделений для реализации товара, то заказ оформляется на структурное подразделение. В этом случае все необходимые для заказа параметры (скорость реализации, остатки и т.д.) считаются по всем внутренним подразделениям (с учетом их параметров). Если заказ создается для конкретного внутреннего подразделения, то в поле Структурное подразделение ничего не должно быть указано.
Номер – внутренний номер документа. Присваивается автоматически.
Дата – дата оформления заказа, по умолчанию указывается текущая дата.
Поставщик – наименование поставщика, которому делается заказ. Выбирается из списка поставщиков.
Договор – данное поле заполняется автоматически после выбора поставщика, но, при необходимости, можно выбрать из списка другой договор.
Тип договора – после заполнения предыдущего поля, здесь будут указаны параметры договора. От типа выбранного договора зависит тип впоследствии создаваемого прихода по заказу.
Планируемая дата поставки (для расчета) – по умолчанию в этом поле будет указана дата на один день позже текущей. Дата может быть изменена вручную.
Зона приемки – выбирается из справочника зон приемки. При входе в справочник на экране будут видны только те зоны приемки, которые относятся к выбранному структурному подразделению.
Время прибытия машины – время прибытия машины на разгрузочный пункт.
Длительность приемки заказа – время приемки заказа в часах.
Дней до следующей поставки – если заполняется это поле, то Дата следующей поставки рассчитывается автоматически и заносится в соответствующем поле.
Дата следующей поставки – можно указать дату следующей поставки, тогда поле Дней до следующей поставки будет заполнено автоматически.
Менеджер – фамилия сотрудника. Выбирается из списка сотрудников.
Номер сопутствующего документа – номер сопутствующего заказу документа.
Примечание – дополнительная информация о заказе.
Состояние – данное поле не доступно для заполнения, оно автоматически заполняется в зависимости от того, на какой стадии находится работа с заказом.
Список подразделений, по которым считается остаток/скорость – эти поля заполняются автоматически.
Начало аналитического периода – поле заполняются автоматически после выполнения процедуры Автозаказ.
Окончание аналитического периода – поле заполняются автоматически после выполнения процедуры Автозаказ.
Период последнего расчета реализации – поле заполняются автоматически.

Вкладка Дополнительные данные

Перевозчик – наименование перевозчика заказа.
Дата ожидаемой отгрузки – дата ожидаемой отгрузки товара по заказу.
Дата ожидаемой поставки – дата ожидаемой поставки товара по заказу.
Дата готовности товара – дата готовности товара по заказу.

Перечисленные выше поля являются справочными и носят чисто информативный характер.

Общая сумма заказа, Общий тоннаж, кг, Объем (м3), Количество строк – эти поля заполняются автоматически после того, как будут созданы строки.
Адрес доставки – адрес доставки заказа. Выбирается из списка адресов.

Строки заказа

Для просмотра строк заказа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода заказа.

На экране появится список строк заказа. Для нового заказа он пуст.

Создать строки заказа можно следующими способами:

вручную с помощью кнопки [Добавить]
выбрать товары по кнопке [Ввод через справочник]
с помощью процедуры импорта товаров из справочника;

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения заказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки заказа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки:

Форма имеет две вкладки: «Основные данные» и «Расчет». Поля на вкладке «Расчет» используются процедурой автозаказа.

Вкладка «Основные данные»

Код – код товара, выбирается из справочника. После заполнения данного поля автоматически заполняются поля Наименование и Артикул.
Цена закупочная – закупочная цена. Значение считывается либо из спецификации поставщика, либо из последнего прихода.
Единица заказа – тип измерения товара. Значение считывается либо из базовой карточки, либо выбирается из списка:

Количество БЕ в ЕЗ – количество базовых единиц товара в единице заказа. Данное поле заполняется автоматически. Если в поле Единица заказа указан тип Упаковка, то в данном поле будет проставлено количество базовых единиц в упаковке. В остальных случаях будет проставлена единица.
Количество единиц заказа – количество единиц заказываемого товара (упаковок).
Количество БЕ расчетное (автозаказ) – данное поле используются процедурой автозаказа.
Количество БЕ, всего – данное поле заполняется автоматически после ввода количества единиц заказа.
Подтвержденное количество единиц заказа – количество заказываемого товара, подтвержденное поставщиком. Данное поле доступно только при схеме работы с подтверждениями заказа.
Сумма закупочная – поле заполняется автоматически на основании полей Цена закупочная и Количество БЕ, всего.
Утвержден – по умолчанию в данном поле указано «Нет». Удостоверившись в правильности заказа данной позиции, выберите из списка «Да». Также для изменения статуса, можно воспользоваться кнопкой [Действия] > Утвердить выбранные строки, расположенной на панели инструментов списка строк заказа. Данная кнопка действует на выделенные при помощи клавиши <Пробел> строки заказа.
Вес, Объем (м3) – эти поля рассчитываются автоматически на основании данных из карточки товара и поля Количество единиц заказа.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Ввод строк через справочник

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, которые присутствуют в спецификации поставщика. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Отмена фильтра].

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Цена закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK] или нажмите клавиши <CTRL+Enter>. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Процедуры импорта в заказ

При вводе строк в заказ можно использовать процедуры импорта. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в заказ. После завершения работы процедур следует указать количество и закупочную цену.

Процедуры вызываются либо из локального меню заказа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк заказа. Список процедур появляется при выборе пункта: Импорт товаров в документ.

Имеются следующие процедуры импорта:

Импорт выбранных товаров в документ
Импорт товаров в документ
Импорт товаров в документ по минимальному остатку
Импорт товаров в документ по реализации
Импорт товаров в документ по поставщику
Импорт товаров в документ по спецификации
После того как выполнена процедура импорта, перейдите к списку строк заказа:

Для добавленных строк заполните поля Количество единиц и Цена закупочная.

При необходимости можно изменить другие параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора товаров:

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>. Процедура создает строки заказа с выбранными товарами.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ. На экране появится форма для ввода параметров импорта:

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Фильтр по генеральному поставщику – выбирается из справочника торговых партнеров.
Фильтр по региону – выбирается из справочника регионов.
Фильтр по изготовителю – выбирается из справочника изготовителей.
Фильтр по группе/подгруппе – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
Фильтр по торговой марке – выбирается из справочника торговых марок.
Фильтр по товару – выбирается из справочника товаров.
Фильтр по артикулу товара (вхождение) – заполняется значением артикула (или части артикула) искомых товаров.
Фильтр по ЕИ – выбирается из списка единиц измерения.
Фильтр по коллекциям – выбирается из справочника коллекций (для одежды и обуви).
Фильтр по сезону – выбирается из справочника сезонов.
Фильтр по спецификации поставщика – выбирается из справочника поставщиков.
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
Список документов – выбирается из списка товарных документов (для импорта).
Фильтр на договор – выбирается из справочника договоров с поставщиком. Поле становится доступным, если заполнено поле Фильтр по спецификации поставщика.
Только с розничной ценой – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Только с постоянной ценой – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Все товары из всех спецификаций – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Процент наценки из карточки товара – заполняется значением процента наценки из карточки товара.
Товар оприходованный до – заполняется значением даты, до которой был оформлен приход товара.

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по минимальному остатку

Импорт товаров по минимальному остатку позволяет добавить в заказ товары, количество которых на подразделении меньше минимального остатка. Данные учитываются по подразделению, указанному в шапке заказа.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по минимальному остатку. На экран будет выведена следующая форма:

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Фильтр по поставщику – выбирается из списка: Генеральный поставщик, Последний поставщик
- Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
- Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.
Фильтр по списку групп – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
Фильтр по списку изготовителей – выбирается из справочника изготовителей.
Закупочная цена – выбирается из списка: из последней партии, из последней спецификации
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура сравнивает необходимое минимальное количество товара и текущий остаток. В случае если остаток меньше минимального, то товар добавляется в заказ. Заказанное количество вычисляется как разница между минимальным запасом и текущим остатком.

Импорт по поставщику

Импорт по поставщику создает строки заказа на основании данных о приходе товаров от поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по поставщику. На экран будет выведена следующая форма:

Фильтр по поставщику – выбирается из списка: Генеральный поставщик, Последний поставщик
- Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
- Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.

Если выбран режим Последний поставщик, то в форме ввода появится еще одно поле:

Режим импорта – выбирается из списка: товары из последнего прихода, все товары поставщика
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по спецификации

Top Previous Next

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по спецификации. На экран будет выведена следующая форма:

Фильтр по поставщику – выбирается из списка: Генеральный поставщик, Последний поставщик
- Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
- Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.
Фильтр по договору – выбирается из списка договоров с поставщиком.
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
Фильтр по списку групп – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
Фильтр по товару – выбирается из справочника товаров.

Действия со строками заказа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк документа появится локальное меню:

Действия работают только с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки заказа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор. Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки, или утвердить – пункт Утвердить выбр. строки.

Только ненулевое/нулевое количество, Все строки - пункты Только нулевое количество, Только ненулевое количество применяются для отображения только тех строк, в которых поле Количество единиц заказа имеет нулевое или же, наоборот, ненулевое значение.

Для возврата к просмотру полного списка строк выберите пункт Все строки.

Удаление строк с нулевым количеством - перед размещением заказа следует удалить все строки, содержащие нулевое значение в колонке Количество единиц заказа. Не разрешается размещать заказ, содержащий нулевые строки.

Импорт товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ.

Автозаказ - Данный пункт меню запускает процедуру автоматического заказа.

Введение поправочного коэффициента в рассчитанные количества - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения поправочного коэффициента. Введите необходимый корректировочный коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить]. После расчета колонки Количество единиц заказа и Сумма закупочная будут заполнены новыми значениями.

Количество единиц заказа (новое) = Количество единиц заказа * Коэффициент

Обновить цены/подтвержденное количество по спецификации для выбранных строк - Данный пункт меню позволяет обновить цену в заказе по спецификации поставщика для выделенных товарных строк.

Если вы хотите чтобы обновленная цена была записана в закупочную цену, установите значение «Да», затем нажмите кнопку [Выполнить]. Цены будут обновлены.

Расчет реализации товара и отображение в поле «Реализация» - Данный пункт позволяет рассчитать реализацию за период по выбранным товарам.

Укажите период расчета, затем нажмите кнопку [Выполнить]. Поле Реализация будет заполнено рассчитанным значением.

Посмотреть легенду - Для удобства работы со строками заказа предусмотрено их цветовое выделение. Правила выделения отображаются при выборе пункта Посмотреть легенду.

Статус заказа

Этапы работы с заказом сопровождаются изменением статуса заказа.

Возможны следующие статусы заказа:

В работе. Заказ получает статус «В работе» при создании документа.
Действующий. После того как завершен ввод строк заказа, но остались вопросы для согласования с поставщиков, заказу присваивают статус «Действующий». Редактировать заказ в этом состоянии нельзя.
Размещен. После того как заказ согласован с поставщиком, выбирается команда Разместить. Заказ акцептуется и ему присваивается статус «Размещен».

В момент акцепта на подразделении, где создается документ заказа, увеличивается фьючерсный остаток товаров, т.е. количество ожидаемых товаров.

Закрыт. После того как по заказу создан и акцептован приходный документ заказ приобретает статус «Закрыт».
Аннулирован. Если заказ по каким-либо причинам не будет выполнен или принято решение его отменить, то следует выполнить пункт Аннулировать. Заказ примет статус «Аннулирован» и будет недействительным.

Для изменения состояния заказа вызовите локальное меню и выберите пункт Изменить состояние заказа.

Формирование приходного документа по заказу

По заказу можно создать приходный документ. Имеются две процедуры для создания приходного документа. Первая процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары. Если какие-то позиции не были получены, то для занесения в приходный документ только выбранных товаров запускается вторая процедура.

Создание приходного документа (все товары)

Установите курсор на заказ, по которому будет создаваться приходный документ, и выберите в локальном меню пункт Формирование приходного документа:

Запускается процедура создания приходного документа по текущему заказу. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного приходного документа выберите кнопку [Просмотр прихода]. Будет отображен список приходных накладных, созданных по текущему заказу.

В созданный приходный документ будут перенесены все строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Создание приходного документа по выбранным товарам

Вызовите локальное меню заказа и выберите пункт Формирование приходного документа (строки выборочно). На экран будет выведен список строк текущего заказа.

Выберите те позиции, которые фактически были доставлены от поставщика. Для этого воспользуйтесь кнопкой [Выбрать] или клавишей <Пробел>. Помеченные позиции будут выделены жирным шрифтом. Закончив выбор, нажмите кнопку [Вперед] для запуска процедуры создания приходного документа.

После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству

Данный пункт локального меню появляется при работе организации по схеме, предусматривающей возможность подтверждения поставщиком параметров заказа.

Если подтвержденное поставщиком количество товара меньше количества, указанного в заказе, то можно создать дополнительный заказ на недостающее количество. Для этого установите курсор на интересующий заказ, вызовите локальное меню и выберите пункт Формирование заказа по неподтвержденному количеству. Процедура формирования заказа будет запущена.

По окончании процедуры на экране появится сообщение: Документ сформирован.

Войдите в созданный с заказ и внесите необходимые изменения. Дальнейшая работа с заказом происходит по стандартной схеме.

Локальное меню заказа

Локальное меню заказа содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Изменить дату документа – изменить дату документа. Введите новую дату и нажмите кнопку [Выполнить].
Изменение даты ожидаемой доставки – изменить даты ожидаемой отгрузки, ожидаемой поставки и готовности заказа. Введите новые данные и нажмите кнопку [Выполнить].
Изменение состояния заказа – изменить состояние заказа. Этапы работы с заказом сопровождаются изменением статуса заказа.
Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов по заказу поставщику.
Удаление строк с нулевым количеством – удалить лишние строки. Перед размещением заказа следует удалить все строки, содержащие нулевое значение в колонке Количество единиц заказа.
Импорт товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.
Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству – для формирования дополнительного заказа на неподтвержденное поставщиком количество.
Формирование приходного документа – для создания приходного документа по заказу. Процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары.
Формирование приходного документа (строки выборочно) – для создания приходного документа по заказу. Процедура применяется в том случае, если какие-то позиции из заказа не были получены. В приходный документ заносятся только выбранные товары.

Сводный заказ поставщикам

Данная процедура позволяет создать заказ одновременно для нескольких поставщиков.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Заказы поставщику → Сводный заказ магазина поставщикам. На экране появится список заказов:

Для создания нового сводного заказа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода заголовка заказа:

Подразделение – наименование подразделения, на которое оформляется заказ. Выбирается из списка.
Структурное подразделение – наименование структурного подразделения, на которое оформляется заказ. Если в магазине имеется несколько внутренних подразделений для реализации товара, то заказ оформляется на структурное подразделение. В этом случае все необходимые для заказа параметры (скорость реализации, остатки и т.д.) считаются по всем внутренним подразделениям указанного структурного. Если заказ создается для конкретного внутреннего подразделения, то в поле Структурное подразделение ничего не должно быть указано.
Номер – внутренний номер документа. Присваивается автоматически.
Дата – дата оформления заказа, по умолчанию указывается текущая дата.
Дата ожидаемой поставки – по умолчанию, в этом поле будет указана дата на один день позже текущей.
Дней до следующей поставки – если заполняется это поле, то Дата следующей поставки рассчитывается автоматически и заносится в соответствующем поле.
Дата следующей поставки – можно указать дату следующей поставки, тогда поле Дней до следующей поставки будет заполнено автоматически.
Менеджер – фамилия сотрудника, оформившего документ. Выбирается из списка.
Примечание – дополнительная информация о заказе.

Обратите внимание на отсутствие поля Поставщик. При создании сводного заказа поставщик указывается для каждого товара в отдельности (по умолчанию выбирается генеральный поставщик, указанный в карточке товара, либо последний поставщик, данного товара).

Далее следует ввести строки заказа.

Для заполнения строк сводного заказа доступны только следующие способы:

вручную при помощи кнопки [Добавить]
процедурой Автозаказ

По окончании ввода и утверждения сводного заказа следует создать заказы каждому поставщику в отдельности. Для этого в локальном меню сводного заказа выберите пункт Формирование заказов по сводному заказу.

Управление закупками

Автозаказ (Автоматическое создание заказа)

В программе имеется возможность автоматического создания строк заказа. Расчет необходимого количества товаров выполняется на основании объема и скорости продаж.

Скорость продаж рассчитывается предварительно. Данные расчета заносятся в специальный документ, который в дальнейшем используется при автоматическом создании заказа.

Перед запуском процедуры следует создать шапку заказа, указав в ней все необходимые для расчета параметры. Затем нажмите кнопку [Автозаказ]. На экран будет выведена форма ввода:

Список товаров – список товаров, по которым будет производиться автоматический расчет количества для заказа. Выбирается из справочника товаров.
Список групп/подгрупп – список товарных групп/подгрупп, по которым будет производиться автоматический расчет количества товара для заказа. Выбирается из справочника групп/подгрупп.
Список генеральных поставщиков – список поставщиков, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника поставщиков.
По спецификации поставщика – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо чтобы при расчете заказа обрабатывались только товары из спецификаций поставщиков, указанных в поле Список генеральных поставщиков. Если работа организована только по спецификации, то данное поле будет заполнено значением «Да» и для изменения недоступно.
Включать товары с нулевым заказом – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо чтобы товары с нулевым количеством для заказа также попали в конечный заказ.
Заказывать до минимального количества, если скорость = 0 – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо чтобы производился заказ до минимального требуемого количества данного товара в магазине (указано в карточке товара), в случае если рассчитанная для товара скорость продаж равна нулю.
Список изготовителей – список изготовителей, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника изготовителей.
Список изготовителей для исключения – список изготовителей для исключения из автоматического расчета. Выбирается из справочника изготовителей.
Список стран производства – список стран производства, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника стран производства.
Список товароведов – список товароведов, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника сотрудников.
Перечень ABC – наименование группы или групп товаров, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из списка групп ABC-анализа.
Перечень XYZ – наименование группы или групп товаров, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из списка групп XYZ-анализа.
Обработать только товары из документа (Да/Нет) – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо рассчитать количество для заказа только по товарам, содержащимся в заказе поставщику.
Значение скорости продаж – выберите из предоставленного списка значение скорости продаж, которое будет использоваться при расчете количества товара для заказа. Расчет может производиться либо по текущему значению скорости продаж, либо по максимальному значению, зафиксированному для данного товара.
Очистить заказ перед расчетом – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо удалить товарные строки, уже содержащиеся в выбранном заказе перед проведением расчета.
Показывать ход и результаты расчетов – установите значение «Да», если следует показывать информацию о ходе и результатах работы процедуры автозаказа.
Форма вывода результатов расчета – выбирается из списка

Заполнив все необходимые поля, запустите процедуру автоматического создания заказа, нажав кнопку [Выполнить].

По окончании работы процедуры в заказ будут добавлены строки.

Для каждого товара заполнены не только поля вкладки «Основные данные»:

Также будут заполнены поля закладки «Расчет»:

При необходимости можно внести изменения в поля на вкладке «Основные данные».

Дополнительные пояснения:

1. Имеется два способа задания списка товаров для автозаказа:

Первый. Ввести интересующие товары в заказ. При запуске процедуры автозаказа в параметре Обработать только товары из документа следует установить значение «Да».

Второй. Указать условия отбора товаров в форме для ввода параметров автозаказа.

2. Количество для заказа округляется до Единиц Заказа, указанных либо в карточке товара, либо в спецификации поставщика. Коэффициент задается в параметре компании Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки и может принимать значения от -1 до 1.

Коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество для заказа.

Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

Управление закупками

График заказов

Для работы с графиком заказов выберите в главном меню пункт Управление заказами поставщикам → График заказов. На экране появится следующее меню:

График заказов

Для просмотра списка графиков выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → График заказов. На экране появится вид просмотра:

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>.

Код – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Дата – дата создания документа, по умолчанию указывается текущая дата.
Тип операции – наименование типа операции заказа, выбирается из списка:

Формировать заказы на... – выбирается из вариантов Сегодня или Завтра.
Действителен по... – срок действия документа.
Без расчета автозаказа – выбирается из списка значений «Да/Нет».

Для создания строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

Поставщик – наименование поставщика, для которого создается график заказов. Выбирается из списка поставщиков.
Договор – данное поле заполняется автоматически после выбора поставщика, но, при необходимости, можно выбрать из списка другой договор.
Первая дата заказа – дата создания первого заказа.
Вид периода – периодичность заказа поставщику. Выбирается из списка:

Дни недели – дни недели для заказа поставщику. Поле заполняется, если выбран вид периода По расписанию.
Период – значение периода заказа.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Утвердить].

Создание заказа по графику

Для создания заказа в соответствии с графиком выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → Формирование заказа по графику (на указанную дату). На экране появится форма ввода:

Укажите дату, на которую должны быть созданы заказы, и нажмите кнопку [Выполнить]. По окончании работы процедуры на экран будет выведено сообщение о результате работы процедуры:

Управление закупками

Заказ на РЦ (распределительный центр)

При необходимости магазин может оформить заказ на склад (РЦ). Если товар имеется в наличии, то будет оформлен документ внутреннего перемещения, и товар будет передан на ТТ. В случае, если данного товара не оказалось, то РЦ на основании заявки магазина создает заказ поставщику.

Работа с данным типом заказа происходит следующим образом. Сначала на Торговой Точке создается заказ, документ заказа передается по почте на Распределительный Центр. РЦ рассматривает все заявки от Магазинов, и если товар имеется в наличии, он передается с РЦ на ТТ, при этом создается документ внутреннего перемещения. Если товара на РЦ нет, то оформляется заказ поставщику, и при поступлении товара он передается с РЦ на ТТ.

Выберите в списке сценариев пункт: Управление заказами поставщикам → Заказы на склад (РЦ) → Заказ на склад (РЦ) с торговой точки (ТТ). На экран будет выведен вид просмотра:

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов активного окна (или клавишу <Insert>). На экране появится форма ввода заказа.

В данной форме ввода, в отличие от формы ввода заказа ТТ поставщику, нет полей Подразделение и Поставщик, вместо них появляются поля Торговая Точка (ТТ) и Распределительный центр (РЦ). Выберите из списка необходимые значения, чтобы их заполнить.

Дальнейшее оформление заказа происходит так же, как с заказом поставщику.

Фильтр по колонке

Для перехода к списку строк заказа нажмите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода «шапки» документа:

Установите курсор на одну из вышеперечисленных колонок и нажмите кнопку [Фильтр по колонке], расположенную на панели инструментов списка строк заказа. На экране появится форма ввода параметров следующего вида (на примере фильтра по колонке Кол-во БЕ в ЕЗ):

В полях Количество БЕ в ЕЗ >= и Количество БЕ в ЕЗ <= укажите нижнюю и верхнюю границы интервала и нажмите кнопку [Выполнить]. В списке останутся только те строки, значение количества для которых попадает в указанный интервал.

Фильтры можно накладывать последовательно. Каждый последующий фильтр накладывается на фильтр, установленный ранее. Последовательность наложения фильтров может быть любая.

Создание расходного документа по заказу

Формирование расходного документа на РЦ выполняется при помощи процедуры Формирование документа перемещения. Для того чтобы оформить внутреннее перемещение выберете в локальном меню соответствующий пункт:

Вид и содержание локального меню зависит от настроенных для пользователя прав.

Выберите тип проверки остатка при создании документа перемещения, и нажмите кнопку [Выполнить].

После того как документ будет создан, на экран будет выведено сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного документа нажмите кнопку [Просмотр расхода].

Управление закупками

Заказ на перемещение из одного магазина в другой

Управление закупками

Отчёты по заказам

Для получения отчетов по заказам поставщикам выберите пункт Управление заказами поставщикам → Отчеты. На экране появится следующее меню:

Заказ товара по подразделениям – запустить отчет по заказам товара по подразделениям на указанную дату.
Конечный заказ поставщику на дату заказа – запустить отчет о конечном заказе поставщику на указанную дату.
Выполнение заказа с поставщиками за период – запустить отчет с информацией о созданных за период заказах, о соответствии заказанного и фактически поставленного количества товара, проценте расхождений по заказу.
Реестр заказов – запустить отчет с информацией о заказах по подразделению за указанный период.
Несоответствие цен прихода и спецификации – запустить отчет с информацией о заказах, в которых выявлено несоответствие между ценой прихода и спецификации поставщика.

Заказ товара по подразделениям

Подразделение – наименование подразделения. Выбирается из справочника товарных подразделений.
Дата конечная – дата.
Расчет заказа (дата) – вид расчета остатков по заказам. Выбирается из списка:

Выполнение заказа с поставщиками за период

Данный отчет предоставляет информацию о созданных за период заказах, о соответствии заказанного и фактически поставленного количества товара, проценте расхождений по заказу. Информация в отчете группируется по поставщику.

Реестр заказов

Данный отчет предоставляет информацию о заказах по подразделению за указанный период.

Управление закупками

Скорость продаж, Торговая статистика

Результаты расчета скорости продаж и коэффициенты торговой статистики используются в процедуре автоматического создания заказов.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика. На экране появится следующее меню:

Скорость продаж – для создания документов расчета скорости продаж.
Торговая статистика (коэффициенты) – для создания документов торговой статистики.
Справочник товаров (скорость продаж по подразделению) – для просмотра вычисленных скоростей продаж.
Справочник товаров (торговая статистика по подразделению) – для просмотра коэффициентов торговой статистики.
Расчет минимального остатка – для создания строк реестра минимальных остатков по подразделению.
Заполнение таблиц реализации – для заполнения таблиц реализации (таблицы реализации применяются для ускорения процедур расчета АВС- классификации).

Скорость продаж

Для просмотра документов с расчетом скорости реализации выберите пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Скорость продаж. На экране появится список документов:

В виде просмотра содержатся документы, которые создаются при расчете скорости реализации.

Скорость реализации используется в процедуре автоматического создания заказов.

Запуск нового расчета скорости продаж

Для выполнения нового расчета скорости реализации выберите в виде просмотра документов кнопку [Расчет] → Расчет скорости реализации по торговым точкам (ТТ). На экране появится форма для ввода параметров:

Список торговых точек – список структурных подразделений компании. Выбирается из списка торговых точек (магазинов).
Расчет по – ограничение на обрабатываемые товары. Если указать условие «по выбранным фильтрам», то появятся возможные для выбора фильтры.
Список товаров – список товаров, по которым будет производиться расчет. Выбирается из справочника товаров.
Список групп/подгрупп – список товарных групп/подгрупп, по которым будет производиться расчет. Выбирается из справочника групп/подгрупп.
Список поставщиков – список поставщиков, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбирается из справочника поставщиков.
Список изготовителей – список изготовителей, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбирается из справочника изготовителей.
Список стран производства – список стран производства, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбирается из справочника стран производства.
Дата начальная – дата начала расчета скорости продаж.
Дата конечная – дата конца расчета скорости продаж.

Заполните поля и нажмите кнопку [Выполнить]. После выполнения расчета на экране появится протокол работы процедуры.

Расчет выполняется по всем внутренним подразделениям, принадлежащим выбранному структурному подразделению. Если в подразделении указано, что скорость продаж по этому подразделению не рассчитывать (параметр Запретить рассчитывать скорость продаж имеет значение Да), то это подразделение из расчета исключается. К таким подразделениям могут относиться склады магазинов, производственные подразделения.

По каждому товару за указанный период рассчитывается количество дней его наличия (учитывается, что товара в какие-то дни этого периода могло и не быть в наличии) и проданное количество. Скорость реализации является результатом деления проданного количество на количество дней наличия.

Процедура создает и акцептует документы с расчетом скорости реализации. В шапку документа записываются параметры расчета.

Строки документа содержат результаты расчета по товарам.

Локальное меню документа с расчетом скорости продаж

Во избежание рассинхронизации таблицы скоростей продаж и истории расчета деакцепт документов скоростей продаж запрещен. Для расчетов используется последнее значение скорости продаж.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма скорости продаж. На экран будет выведена печатная форма скорости продаж.

Документ расчета скорости продаж можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другое подразделение. Задайте внутреннее подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ расчета скорости продаж. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

В зависимости от настроек проекта, при запуске процедуры расчета возможно автоматическое удаление всех предыдущих документов расчета скорости продаж по обрабатываемому внутреннему подразделению.

Данные в документ расчета скорости продаж могут быть импортированы из файла, подготовленного в соответствующем формате. Для запуска процедуры импорта установите курсор на интересующий Вас документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Импорт из файла (код/скорость/дней наличия). Задайте путь и маску загружаемого файла и нажмите кнопку [Выполнить]. Данные из файла будут импортированы в документ.

Торговая статистика

Для работы с торговой статистикой выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Торговая статистика (коэффициенты). На экране появится список документов:

Торговая статистика представляет собой документ, в котором содержатся коэффициенты торговой статистики.

Коэффициенты торговой статистики применяются в процедуре автоматического создания заказов

Кнопка [Расчет] используется для создания документов торговой статистики по внутренним подразделениям компании с начальными значениями всех коэффициентов равным единице. При выборе этой кнопки появляется следующее сообщение:

Процедура продолжит работу при утвердительном ответе.

Создание нового документа с торговой статистикой

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода документа:

Подразделение – подразделение, для которого создается документ торговой статистики. Если подразделение выбрано ранее, то поле заполняется автоматически. В противном случае выберите подразделение из списка.
Номер – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Дата – дата создания документа. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Примечание – дополнительная информация по документу.

После заполнения этих полей следует создать строки документа, выбрав кнопку [Содержание].

Строки документа с торговой статистикой

Для просмотра строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода строки, содержащая две вкладки: «Основные данные» и «Коэффициенты дней недели».

Код – код товара, выбирается из справочника товаров.
Наименование – наименование товара. Поле заполняется автоматически после заполнения поля Код.
Коэффициент порогового значения – используется при расчете скорости продаж.
Коэффициент промо – учитывает, что на некоторые из товаров проводится промоакция.
Коэффициент изм. – учитывает сезонные или праздничные изменения продаж.

Коэффициенты дней недели - учитывают изменения продаж по дням недели.

Увеличение коэффициентов (больше единицы) означает, что товара продается больше и, соответственно, заказ должен быть больше.

Для сохранения введенной информации нажмите [Утвердить].

Локальное меню

Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Во избежание рассинхронизации таблицы торговой статистики и истории изменения деакцепт документов торговой статистики запрещен.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма торговой статистики. На экран будет выведена печатная форма.

Документ расчета торговой статистики можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другой магазин. Задайте подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ торговой статистики. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

Для записи коэффициента изменения во все строки выбранного документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Изменение коэффициента изменения. Задайте новый коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить].

Для создания строк документа можно воспользоваться процедурой Импорт по фильтру.

Справочник товаров (скорость продаж по подразделению)

Для просмотра актуальных значений скорости продаж и количества дней наличия товаров выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (скорость продаж по подразделению). На экране появится справочник товаров.

Все параметры отображаются по выбранному подразделению. Имеется возможность фильтрации и сортировки записей в виде просмотра.

Для просмотра истории изменений скорости продаж по товару нажмите кнопку [История изменений].

Справочник товаров (торговая статистика по подразделению)

Для просмотра актуальных значений коэффициентов торговой статистики выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (торговая статистика по подразделению). На экране появится справочник товаров.

Для просмотра истории изменений коэффициентов торговой статистики по товару нажмите кнопку [История изменений].

Расчет минимального остатка

Для того чтобы исключить отсутствие товара в магазине в случае задержки поставок, можно рассчитать значение минимального остатка товара в магазине. Расчет выполняется на основании данных о скорости продаж товара.

Для расчета минимального остатка выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Расчет минимального остатка. На экране появится форма для задания условий расчета:

Список подразделений – список подразделений компании. Выбирается из списка товарных подразделений.
Расчет по – ограничение на обрабатываемые товары. Если указать условие «по выбранным фильтрам», то появятся возможные для выбора фильтры.
Скорость продаж - принимает одно из следующих значений:
- из таблицы скорости продаж – использовать имеющиеся данные о скорости продаж;
- рассчитывать – рассчитать скорость продаж (в этом случае поля Дата начальная и Дата конечная в форме отображены не будут).
Список товаров – список товаров, по которым будет производиться расчет. Выбираются из справочника товаров.
Список групп/подгрупп – список товарных групп/подгрупп, по которым будет производиться расчет. Выбираются из справочника групп/подгрупп.
Список поставщиков – список поставщиков, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбираются из справочника поставщиков.
Список изготовителей – список изготовителей, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбираются из справочника изготовителей.
Список стран производства – список стран производства, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбираются из справочника стран производства.
Дата начальная – дата начала расчета минимального остатка.
Дата конечная – дата конца расчета минимального остатка.
Количество дней – на какой срок должно хватить запаса товара при отсутствии поставок.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведено сообщение о результатах расчетов:

Данные о рассчитанном минимальном остатке будут помещены в базовую карточку товара.

Откройте базовую карточку товара и по кнопке [Минимальные остатки] перейдите к строкам реестра минимальных остатков по подразделению:

Можно изменить значение минимального остатка. Для этого войдите в строку реестра при помощи кнопки [Изменить] или клавиши <Enter>:

Заполнение таблиц реализации

Таблицы реализации используются для ускорения процедур расчета АВС - классификации.

Для запуска данной процедуры выберите пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Заполнение таблиц реализации.

По окончании работы процедуры появится окно с протоколом.

Управление закупками

Планирование времени поставок и загрузки зон приёмки

Для работы с планом поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам > Планирование времени поставок. На экране появится следующее меню:

Редактирование времени поставок - для изменения информации о поставке в заказах
Отчеты по плану поставок
- Исполнение плана поставок по зонам приемки – для запуска отчета о работе зон приемки, сопоставляющий планируемую загрузку зоны приемки с фактической. Рассчитывается по зонам приемки.
- График поставок по зоне приемки на день – для запуска отчета с графиком планируемых поставок по указанной зоне приемки на указанную дату.
- Сокращенный график поставок по зоне приемки на день – для запуска отчета с сокращенным графиком планируемых поставок по указанной зоне приемки на указанную дату.
- Свернутый график поставок по поставщикам - для запуска отчета со свернутым графиком планируемых поставок в разрезе поставщиков
- Исполнение плана поставок по поставщику – для запуска отчета о работе зон приемки, сопоставляющий планируемую загрузку зоны приемки с фактической. Рассчитывается по поставщику.

Предварительно следует зарегистрировать зоны приемки в специальном справочнике.

В договоре с поставщиком на вкладке Заказ можно заполнить параметры Зона приемки, Длительность приемки заказа и Время прибытия машины, которые будут автоматически копироваться в поля заказа. Это может быть удобно, если для поставщика данные параметры остаются неизменными от заказа к заказу.

Редактирование времени поставки заказа

Для изменения информации о поставке выберите в меню Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Редактирование времени поставки заказа.

На экране появится список заказов. Документы отсортированы по дате поставки.

Можно изменить значение следующих параметров заказа (без изменения остального содержания документа):

Зона приемки
Время прибытия машины
Длительность приема заказа

Для ввода значения установите курсор на интересующий документ и нажмите кнопку [Изменить] или щёлкните по изменяемому полю. Для редактирования доступны только те заказы, по которым не были созданы приходные документы. Изменяемые поля в них выделены серым цветом.

При заполнении полей формы выполняются проверки для указанной зоны приемки на пересечение со временем обработки предыдущего заказа и со временем прибытия следующего заказа.

Возможное время прибытия текущего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (текущий заказ) >= Время прибытия машины (предыдущий заказ) + Длительность приемки заказа (предыдущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

Возможное время прибытия следующего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (следующий заказ) >= Время прибытия машины (текущий заказ) + Длительность приемки заказа (текущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

Отчеты по плану поставок

Для запуска отчетов по планам поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Отчеты по плану поставок.

Далее выберите интересующий отчет и заполните форму для ввода параметров отчета. Возможны два варианта форм.

Первый вариант формы

Структурное подразделение – наименование структурного подразделения. Выбирается из справочника подразделений организации.
Зона приемки – наименование зоны приемки. Выбирается из справочника зон приемки.
с / по – верхняя и нижняя границы периода, за который будут отобраны данные в отчет.

Второй вариант формы

Структурное подразделение – наименование структурного подразделения. Выбирается из справочника подразделений организации.
Зона приемки – наименование зоны приемки. Выбирается из справочника зон приемки.
Дата ожидаемой поставки – значение даты ожидаемой поставки заказа.

Примеры отчетов

В отчетах Исполнение плана поставок по зонам приемки и Исполнение плана поставок по поставщику заказы, по которым еще не произошла отгрузка (т.е. не были созданы приходные документы), будут выделены красным.

Приход

Приход товаров от поставщика

Для просмотра списка приходных документов от поставщика выберите в меню пункт Приходные документы → Приход товара от поставщика. На экране появится список приходных накладных.

Некоторые документы могут быть выделены красным цветом. Отмечаются те документы, в которых сумма по накладной поставщика не совпадает с расчетной суммой по строкам документа.

Связанные документы

При выборе кнопки [Связанные документы] на экране появится список документов, связанных с выбранным приходным документом.

Выбор подразделения

Для выбора подразделения, на которое будет оформлен приход товара, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма для выбора подразделения. После выбора подразделения список приходных документов будет содержать только документы указанного подразделения.

Создание нового приходного документа

Для ввода нового приходного документа выберите кнопку [Добавить] в списке приходных документов или нажмите клавишу <Insert>. На экран будет выведена форма для ввода параметров документа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

Подразделение – наименование подразделения, на которое оформляется приходный документ. Если подразделение было выбрано ранее, то поле заполняется автоматически. В противном случае выберите подразделение из списка.
Номер документа – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Дата – дата прихода товара. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Поставщик – наименование поставщика товара. Выбирается из справочника партнеров.
Номер накладной поставщика – номер накладной поставщика.
Дата накладной поставщика – дата накладной поставщика.
Номер счета-фактуры – номер счета-фактуры поставщика.
Дата счета-фактуры – дата счета-фактуры поставщика. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Дата поступления счета-фактуры – дата поступления счета-фактуры. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Договор – номер договора поставки. Выбирается из списка договоров. На экран выводится список договоров только с тем поставщиком, который указан в поле Поставщик.
Тип договора – наименование типа договора. Поле заполняется автоматически после заполнения поля Договор.
Заказ – номер заказа поставщику, по которому создан приходный документ. Заполняется автоматически при формировании приходного документа по заказу.
Страна производства (по умолчанию) – страна (государство) производителя товара. Выбирается из списка.
Номер ГТД (по умолчанию) – номер грузовой таможенной декларации.
По умолчанию номер ГТД из последней партии – указывать номер грузовой таможенной декларации из последней партии. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Сумма по накладной – сумма по накладной поставщика.
Общая сумма НДС – общая сумма НДС по накладной поставщика.
Ставка НДС по умолчанию – ставка НДС по умолчанию. Выбирается из списка.
Общее количество – количество товара, указанное в документах поставщика.
Примечание (основание) – дополнительная информация по документу.
Метка на документ – примечание к документу. Выбирается из списка меток (примечаний).
Сумма с НДС (Да\Нет) - вариант ввода суммы. Выбирается из списка значений «Да/Нет». Если установлено значение «Да», то суммы в товарных строках следует вводить с НДС.
Скидка поставщика % – процент скидки поставщика. Заполняется автоматически после заполнения поля Поставщик из карточки поставщика.
Сумма скидки – сумма скидки поставщика. Рассчитывается на основании полей Сумма по накладной и Скидка поставщика. Распределяется по строкам документа в момент акцепта по способу, указанному в карточке поставщика.
Общий тоннаж, кг, Объем (м3) – эти поля заполняются автоматически после создания строк.
Приход в упаковках (Да\Нет) – выбирается из списка значений «Да/Нет». Если выбрано значение «Да», то поле Единица упаковки в строке документа будет заполнено значением Упаковка (если для данного товара заведены разные штрихкоды для упаковки и штучного товара).

Зона приемки – зона приемки машины.
Время прибытия машины – время прибытия машины.
Длительность приемки заказа – длительность приема заказа, в часах.
Поля Зона приемки, Время прибытия машины, Длительность приемки заказа, Условия оплаты и Отсрочка платежа в днях заполняются автоматически из данных договора с поставщиком или заказа.
Оператор – фамилия оператора, который вводит приходный документ. Выбирается из списка сотрудников.
Кладовщик – фамилия кладовщика, который принял товар. Выбирается из списка сотрудников.
Условия оплаты – наименование условия оплаты. Выбирается из списка.
Отсрочка платежа в днях – кол-во дней, на которое может быть отсрочен платеж.
Дата оплаты – дата оплаты счета. Заполняется автоматически на основании данных поля Отсрочка платежа в днях и текущей даты.
Запретить оплату – установите значение «Да» чтобы запретить оплату данного прихода.
Причина запрета оплаты – причина запрета оплаты приходного документа. Заполняется автоматически процедурой запрета оплаты.
Пользователь запретивший оплату – Ф.И.О. сотрудника, запретившего оплату приходного документа. Заполняется автоматически процедурой запрета оплаты.
Проверка – показывает наличие или отсутствие проверки документа руководством, в случае обнаружения каких либо расхождений. Заполняется автоматически.
Расхождение со спецификацией – показывает наличие и расхождения со спецификацией поставщика, в случае обнаружения каких либо расхождений. Заполняется автоматически.
Список стран производства (по строкам) – список стран производства. Заполняется автоматически после акцепта документа списком значений из строк, если в одном приходном документе имеются товары, произведенные в разных странах.
Список ГТД (по строкам) – список ГТД. Заполняется автоматически списком значений из строк после акцепта документа.
Время первого акцепта – время первого акцепта документа. Заполняется автоматически после первого акцепта приходного документа.
Оплата по факторингу (Да\Нет) – вбирается из списка значений «Да/Нет». Применяется, если между организацией, поставщиком и факторинговой компанией (банком) заключен договор факторинга.
Адрес отгрузки – адрес, по которому осуществляется отгрузка товара.
Адрес доставки – адрес, по которому осуществляется доставка товара. Поле заполняется автоматически данными из карточки поставщика.
Режим налогообложения – наименование режима налогообложения. Заполняется автоматически.
Правила зачета недостачи при приходе от поставщика – заполняется автоматически.
Номер ТТН – номер товарно-транспортной накладной.
Дата ТТН – дата товарно-транспортной накладной.
Изготовитель (по умолчанию) – наименование изготовителя по умолчанию. Выбирается из справочника изготовителей.
Импортер (по умолчанию) – наименование импортера по умолчанию. Выбирается из справочника импортеров.
Лицензия на алкоголь – номер лицензии на алкоголь.

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание].

На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

В нижней части списка строк отображаются общее количество строк документа, общее количество единиц товара, общая сумма по документу (учетная и закупочная) и общие суммы по ставкам НДС.

В столбце Назначение цен отображается информация об изменении розничной цены и создании реестра. Заполняется автоматически.

Создать строки можно следующими способами:

вручную с помощью кнопки [Добавить]
выбрать товары по кнопке [Ввод через справочник]
с помощью процедур импорта товаров;

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Затем следует создать реестр цен и проверить и акцептовать приходный документ.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки:

Продукт – выбирается из справочника товаров или вводится код с клавиатуры. После выбора товара поле Продукт будет заполнено кодом выбранного товара.
№ строки в накладной поставщика – номер строки данной товарной позиции в накладной поставщика.
Наименование – заполняется автоматически наименованием выбранного товара одновременно с полем Продукт.
Маркировать – необходимость маркировки товара (если отсутствует штрих-код поставщика). Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Срок годности – дата срока годности товара. Поле доступно, если включен контроль срока годности.
Ставка НДС поставщика – ставка НДС по накладной поставщика. Выбирается из списка.
Сумма по накладной (док) – значение суммы по накладной поставщика.
Сумма НДС (док) – значение суммы НДС по накладной поставщика. Поле рассчитывается на основании полей Сумма по накладной (док) и Ставка НДС поставщика.
Единица упаковки – заполняется автоматически единицей упаковки данного товара на основании полей Продукт и Приход в упаковках.
Кол-во БЕ в ЕУ – количество базовых единиц в единице упаковки. Заполняется автоматически после заполнения поля Продукт.
Количество «» – количество единиц упаковки товара по накладной поставщика
Количество (док) – количество товара по накладной поставщика
Количество фактическое – количество фактически принятого товара.
Цена учетная – значение учетной цены товара. Поле заполняется автоматически.
Цена закупочная – значение закупочной цены товара. Поле заполняется автоматически.
Себестоимость – рассчитывается автоматически после акцепта документа на основании введенных данных.
Предыдущая закупочная цена – значение закупочной цены последней партии товара.
Дата жизни цены – значение даты действия цены. Заполняется автоматически на основании данных из спецификации поставщика.
Цена с НДС, без НСП – значение цены без налога с продаж. Поле заполняется автоматически на основании полей Количество (док) и Сумма по накладной (док).
Сумма (факт) – значение суммы фактическое. Поле заполняется автоматически на основании заполнения поля Количество фактическое.
Сумма НДС (факт) – значение суммы НДС фактическое. Поле заполняется автоматически на основании заполнения поля Количество фактическое.
Страна производства – страна производителя товара. По умолчанию заполняется из параметра документа Страна производства. При необходимости (если в документе находятся товары из нескольких стран) значение поля можно изменить.
Номер ГТД – номер грузовой таможенной декларации. По умолчанию заполняется из параметра документа Номер ГТД. При необходимости можно изменить.
Вес, Объем (м3) – эти поля заполняются автоматически на основании данных из карточки товара и значения поля Количество фактическое.
Процент наценки – процент наценки на выбранный товар. Заполняется автоматически на основании данных определения наценки на товар.
Адрес отгрузки – адрес, по которому осуществляется отгрузка товара. Поле заполняется автоматически данными из шапки документа.
Изготовитель – наименование изготовителя. Выбирается из справочника изготовителей.
Импортер – наименование импортера. Выбирается из справочника импортеров.

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [Утвердить].

После заполнения всех строк документа следует перейти к оформлению дополнительных расходов. Если в этом нет необходимости, то переходите к созданию реестра цен и проверке и акцепту документа.

Идентификация товара при вводе в строку документа

Для идентификации товара можно использовать штриховой код. Возьмите образец товара и с помощью сканера штрих-кодов считайте с него штриховой код. По введенному штриховому коду начнется поиск товара в справочнике. Если товар будет найден, то курсор перейдет на следующее поле ввода, а поля Продукт и Наименование будут заполнены. Если товар в справочнике не будет обнаружен, то следует выяснить причину ошибки и выполнить действия, необходимые для исправления ситуации.

Если товар не имеет штрихового кода, то искать карточку товара следует другими способами (Поиск карточки товара).

Поиск товара в справочнике выдает отрицательный результат по следующим причинам:

Карточка товара отсутствует в справочнике. Следует создать новую карточку товара в справочнике. Это можно выполнить не выходя из приходного документа

Перед регистрацией нового товара проверьте, что на данный товар еще не заведена карточка товара. Избегайте ситуации когда на один товар заведены две карточки!

Поступил товар, который уже имеется в справочнике, но у него другой штриховой код. Следует добавить новый штриховой код в существующую карточку товара.
Имеется товар, который продается штучно и упаковками, причем упаковка может продаваться со скидкой. Следует задать разные продажные коды на единицу товара и на упаковку. При вводе продажного кода для упаковки указываются скидка и количество товара в упаковке.
Образец товара не имеет штрихового кода, но карточка товара имеется в справочнике. Следует отложить данный товар для маркировки. В поле Маркировать в форме ввода строки указывается значение «Да».

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник выберите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Сумма закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK]. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки документа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт товаров в документ

При создании строк приходного документа можно использовать процедуры импорта товаров в документ. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в документ. После завершения работы процедур следует указать недостающие параметры в строках документа.

Процедуры вызываются либо из локального меню приходного документа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк документа.

Импорт выбранных товаров в документ

При запуске процедуры на экране появится справочник для выбора товаров.

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для выполнения импорта нажмите клавишу <Enter>.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Процедура создает строки приходного документа с выбранными товарами.

Для выбранных товаров заполните поля Сумма поставщика, Количество поставщика, Количество факт., Цена закупочная и другие.

Импорт товаров в документ по спецификации поставщика

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Фильтр по поставщику – выбирается из списка:
- Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
- Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.
Фильтр по договору – выбирается из списка договоров с поставщиком.
Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
Фильтр по списку групп – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
Фильтр по товару – выбирается из справочника товаров.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки приходного документа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Действия со строками приходного документа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк приходного документа появится локальное меню:

Выбор строк, удаление выбранных строк - Для того чтобы выбрать строки документа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить - пункт Удалить выбр. строки.

Изменить в выбранных строках (ГТД, Страна) - Данный пункт позволяет изменить Номер ГТД и страну производства для всех выбранных строк.

Изменить НДС в выбранных строках - Данный пункт позволяет изменить значение НДС для всех выбранных строк.

Новая сумма по выделенным строкам - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения суммы. В выбранных строках будет изменено значение поля Сумма поставщика.

Расчет от текущей суммы - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения наценки. Введите процент наценки и нажмите кнопку [Выполнить]. Для выбранных строк будет выполнен расчет суммы поставщика и изменены значения в полях Сумма поставщика, Цена закупочная, Сумма закупочная, Цена учетная.

Если требуется сделать скидку, то введите процент наценки со знаком «минус».

Обновить цены по спецификации для выбранных строк - При выборе данного пункта в выбранных строках будет обновлено значение поля Цена по спецификации поставщика.

Очистить поля Импортер и изготовитель - При выборе данного пункта на экране появится следующая форма ввода:

Установите значение «Да» для полей, которые надо очистить, и нажмите [Выполнить]. Информация из выбранных полей будет удалена.

Импорт выбранных товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать выбранные товары в документ.

Импорт товаров в документ по спецификации поставщика - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ из спецификации.

Создание строк дополнительных расходов

Для оформления строк дополнительных расходов выберите кнопку [Доп.расходы] в форме приходного документа.

На экране появится список строк дополнительных расходов. Для нового документа он пуст.

Для ввода новой строки выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

Вид расходов – наименование вида расходов. Выбирается из справочника дополнительных расходов.
Поставщик услуги – наименование поставщика услуги. Выбирается из справочника поставщиков. По умолчанию заполняется значением поля Поставщик. При необходимости значение можно изменить.
Сумма поставщика с НДС – значение суммы в валюте поставщика с НДС по накладной поставщика.
Ставка НДС – значение ставки НДС по накладной поставщика. Выбирается из списка значений.
Способ расчета себестоимости – способ учета доставки в себестоимости товара. выбирается из списка способов рачета: по сумме, по количеству.
Сумма НДС – значение суммы НДС поставщика. Заполняется автоматически после заполнения полей Сумма поставщика с НДС и Ставка НДС.
Номер счета-фактуры – номер счета-фактуры поставщика.
Дата счета-фактуры – дата счета-фактуры поставщика. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Счет затрат – наименование счета отнесения затрат. Заполняется автоматически одновременно с полем Вид расходов.

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [Утвердить].

Создание реестров по приходному документу

Для создания реестров цен по приходному документу вызовите локальное меню документа и выберите пункт Связанные документы → Формирование реестров по документу.

Будет запущена процедура создания реестров.

Процедура сравнивает действующие цены с ценами, рассчитанными на основании данных из приходного документа. Если действующие цены не требуется изменять, то появится сообщение: Реестры не сформированы, т.к. цены на товары не изменились.

Если реестры по документу уже были созданы ранее, то будет выдано следующее сообщение: Реестры были сформированы ранее.

В случае успешного завершения сообщение будет следующим: Реестры по документу сформированы.

Для перехода к созданному реестру выберите кнопку [Связанные документы] в списке приходных документов.

Для того чтобы новые цены вступили в силу следует акцептовать реестр.

Подробная работа с реестрами описана в разделе Реестры цен.

Проверка и акцепт документа

После ввода всех строк документа сверьте данные в нижней части списка строк документа с соответствующими значениями по накладной поставщика. В случае расхождения выясните их причину.

После завершения проверки документ следует акцептовать. Для этого вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Если у приходного документа заполнены поля Общая сумма НДС и Общее количество, то при акцепте документа выполняется дополнительная проверка. Значения этих полей сравниваются с данными из товарных строк. В случае расхождения появится соответствующее сообщение.

Если сумма по накладной поставщика не совпадает с расчетной суммой по строкам документа, то после акцепта строка выделяется красным цветом.

Далее выполняется проверка реестра цен, созданного по приходному документу. Если реестр не акцептован, то появится сообщение об ошибке: Акцепт невозможен, т.к. сформированные реестры не акцептованы.

Другие возможные ошибки и замечания будут приведены в протоколе работы процедуры акцепта. Следует ознакомиться с причинами ошибок и устранить критичные для дальнейшей работы.

При акцепте приходного документа автоматически создается акцептованный документ счета-фактуры. Если указаны дополнительные расходы, то автоматически создается неакцептованный документ начисления по услугам поставщиков.

Локальное меню приходного документа

Локальное меню приходного документа содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Изменить метку на документ – изменить метку на документ. Выбирается из списка меток.
Печать – вызвать меню отчетов по приходному документу.
Оборудование – вызвать меню передачи товаров из документа в весы, кассу или терминал сбора данных.
Связанные документы – вызвать меню для создания связанных документов: реестров на переоценку, приказов на назначение процента наценки, документов возврата поставщику и проч.
Процедуры – вызвать меню для запуска специальных процедур

Печать отчетов по документу

Для печати отчетов вызовите локальное меню документа и выберите пункт Печать. На экране появится локальное меню, в котором перечислены возможные варианты отчетов.

Для запуска отчета выберите интересующий пункт и нажмите клавишу <Enter>. На экране появится печатная форма выбранного отчета.

Ценники и этикетки

Для печати ценников и этикеток на товары вызовите локальное меню и выберите пункт Ценники и этикетки

Оборудование

Если в процессе создания приходного документа были введены новые данные о товаре в справочник (например, штриховой код), то следует передать эти данные в кассовую программу и в электронные весы.

Передача товаров в весы

Для передачи информации о товарах в весы выберите в локальном меню пункт Весы > Передача в весы.

На экране появится справочник весов для выбора. С помощью клавиши <Пробел> выберите весы, в которые следует передать товары, и нажмите кнопку [Выбрать].

Для передачи товара во все весы выделите все строки, воспользуйтесь кнопкой [Пометить все] или сочетанием клавиш <Ctrl+A>. Процедура передаст данные о товарах из документа в указанные весы.

Передача товаров в терминал сбора данных

Для передачи товаров в терминал сбора данных выберите в локальном меню пункт Терминал сбора данных. Процедура передаст данные о товарах из документа в ТСД.

Связанные документы

Формирование реестров по приходному документу – для создания реестров цен по приходному документу.

Сформировать документ корректировки прихода – для оформления документа корректировки прихода на основании исправительного счета-фактуры от поставщика.
Создание приказа на назначение процента наценки по документу – для создания приказа на назначение процента наценки по всем товарам приходного документа.
Счет-фактура – для изменения номера и даты счета-фактуры.
Создание расхода ВП по документу прихода – для создания расходного документа внутреннего перемещения по документу прихода.
Создание расхода ВП по документу прихода (бонусный товар) – для создания расходного документа внутреннего перемещения бонусного товара по документу прихода.
Создание расхода ВП мужду юр. лицами – для создания расходного документа внутреннего перемещения между юридическими лицами по документу прихода.
Создание расхода передача на комиссию (внутреннюю) – для создания расходного документа передачи на внутреннюю комиссию по документу прихода.
Формирование возврата поставщику – для создания документа возврата товаров поставщику по документу прихода.
Формирование доверенности по приходу – для создания доверенности по документу прихода.

Создание приказа на назначение процента наценки по документу

Для создания приказа на назначение процента наценки по всем товарам приходного документа выберите в локальном меню документа пункт Связанные документы → Создание приказа на назначение процента наценки. На экране появится форма для ввода параметров:

После заполнения полей нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный приказ на назначение процента наценки, содержащий все товары из приходного документа. Для перехода к созданному документу выберите в списке документов кнопку [Связанные документы]. Подробно работа с приказами на назначение процента наценки описана в разделе Наценка.

Процедуры

Расчет себестоимости (по сумме/кол-ву) – для запуска процедуры расчета себестоимости для товарных строк документа на основании суммы и количества товара.
Распределение скидки поставщика – для запуска процедуры распределения скидки поставщика по товарным строкам документа.
Перерасчет цен по коэффициенту – для запуска процедуры перерасчета закупочной цены и/или себестоимости товара для товарных строк документа по коэффициенту.
Пересчет суммы НДС – для запуска процедуры перерасчета суммы НДС.
Записать в документ текущую наценку – для запуска процедуры записи в товарные строки документа текущей наценки на товар.
Удаление строк с нулевым факт. количеством – для удаления из документа строк с нулевым фактическим количеством.
Импорт выбранных товаров в документ – для запуска процедуры импорта товаров в документ.
Импорт товаров в документ по спецификации поставщика – для запуска процедуры импорта товаров в документ по спецификации поставщика.

Приход

Создание приходного документа по заказу

Создание приходного документа (все товары)

Создание приходного документа по выбранным товарам

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Приход

Приход товара от подотчётного лица

Для оформления прихода от подотчетного лица выберите пункт Приходные документы → Приход товаров от подотчетного лица. На экране появится список приходных документов.

Работа со списком и создание приходного документа выполняются аналогично Приходу товаров от поставщика, за исключением набора полей в форме ввода параметров документа.

Вкладка Основные данные

Подразделение – наименование подразделения, на которое оформляется приходный документ. Если подразделение было выбрано ранее, то поле заполняется автоматически. В противном случае выберите подразделение из списка.
Номер документа – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Дата – дата прихода товара. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Сотрудник – фамилия, имя и отчество сотрудника, которому были выданы средства под отчет, и который осуществил поставку товара. Выбирается из списка (по кнопке but002).
Поставщик – наименование поставщика товара. Выбирается из справочника партнеров.
Номер документа – номер отчетного документа.
Дата документа – дата отчетного документа.
Номер счета-фактуры – номер счета-фактуры поставщика.
Дата счета-фактуры – дата счета-фактуры поставщика. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Страна производства – страна (государство) производителя товара. Выбирается из списка.
Номер ГТД – номер грузовой таможенной декларации.
Сумма по накладной без НСП – сумма по накладной поставщика.
Общая сумма с НДС – выбирается из списка значений «Да/Нет».

Вкладка Дополнительные данные

Дополнительные данные заполнять не обязательно.

Оператор – фамилия оператора, который вводит приходный документ. Выбирается из списка сотрудников.
Кладовщик – фамилия кладовщика, который принял товар. Выбирается из списка сотрудников.
Статус (примечание) – дополнительная информация по документу.
Проверка – показывает наличие или отсутствие проверки документа руководством, в случае обнаружения каких либо расхождений. Заполняется автоматически.
Список стран производства (по строкам) – список стран производства. Заполняется автоматически после акцепта документа списком значений из строк, если в одном приходном документе имеются товары, произведенные в разных странах.
Список ГТД (по строкам) – список ГТД. Заполняется автоматически списком значений из строк после акцепта документа.

Для просмотра и создания строк документа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода приходного документа. После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Возврат поставщику

Cкладской учёт

Партионный учёт

Для складского учёта торговых запасов в Домино применяется партионный метод.

Партией считается однородный товар, поступивший по одному транспортному документу. При поступлении товаров фиксируется номер партии - создаётся карточка партии.

Далее этот номер партии указывается при внутренних перемещениях данного товара, инвентаризации, отгрузке и в других товарных операциях. Партию в документе можно указать либо вручную, либо позволить программе подобрать партию автоматически. Для автоматического подбора применяется либо обычный метод FIFO, либо FIFO с дополнительной сортировкой по срокам годности. В итоге по каждой партии можно получить информацию о поставщике товара, закупочной цене, перемещениях между подразделениями организации, покупателе, цене продажи, текущем остатке.

Партионная карточка товара

Партионная карточка - это карточка товара, содержащая информацию о поставке товара, она создаётся автоматически при акцепте документа прихода товара.

Для просмотра партионных карточек выберите товар в справочнике, а затем нажмите кнопку [Партии]. На экране появится список партионных карточек выбранного товара.

Код партионного товара включает в себя код базового товара и номер партии. Номер партии создается автоматически при создании партионной карточки.

Для просмотра партионной карточки установите курсор на строку и нажмите <Enter>.

Партионная карточка доступна только для просмотра и редактированию не подлежит.

Cкладской учёт

Перемещение товаров

Для работы с документами внутреннего перемещения выберите в главном меню пункт Внутренние перемещения товаров. На экране появится следующее меню:

Оформление документов в/п – для оформления документов внутреннего перемещения между подразделениями одной организации.
Приход при в/п – для просмотра документов прихода, созданных по расходным документам внутреннего перемещения внутри организации.
Расходные документы в/п между организациями – для оформления документов внутреннего перемещения между подразделениями разных организаций.
Приход от организации – для просмотра документов прихода, созданных по расходным документам внутреннего перемещения между разными организациями.
Возврат в организацию – для оформления документов возврата товаров в организацию.
Возврат от организации – для оформления документов возврата товаров от организации.
Расходные документы перемещения внутреннему контрагенту – для оформления документов расхода внутреннему контрагенту, у которого не установлено решение Домино. Сеть Магазинов.
Расходные документы перемещения в организацию (внутреннему контрагенту) – для оформления документов расхода внутреннему контрагенту (являющегося самостоятельной организацией), у которого не установлено решение Домино. Сеть Магазинов.
Приход от внутреннего контрагента – для оформления документов прихода товаров от внутреннего контрагента, у которого не установлено решение Домино. Сеть Магазинов.
Приход от организации (внутреннего контрагента) – для оформления документов прихода товаров от внутреннего контрагента (являющегося самостоятельной организацией), у которого не установлено решение Домино. Сеть Магазинов.

Перемещение товара между внутренними подразделениями

Для оформления документов внутреннего перемещения внутри одной организации выберите в меню пункт Внутренние перемещения товаров → Оформление документов в/п. На экране появится список расходных документов.

Находясь в списке документов, нажмите кнопку [Подразделение] на панели инструментов. На экране появится форма для выбора подразделения. Установите курсор на нужное подразделение и нажмите кнопку [Выбрать] или клавишу <Enter>. На экран будет выведен список расходных документов выбранного подразделения.

Создание нового документа внутреннего перемещения

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] в списке документов (или клавишу <Insert>). На экране появится форма для ввода параметров документа:

Отправитель – подразделение, с которого перемещается товар. Выбирается из списка внутренних подразделений. Если подразделение установлено ранее, то поле заполняется автоматически.
Дата – дата создания документа. По умолчанию заполняется текущим значением.
Получатель – внутреннее подразделение, на которое передается товар. Выбирается из списка внутренних подразделений.
Расход в упаковках – выбирается из списка значений «Да/Нет».
Общий тоннаж, кг, Объем (м3) – эти поля заполняются автоматически после того, как будут созданы строки документа.
Оператор – Ф.И.О. сотрудника, оформляющего документы.
Комментарий – дополнительная информация по документу.

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

Создать строки можно следующими способами:

вручную с помощью кнопки [Добавить]
выбрать товары по кнопке [Ввод через справочник]
с помощью процедуры импорта товаров;

После ввода всех строк выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации. Для утверждения документа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Процедура акцепта расходного документа на внутреннее перемещение создаст соответствующий приходный документ для того подразделения, на которое перемещается товар. Для просмотра приходного документа выберите кнопку [Приходы В\П].

Если подразделение, куда перемещается товар, является удалённым, то для получения созданного приходного документа следует использовать процедуры обмена данными .

Добавление строки вручную

Продукт – код товара из справочника товаров. Выбирается из справочника товаров.
Поля Наименование, Артикул, Цена Розничная и Остаток будут заполнены автоматически одновременно с заполнением поля Продукт.
Поля Единица упаковки, Кол-во БЕ в ЕУ будут заполнены автоматически в зависимости от значений в поле формы ввода Расход в упаковках.
Количество «» – количество передаваемого товара.
Количество – количество передаваемого товара. Заполняется автоматически после заполнения поля Количество «ЕУ».
Вес, Объем (м3) – эти поля заполняются автоматически на основании данных из карточки товара и значения поля Количество «ЕУ».

Для сохранения введенной информации нажмите кнопку [Утвердить].

Ввод через справочник

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, по которым есть остатки. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Остаток].

Для интересующих товаров заполните поле Количество общее. При использовании процедуры Ввод через справочник данные по упаковке отражены не будут. Количество товара будет задаваться в штуках.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK]. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа.

При необходимости можно изменить параметры строки документа списания. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Процедуры импорта в документ

Импорт произвольной группы товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий документ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт произвольной группы товаров в документ. На экране появится справочник для выбора товаров:

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для выбора партионного товара нажмите клавишу <Большой плюс> и выберите нужную партию (партии). Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>. Процедура создаст строки документа с выбранными товарами. Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий документ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ. На экране появится форма для ввода параметров импорта. В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки. Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создаст строки документа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт товаров с остатком в документ

Для запуска процедуры импорта выберите в локальном меню документа пункт Импорт товаров с остатками в документ. На экране появится форма для ввода параметров процедуры. В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Прописать в количество остаток – признак заполнения поля Количество в строке документа. Если указать значение «Да», то поле Количество будет заполнено значением текущего остатка товара.
Товар оприходованный до – заполняется значением даты, до которой был оформлен приход товара.

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить].

Импорт товаров в документ (кол-во = текущий остаток)

Для запуска процедуры импорта выберите в локальном меню документа пункт Импорт товаров в документ (кол-во = текущий остаток). На экране появится форма для ввода параметров процедуры.

Выбор режима импорта остатков – выбирается из списка режимов:

Локальное меню документа в/п

Локальное меню документа в/п содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов по документу.

Импорт товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.

Печать ценников и этикеток – для печати ценников и этикеток по товарам из документа.

Приход при в/п

Для просмотра документов прихода, созданных по расходным документам внутреннего перемещения, выберите в меню пункт Внутренние перемещения товаров → Приход при в/п. На экране появится список приходных документов.

Находясь в списке документов, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма выбора подразделения. Установите курсор на интересующее подразделение и нажмите кнопку [Выбрать] или клавишу <Enter>. На экран будет выведен список расходных документов выбранного подразделения.

Создание расходного документа ВП по приходу

Для удобства работы по приходному документу внутреннего перемещения может быть создан расходный документ в/п.

Установите курсор на интересующий документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Создание расходного документа ВП по приходу. На экран будет выведена форма для выбора подразделения, в которое перемещаются товары.

Выберите подразделение и нажмите кнопку [Выбрать]. Будет создан неакцептованный документ расхода при внутреннем перемещении. Для его просмотра нажмите <Большой плюс>.

Локальное меню документа

Локальное меню документа прихода при в/п содержит следующие пункты:

Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов по документу.

Печать ценников и этикеток – для печати ценников и этикеток по товарам из документа прихода при в/п.
Печать PLU-кодов для весов – для печати PLU-кодов для весов по товарам из документа прихода при в/п.
ТОВАРЫ из документа ---> касса – передать в торговые кассы новые товары из документа.
Создание расходного документа ВП по приходу – запустить процедуру создания расходного документа в/п по приходному документу внутреннего перемещения.
Создание ВП между организациями по приходу – запустить процедуру создания расходного документа в/п между организациями по приходному документу внутреннего перемещения.
Формирование возврата поставщику – запустить процедуру создания документа возврата поставщику по приходному документу внутреннего перемещения.
Формирование возврата поставщику по претензиям – запустить процедуру создания документа возврата поставщику по претензиям по приходному документу внутреннего перемещения.
Формирование возврата-реализации поставщику – запустить процедуру создания документа возврата-реализации поставщику по приходному документу внутреннего перемещения.
Изменить дату документа – для изменения даты документа.

Расходные и приходные документы в/п между организациями

Для оформления документов внутреннего перемещения между разными организациями выберите в меню пункт Внутренние перемещения товаров → Расходные документы в/п между организациями. На экране появится список расходных документов.

Находясь в списке документов, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма для выбора подразделения.

В поле Подразделение укажите подразделение, на котором создается расходный документ. В поле Контрагент укажите то подразделение, куда перемещается товар. На экран будет выведен список расходных документов для выбранных подразделений.

Для просмотра документов прихода, созданных по расходным документам внутреннего перемещения между разными организациями, выберите пункт Внутренние перемещения товаров → Приход от организации.

Работа с прочими документами внутреннего перемещения аналогична работе с документами внутреннего перемещения.

Cкладской учёт

Списание

Cкладской учёт

Инвентаризация

Cкладской учёт

Пересортица

Реализация

Реализация товаров через кассу

Для просмотра документов реализации выберите пункт Расходные документы → Реализация товаров через кассу. На экране появится список документов:

Документ реализации товаров через кассу образуется автоматически после приема и обработки контрольно-кассовой ленты.

Для просмотра параметров документа установите курсор на документ и выберите кнопку [Изменить] или нажмите клавишу <Enter>.

На экране появится форма ввода документа реализации:

Все поля документа заполнены и предназначены только для просмотра. Для перехода к строкам документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа.

Для просмотра партионного распределения товара установите курсор на строку и нажмите <Большой плюс>. На экране появится список строк с партиями товара.

Реализация

Возвраты покупателей

Данная операция предназначена для оформления возврата товаров от покупателя после закрытия кассовой смены и для оформления возврата товаров, реализованных по безналичному расчету.

Для просмотра документов возврата выберите пункт Расходные документы → Возвраты покупателей. На экране появится список документов:

Реализация

Контрольно-кассовые ленты

Для работы с контрольно-кассовыми лентами выберите в главном меню пункт Создание ККЛ (прием данных). На экране появится следующее меню:

Прием кассовых отчетов через первичные документы ККЛ
- Копирование в архив и перенос файлов ККЛ в место приема ККЛ – для копирования и переноса файлов ККЛ в место приема ККЛ (при работе с внешней кассовой системой).
- Создание первичных документов контрольных кассовых лент – для создания ККЛ (при работе с внешней кассовой системой).
- Создание первичных документов контрольно-кассовых лент (Локально) – для создания ККЛ локально (при работе с внешней кассовой системой).
- Просмотр документов контрольных лент – для просмотра документов ККЛ.
- Z-отчеты – для создания и просмотра Z-отчетов.
- Создание документов реализации по документам ККЛ – для создания документа реализации через кассу на основании ККЛ.
- Создание документов реализации по документам ККЛ за период – для создания документа реализации через кассу на основании ККЛ за выбранный период.
- Просмотр документов выручки торговых касс – для просмотра документов выручки, полученной от торговых касс.
Отчеты – для запуска отчетов по документам ККЛ.

Просмотр документов контрольных лент

Для просмотра контрольных кассовых лент выберите пункт Просмотр документов контрольных лент. На экране появится список документов ККЛ:

Для просмотра ККЛ установите курсор на интересующий документ и выберите кнопку [Изменить] или нажмите клавишу <Enter>. На экране появится форма ввода документа ККЛ:

Все поля документа заполнены и предназначены только для просмотра. Для просмотра списка чеков нажмите кнопку [Чеки]. На экране появится список чеков в ККЛ:

Для просмотра финансовых строк документа нажмите кнопку [Оплата]. На экране появится список строк оплаты в ККЛ:

Для просмотра строк продажи по безналичному расчету нажмите кнопку [Безнал].

Для просмотра списка удаленных чеков нажмите кнопку [Удаленные чеки].

Создание документов реализации по ККЛ

Для создания документов реализации через кассу выберите пункт Создание документов реализации по документам ККЛ.

На экран будет выведена форма ввода параметров:

Заполните форму и нажмите кнопку [Выполнить]. Процедура обработает все имеющиеся на выбранную дату документы ККЛ и создаст документ реализации товаров через кассу. Результат работы процедуры будет выведен в протокол.

Для просмотра созданных документов выберите в списке сценариев пункт Реализация товаров через кассу.

Создание документов реализации по документам ККЛ за период

Для создания документов реализации через кассу за период выберите пункт Создание документов реализации по документам ККЛ за период. На экран будет выведена форма ввода параметров:

Заполните форму и нажмите кнопку [Выполнить]. Процедура обработает все документы ККЛ, соответствующие введенным параметрам, и создаст документы реализации товаров через кассу. Результат работы процедуры будет выведен в протокол.

Просмотр документов выручки торговых касс

Для просмотра документов кассовой выручки выберите пункт Просмотр документов выручки торговых касс.

На экране появится список документов выручки:

Для просмотра установите курсор на интересующий документ и выберите кнопку [Изменить] или нажмите клавишу <Enter>. На экране появится форма ввода документа:

Все поля документа заполнены и предназначены только для просмотра. Для просмотра строк документа нажмите кнопку [Оплата]. На экране появится список строк документа:

Реализация

Реализация товаров по безналичному расчёту

Для просмотра документов реализации по безналичному расчету выберите в главном меню пункт Расходные документы → Реализация товаров по безналичному расчету. На экране появится список документов:

Создание нового документа реализации по безналу

Для ввода нового документа возврата товаров от покупателя выберите кнопку [Добавить] в списке документов или нажмите клавишу <Insert>. На экран будет выведена форма для ввода параметров документа.

Подразделение – подразделение, с которого реализуется товар. Если подразделение установлено ранее, то поле заполняется автоматически. Выбирается из списка подразделений.
Номер – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Дата – дата создания документа. По умолчанию заполняется текущим значением.
Покупатель – наименование покупателя из справочника партнеров, которому реализуется товар.
Форма оплаты – способ оплаты товара. Выбирается из справочника способов оплаты.
Примечание – дополнительная информация по документу.
Оператор – Ф.И.О. оператора, который оформляет документ. Выбирается из списка сотрудников.

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

Введите строки с помощью кнопки [Добавить]. После ввода всех строк выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации. Для утверждения документа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Добавление строки в документ реализации по безналу

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить] в списке строк документа. На экране появится форма ввода строки документа:

Продукт – выбирается из справочника товаров. Поле Продукт будет заполнено кодом выбранного товара.
Партия – номер партии возвращаемого товара. Выбирается из списка партий товара.
Наименование – заполняется автоматически наименованием выбранного товара одновременно с полем Продукт.
Артикул – заполняется автоматически артикулом выбранного товара одновременно с полем Продукт.
Цена розничная – значение розничной цены товара. Заполняется автоматически одновременно с полем Продукт.
Фактическая цена продажи – значение цены, по которой будет реализован товар. По умолчанию заполняется значением Розничной цены.
Остаток – текущий остаток товара. Заполняется автоматически одновременно с полем Продукт.
Количество – количество реализуемого товара.

Количество реализуемого товара не может быть больше текущего остатка товара. При попытке продать товар в количестве большем, чем имеется в наличии, на экран будет выведено сообщение об ошибке.

Ставка НДС – значение ставки НДС на товар. Выбирается из списка ставок НДС.
Фактическая сумма продажи – значение фактической суммы продажи. Заполняется автоматически после заполнения полей Фактическая цена продажи и Количество.

После заполнения полей формы нажмите [Утвердить].

Внутреннее производство

Взаиморасчёты с поставщиками

Для анализа взаиморасчетов с поставщиками выберите в главном меню пункт Взаиморасчеты с поставщиками. На экране появится следующее меню:

Проверка приходов от поставщиков – для проверки приходных документов от поставщиков.
Неоплаченные приходы от поставщиков – для работы с неоплаченными приходами от поставщика.
Движение по приходам от поставщика – для запуска отчета о движении по документам прихода от поставщика.
Движение по приходам от поставщика (развернутый) – для запуска подробного отчета о движении по документам прихода от поставщика.
План оплат на дату – для запуска отчета о плане оплат на выбранную дату по выбранной организации в разрезе поставщиков.
Отчет о продажах по покупателю за период – для запуска отчета о реализации за указанный период в разрезе покупателей.

Проверка приходов от поставщиков

В данном виде просмотра можно контролировать состояние приходных документов (пришедшие товары, статус оплаты поставщику, наличие счета фактуры и другие параметры).

Для просмотра приходных документов выберите в меню пункт Взаиморасчеты с поставщиками → Проверка приходов от поставщиков. На экране появится список документов:

Проверено - поставить на документ признак того, что он проверен
Отменить - Отменить признак проверки документа
Запретить/разрешить оплату приходного документа - поставить признак, запрещающий/разрешающий соответствующее действие

Неоплаченные приходы от поставщиков

Для просмотра неоплаченных приходных документов выберите в меню пункт Взаиморасчеты с поставщиками → Неоплаченные приходы от поставщиков. На экране появится список документов:

Движение по приходам от поставщика

Для получения отчета Движение по приходам от поставщика выберите соответствующий пункт в меню. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Движение по приходам от поставщика (развернутый)

Для получения отчета Движение по приходам от поставщика (развернутый) выберите соответствующий пункт в меню. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Отчет о продажах по покупателю за период

Для получения отчета Отчет о продажах по покупателю за период выберите соответствующий пункт в меню. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета: