* Сеть магазинов. 4. Основные процессы. Руководство пользователя

Управление ассортиментом

Управление ассортиментом

* Параметры в карточке товара

Управление ассортиментом

Ассортиментная матрица

Управление ассортиментом

Спецификация к договору на поставку

Управление ассортиментом

Товарные корзины

Управление ассортиментом

ABC и XYZ анализ

Управление ассортиментом предполагает классификацию товаров в соответствии с методами АВС и XYZ - анализа.

Для выполнения анализа выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация. На экране появится следующее меню.

image-1744547950789.png

Краткое описание методики

Важнейшая задача АВС-анализа состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на наиболее важных для фирмы-продавца товарах.

ABC-анализ базируется на принципе Парето. Согласно данному принципу продукция подразделяется на три группы по выбранным критериям (прибыль, выручка, количество).

АВС анализ товаров по объему продаж показывает, какие товары обеспечивают 80% оборота Компании. Проанализируйте те же товары, но по количеству единиц (или количеству заказов по ним) и в результате Вы получите 20% товаров покупаемые 80% клиентов, а это уже привлекательность товара для клиента и товарооборот Компании. Этот же результат можно использовать при планировании размещения товара на складе или в торговом зале магазина. Принадлежность товаров к определенной группе можно использовать при создании заказов поставщику.

В отличие от ABC-анализа, XYZ-анализ классифицирует товары по следующим категориям:

Рекомендуемое распределение данных категорий:

Наложением результатов XYZ-анализа на данные ABC-метода получаем 9 групп ресурсов, для каждой из которых менеджеры фирмы разрабатывают свои техники управления.

ABC и XYZ-каталоги содержат различные варианты параметров для ABC (XYZ)-анализа, где в основе задается критерий проведения анализа – Выручка, Маржа, Количество и процентное распределение между группами А, B и С.

АВС-каталоги

Для просмотра списка АВС-каталогов выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → АВС классификация →АВС - каталоги. На экране появится справочник каталогов. Каждая запись содержит параметры для расчета АВС.

image-1744548194561.png

Для добавления нового АВС-каталога нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода:

image-1744548206788.png

Может быть заполнено только два из трёх полей А, В или С, оставшееся значение будет рассчитано автоматически.

АВС - классификация

Для просмотра документов АВС-классификации выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → АВС классификация → АВС - классификация. На экране появится список документов.

image-1744548284790.png

Кроме распределения товаров по группам А, В и С для каждого товара также рассчитывается его порядковый номер в группе.

Создание нового документа АВС-классификации

Для создания нового документа АВС-классификации нажмите кнопку [Добавить] в списке документов. На экране появится форма для ввода параметров документа:

image-1744548357667.png

Кнопка [Расчет АВС] запускает процедуру расчета.

Расчет АВС-классификации

Запустить процедуру расчета АВС-классификации можно либо из формы документа по кнопке [Расчет АВС], либо из локального меню, выбрав пункт Расчет АВС-классификации по ТТ.

По завершении расчета на экран будет выведено сообщение:

image-1744548450501.png

image-1744548464331.png

Процедура расчета каждому товару или группе товаров присвоит три рейтинга: по количеству, выручке и марже. Рейтинг показывает, к какой группе был отнесен данный товар и его порядковый номер в данной группе.

Например, группе товаров Фрукты весовые был присвоен рейтинг А000003 (по количеству), т.е. данная группа товаров занимает 3-е место в группе А. Такая запись позволяет легко отследить продвижение товара по рейтингу по сравнению с предыдущим периодом когда данная группа имела рейтинг А000008.

Для того чтобы документ АВС-классификации вступил в силу, его следует акцептовать. Для запуска акцепта выберите в локальном меню пункт Акцепт.

Работа с документом АВС-классификации

Для перехода к строкам документа АВС-классификации установите курсор в списке документов на интересующий документ и выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов. На экране появится список строк:

image-1744548508581.png

Рейтинг АВС рассчитывается не только для товаров, но и для групп товаров и товарных категорий.

Для выбора варианта вида просмотра нажмите кнопку [Вид просмотра] на панели инструментов. Раскроется список вариантов:

После выбора интересующего варианта на экране появится список строк документа соответствующего уровня.

Отчеты

Отчеты по документам АВС-классификации содержат категории или товары, которые изменили свой рейтинг на 20 и более позиций по сравнению с предыдущим документом АВС-классификации. Отслеживается изменение рейтинга как положительную, так и в отрицательную сторону.

Для получения отчета по положительной динамике выберите кнопку [Отчеты] → Положительная динамика. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1744548626877.png

image-1744548645770.png

Отчет по отрицательной динамике получаются аналогичным образом.

Настройка расчета АВС через планировщик

Для настройки расчета АВС через планировщик задач выберите пункт АВС и XYZ-классификация → АВС-классификация → Настройка расчета АВС через планировщик. На экране появится список документов настройки:

image-1744548707990.png

Для создания нового документа следует нажать кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода параметров настройки.

Форма содержит две вкладки Параметры расчета АВС и Условия запуска.

image-1744548730262.png

image-1744548796785.png

Для сохранения документа используется кнопка [Утвердить] на панели инструментов формы ввода.

Для того, чтобы документ задания для планировщика вступил в силу, его следует акцептовать. Для запуска процедуры акцепта выберите в локальном меню пункт Акцепт.

В указанный период планировщик задач создаст документ АВС-классификации в соответствии с параметрами настройки.

Расчет АВС через задание периода и параметров расчета

Для расчета АВС-классификации через задание периода и параметров расчета выберите пункт АВС и XYZ-классификация → АВС-классификация → Расчет АВС через задание периода и параметров расчета. На экране появится форма для ввода параметров расчета.

Форма содержит две вкладки Параметры расчета АВС и Условия запуска.

image-1744548886402.png

image-1744548917789.png

После заполнения поля формы следует нажать кнопку [Выполнить] для запуска процедуры.

Процедура создаст документ АВС-классификации в соответствии с параметрами настройки.

XYZ-каталоги

Для просмотра списка XYZ-каталогов выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → XYZ классификация →XYZ - каталоги. На экране появится справочник каталогов. Каждая запись содержит параметры для расчета XYZ.

image-1744548987036.png

Для добавления нового XYZ-каталога нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода:

image-1744549001240.png

Может быть заполнено только два из трех полей X, Y или Z, оставшееся значение будет рассчитано автоматически.

Для сохранения введенной информации следует нажать кнопку [Утвердить].

XYZ-классификация

Для просмотра документов XYZ-классификации выберите в меню пункт АВС и XYZ - классификация → XYZ классификация → XYZ - классификация. На экране появится список документов.

Для создания нового документа XYZ-классификации нажмите кнопку [Добавить] в списке документов. На экране появится форма для ввода параметров документа:

image-1744549153104.png

Рассчитывать кол-во дней наличия – следует установить значение «Да», если необходимо рассчитать показатель количества дней наличия для товаров.

Для сохранения документа XYZ-классификации следует нажать кнопку [Утвердить].

Расчет XYZ-классификации

Для запуска процедуры расчета XYZ-классификации выберите в локальном меню пункт Расчет XYZ-классификации по ТТ. Процедура создаст документ XYZ-классификации.

По завершении расчета на экран будет выведено сообщение о завершении работы и протокол работы процедуры:

image-1744549223591.png

Процедура расчета каждому товару или группе товаров присвоит три рейтинга и отнесет к соответствующей группе.

Для просмотра результатов расчета войдите в документ и нажмите кнопку [Содержание]:

image-1744549246349.png

Для того чтобы документ XYZ-классификации вступил в силу, его следует акцептовать. Для запуска акцепта выберите в локальном меню пункт Акцепт.

Отчёты

Сводный отчет по АВС и XYZ классификации

Для получения сводного отчет по АВС и XYZ классификации выберите пункт меню Отчеты по АВС и XYZ классификации → Сводный отчет по АВС и XYZ классификации. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1744549314846.png

Отчет по истории АВС

image-1744549369518.png

image-1744549379802.png

Отчет по количеству товаров, принадлежащих к группе АВС

image-1744549416559.png

image-1744549423105.png

 

Управление ассортиментом

Категорийное управление

Управление ассортиментом

Приказы на запрет отдельных операций с товарами

Ценообразование

Ценообразование

Виды цен

В программе используются следующие виды цен:

Параметры, использующиеся при расчёте описанных цен, находятся в карточке компании закладка Назначение розничных цен.

Общая схема расчёта розничной цены: к базовому значению прибавляется наценка. 

Ценообразование

Наценка

Значения процентов наценки устанавливаются в документе Приказ на назначение процентов наценки. Процент наценки можно установить для:

Приказ на назначение процента наценки не имеет срока действия. Актуальным является последний по дате утверждённый (акцептованный) приказ, устанавливающий процент наценки для конкретного товара.

Найти процент наценки позволяет  Правило определения наценки на товар, которое указано в одноименном параметре карточки компании (закладка Назначение розничных цен).

Например: Правило определения наценки на товар = Ценовая группа - Товар - Подкатегория - Категория - Группа - Организация. 

Алгоритм определения наценки будет следующим:

  1. Ищем значение процента наценки в описании ценовой группы. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
  2. Ищем значение процента наценки в базовой карточке товара. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
  3. Ищем значение процента наценки в карточке товарной подкатегории, к которой принадлежит товар. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
  4. Ищем значение процента наценки в карточке товарной категории, к которой принадлежит товар. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
  5. Ищем значение процента наценки в карточке группы, к которой принадлежит товар. Если там процент наценки не установлен, то выполняется следующий шаг.
  6. Процент наценки равен значению параметра карточки компании % наценки для товаров минимальный (по умолчанию).

Приказ на назначение процента наценки

Для работы с приказами на назначение процентов наценки выберите пункт Управление ценообразованием → Проценты наценок → Приказы на назначение процентов наценки. На экране появится список приказов:

image-1744532609959.png

Для того чтобы создать новый приказ, нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода параметров приказа:

image-1744532626092.png

Кнопки в панели инструментов показывают уровни, на которых можно задать наценку для товара.

Нажимая кнопку любого уровня, пользователь проваливается в список строк приказа соответствующего уровня. Посмотреть все строки приказа можно, нажав кнопку  [Сводный просмотр].

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] (или клавишу <Insert>) в виде просмотра строк. На экране появится форма для ввода строки приказа выбранного уровня.

Установка процента наценки на ценовые группы

image-1744532987311.png

Установка процента наценки на продукты

image-1744533175642.png

Установка процента наценки на поставщика

image-1744533238534.png

Установка процента наценки на категории

image-1744533257047.png

Установка процента наценки на группы

image-1744533300261.png

Установка процента наценки на юр. лицо и на организацию

image-1744533489198.png

Сводный просмотр

image-1744533644794.png

В данном виде просмотра можно вносить изменения в поле Наценка (%).

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Утвердить] на панели инструментов формы ввода строки.

Для того чтобы приказ вступил в силу его следует утвердить. Для утверждения приказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Наценки при перемещениях между организациями

Для работы с приказами на назначение процентов наценки, применяемых при перемещении товаров между организациями, выберите в меню пункт Приказы на назначение процентов наценки при перемещении между организациями. На экране появится список приказов:

image-1744532208282.png

Для создания нового приказа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода приказа:

image-1744532261137.png

Для назначения процента наценки по поставщикам нажмите кнопку [Поставщики]. На экране появится список строк приказа на назначение процентов наценки (для нового приказа он пуст):

image-1744532435758.png

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] (или клавишу <Insert>). На экране появится форма для ввода строки приказа:

image-1744532454337.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Утвердить].

Для того чтобы приказ вступил в силу его следует утвердить. Для утверждения приказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Отчёты

Для запуска отчетов с процентами наценок выберите в главном меню пункт Управление ценообразованием → Проценты наценок → Отчеты. На экране появится следующее меню:

image-1744534334512.png

Проверка процента наценки по товарам (по остаткам, ниже допустимого)

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экране появится печатная форма отчета:

image-1744534453325.png

Продажа товара с отклонением от процента наценки

image-1744534537602.png

Реализованная наценка по группам
image-1744534587145.png

 

Проверка процента наценки товара с остатком

image-1744534641989.png

Просмотр действующих наценок на список товаров
Просмотр действующих наценок на группу/категорию

image-1744534843705.png

Просмотр всех действующих наценок, которые заданы в действующих документах

Выберите в меню пункт Просмотр всех действующих наценок, которые заданы в действующих документах. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1744534976380.png

 

Ценообразование

База для расчёта розничной цены и правила округления

База для расчета

База для автоматического расчёта розничной цены определяется на основании значения параметра Способ расчёта розничной цены, который заполняется в карточке компании.

Этот параметр может принимать следующие значения:

Данный параметр применяется для расчёта розничной цены только в процедуре создания реестра цен по приходному документу.

Если требуется изменить автоматически рассчитанные цены, то это можно сделать непосредственно в реестре цен. По кнопке Действия - Расчет по плановой наценке предлагается на выбор широкий список баз для расчёта розничной цены, в том числе от цены спецификации.

image-1744534021766.png

Правила округления розничной цены

Для задания правил округления розничной цены выберите в меню пункт Управление ценообразованием → Правила округления при переоценке. На экране появится список документов:

image-1744535134554.png

Для создания нового документа с правилами нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов или клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода параметров документа:

image-1744535158548.png

Заполните поля формы и переходите к описанию правил округления и смещения.

Правила

Для ввода строк округления нажмите кнопку [Правила округления]. На экран будет выведен список строк. Для нового документа он пуст:

image-1744535242379.png

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов или клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода параметров строки:

image-1744535257897.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Выполнить].

Смещения

Для ввода строк смещения нажмите кнопку [Смещения]. На экран будет выведен список строк. Для нового документа он пуст:

image-1744535359874.png

Для ввода новой строки нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода параметров строки:

image-1744535381740.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки нажмите кнопку [Выполнить].

Дополнительные пояснения

Сначала цена округляется в соответствие с указанными методом и пределом.

Далее, если требуется выполнить смещение, то к последней цифре прибавляется соответствующее смещение (если смещение отрицательное, то соответственно, оно вычитается).

Пример.

Исходные данные:

Цена до округления: 152,35

Метод округления: В большую сторону;

Предел округления: До целых.

Правила смещения:

Последняя цифра 0, смещение: 0

Последняя цифра 1 смещение: 0

Последняя цифра 2, смещение: 1

Последняя цифра 3, смещение: 2

Последняя цифра 4, смещение: 3

Последняя цифра 5 смещение: 3

Последняя цифра 6, смещение: 3

Последняя цифра 7, смещение: 4

Последняя цифра 8, смещение: 4

Последняя цифра 9 смещение: 5

Требуется: вычислить цену в соответствие с правилами округления и смещения

Алгоритм:

Результат округления: 153 (в большую сторону до целых)

Результат смещения: 155 (к 3 добавляется 2)

Итоговый результат: 155,00

 

Ценообразование

Схемы назначения розничной цены

Ценообразование

Реестры цен

Реестр цен - это документ, в котором отражается факт назначения розничной цены товара. Реестр цен создаётся на ценовой формат (если используются ценовые форматы) или на структурное подразделение. При акцепте реестра на формат автоматически создаются реестры на структурные подразделения.

Реестр цен вступает в силу только после его акцепта (утверждения). При этом момент вступления в силу цены, указанной  в реестре, зависит от параметров реестра.

Реестры могут быть созданы либо вручную, либо процедурой на основе приходного документа. Если реестр создаётся по приходному документу, то розничная цена рассчитывается автоматически. Базовое значение определяется на основании значения параметра компании Способ расчёта розничной ценыа наценка - на основании документа Приказ на назначение процентов наценки в соответствие со значением параметра компании Правило определения наценки на товар.

Полная переоценка

Реестр на полную переоценку создается при необходимости назначения новой цены на какой-либо товар.

В реестре перечисляются товары, подлежащие переоценке. Для каждого товара указывается новая цена.

После акцепта реестра на товары будут установлены новые розничные цены. В случае учета по розничным ценам остатки переоцениваемых товаров списываются по старым розничным ценам и приходуются по новым.

Частичная переоценка (уценка)

Если по каким-то причинам необходимо переоценить (уценить) только какую-то часть товара, то применяется процедура частичной переоценки.

Для частичной переоценки выбирается только партионный товар. В результате переоценки образуется новый товар.

Реестр цен

Для работы с реестрами на полную переоценку выберите пункт Переоценка по подразделениям Реестры цен. На экране появится список реестров на полную переоценку:

image-1744535893847.png

Для создания нового реестра на полную переоценку выберите кнопку [Добавить] в списке реестров. На экран будет выведена форма для ввода параметров реестра.

image-1744535944535.png

Для просмотра строк выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода реестра.

На экране появится список строк реестра. Для нового реестра он пуст.

image-1744535994444.png

Создать строки реестра можно следующими способами:

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения реестра выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Строка реестра

Для ввода новой строки реестра выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки:

image-1744536073398.png

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник нажмите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744536143433.png

Для выбранных товаров заполните поле Новая розничная цена.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK] или клавиши <CTRL + Enter>. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа.

Запуск процедуры импорта в реестр

При вводе строк в реестр можно использовать процедуры импорта. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в реестр. После завершения работы процедур следует указать новую розничную цену.

Процедуры вызываются либо из локального меню реестра, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк реестра.

Список процедур появляется при выборе пункта: Процедуры импорта товаров в документ.

image-1744536229496.png

Имеются следующие процедуры импорта:

Для добавленных строк заполните поле Новая розничная цена.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий реестр и выберите в локальном меню пункт Процедуры импорта товаров в документ → Импорт выбранных товаров в документ.

На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744536327069.png

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий реестр и выберите в локальном меню пункт Процедуры импорта товаров в документ → Импорт товаров в документ.

На экране появится форма для ввода параметров процедуры:

image-1744536396685.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>.

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку [Выполнить]. В список строк реестра будут добавлены строки с товарами, для которых выполняются заданные условия фильтра. Если фильтр не установлен, то будет загружен весь справочник товаров.

Для выбранных товаров заполните поле Новая розничная цена.

Импорт товаров с остатком

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий реестр и выберите в локальном меню пункт Процедуры импорта товаров в документ → Импорт товаров с остатком в документ.

На экране появится форма для ввода параметров процедуры:

image-1744536570072.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>.

Заполните требуемые поля и нажмите кнопку [Выполнить]. В список строк реестра будут добавлены строки с товарами, для которых выполняются заданные условия фильтра и, дополнительно, товар имеется в наличии (остаток товара положительный). Если фильтр не установлен, то будут загружены все товары, для которых имеется положительный остаток.

Действия со строками реестра

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк реестра появится локальное меню:

image-1744536741480.png

Выбор строк, удаление выбранных строк - Для того чтобы выбрать строки используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выд. все. Для отмены выбора применяется пункт Отм. выделение.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Оставить старые цены - Данный пункт меню записывает в поле Новая розничная цена значение из поля Старая розничная цена.

Новая розничная цена на выделенные товары - Данный пункт меню позволяет назначить одинаковую розничную цену на выделенные товары.

image-1744536826839.png

После нажатия кнопки [Утвердить] для выделенных товаров будет установлена новая розничная цена.

Расчет от текущей розничной цены - Данный пункт позволяет рассчитать новую розничную цену исходя из значения текущей розничной цены. В форме ввода следует указать коэффициент изменения относительно текущей розничной цены.

image-1744536851447.png

Новая розничная цена будет равна старой розничной цене, умноженной на введенный коэффициент.

Расчет от новой розничной цены - Данный пункт позволяет рассчитать розничную цену исходя из значения новой розничной цены. В форме ввода следует указать коэффициент изменения относительно новой розничной цены.

Новая розничная цена будет равна новой розничной цене, умноженной на введенный коэффициент.

Расчет по коэффициенту - Данный пункт меню позволяет рассчитать новую розничную цену исходя из значений выбранной цены. В форме ввода следует указать коэффициент изменения относительно выбранной цены.

image-1744536892370.png

Выберите способ расчета из представленного списка. Новая розничная цена будет равна выбранной цене, умноженной на введенный коэффициент.

Расчет по плановой наценке - Данный пункт меню позволяет рассчитать новую розничную цену исходя из значений плановой наценки и выбранной цены.

image-1744536926368.png

Выберите способ расчета из представленного списка. Новая розничная цена будет равна выбранной цене, умноженной на значение плановой наценки.

Процедуры импорта товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать товары в реестр.

Посмотреть легенду - Для удобства работы со строками предусмотрено их цветовое выделение. Правила выделения отображаются при выборе пункта Посмотреть легенду

Локальное меню реестра

Локальное меню реестра на полную переоценку содержит следующие пункты:

image-1744537014001.png

image-1744537034989.png

image-1744537068430.png

 

Ценообразование

Уценка

Частичная переоценка применяется с том случае, если необходимо переоценить (уценить) только какую-то часть товара.

Для частичной переоценки выбирается только партионный товар.

В реестре может быть указан товар, на который следует перенести переоцениваемую часть товара. Если требуется уменьшить количество создаваемых при переоценке товаров, то следует обязательно задать такой товар.

Если код товара для переброски остатка не указать, то будет создана новая базовая карточка товара. Параметры новой базовой карточки совпадают с параметрами базовой карточки переоцениваемого товара. Код созданной карточки будет состоять из кода переоцениваемого товара с присоединенным к нему порядковым номером. У созданного базового товара появится новая партия, реквизиты которой будут дублировать данные из партионной карточки переоцениваемого товара. Следует в созданной базовой карточке добавить в наименование товара причину переоценки.

Например, при частичной переоценке товара Кукуруза сладкая 400г желез. банка (код 123456) был создан новый товар Кукуруза сладкая 400г жел. банка мятая (код 123456/001). При следующей переоценке того же товара (код 123456) можно сослаться на ранее созданную карточку (код 123456/001). В противном случае будет создана еще одна карточка товара (код 123456/002), и ее код будет заканчиваться на /002.

Для работы с реестрами частичной переоценки выберите пункт Частичная переоценка товаров.

На экране появится список реестров:

image-1744537283635.png

Создание нового реестра

Для создания нового реестра на частичную переоценку выберите кнопку [Добавить] в списке реестров. На экран будет выведена форма для ввода параметров реестра.

image-1744537329613.png

Для просмотра строк выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода реестра.

На экране появится список строк реестра. Для нового реестра он пуст.

image-1744537362635.png

Далее следует создать строки реестра.

По окончании ввода строк выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения реестра выполните в локальном меню пункт Акцепт. Процедура акцепта самостоятельно создаст акцептованный реестр на переоценку по указанному в шапке документа товарному подразделению.

Строки реестра

Для ввода новой строки реестра выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки реестра:

image-1744537436162.png

Если рекомендуемый товар не будет выбран, то
- будет доступно для ввода поле Новая розничная цена;
- процедура акцепта реестра создаст новую базовую карточку товара. Параметры нового товара будут заполнены значениями параметров переоцениваемого товара.

Поля Наименование рекомендованного товара и Новая розничная цена заполняются одновременно с заполнением поля Рекомендуемый товар для частичной переоценки. Если остаток рекомендуемого товара нулевой, то значение новой розничной цены можно изменить.

Созданный товар – поле заполняется процедурой акцепта реестра в том случае, если была создана новая карточка товара. В поле будет записан код созданного товара.

image-1744537522930.png

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Локальное меню реестра на частичную переоценку

Локальное меню реестра на полную частичную содержит следующие пункты:

image-1744537580923.png

image-1744537604980.png

 

Ценообразование

Ценовые форматы

Ценообразование

Акционные цены

Управление закупками

Управление закупками

Договоры и спецификации

Договоры

Для работы с договорами выберите в главном меню пункт Договоры. На экране появится следующее меню:

image-1744197804984.png

Для работы со списком договоров купли-продажи выберите пункт Договоры  Договоры купли/продажи. На экране появится список договоров:

image-1744197829627.png

Приказы на спецификацию - Перейти к списку приказов на спецификацию по текущему договору.
Приказы на изменение условий оплаты - Перейти к списку приказов на изменение условий оплаты по  текущему договору.

Для создания нового договора купли-продажи выберите кнопку [Добавить] в списке договоров. На экран будет выведена форма для ввода параметров договора купли-продажи.

Форма содержит три вкладки: «Основные параметры»«Условия оплаты»«Заказ».

Условия оплаты

image-1744197942741.png

Подразделение – наименование подразделения, на котором ведется учет договоров. Выбирается из списка подразделений.
Юридическое лицо – наименование юридического лица - участника договора. Выбирается из списка юридических лиц.
Kод – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Партнер – наименование торгового партнера - участника договора купли-продажи. Выбирается из справочника партнеров.
Номер договора – номер документа.
Дата договора – дата создания документа. Заполняется автоматически текущим значением даты. При необходимости может быть изменена.
Тип договора – всегда имеет значение «Договор купли-продажи».
Дата начала и Дата окончания – период действия договора.
Оформление прихода только через ТСД – признак возможности оформления приходных документов по договору только через терминал сбора данных. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Ответственный менеджер – Ф.И.О сотрудника, работающего с клиентом по данному договору. Выбирается из списка сотрудников.
Файл с текстом договора – путь к файлу с текстом договора.
Договор открыт – признак действия договора. Выбирается из списка значений «Да/Нет». Если в поле будет установлено значение «Нет», то договор прекратит действие ранее даты, указанной в поле Дата окончания.
Валюта расчетов (контракта) – наименование валюты контракта. Заполняется автоматически значением Российский рубль. При необходимости может быть изменена.
Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода – выбирается из списка:

image-1744198111092.png

Примечание  дополнительная информация по договору

Условия оплаты

image-1744198200722.png

Условия оплаты – выбирается из следующего списка:

image-1744198242759.png

Заказ

image-1744198379800.png

После заполнения всех параметров договора выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

 Если предполагается работа с поставщиком по спецификациям, то используйте кнопку [Приказы на спецификацию].

 Для того чтобы договор стал доступен для работы его следует утвердить. Для утверждения договора выполните в локальном меню пункт Акцепт.

 Если необходимо внести изменения в существующий договор, то используйте кнопку [Приказы на изменение условий договора].

Локальное меню договора

Содержит следующие пункты:

image-1744199261211.png

Спецификации

Спецификация – это приложение к договору. В спецификации указывается наименование товара, который должен быть поставлен по договору, и цена поставки. Управление составом спецификации выполняется с помощью приказов на изменение спецификации.

Для вызова списка приказов на изменение спецификаций выберите кнопку [Приказы на спецификацию] в списке договоров. На экран будет выведен список приказов на изменение спецификации по текущему договору.

Также вызвать вид просмотра приказов можно, выбрав в меню пункт Договоры → Приказы на спецификацию.

image-1744199490682.png

Для просмотра строк приказа установите курсор на документ и выберите кнопку [Строки]. На экране появится список строк выбранного приказа.

Для добавления нового приказа  выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. Будет предложено выбрать тип документа:

image-1744199505043.png

Ввод параметров приказа на добавление товара в спецификацию

image-1744203997342.png

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа. Для создания строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

image-1744204048366.png

Добавить строки можно несколькими способами:

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк приказа на изменение спецификации. На экране появится форма ввода строки:

image-1744204649344.png

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Действия со строками

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк появится локальное меню:

image-1744204149721.png

Выбор строк, действия с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки используйте пункт локального меню Выбрать/Отм. выбор или клавишу <Пробел>. Для выбора всех строк приказа используйте пункт Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Перерасчет цен

Для того, чтобы произвести перерасчет цен по выбранным строкам выберите пункт Перерасчет цен. На экране появится форма для ввода параметров:

image-1744204249901.png

Способ расчета – выбирается из списка 

Процент/Скидка – значение процента изменения цены или скидки для выбранных строк.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. 

Импорт в спецификацию

Данные пункты позволяют импортировать товары в документ.

Далее следует утвердить приказ. Для этого в локальном меню приказа выберите пункт Акцепт. Акцептованный приказ закрыт для изменений. Товары, содержащиеся в приказе, будут добавлены в спецификацию поставщика после акцепта приказа.

Импорт по фильтру

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт по фильтру. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары в соответствии с заданными условиями. Если ни одно поле фильтра не заполнено, то будут добавлены все товары из справочника.

 Перейдите к списку строк приказа.

image-1744204863874.png

При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк (Код поставщикаНаименование поставщикаАртикул поставщикаКоэффициент пересчетаЦена поставки и другие).

 Также можно заполнить параметры строк, вызывая форму ввода строки по кнопке [Изменить] Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Импорт товаров поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

image-1744204932366.png

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары от указанного поставщика и в соответствии с заданными условиями.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора необходимых товаров:

image-1744205011917.png

ометить интересующие товары можно с помощью клавиши <Пробел>. Для запуска процедуры нажмите клавишу <Enter>. В строки приказа будут добавлены выбранные товары.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт по спецификации поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров в документ по спецификации поставщика. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

image-1744205084151.png

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары из указанной спецификации и в соответствии с заданными условиями.

 Исключение товара из спецификации

Для создания приказа на исключение товара из спецификации поставщика выберите соответствующий тип документа:

image-1744204482009.png

После выбора на экране появится форма для ввода параметров приказа на исключение товара из спецификации.

image-1744204511411.png

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа.

Создание товарных строк осуществляется аналогично добавлению строк в приказ на добавление товара в спецификацию.

Товары, содержащиеся в приказе, будут исключены из спецификации поставщика после акцепта приказа.

Локальное меню приказа

Локальное меню приказа на спецификацию содержит следующие пункты:

image-1744205227191.png

image-1744205260470.png

Отчёты

Текущая спецификация поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Текущая спецификация поставщика. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

image-1744205344569.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1744205393092.png

Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт  Договоры → Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика. Выберите форму отчета:

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1744205617685.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета

image-1744205639589.png

Распределение товара по спецификациям поставщиков

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Распределение товара по спецификациям поставщиков. На экране появится форма для ввода параметров отчета

image-1744205681720.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1744205723774.png

Отчет по договорам

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Отчет по договорам. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

 image-1744205794233.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена отчет со списком договоров.
Управление закупками

Заказы на поставку

Для работы со списком заказов выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам  Заказы поставщику  Заказы магазина поставщику. На экране появится список заказов

image-1744471732513.png

Для создания нового заказа поставщику выберите кнопку [Добавить] в списке заказов. На экран будет выведена форма для ввода параметров заказа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

Вкладка Основные данные

image-1744471839152.png

Вкладка Дополнительные данные

image-1744472025603.png

Перечисленные выше поля являются справочными и носят чисто информативный характер.

Строки заказа

Для просмотра строк заказа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода заказа.

На экране появится список строк заказа. Для нового заказа он пуст.

image-1744472150464.png

Создать строки заказа можно следующими способами:image-1744471839152.png

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения заказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки заказа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки:

image-1744472319601.png

Форма имеет две вкладки: «Основные данные» и «Расчет». Поля на вкладке «Расчет» используются процедурой автозаказа.

Вкладка «Основные данные»

image-1744472378112.png

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник нажмите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744472599313.png

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, которые присутствуют в спецификации поставщика. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Отмена фильтра].

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Цена закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK] или нажмите клавиши <CTRL+Enter>. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Процедуры импорта в заказ

При вводе строк в заказ можно использовать процедуры импорта. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в заказ. После завершения работы процедур следует указать количество и закупочную цену.

Процедуры вызываются либо из локального меню заказа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк заказа. Список процедур появляется при выборе пункта: Импорт товаров в документ.

image-1744472727562.png

Имеются следующие процедуры импорта:

image-1744472756847.png

Для добавленных строк заполните поля Количество единиц и Цена закупочная.

При необходимости можно изменить другие параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744472871169.png

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>. Процедура создает строки заказа с выбранными товарами.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ. На экране появится форма для ввода параметров импорта:

image-1744472950745.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по минимальному остатку

Импорт товаров по минимальному остатку позволяет добавить в заказ товары, количество которых на подразделении меньше минимального остатка. Данные учитываются по подразделению, указанному в шапке заказа.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по минимальному остатку. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744473141275.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура сравнивает необходимое минимальное количество товара и текущий остаток. В случае если остаток меньше минимального, то товар добавляется в заказ. Заказанное количество вычисляется как разница между минимальным запасом и текущим остатком.

Импорт по поставщику

Импорт по поставщику создает строки заказа на основании данных о приходе товаров от поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по поставщику. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744473653940.png

Если выбран режим Последний поставщик, то в форме ввода появится еще одно поле:

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по спецификации

Top Previous Next

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по спецификации. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744473859710.png

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Действия со строками заказа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк документа появится локальное меню:

image-1744474045991.png

Действия работают только с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки заказа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор. Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки, или утвердить – пункт Утвердить выбр. строки.

Только ненулевое/нулевое количество, Все строки - пункты Только нулевое количество, Только ненулевое количество применяются для отображения только тех строк, в которых поле Количество единиц заказа имеет нулевое или же, наоборот, ненулевое значение.

Для возврата к просмотру полного списка строк выберите пункт Все строки.

Удаление строк с нулевым количеством - перед размещением заказа следует удалить все строки, содержащие нулевое значение в колонке Количество единиц заказа. Не разрешается размещать заказ, содержащий нулевые строки.

Импорт товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ.

Автозаказ - Данный пункт меню запускает процедуру автоматического заказа.

Введение поправочного коэффициента в рассчитанные количества - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения поправочного коэффициента. Введите необходимый корректировочный коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить]. После расчета колонки Количество единиц заказа и Сумма закупочная будут заполнены новыми значениями.

Количество единиц заказа (новое) = Количество единиц заказа * Коэффициент

Обновить цены/подтвержденное количество по спецификации для выбранных строк - Данный пункт меню позволяет обновить цену в заказе по спецификации поставщика для выделенных товарных строк.

image-1744474369490.png

Если вы хотите чтобы обновленная цена была записана в закупочную цену, установите значение «Да», затем нажмите кнопку [Выполнить]. Цены будут обновлены.

Расчет реализации товара и отображение в поле «Реализация» - Данный пункт позволяет рассчитать реализацию за период по выбранным товарам.

image-1744474323489.png

Укажите период расчета, затем нажмите кнопку [Выполнить]. Поле Реализация будет заполнено рассчитанным значением.

Посмотреть легенду - Для удобства работы со строками заказа предусмотрено их цветовое выделение. Правила выделения отображаются при выборе пункта Посмотреть легенду.

Статус заказа

Этапы работы с заказом сопровождаются изменением статуса заказа.

Возможны следующие статусы заказа:

В момент акцепта на подразделении, где создается документ заказа, увеличивается фьючерсный остаток товаров, т.е. количество ожидаемых товаров.

Для изменения состояния заказа вызовите локальное меню и выберите пункт Изменить состояние заказа.

Формирование приходного документа по заказу

По заказу можно создать приходный документ. Имеются две процедуры для создания приходного документа. Первая процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары. Если какие-то позиции не были получены, то для занесения в приходный документ только выбранных товаров запускается вторая процедура.

Создание приходного документа (все товары)

Установите курсор на заказ, по которому будет создаваться приходный документ, и выберите в локальном меню пункт Формирование приходного документа:

image-1744474844906.png

Запускается процедура создания приходного документа по текущему заказу. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного приходного документа выберите кнопку [Просмотр прихода]. Будет отображен список приходных накладных, созданных по текущему заказу.

image-1744474897902.png

В созданный приходный документ будут перенесены все строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Создание приходного документа по выбранным товарам

Вызовите локальное меню заказа и выберите пункт Формирование приходного документа (строки выборочно). На экран будет выведен список строк текущего заказа.

image-1744474936136.png

Выберите те позиции, которые фактически были доставлены от поставщика. Для этого воспользуйтесь кнопкой [Выбрать] или клавишей <Пробел>. Помеченные позиции будут выделены жирным шрифтом. Закончив выбор, нажмите кнопку [Вперед] для запуска процедуры создания приходного документа.

После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству

Данный пункт локального меню появляется при работе организации по схеме, предусматривающей возможность подтверждения поставщиком параметров заказа.

Если подтвержденное поставщиком количество товара меньше количества, указанного в заказе, то можно создать дополнительный заказ на недостающее количество. Для этого установите курсор на интересующий заказ, вызовите локальное меню и выберите пункт Формирование заказа по неподтвержденному количеству. Процедура формирования заказа будет запущена.

По окончании процедуры на экране появится сообщение: Документ сформирован.

Войдите в созданный с заказ и внесите необходимые изменения. Дальнейшая работа с заказом происходит по стандартной схеме.

Локальное меню заказа

Локальное меню заказа содержит следующие пункты:

image-1744475147474.png

Сводный заказ поставщикам

Данная процедура позволяет создать заказ одновременно для нескольких поставщиков.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Заказы поставщику → Сводный заказ магазина поставщикам. На экране появится список заказов:

image-1744475320167.png

Для создания нового сводного заказа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода заголовка заказа:

image-1744475347732.png

Обратите внимание на отсутствие поля Поставщик. При создании сводного заказа поставщик указывается для каждого товара в отдельности (по умолчанию выбирается генеральный поставщик, указанный в карточке товара, либо последний поставщик, данного товара).

Далее следует ввести строки заказа.

Для заполнения строк сводного заказа доступны только следующие способы:

По окончании ввода и утверждения сводного заказа следует создать заказы каждому поставщику в отдельности. Для этого в локальном меню сводного заказа выберите пункт Формирование заказов по сводному заказу.

image-1744475474362.png

 

Управление закупками

Автозаказ (Автоматическое создание заказа)

В программе имеется возможность автоматического создания строк заказа. Расчет необходимого количества товаров выполняется на основании объема и скорости продаж.

Скорость продаж рассчитывается предварительно. Данные расчета заносятся в специальный документ, который в дальнейшем используется при автоматическом создании заказа.

Перед запуском процедуры следует создать шапку заказа, указав в ней все необходимые для расчета параметры. Затем нажмите кнопку [Автозаказ]. На экран будет выведена форма ввода:

image-1744475549854.png

Заполнив все необходимые поля, запустите процедуру автоматического создания заказа, нажав кнопку [Выполнить].

По окончании работы процедуры в заказ будут добавлены строки.

image-1744475735325.png

Для каждого товара заполнены не только поля вкладки «Основные данные»:

image-1744475752923.png

Также будут заполнены поля закладки «Расчет»:

image-1744475763035.png

При необходимости можно внести изменения в поля на вкладке «Основные данные».

Дополнительные пояснения:

1. Имеется два способа задания списка товаров для автозаказа:

Первый. Ввести интересующие товары в заказ. При запуске процедуры автозаказа в параметре Обработать только товары из документа следует установить значение «Да».

Второй. Указать условия отбора товаров в форме для ввода параметров автозаказа.

2. Количество для заказа округляется до Единиц Заказа, указанных либо в карточке товара, либо в спецификации поставщика. Коэффициент задается в параметре компании Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки и может принимать значения от -1 до 1.

Коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество для заказа.

Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

 

Управление закупками

График заказов

Для работы с графиком заказов выберите в главном меню пункт Управление заказами поставщикам → График заказов. На экране появится следующее меню:

image-1744542791645.png

График заказов

Для просмотра списка графиков выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → График заказов. На экране появится вид просмотра:

image-1744542813584.png

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>.

image-1744542842405.png

image-1744542894486.png

Для создания строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

image-1744542928029.png

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

image-1744542954159.png

image-1744542975516.png

После заполнения полей формы выберите кнопку [Утвердить].

Создание заказа по графику

Для создания заказа в соответствии с графиком выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → Формирование заказа по графику (на указанную дату). На экране появится форма ввода:

image-1744543038990.png

Укажите дату, на которую должны быть созданы заказы, и нажмите кнопку [Выполнить]. По окончании работы процедуры на экран будет выведено сообщение о результате работы процедуры:

image-1744543058689.png

 

Управление закупками

Заказ на РЦ (распределительный центр)

При необходимости магазин может оформить заказ на склад (РЦ). Если товар имеется в наличии, то будет оформлен документ внутреннего перемещения, и товар будет передан на ТТ. В случае, если данного товара не оказалось, то РЦ на основании заявки магазина создает заказ поставщику.

Работа с данным типом заказа происходит следующим образом. Сначала на Торговой Точке создается заказ, документ заказа передается по почте на Распределительный Центр. РЦ рассматривает все заявки от Магазинов, и если товар имеется в наличии, он передается с РЦ на ТТ, при этом создается документ внутреннего перемещения. Если товара на РЦ нет, то оформляется заказ поставщику, и при поступлении товара он передается с РЦ на ТТ.

 Выберите в списке сценариев пункт: Управление заказами поставщикам  Заказы на склад (РЦ)  Заказ на склад (РЦ) с торговой точки (ТТ). На экран будет выведен вид просмотра:

image-1744543189538.png

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов активного окна (или клавишу <Insert>). На экране появится форма ввода заказа.

image-1744543225561.png

В данной форме ввода, в отличие от формы ввода заказа ТТ поставщику, нет полей Подразделение и Поставщик, вместо них появляются поля Торговая Точка (ТТ) и Распределительный центр (РЦ). Выберите из списка необходимые значения, чтобы их заполнить.

 Дальнейшее оформление заказа происходит так же, как с заказом поставщику.

Фильтр по колонке

Для перехода к списку строк заказа нажмите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода «шапки» документа:

image-1744543340870.png

Установите курсор на одну из вышеперечисленных колонок и нажмите кнопку [Фильтр по колонке], расположенную на панели инструментов списка строк заказа. На экране появится форма ввода параметров следующего вида (на примере фильтра по колонке Кол-во БЕ в ЕЗ):

image-1744543366463.png

В полях Количество БЕ в ЕЗ >= и Количество БЕ в ЕЗ <= укажите нижнюю и верхнюю границы интервала и нажмите кнопку [Выполнить]. В списке останутся только те строки, значение количества для которых попадает в указанный интервал.

Фильтры можно накладывать последовательно. Каждый последующий фильтр накладывается на фильтр, установленный ранее. Последовательность наложения фильтров может быть любая.

Создание расходного документа по заказу

Формирование расходного документа на РЦ выполняется при помощи процедуры Формирование документа перемещения. Для того чтобы оформить внутреннее перемещение выберете в локальном меню соответствующий пункт:

image-1744543442462.png

Вид и содержание локального меню зависит от настроенных для пользователя прав.

image-1744543461682.png

Выберите тип проверки остатка при создании документа перемещения, и нажмите кнопку [Выполнить].

После того как документ будет создан, на экран будет выведено сообщение: Документ сформирован.

image-1744543510444.png

Для просмотра созданного документа нажмите кнопку [Просмотр расхода].

image-1744543522372.png

 

Управление закупками

Заказ на перемещение из одного магазина в другой

Управление закупками

Отчёты по заказам

Для получения отчетов по заказам поставщикам выберите пункт Управление заказами поставщикам → Отчеты. На экране появится следующее меню:

image-1744543622280.png

Заказ товара по подразделениям

image-1744543695688.png

Выполнение заказа с поставщиками за период

Данный отчет предоставляет информацию о созданных за период заказах, о соответствии заказанного и фактически поставленного количества товара, проценте расхождений по заказу. Информация в отчете группируется по поставщику.

image-1744543831586.png

Реестр заказов

Данный отчет предоставляет информацию о заказах по подразделению за указанный период.

image-1744543867418.png

 

Управление закупками

Скорость продаж, Торговая статистика

Результаты расчета скорости продаж и коэффициенты торговой статистики используются в процедуре автоматического создания заказов.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика. На экране появится следующее меню:

image-1744544065576.png

Скорость продаж

Для просмотра документов с расчетом скорости реализации выберите пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Скорость продаж. На экране появится список документов:

image-1744544122036.png

В виде просмотра содержатся документы, которые создаются  при расчете скорости реализации.

Скорость реализации используется в процедуре автоматического создания заказов.

Запуск нового расчета скорости продаж

Для выполнения нового расчета скорости реализации выберите в виде просмотра документов кнопку [Расчет] → Расчет скорости реализации по торговым точкам (ТТ). На экране появится форма для ввода параметров:

image-1744544290292.png

Заполните поля и нажмите кнопку [Выполнить]. После выполнения расчета на экране появится протокол работы процедуры.

image-1744544324449.png

Расчет выполняется по всем внутренним подразделениям, принадлежащим выбранному структурному подразделению. Если в подразделении указано, что скорость продаж по этому подразделению не рассчитывать (параметр Запретить рассчитывать скорость продаж имеет значение Да), то это подразделение из расчета исключается. К таким подразделениям могут относиться склады магазинов, производственные подразделения.

По каждому товару за указанный период рассчитывается количество дней его наличия (учитывается, что товара в какие-то дни этого периода могло и не быть в наличии) и проданное количество. Скорость реализации является результатом деления проданного количество на количество дней наличия.

Процедура создает и акцептует документы с расчетом скорости реализации. В шапку документа записываются параметры расчета.

image-1744544344869.png

Строки документа содержат результаты расчета по товарам.

image-1744544361022.png

Локальное меню документа с расчетом скорости продаж

image-1744544396780.png

Во избежание рассинхронизации таблицы скоростей продаж и истории расчета деакцепт документов скоростей продаж запрещен. Для расчетов используется последнее значение скорости продаж.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма скорости продаж. На экран будет выведена печатная форма скорости продаж.

Документ расчета скорости продаж можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другое подразделение. Задайте внутреннее подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ расчета скорости продаж. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

В зависимости от настроек проекта, при запуске процедуры расчета возможно автоматическое удаление всех предыдущих документов расчета скорости продаж по обрабатываемому внутреннему подразделению.

Данные в документ расчета скорости продаж могут быть импортированы из файла, подготовленного в соответствующем формате. Для запуска процедуры импорта установите курсор на интересующий Вас документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Импорт из файла (код/скорость/дней наличия). Задайте путь и маску загружаемого файла и нажмите кнопку [Выполнить]. Данные из файла будут импортированы в документ.

Торговая статистика

Для работы с торговой статистикой выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Торговая статистика (коэффициенты). На экране появится список документов:

image-1744544484387.png

Торговая статистика представляет собой документ, в котором содержатся коэффициенты торговой статистики.

Коэффициенты торговой статистики применяются в процедуре автоматического создания заказов

Кнопка [Расчет] используется для создания документов торговой статистики по внутренним подразделениям компании с начальными значениями всех коэффициентов равным единице. При выборе этой кнопки появляется следующее сообщение:

image-1744544539790.png

Процедура продолжит работу при утвердительном ответе.

Создание нового документа с торговой статистикой

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода документа:

image-1744544589793.png

После заполнения этих полей следует создать строки документа, выбрав кнопку [Содержание].

Строки документа с торговой статистикой

Для просмотра строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

image-1744544663440.png

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода строки, содержащая две вкладки: «Основные данные» и «Коэффициенты дней недели».

image-1744544710107.png

image-1744544741693.png

Увеличение коэффициентов (больше единицы) означает, что товара продается больше и, соответственно, заказ должен быть больше.

Для сохранения введенной информации нажмите [Утвердить].

Локальное меню

image-1744544805099.png

Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Во избежание рассинхронизации таблицы торговой статистики и истории изменения деакцепт документов торговой статистики запрещен.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма торговой статистики. На экран будет выведена печатная форма.

Документ расчета торговой статистики можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другой магазин. Задайте подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ торговой статистики. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

Для записи коэффициента изменения во все строки выбранного документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Изменение коэффициента изменения. Задайте новый коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить].

Для создания строк документа можно воспользоваться процедурой Импорт по фильтру.

Справочник товаров (скорость продаж по подразделению)

Для просмотра актуальных значений скорости продаж и количества дней наличия товаров выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (скорость продаж по подразделению). На экране появится справочник товаров.

image-1744544926869.png

Все параметры отображаются по выбранному подразделению. Имеется возможность фильтрации и сортировки записей в виде просмотра.

Для просмотра истории изменений скорости продаж по товару нажмите кнопку [История изменений].

image-1744544983956.png

Справочник товаров (торговая статистика по подразделению)

Для просмотра актуальных значений коэффициентов торговой статистики выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (торговая статистика по подразделению). На экране появится справочник товаров.

Для просмотра истории изменений коэффициентов торговой статистики по товару нажмите кнопку [История изменений].

Расчет минимального остатка

Для того чтобы исключить отсутствие товара в магазине в случае задержки поставок, можно рассчитать значение минимального остатка товара в магазине. Расчет выполняется на основании данных о скорости продаж товара.

Для расчета минимального остатка выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Расчет минимального остатка. На экране появится форма для задания условий расчета:

image-1744545123444.png

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведено сообщение о результатах расчетов:

image-1744545191171.png

Данные о рассчитанном минимальном остатке будут помещены в базовую карточку товара.

Откройте базовую карточку товара и по кнопке [Минимальные остатки] перейдите к строкам реестра минимальных остатков по подразделению:

image-1744545209669.png

Можно изменить значение минимального остатка. Для этого войдите в строку реестра при помощи кнопки [Изменить] или клавиши <Enter>:

image-1744545227981.png

Заполнение таблиц реализации

Таблицы реализации используются для ускорения процедур расчета АВС - классификации.

Для запуска данной процедуры выберите пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Заполнение таблиц реализации.

По окончании работы процедуры появится окно с протоколом.

 

 

Управление закупками

Планирование времени поставок и загрузки зон приёмки

Для работы с планом поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам > Планирование времени поставок. На экране появится следующее меню:

image-1744547437798.png

Предварительно следует зарегистрировать зоны приемки в специальном справочнике.

В договоре с поставщиком на вкладке Заказ можно заполнить параметры Зона приемки, Длительность приемки заказа и Время прибытия машины, которые будут автоматически копироваться в поля заказа. Это может быть удобно, если для поставщика данные параметры остаются неизменными от заказа к заказу.


Редактирование времени поставки заказа

Для изменения информации о поставке выберите в меню Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Редактирование времени поставки заказа.

На экране появится список заказов. Документы отсортированы по дате поставки.

image-1744547590612.png

Можно изменить значение следующих параметров заказа (без изменения остального содержания документа):

Для ввода значения установите курсор на интересующий документ и нажмите кнопку [Изменить] или щёлкните по изменяемому полю. Для редактирования доступны только те заказы, по которым не были созданы приходные документы. Изменяемые поля в них выделены серым цветом.

image-1744547638973.png

При заполнении полей формы выполняются проверки для указанной зоны приемки на пересечение со временем обработки предыдущего заказа и со временем прибытия следующего заказа.

Возможное время прибытия текущего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (текущий заказ) >= Время прибытия машины (предыдущий заказ) + Длительность приемки заказа (предыдущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

image-1744547655135.png

Возможное время прибытия следующего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (следующий заказ) >= Время прибытия машины (текущий заказ) + Длительность приемки заказа (текущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

image-1744547669651.png

Отчеты по плану поставок

Для запуска отчетов по планам поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Отчеты по плану поставок.

Далее выберите интересующий отчет и заполните форму для ввода параметров отчета. Возможны два варианта форм.

Первый вариант формы

image-1744547723553.png

Второй вариант формы

image-1744547741869.png

Примеры отчетов

image-1744547782833.png

image-1744547790868.png

image-1744547801100.png

image-1744547818171.png

image-1744547825608.png

В отчетах Исполнение плана поставок по зонам приемки и Исполнение плана поставок по поставщику заказы, по которым еще не произошла отгрузка (т.е. не были созданы приходные документы), будут выделены красным.

 

Приход

Приход

Приход товаров от поставщика

Для просмотра списка приходных документов от поставщика выберите в меню пункт Приходные документы → Приход товара от поставщика. На экране появится список приходных накладных.

image-1744613253272.png

Некоторые документы могут быть выделены красным цветом. Отмечаются те документы, в которых сумма по накладной поставщика не совпадает с расчетной суммой по строкам документа.

Связанные документы

При выборе кнопки [Связанные документы] на экране появится список документов, связанных с выбранным приходным документом.

image-1744613342218.png

Выбор подразделения

Для выбора подразделения, на которое будет оформлен приход товара, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма для выбора подразделения. После выбора подразделения список приходных документов будет содержать только документы указанного подразделения.

Создание нового приходного документа

Для ввода нового приходного документа выберите кнопку [Добавить] в списке приходных документов или нажмите клавишу <Insert>. На экран будет выведена форма для ввода параметров документа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

image-1744613433930.png

image-1744613514869.png

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание].

На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

image-1744613636696.png

В нижней части списка строк отображаются общее количество строк документа, общее количество единиц товара, общая сумма по документу (учетная и закупочная) и общие суммы по ставкам НДС.

В столбце Назначение цен отображается информация об изменении розничной цены и создании реестра. Заполняется автоматически.

Создать строки можно следующими способами:

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Затем следует создать реестр цен и проверить и акцептовать приходный документ.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки:

image-1744613734333.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [Утвердить].

После заполнения всех строк документа следует перейти к оформлению дополнительных расходов. Если в этом нет необходимости, то переходите к созданию реестра цен и проверке и акцепту документа.

Идентификация товара при вводе в строку документа

Для идентификации товара можно использовать штриховой код. Возьмите образец товара и с помощью сканера штрих-кодов считайте с него штриховой код. По введенному штриховому коду начнется поиск товара в справочнике. Если товар будет найден, то курсор перейдет на следующее поле ввода, а поля Продукт и Наименование будут заполнены. Если товар в справочнике не будет обнаружен, то следует выяснить причину ошибки и выполнить действия, необходимые для исправления ситуации.

Если товар не имеет штрихового кода, то искать карточку товара следует другими способами (Поиск карточки товара).

Поиск товара в справочнике выдает отрицательный результат по следующим причинам:

Перед регистрацией нового товара проверьте, что на данный товар еще не заведена карточка товара. Избегайте ситуации когда на один товар заведены две карточки!

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник выберите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744614076211.png

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, которые присутствуют в спецификации поставщика. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Отмена фильтра].

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Сумма закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK]. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки документа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт товаров в документ

При создании строк приходного документа можно использовать процедуры импорта товаров в документ. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в документ. После завершения работы процедур следует указать недостающие параметры в строках документа.

Процедуры вызываются либо из локального меню приходного документа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк документа.

Импорт выбранных товаров в документ

При запуске процедуры на экране появится справочник для выбора товаров.

image-1744614189351.png

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для выполнения импорта нажмите клавишу <Enter>.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Процедура создает строки приходного документа с выбранными товарами.

Для выбранных товаров заполните поля Сумма поставщика, Количество поставщика, Количество факт., Цена закупочная и другие.

Импорт товаров в документ по спецификации поставщика

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по спецификации. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744614253978.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки приходного документа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Действия со строками приходного документа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк приходного документа появится локальное меню:

image-1744614344872.png

Выбор строк, удаление выбранных строк  - Для того чтобы выбрать строки документа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить - пункт Удалить выбр. строки.

Изменить в выбранных строках (ГТД, Страна) - Данный пункт позволяет изменить Номер ГТД и страну производства для всех выбранных строк.

Изменить НДС в выбранных строках - Данный пункт позволяет изменить значение НДС для всех выбранных строк. 

Новая сумма по выделенным строкам - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения суммы. В выбранных строках будет изменено значение поля Сумма поставщика.

Расчет от текущей суммы - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения наценки. Введите процент наценки и нажмите кнопку [Выполнить]. Для выбранных строк будет выполнен расчет суммы поставщика и изменены значения в полях Сумма поставщика, Цена закупочная, Сумма закупочная, Цена учетная.

Если требуется сделать скидку, то введите процент наценки со знаком «минус».

Обновить цены по спецификации для выбранных строк - При выборе данного пункта в выбранных строках будет обновлено значение поля Цена по спецификации поставщика.

Очистить поля Импортер и изготовитель - При выборе данного пункта на экране появится следующая форма ввода:

image-1744614559046.png

Установите значение «Да» для полей, которые надо очистить, и нажмите [Выполнить]. Информация из выбранных полей будет удалена.

Импорт выбранных товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать выбранные товары в документ.

Импорт товаров в документ по спецификации поставщика - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ из спецификации.

Создание строк дополнительных расходов

Для оформления строк дополнительных расходов выберите кнопку [Доп.расходы] в форме приходного документа.

На экране появится список строк дополнительных расходов. Для нового документа он пуст.

image-1744614721935.png

Для ввода новой строки выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

image-1744614742632.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [Утвердить].

Создание реестров по приходному документу

Для создания реестров цен по приходному документу вызовите локальное меню документа и выберите пункт Связанные документы → Формирование реестров по документу.

Будет запущена процедура создания реестров.

Процедура сравнивает действующие цены с ценами, рассчитанными на основании данных из приходного документа. Если действующие цены не требуется изменять, то появится сообщение: Реестры не сформированы, т.к. цены на товары не изменились.

Если реестры по документу уже были созданы ранее, то будет выдано следующее сообщение: Реестры были сформированы ранее.

В случае успешного завершения сообщение будет следующим: Реестры по документу сформированы.

Для перехода к созданному реестру выберите кнопку [Связанные документы] в списке приходных документов.

Для того чтобы новые цены вступили в силу следует акцептовать реестр.

Подробная работа с реестрами описана в разделе Реестры цен.

Проверка и акцепт документа

После ввода всех строк документа сверьте данные в нижней части списка строк документа с соответствующими значениями по накладной поставщика. В случае расхождения выясните их причину.

После завершения проверки документ следует акцептовать. Для этого вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Если у приходного документа заполнены поля Общая сумма НДС и Общее количество, то при акцепте документа выполняется дополнительная проверка. Значения этих полей сравниваются с данными из товарных строк. В случае расхождения появится соответствующее сообщение.

Если сумма по накладной поставщика не совпадает с расчетной суммой по строкам документа, то после акцепта строка выделяется красным цветом.

Далее выполняется проверка реестра цен, созданного по приходному документу. Если реестр не акцептован, то появится сообщение об ошибке: Акцепт невозможен, т.к. сформированные реестры не акцептованы.

Другие возможные ошибки и замечания будут приведены в протоколе работы процедуры акцепта. Следует ознакомиться с причинами ошибок и устранить критичные для дальнейшей работы.

При акцепте приходного документа автоматически создается акцептованный документ счета-фактуры. Если указаны дополнительные расходы, то автоматически создается неакцептованный документ начисления по услугам поставщиков.

Локальное меню приходного документа

Локальное меню приходного документа содержит следующие пункты:

image-1744615194282.png

Печать отчетов по документу

Для печати отчетов вызовите локальное меню документа и выберите пункт Печать. На экране появится локальное меню, в котором перечислены возможные варианты отчетов.

image-1744615254755.png

Для запуска отчета выберите интересующий пункт и нажмите клавишу <Enter>. На экране появится печатная форма выбранного отчета.

Ценники и этикетки

Для печати ценников и этикеток на товары вызовите локальное меню и выберите пункт Ценники и этикетки

Оборудование

Если в процессе создания приходного документа были введены новые данные о товаре в справочник (например, штриховой код), то следует передать эти данные в кассовую программу и в электронные весы.

image-1744615424309.png

Передача товаров в весы

Для передачи информации о товарах в весы выберите в локальном меню пункт Весы > Передача в весы.

На экране появится справочник весов для выбора. С помощью клавиши <Пробел> выберите весы, в которые следует передать товары, и нажмите кнопку [Выбрать].

Для передачи товара во все весы выделите все строки, воспользуйтесь кнопкой [Пометить все] или сочетанием клавиш <Ctrl+A>. Процедура передаст данные о товарах из документа в указанные весы.

Передача товаров в терминал сбора данных

Для передачи товаров в терминал сбора данных выберите в локальном меню пункт Терминал сбора данных. Процедура передаст данные о товарах из документа в ТСД.

Связанные документы

image-1744615588908.png

Формирование реестров по приходному документу – для создания реестров цен по приходному документу.

Создание приказа на назначение процента наценки по документу

Для создания приказа на назначение процента наценки по всем товарам приходного документа выберите в локальном меню документа пункт Связанные документы → Создание приказа на назначение процента наценки. На экране появится форма для ввода параметров:

image-1744615637778.png

После заполнения полей нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный приказ на назначение процента наценки, содержащий все товары из приходного документа. Для перехода к созданному документу выберите в списке документов кнопку [Связанные документы]. Подробно работа с приказами на назначение процента наценки описана в разделе Наценка.

Процедуры

image-1744615806936.png

 

Приход

Создание приходного документа по заказу

По заказу можно создать приходный документ. Имеются две процедуры для создания приходного документа. Первая процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары. Если какие-то позиции не были получены, то для занесения в приходный документ только выбранных товаров запускается вторая процедура.

Создание приходного документа (все товары)

Установите курсор на заказ, по которому будет создаваться приходный документ, и выберите в локальном меню пункт Формирование приходного документа:

image-1745315351358.png

Запускается процедура создания приходного документа по текущему заказу. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного приходного документа выберите кнопку [Просмотр прихода]. Будет отображен список приходных накладных, созданных по текущему заказу.

image-1745315385665.png

В созданный приходный документ будут перенесены все строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Создание приходного документа по выбранным товарам

Вызовите локальное меню заказа и выберите пункт Формирование приходного документа (строки выборочно). На экран будет выведен список строк текущего заказа.

image-1745315408650.png

Выберите те позиции, которые фактически были доставлены от поставщика. Для этого воспользуйтесь кнопкой [Выбрать] или клавишей <Пробел>. Помеченные позиции будут выделены жирным шрифтом. Закончив выбор, нажмите кнопку [Вперед] для запуска процедуры создания приходного документа. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.



Приход

Приход товара от подотчётного лица

Для оформления прихода от подотчетного лица выберите пункт Приходные документы → Приход товаров от подотчетного лица. На экране появится список приходных документов.

image-1745770463633.png

Работа со списком и создание приходного документа выполняются аналогично Приходу товаров от поставщика, за исключением набора полей в форме ввода параметров документа.

Вкладка Основные данные

image-1745770486984.png

Вкладка Дополнительные данные

Дополнительные данные заполнять не обязательно.

image-1745770536596.png

Для просмотра и создания строк документа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода приходного документа. После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

 

Возврат поставщику

Cкладской учёт

Cкладской учёт

Партионный учёт

Для складского учёта торговых запасов в Домино применяется партионный метод. 

Партией считается однородный товар, поступивший по одному транспортному документу. При поступлении товаров фиксируется номер партии - создаётся карточка партии.

Далее этот номер партии указывается при внутренних перемещениях данного товара, инвентаризации, отгрузке и в других товарных операциях. Партию в документе можно указать либо вручную, либо позволить программе подобрать партию автоматически. Для автоматического подбора применяется либо обычный метод FIFO, либо FIFO с дополнительной сортировкой по срокам годности. В итоге по каждой партии можно получить информацию о поставщике товара, закупочной цене, перемещениях между подразделениями организации, покупателе, цене продажи, текущем остатке.

Партионная карточка товара

Партионная карточка - это карточка товара, содержащая информацию о поставке товара, она создаётся автоматически при акцепте документа прихода товара.

Для просмотра партионных карточек выберите товар в справочнике, а затем нажмите кнопку [Партии]. На экране появится список партионных карточек выбранного товара.

image-1745770967366.png

Код партионного товара включает в себя код базового товара и номер партии. Номер партии создается автоматически при создании партионной карточки.

Для просмотра партионной карточки установите курсор на строку и нажмите <Enter>.

image-1745770998056.png

Партионная карточка доступна только для просмотра и редактированию не подлежит.

 

Cкладской учёт

Перемещение товаров

Для работы с документами внутреннего перемещения выберите в главном меню пункт Внутренние перемещения товаров. На экране появится следующее меню:

image-1745771089101.png

Перемещение товара между внутренними подразделениями

Для оформления документов внутреннего перемещения внутри одной организации выберите в меню пункт Внутренние перемещения товаров → Оформление документов в/п. На экране появится список расходных документов.

image-1745771237972.png

Находясь в списке документов, нажмите кнопку [Подразделение] на панели инструментов. На экране появится форма для выбора подразделения. Установите курсор на нужное подразделение и нажмите кнопку [Выбрать] или клавишу <Enter>. На экран будет выведен список расходных документов выбранного подразделения.

Создание нового документа внутреннего перемещения

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] в списке документов (или клавишу <Insert>). На экране появится форма для ввода параметров документа:

image-1745771315856.png

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

image-1745771352334.png

Создать строки можно следующими способами:

После ввода всех строк выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации. Для утверждения документа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Процедура акцепта расходного документа на внутреннее перемещение создаст соответствующий приходный документ для того подразделения, на которое перемещается товар. Для просмотра приходного документа выберите кнопку [Приходы В\П].

Если подразделение, куда перемещается товар, является удалённым, то для получения созданного приходного документа следует использовать процедуры обмена данными .

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки:

image-1745771481707.png

Для сохранения введенной информации нажмите кнопку [Утвердить].

Ввод через справочник

Для ввода строк через справочник нажмите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1745771566717.png

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, по которым есть остатки. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Остаток]. 

Для интересующих товаров заполните поле Количество общее. При использовании процедуры Ввод через справочник данные по упаковке отражены не будут. Количество товара будет задаваться в штуках.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK]. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа.

При необходимости можно изменить параметры строки документа списания. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Процедуры импорта в документ

Импорт произвольной группы товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий документ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт произвольной группы товаров в документ. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1745771724437.png

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для выбора партионного товара нажмите клавишу <Большой плюс> и выберите нужную партию (партии). Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>.  Процедура создаст строки документа с выбранными товарами. Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий документ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ. На экране появится форма для ввода параметров импорта. В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки. Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создаст строки документа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт товаров с остатком в документ

Для запуска процедуры импорта выберите в локальном меню документа пункт Импорт товаров с остатками в документ. На экране появится форма для ввода параметров процедуры. В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить].

Импорт товаров в документ (кол-во = текущий остаток)

Для запуска процедуры импорта выберите в локальном меню документа пункт Импорт товаров в документ (кол-во = текущий остаток). На экране появится форма для ввода параметров процедуры. 

image-1745772005837.png

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить].

Локальное меню документа в/п

Локальное меню документа в/п содержит следующие пункты:

image-1745772060397.png

image-1745772075239.png

image-1745772096363.png

Приход при в/п

Для просмотра документов прихода, созданных по расходным документам внутреннего перемещения, выберите в меню пункт Внутренние перемещения товаров → Приход при в/п. На экране появится список приходных документов.

image-1745772150598.png

Находясь в списке документов, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма выбора подразделения. Установите курсор на интересующее подразделение и нажмите кнопку [Выбрать] или клавишу <Enter>. На экран будет выведен список расходных документов выбранного подразделения.

Создание расходного документа ВП по приходу

Для удобства работы по приходному документу внутреннего перемещения может быть создан расходный документ в/п.

Установите курсор на интересующий документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Создание расходного документа ВП по приходу. На экран будет выведена форма для выбора подразделения, в которое перемещаются товары.

Выберите подразделение и нажмите кнопку [Выбрать]. Будет создан неакцептованный документ расхода при внутреннем перемещении. Для его просмотра нажмите <Большой плюс>.

Локальное меню документа

Локальное меню документа прихода при в/п содержит следующие пункты:

image-1745772290912.png

image-1745772310319.png

Расходные и приходные документы в/п между организациями

Для оформления документов внутреннего перемещения между разными организациями выберите в меню пункт Внутренние перемещения товаров → Расходные документы в/п между организациями. На экране появится список расходных документов.

image-1745772407260.png

Находясь в списке документов, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма для выбора подразделения.

В поле Подразделение укажите подразделение, на котором создается расходный документ. В поле Контрагент укажите то подразделение, куда перемещается товар. На экран будет выведен список расходных документов для выбранных подразделений.

Для просмотра документов прихода, созданных по расходным документам внутреннего перемещения между разными организациями, выберите пункт Внутренние перемещения товаров  Приход от организации.


Работа с прочими документами внутреннего перемещения аналогична работе с документами внутреннего перемещения.

 

 

Cкладской учёт

Списание

Cкладской учёт

Инвентаризация

Cкладской учёт

Пересортица

Реализация

Реализация

Реализация товаров через кассу

Для просмотра документов реализации выберите пункт Расходные документы → Реализация товаров через кассу. На экране появится список документов:

image-1744635643122.png

Документ реализации товаров через кассу образуется автоматически после приема и обработки контрольно-кассовой ленты.

Для просмотра параметров документа установите курсор на документ и выберите кнопку [Изменить] или нажмите клавишу <Enter>.

На экране появится форма ввода документа реализации:

image-1744635685165.png

Все поля документа заполнены и предназначены только для просмотра. Для перехода к строкам документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа.

image-1744635706473.png

Для просмотра партионного распределения товара установите курсор на строку и нажмите <Большой плюс>. На экране появится список строк с партиями товара.

 

 

 

Реализация

Возвраты покупателей

Данная операция предназначена для оформления возврата товаров от покупателя после закрытия кассовой смены и для оформления возврата товаров, реализованных по безналичному расчету.

Для просмотра документов возврата выберите пункт Расходные документы → Возвраты покупателей. На экране появится список документов:

image-1744635789751.png

Реализация

Контрольно-кассовые ленты

Для работы с контрольно-кассовыми лентами выберите в главном меню пункт Создание ККЛ (прием данных). На экране появится следующее меню:

image-1744635894770.png

Просмотр документов контрольных лент

Для просмотра контрольных кассовых лент выберите пункт Просмотр документов контрольных лент. На экране появится список документов ККЛ:

image-1744636066639.png

Для просмотра ККЛ установите курсор на интересующий документ и выберите кнопку [Изменить] или нажмите клавишу <Enter>. На экране появится форма ввода документа ККЛ:

image-1744636100020.png

Все поля документа заполнены и предназначены только для просмотра. Для просмотра списка чеков нажмите кнопку [Чеки]. На экране появится список чеков в ККЛ:

image-1744636120536.png

Для просмотра финансовых строк документа нажмите кнопку [Оплата]. На экране появится список строк оплаты в ККЛ:

image-1744636140154.png

Для просмотра строк продажи по безналичному расчету нажмите кнопку [Безнал].

Для просмотра списка удаленных чеков нажмите кнопку [Удаленные чеки].

Создание документов реализации по ККЛ

Для создания документов реализации через кассу выберите пункт Создание документов реализации по документам ККЛ.

На экран будет выведена форма ввода параметров:

image-1744636240656.png

Заполните форму и нажмите кнопку [Выполнить]. Процедура обработает все имеющиеся на выбранную дату документы ККЛ и создаст документ реализации товаров через кассу. Результат работы процедуры будет выведен в протокол.

Для просмотра созданных документов выберите в списке сценариев пункт Реализация товаров через кассу.

Создание документов реализации по документам ККЛ за период

Для создания документов реализации через кассу за период выберите пункт  Создание документов реализации по документам ККЛ за период. На экран будет выведена форма ввода параметров:

image-1744636288065.png

Заполните форму и нажмите кнопку [Выполнить]. Процедура обработает все документы ККЛ, соответствующие введенным параметрам, и создаст документы реализации товаров через кассу. Результат работы процедуры будет выведен в протокол.

Просмотр документов выручки торговых касс

Для просмотра документов кассовой выручки выберите пункт Просмотр документов выручки торговых касс.

На экране появится список документов выручки:

image-1744636356447.png

Для просмотра установите курсор на интересующий документ и выберите кнопку [Изменить] или нажмите клавишу <Enter>. На экране появится форма ввода документа:

image-1744636409449.png

Все поля документа заполнены и предназначены только для просмотра. Для просмотра строк документа нажмите кнопку [Оплата]. На экране появится список строк документа:

image-1744636434533.png

 

 

Реализация

Реализация товаров по безналичному расчёту

Для просмотра документов реализации по безналичному расчету выберите в главном меню пункт Расходные документы → Реализация товаров по безналичному расчету. На экране появится список документов:

image-1744636534199.png

Создание нового документа реализации по безналу

Для ввода нового документа возврата товаров от покупателя выберите кнопку [Добавить] в списке документов или нажмите клавишу <Insert>. На экран будет выведена форма для ввода параметров документа.

image-1744636588998.png

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

image-1744636635493.png

Введите строки с помощью кнопки [Добавить]. После ввода всех строк выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации. Для утверждения документа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Добавление строки в документ реализации по безналу

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить] в списке строк документа. На экране появится форма ввода строки документа:

image-1744636711369.png

Количество реализуемого товара не может быть больше текущего остатка товара. При попытке продать товар в количестве большем, чем имеется в наличии, на экран будет выведено сообщение об ошибке.

После заполнения полей формы нажмите [Утвердить].

 

Внутреннее производство

Взаиморасчёты с поставщиками

Для анализа взаиморасчетов с поставщиками выберите в главном меню пункт Взаиморасчеты с поставщиками. На экране появится следующее меню:

image-1745769765202.png

Проверка приходов от поставщиков

В данном виде просмотра можно контролировать состояние приходных документов (пришедшие товары, статус оплаты поставщику, наличие счета фактуры и другие параметры).

Для просмотра приходных документов выберите в меню пункт Взаиморасчеты с поставщиками → Проверка приходов от поставщиков. На экране появится список документов:

image-1745769836158.png

Неоплаченные приходы от поставщиков

Для просмотра неоплаченных приходных документов выберите в меню пункт Взаиморасчеты с поставщиками → Неоплаченные приходы от поставщиков. На экране появится список документов:

image-1745770028054.png

Движение по приходам от поставщика

Для получения отчета Движение по приходам от поставщика выберите соответствующий пункт в меню. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1745770076856.png

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1745770089736.png

Движение по приходам от поставщика (развернутый)

Для получения отчета Движение по приходам от поставщика (развернутый) выберите соответствующий пункт в меню. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1745770138131.png

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1745770203118.png

Отчет о продажах по покупателю за период

Для получения отчета Отчет о продажах по покупателю за период выберите соответствующий пункт в меню. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1745770256617.png

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1745770324533.png