Управление закупками

• Договоры и спецификации
• Заказы на поставку
• Автозаказ (Автоматическое создание заказа)
• График заказов
• Заказ на РЦ (распределительный центр)
• Заказ на перемещение из одного магазина в другой
• Отчёты по заказам
• Скорость продаж, Торговая статистика
• Планирование времени поставок и загрузки зон приёмки

Договоры и спецификации

Договоры

Для работы с договорами выберите в главном меню пункт Договоры. На экране появится следующее меню:

Для работы со списком договоров купли-продажи выберите пункт Договоры → Договоры купли/продажи. На экране появится список договоров:

Приказы на спецификацию - Перейти к списку приказов на спецификацию по текущему договору.
Приказы на изменение условий оплаты - Перейти к списку приказов на изменение условий оплаты по  текущему договору.

Для создания нового договора купли-продажи выберите кнопку [Добавить] в списке договоров. На экран будет выведена форма для ввода параметров договора купли-продажи.

Форма содержит три вкладки: «Основные параметры», «Условия оплаты», «Заказ».

Условия оплаты

Подразделение – наименование подразделения, на котором ведется учет договоров. Выбирается из списка подразделений.
Юридическое лицо – наименование юридического лица - участника договора. Выбирается из списка юридических лиц.
Kод – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Партнер – наименование торгового партнера - участника договора купли-продажи. Выбирается из справочника партнеров.
Номер договора – номер документа.
Дата договора – дата создания документа. Заполняется автоматически текущим значением даты. При необходимости может быть изменена.
Тип договора – всегда имеет значение «Договор купли-продажи».
Дата начала и Дата окончания – период действия договора.
Оформление прихода только через ТСД – признак возможности оформления приходных документов по договору только через терминал сбора данных. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Ответственный менеджер – Ф.И.О сотрудника, работающего с клиентом по данному договору. Выбирается из списка сотрудников.
Файл с текстом договора – путь к файлу с текстом договора.
Договор открыт – признак действия договора. Выбирается из списка значений «Да/Нет». Если в поле будет установлено значение «Нет», то договор прекратит действие ранее даты, указанной в поле Дата окончания.
Валюта расчетов (контракта) – наименование валюты контракта. Заполняется автоматически значением Российский рубль. При необходимости может быть изменена.
Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода – выбирается из списка:

Примечание – дополнительная информация по договору

Условия оплаты

Условия оплаты – выбирается из следующего списка:

• Отсрочка платежа, дней – поле доступно, если выбрано условие оплаты С отсрочкой платежа.
• Процент предоплаты, % – значение процента предоплаты по договору.
• Срок предоплаты, дней – значение срока предоплаты по договору.
• Товарный кредит, руб – сумма товарного кредита в рублях.
• Бонус поставщика (процент) – значение процента, получаемого поставщиком.
• Условие доставки – наименование способа доставки товара. Выбирается из списка.
• Транспортные услуги – значение стоимости транспортных услуг. Выбирается из списка.
• Оплата по факторингу – вбирается из списка значений «Да/Нет». Применяется, если между организацией, поставщиком и факторинговой компанией (банком) заключен договор факторинга.
• Банк – поле появляется, если в предыдущем поле выбрано значение «Да» и заполняется наименованием банка, выступающего посредником между организацией и поставщиком.
• Считать в календаре платежей – вбирается из списка значений «Да/Нет». Установите значение «Да», если нужно добавлять платежи по договору в календарь платежей (для последующего его просмотра).
• Периодичность платежей (дни) – значение периода платежей по договору.

Заказ

• Зона приемки – зона приемки заказа. Выбирается из справочника зон приемки.
• Длительность приемки заказа – длительность приема заказа, в часах.
• Время прибытия машины – время прибытия машины на зону приемки.
• Срок исполнения заказа – срок исполнения заказа в днях.
• График заказов – график заказов товара. Выбирается из списка дней недели.
• Обязательная работа по заказу – установите значение «Да», если работа с поставщиком ведется только по заказу.

После заполнения всех параметров договора выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

 Если предполагается работа с поставщиком по спецификациям, то используйте кнопку [Приказы на спецификацию].

 Для того чтобы договор стал доступен для работы его следует утвердить. Для утверждения договора выполните в локальном меню пункт Акцепт.

 Если необходимо внести изменения в существующий договор, то используйте кнопку [Приказы на изменение условий договора].

Локальное меню договора

Содержит следующие пункты:

• Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
• Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
• Печать договора – Запустить отчет с печатной формой договора.
• Спецификация по договору – запустить отчет по текущей спецификации к договору.
• Привязать приходы к договору – запустить процедуру привязки приходных документов к договору купли-продажи.
• Загрузить новые товары и создать спецификацию – запустить процедуру загрузки товаров в спецификацию из файла.
• Создать спецификацию (формат 25Н) – запустить второй вариант процедуры загрузки товаров в спецификацию из файла. Процедура отличается от предыдущей форматом файла.
• Закрыть договор – запустить процедуру закрытия договора.
• Продлить договор – запустить процедуру продления договора до указанной даты.
• Количество действующих товаров в спецификации по договору – посмотреть количество действующих товаров в спецификации по договору.

Спецификации

Спецификация – это приложение к договору. В спецификации указывается наименование товара, который должен быть поставлен по договору, и цена поставки. Управление составом спецификации выполняется с помощью приказов на изменение спецификации.

Для вызова списка приказов на изменение спецификаций выберите кнопку [Приказы на спецификацию] в списке договоров. На экран будет выведен список приказов на изменение спецификации по текущему договору.

Также вызвать вид просмотра приказов можно, выбрав в меню пункт Договоры → Приказы на спецификацию.

Для просмотра строк приказа установите курсор на документ и выберите кнопку [Строки]. На экране появится список строк выбранного приказа.

Для добавления нового приказа  выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. Будет предложено выбрать тип документа:

Ввод параметров приказа на добавление товара в спецификацию

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа. Для создания строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Добавить строки можно несколькими способами:

• Последовательно вводить каждую строку спецификации вручную
• Запустить процедуру Импорт по фильтру.
• Запустить процедуру Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком.
• Запустить процедуру Импорт выбранных товаров в документ.
• Запустить процедуру Импорт товаров в документ по спецификации поставщика.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк приказа на изменение спецификации. На экране появится форма ввода строки:

• Код – код поставляемого товара из справочника товаров. Для вызова справочника выберите кнопку but002 в конце поля ввода или нажмите клавишу <Enter>. После выбора товара поле Код будет заполнено кодом выбранного товара, поле Артикул – артикулом выбранного товара, поле Наименование – наименованием выбранного товара, поле ЕИ – наименованием единицы измерения выбранного товара.
• Код поставщика – код товара у поставщика.
• Артикул поставщика – артикул товара у поставщика.
• Наименование поставщика – наименование товара у поставщика.
• ЕИ поставщика – единица измерения товара у поставщика.
• Кол-во БЕ в ЕЗ – количество базовых единиц товара в единице заказа.
• Предыдущая цена поставщика из спецификации – значение предыдущей цены товара из спецификации поставщика.
• Ставка НДС – значение ставки НДС на товар.
• Цена учетная – значение учетной цены на товар.
• Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) – предполагаемая закупочная цена товара за единицу учета.
• Скидка – значение скидки на товар.
• Цена поставки с НДС (за единицу учета) – предполагаемая цена поставки товара за единицу учета. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Базовая цена поставки с НДС (за единицу учета) и Скидка.
• Брэнд-цена (за единицу учета) – рекомендуемая розничная цена поставщика за единицу учета.
• Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации – значение максимального процента отклонения закупочной цены, указанной в приходе или заказе, от цены, указанной в спецификации.
• Максимальная цена поставки - значение максимальной цены поставки. Рассчитывается автоматически на основании значений полей Цена поставки с НДС (за единицу учета) и Максимальный процент отклонения закупочной цены в приходе/заказе от цены спецификации.
• Минимальное количество для заказа – минимальное количество заказа поставщику.
• Округлять до минимального заказа от количества – значение количества товара, начиная с которого значение для заказа будет округляться до минимального количества.
• Примечание – дополнительная информация.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Действия со строками

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк появится локальное меню:

Выбор строк, действия с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки используйте пункт локального меню Выбрать/Отм. выбор или клавишу <Пробел>. Для выбора всех строк приказа используйте пункт Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Перерасчет цен

Для того, чтобы произвести перерасчет цен по выбранным строкам выберите пункт Перерасчет цен. На экране появится форма для ввода параметров:

Способ расчета – выбирается из списка 

Процент/Скидка – значение процента изменения цены или скидки для выбранных строк.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. 

Импорт в спецификацию

Данные пункты позволяют импортировать товары в документ.

Далее следует утвердить приказ. Для этого в локальном меню приказа выберите пункт Акцепт. Акцептованный приказ закрыт для изменений. Товары, содержащиеся в приказе, будут добавлены в спецификацию поставщика после акцепта приказа.

Импорт по фильтру

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт по фильтру. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары в соответствии с заданными условиями. Если ни одно поле фильтра не заполнено, то будут добавлены все товары из справочника.

 Перейдите к списку строк приказа.

При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк (Код поставщика, Наименование поставщика, Артикул поставщика, Коэффициент пересчета, Цена поставки и другие).

 Также можно заполнить параметры строк, вызывая форму ввода строки по кнопке [Изменить].  Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Импорт товаров поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары от указанного поставщика и в соответствии с заданными условиями.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора необходимых товаров:

ометить интересующие товары можно с помощью клавиши <Пробел>. Для запуска процедуры нажмите клавишу <Enter>. В строки приказа будут добавлены выбранные товары.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт по спецификации поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров в документ по спецификации поставщика. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары из указанной спецификации и в соответствии с заданными условиями.

 Исключение товара из спецификации

Для создания приказа на исключение товара из спецификации поставщика выберите соответствующий тип документа:

После выбора на экране появится форма для ввода параметров приказа на исключение товара из спецификации.

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа.

Создание товарных строк осуществляется аналогично добавлению строк в приказ на добавление товара в спецификацию.

Товары, содержащиеся в приказе, будут исключены из спецификации поставщика после акцепта приказа.

Локальное меню приказа

Локальное меню приказа на спецификацию содержит следующие пункты:

• Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
• Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
• Копировать – запустить копирование приказа. Будет создан новый неакцептованный приказ на спецификацию.
• Изменить договор по спецификации – изменить договор в приказе.
• Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов.
• Импорт товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.

• Закачка спецификации поставщика в документ из текст. файла – запустить процедуру загрузки спецификации поставщика из текстового файла.

Отчёты

Текущая спецификация поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Текущая спецификация поставщика. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

• Поставщик – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет создается по всем поставщикам.
• Договор – договор с поставщиком. Выбирается из списка.
• Регион – наименование региона. Выбирается из справочника регионов.
• Группы/Подгруппы – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
• Торговые марки – наименования торговых марок. Выбираются из списка. Если торговая марка не выбрана, то отчет рассчитывается по всем торговым маркам
• Изготовители – наименования изготовителей. Выбираются из списка. Если изготовитель не выбран, то отчет рассчитывается по всем изготовителям.
• Страны – наименования стран-изготовителей. Выбираются из справочника стран. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем странам.
• Вид сортировки – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).
• Вид группировки – вид группировки строк отчета. Выбирается из списка.
• Учитывать ассортиментную матрицу – признак учета ассортиментной матрицы. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Подразделения – список подразделений для применения ассортиментных матриц.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт  Договоры → Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика. Выберите форму отчета:

• Сверхнормативные остатки – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен избыток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.
• Критические остатки – отчет по товарам из спецификации поставщика, по которым выявлен недостаток товара на указанном подразделении на указанный период. Расчет ведется на основании скорости продаж товара.

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета

Распределение товара по спецификациям поставщиков

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Распределение товара по спецификациям поставщиков. На экране появится форма для ввода параметров отчета

• Группы/подгруппы – наименования групп/подгрупп товара. Выбираются из справочника товарных групп/подгрупп. Если поле не заполнено, то отчет рассчитывается по всем подгруппам.
• Вид сорировки – вид сортировки строк отчета (По коду или По наименованию).

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

Отчет по договорам

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Отчет по договорам. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

 

• Поставщик – наименование поставщика. Выбирается из списка. Если поставщик не выбран, то отчет рассчитывается по всем поставщикам.
• Показывать партнеров без договоров – позволяет отображать в отчете партнеров, с которыми нет договоров. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Список юридических лиц – наименования юридических лиц, по договорам с которыми будет рассчитан отчет. Выбирается из справочника юридических лиц компании.

Заказы на поставку

Для работы со списком заказов выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Заказы поставщику → Заказы магазина поставщику. На экране появится список заказов

Для создания нового заказа поставщику выберите кнопку [Добавить] в списке заказов. На экран будет выведена форма для ввода параметров заказа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

Вкладка Основные данные

• Подразделение – наименование внутреннего подразделения, на которое оформляется заказ. Выбирается из списка.
• Структурное подразделение – наименование структурного подразделения, на которое оформляется заказ. Если в магазине имеется несколько внутренних подразделений для реализации товара, то заказ оформляется на структурное подразделение. В этом случае все необходимые для заказа параметры (скорость реализации, остатки и т.д.) считаются по всем внутренним подразделениям (с учетом их параметров). Если заказ создается для конкретного внутреннего подразделения, то в поле Структурное подразделение ничего не должно быть указано.
• Номер – внутренний номер документа. Присваивается автоматически.
• Дата – дата оформления заказа, по умолчанию указывается текущая дата.
• Поставщик – наименование поставщика, которому делается заказ. Выбирается из списка поставщиков.
• Договор – данное поле заполняется автоматически после выбора поставщика, но, при необходимости, можно выбрать из списка другой договор.
• Тип договора – после заполнения предыдущего поля, здесь будут указаны параметры договора. От типа выбранного договора зависит тип впоследствии создаваемого прихода по заказу.
• Планируемая дата поставки (для расчета) – по умолчанию в этом поле будет указана дата на один день позже текущей. Дата может быть изменена вручную.
• Зона приемки – выбирается из справочника зон приемки. При входе в справочник на экране будут видны только те зоны приемки, которые относятся к выбранному структурному подразделению.
• Время прибытия машины – время прибытия машины на разгрузочный пункт.
• Длительность приемки заказа – время приемки заказа в часах.
• Дней до следующей поставки – если заполняется это поле, то Дата следующей поставки рассчитывается автоматически и заносится в соответствующем поле.
• Дата следующей поставки – можно указать дату следующей поставки, тогда поле Дней до следующей поставки будет заполнено автоматически.
• Менеджер – фамилия сотрудника. Выбирается из списка сотрудников.
• Номер сопутствующего документа – номер сопутствующего заказу документа.
• Примечание – дополнительная информация о заказе.
• Состояние – данное поле не доступно для заполнения, оно автоматически заполняется в зависимости от того, на какой стадии находится работа с заказом.
• Список подразделений, по которым считается остаток/скорость – эти поля заполняются автоматически.
• Начало аналитического периода – поле заполняются автоматически после выполнения процедуры Автозаказ.
• Окончание аналитического периода – поле заполняются автоматически после выполнения процедуры Автозаказ.
• Период последнего расчета реализации – поле заполняются автоматически.

Вкладка Дополнительные данные

• Перевозчик – наименование перевозчика заказа.
• Дата ожидаемой отгрузки – дата ожидаемой отгрузки товара по заказу.
• Дата ожидаемой поставки – дата ожидаемой поставки товара по заказу.
• Дата готовности товара – дата готовности товара по заказу.

Перечисленные выше поля являются справочными и носят чисто информативный характер.

• Общая сумма заказа, Общий тоннаж, кг, Объем (м3), Количество строк – эти поля заполняются автоматически после того, как будут созданы строки.
• Адрес доставки – адрес доставки заказа. Выбирается из списка адресов.

Строки заказа

Для просмотра строк заказа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода заказа.

На экране появится список строк заказа. Для нового заказа он пуст.

Создать строки заказа можно следующими способами:

• вручную с помощью кнопки [Добавить]
• выбрать товары по кнопке [Ввод через справочник]
• с помощью процедуры импорта товаров из справочника;

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения заказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки заказа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки:

Форма имеет две вкладки: «Основные данные» и «Расчет». Поля на вкладке «Расчет» используются процедурой автозаказа.

Вкладка «Основные данные»

• Код – код товара, выбирается из справочника. После заполнения данного поля автоматически заполняются поля Наименование и Артикул.
• Цена закупочная – закупочная цена. Значение считывается либо из спецификации поставщика, либо из последнего прихода.
• Единица заказа – тип измерения товара. Значение считывается либо из базовой карточки, либо выбирается из списка:

• Количество БЕ в ЕЗ – количество базовых единиц товара в единице заказа. Данное поле заполняется автоматически. Если в поле Единица заказа указан тип Упаковка, то в данном поле будет проставлено количество базовых единиц в упаковке. В остальных случаях будет проставлена единица.
• Количество единиц заказа – количество единиц заказываемого товара (упаковок).
• Количество БЕ расчетное (автозаказ) – данное поле используются процедурой автозаказа.
• Количество БЕ, всего – данное поле заполняется автоматически после ввода количества единиц заказа.
• Подтвержденное количество единиц заказа – количество заказываемого товара, подтвержденное поставщиком. Данное поле доступно только при схеме работы с подтверждениями заказа.
• Сумма закупочная – поле заполняется автоматически на основании полей Цена закупочная и Количество БЕ, всего.
• Утвержден – по умолчанию в данном поле указано «Нет». Удостоверившись в правильности заказа данной позиции, выберите из списка «Да». Также для изменения статуса, можно воспользоваться кнопкой [Действия] > Утвердить выбранные строки, расположенной на панели инструментов списка строк заказа. Данная кнопка действует на выделенные при помощи клавиши <Пробел> строки заказа.
• Вес, Объем (м3) – эти поля рассчитываются автоматически на основании данных из карточки товара и поля Количество единиц заказа.

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник нажмите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, которые присутствуют в спецификации поставщика. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Отмена фильтра].

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Цена закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK] или нажмите клавиши <CTRL+Enter>. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Процедуры импорта в заказ

При вводе строк в заказ можно использовать процедуры импорта. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в заказ. После завершения работы процедур следует указать количество и закупочную цену.

Процедуры вызываются либо из локального меню заказа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк заказа. Список процедур появляется при выборе пункта: Импорт товаров в документ.

Имеются следующие процедуры импорта:

• Импорт выбранных товаров в документ
• Импорт товаров в документ
• Импорт товаров в документ по минимальному остатку
• Импорт товаров в документ по реализации
• Импорт товаров в документ по поставщику
• Импорт товаров в документ по спецификации
• После того как выполнена процедура импорта, перейдите к списку строк заказа:

Для добавленных строк заполните поля Количество единиц и Цена закупочная.

При необходимости можно изменить другие параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора товаров:

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>. Процедура создает строки заказа с выбранными товарами.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ. На экране появится форма для ввода параметров импорта:

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

• Фильтр по генеральному поставщику – выбирается из справочника торговых партнеров.
• Фильтр по региону – выбирается из справочника регионов.
• Фильтр по изготовителю – выбирается из справочника изготовителей.
• Фильтр по группе/подгруппе – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
• Фильтр по торговой марке – выбирается из справочника торговых марок.
• Фильтр по товару – выбирается из справочника товаров.
• Фильтр по артикулу товара (вхождение) – заполняется значением артикула (или части артикула) искомых товаров.
• Фильтр по ЕИ – выбирается из списка единиц измерения.
• Фильтр по коллекциям – выбирается из справочника коллекций (для одежды и обуви).
• Фильтр по сезону – выбирается из справочника сезонов.
• Фильтр по спецификации поставщика – выбирается из справочника поставщиков.
• Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
• Список документов – выбирается из списка товарных документов (для импорта).
• Фильтр на договор – выбирается из справочника договоров с поставщиком. Поле становится доступным, если заполнено поле Фильтр по спецификации поставщика.
• Только с розничной ценой – выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Только с постоянной ценой – выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Все товары из всех спецификаций – выбирается из списка значений «Да/Нет».
• Процент наценки из карточки товара – заполняется значением процента наценки из карточки товара.
• Товар оприходованный до – заполняется значением даты, до которой был оформлен приход товара.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по минимальному остатку

Импорт товаров по минимальному остатку позволяет добавить в заказ товары, количество которых на подразделении меньше минимального остатка. Данные учитываются по подразделению, указанному в шапке заказа.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по минимальному остатку. На экран будет выведена следующая форма:

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

• Фильтр по поставщику – выбирается из списка: Генеральный поставщик, Последний поставщик
  
  • Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
  • Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.
• Фильтр по списку групп – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
• Фильтр по списку изготовителей – выбирается из справочника изготовителей.
• Закупочная цена – выбирается из списка: из последней партии, из последней спецификации
• Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура сравнивает необходимое минимальное количество товара и текущий остаток. В случае если остаток меньше минимального, то товар добавляется в заказ. Заказанное количество вычисляется как разница между минимальным запасом и текущим остатком.

Импорт по поставщику

Импорт по поставщику создает строки заказа на основании данных о приходе товаров от поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по поставщику. На экран будет выведена следующая форма:

• Фильтр по поставщику – выбирается из списка: Генеральный поставщик, Последний поставщик
  
  • Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
  • Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.

Если выбран режим Последний поставщик, то в форме ввода появится еще одно поле:

• Режим импорта – выбирается из списка: товары из последнего прихода, все товары поставщика
• Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по спецификации

Top Previous Next

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по спецификации. На экран будет выведена следующая форма:

• Фильтр по поставщику – выбирается из списка: Генеральный поставщик, Последний поставщик
  
  • Генеральный поставщик – для импорта тех товаров, в базовой карточке которых указан тот же поставщик, что и в шапке заказа.
  • Последний поставщик – для импорта тех товаров, последним поставщиком которых является поставщик, указанный в шапке заказа.
• Фильтр по договору – выбирается из списка договоров с поставщиком.
• Перечень ABC / XYZ – перечень групп АВС и XYZ для фильтрации товаров.
• Фильтр по списку групп – выбирается из справочника групп и категорий товаров.
• Фильтр по товару – выбирается из справочника товаров.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Действия со строками заказа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк документа появится локальное меню:

Действия работают только с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки заказа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор. Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки, или утвердить – пункт Утвердить выбр. строки.

Только ненулевое/нулевое количество, Все строки - пункты Только нулевое количество, Только ненулевое количество применяются для отображения только тех строк, в которых поле Количество единиц заказа имеет нулевое или же, наоборот, ненулевое значение.

Для возврата к просмотру полного списка строк выберите пункт Все строки.

Удаление строк с нулевым количеством - перед размещением заказа следует удалить все строки, содержащие нулевое значение в колонке Количество единиц заказа. Не разрешается размещать заказ, содержащий нулевые строки.

Импорт товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ.

Автозаказ - Данный пункт меню запускает процедуру автоматического заказа.

Введение поправочного коэффициента в рассчитанные количества - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения поправочного коэффициента. Введите необходимый корректировочный коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить]. После расчета колонки Количество единиц заказа и Сумма закупочная будут заполнены новыми значениями.

Количество единиц заказа (новое) = Количество единиц заказа * Коэффициент

Обновить цены/подтвержденное количество по спецификации для выбранных строк - Данный пункт меню позволяет обновить цену в заказе по спецификации поставщика для выделенных товарных строк.

Если вы хотите чтобы обновленная цена была записана в закупочную цену, установите значение «Да», затем нажмите кнопку [Выполнить]. Цены будут обновлены.

Расчет реализации товара и отображение в поле «Реализация» - Данный пункт позволяет рассчитать реализацию за период по выбранным товарам.

Укажите период расчета, затем нажмите кнопку [Выполнить]. Поле Реализация будет заполнено рассчитанным значением.

Посмотреть легенду - Для удобства работы со строками заказа предусмотрено их цветовое выделение. Правила выделения отображаются при выборе пункта Посмотреть легенду.

Статус заказа

Этапы работы с заказом сопровождаются изменением статуса заказа.

Возможны следующие статусы заказа:

• В работе. Заказ получает статус «В работе» при создании документа.
• Действующий. После того как завершен ввод строк заказа, но остались вопросы для согласования с поставщиков, заказу присваивают статус «Действующий». Редактировать заказ в этом состоянии нельзя.
• Размещен. После того как заказ согласован с поставщиком, выбирается команда Разместить. Заказ акцептуется и ему присваивается статус «Размещен».

В момент акцепта на подразделении, где создается документ заказа, увеличивается фьючерсный остаток товаров, т.е. количество ожидаемых товаров.

• Закрыт. После того как по заказу создан и акцептован приходный документ заказ приобретает статус «Закрыт».
• Аннулирован. Если заказ по каким-либо причинам не будет выполнен или принято решение его отменить, то следует выполнить пункт Аннулировать. Заказ примет статус «Аннулирован» и будет недействительным.

Для изменения состояния заказа вызовите локальное меню и выберите пункт Изменить состояние заказа.

Формирование приходного документа по заказу

По заказу можно создать приходный документ. Имеются две процедуры для создания приходного документа. Первая процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары. Если какие-то позиции не были получены, то для занесения в приходный документ только выбранных товаров запускается вторая процедура.

Создание приходного документа (все товары)

Установите курсор на заказ, по которому будет создаваться приходный документ, и выберите в локальном меню пункт Формирование приходного документа:

Запускается процедура создания приходного документа по текущему заказу. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного приходного документа выберите кнопку [Просмотр прихода]. Будет отображен список приходных накладных, созданных по текущему заказу.

В созданный приходный документ будут перенесены все строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Создание приходного документа по выбранным товарам

Вызовите локальное меню заказа и выберите пункт Формирование приходного документа (строки выборочно). На экран будет выведен список строк текущего заказа.

Выберите те позиции, которые фактически были доставлены от поставщика. Для этого воспользуйтесь кнопкой [Выбрать] или клавишей <Пробел>. Помеченные позиции будут выделены жирным шрифтом. Закончив выбор, нажмите кнопку [Вперед] для запуска процедуры создания приходного документа.

После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству

Данный пункт локального меню появляется при работе организации по схеме, предусматривающей возможность подтверждения поставщиком параметров заказа.

Если подтвержденное поставщиком количество товара меньше количества, указанного в заказе, то можно создать дополнительный заказ на недостающее количество. Для этого установите курсор на интересующий заказ, вызовите локальное меню и выберите пункт Формирование заказа по неподтвержденному количеству. Процедура формирования заказа будет запущена.

По окончании процедуры на экране появится сообщение: Документ сформирован.

Войдите в созданный с заказ и внесите необходимые изменения. Дальнейшая работа с заказом происходит по стандартной схеме.

Локальное меню заказа

Локальное меню заказа содержит следующие пункты:

• Акцепт – утвердить документ. Процедура акцепта выполняет необходимые расчеты и сохраняет результаты вычислений в базе данных.
• Деакцепт – отменить акцепт документа. Процедура деакцепта отменяет действия, выполненные при акцепте.
• Изменить дату документа – изменить дату документа. Введите новую дату и нажмите кнопку [Выполнить].
• Изменение даты ожидаемой доставки – изменить даты ожидаемой отгрузки, ожидаемой поставки и готовности заказа. Введите новые данные и нажмите кнопку [Выполнить].
• Изменение состояния заказа – изменить состояние заказа. Этапы работы с заказом сопровождаются изменением статуса заказа.
• Печать отчетов по документу – вызвать меню отчетов по заказу поставщику.
• Удаление строк с нулевым количеством – удалить лишние строки. Перед размещением заказа следует удалить все строки, содержащие нулевое значение в колонке Количество единиц заказа.
• Импорт товаров в документ – вызвать меню с процедурами импорта товаров в документ.
• Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству – для формирования дополнительного заказа на неподтвержденное поставщиком количество.
• Формирование приходного документа – для создания приходного документа по заказу. Процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары.
• Формирование приходного документа (строки выборочно) – для создания приходного документа по заказу. Процедура применяется в том случае, если какие-то позиции из заказа не были получены. В приходный документ заносятся только выбранные товары.

Сводный заказ поставщикам

Данная процедура позволяет создать заказ одновременно для нескольких поставщиков.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Заказы поставщику → Сводный заказ магазина поставщикам. На экране появится список заказов:

Для создания нового сводного заказа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода заголовка заказа:

• Подразделение – наименование подразделения, на которое оформляется заказ. Выбирается из списка.
• Структурное подразделение – наименование структурного подразделения, на которое оформляется заказ. Если в магазине имеется несколько внутренних подразделений для реализации товара, то заказ оформляется на структурное подразделение. В этом случае все необходимые для заказа параметры (скорость реализации, остатки и т.д.) считаются по всем внутренним подразделениям указанного структурного. Если заказ создается для конкретного внутреннего подразделения, то в поле Структурное подразделение ничего не должно быть указано.
• Номер – внутренний номер документа. Присваивается автоматически.
• Дата – дата оформления заказа, по умолчанию указывается текущая дата.
• Дата ожидаемой поставки – по умолчанию, в этом поле будет указана дата на один день позже текущей.
• Дней до следующей поставки – если заполняется это поле, то Дата следующей поставки рассчитывается автоматически и заносится в соответствующем поле.
• Дата следующей поставки – можно указать дату следующей поставки, тогда поле Дней до следующей поставки будет заполнено автоматически.
• Менеджер – фамилия сотрудника, оформившего документ. Выбирается из списка.
• Примечание – дополнительная информация о заказе.

Обратите внимание на отсутствие поля Поставщик. При создании сводного заказа поставщик указывается для каждого товара в отдельности (по умолчанию выбирается генеральный поставщик, указанный в карточке товара, либо последний поставщик, данного товара).

Далее следует ввести строки заказа.

Для заполнения строк сводного заказа доступны только следующие способы:

• вручную при помощи кнопки [Добавить]
  процедурой Автозаказ

По окончании ввода и утверждения сводного заказа следует создать заказы каждому поставщику в отдельности. Для этого в локальном меню сводного заказа выберите пункт Формирование заказов по сводному заказу.

 

Автозаказ (Автоматическое создание заказа)

В программе имеется возможность автоматического создания строк заказа. Расчет необходимого количества товаров выполняется на основании объема и скорости продаж.

Скорость продаж рассчитывается предварительно. Данные расчета заносятся в специальный документ, который в дальнейшем используется при автоматическом создании заказа.

Перед запуском процедуры следует создать шапку заказа, указав в ней все необходимые для расчета параметры. Затем нажмите кнопку [Автозаказ]. На экран будет выведена форма ввода:

• Список товаров – список товаров, по которым будет производиться автоматический расчет количества для заказа. Выбирается из справочника товаров.
• Список групп/подгрупп – список товарных групп/подгрупп, по которым будет производиться автоматический расчет количества товара для заказа. Выбирается из справочника групп/подгрупп.
• Список генеральных поставщиков – список поставщиков, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника поставщиков.
• По спецификации поставщика – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо чтобы при расчете заказа обрабатывались только товары из спецификаций поставщиков, указанных в поле Список генеральных поставщиков. Если работа организована только по спецификации, то данное поле будет заполнено значением «Да» и для изменения недоступно.
• Включать товары с нулевым заказом – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо чтобы товары с нулевым количеством для заказа также попали в конечный заказ.
• Заказывать до минимального количества, если скорость = 0 – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо чтобы производился заказ до минимального требуемого количества данного товара в магазине (указано в карточке товара), в случае если рассчитанная для товара скорость продаж равна нулю.
• Список изготовителей – список изготовителей, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника изготовителей.
• Список изготовителей для исключения – список изготовителей для исключения из автоматического расчета. Выбирается из справочника изготовителей.
• Список стран производства – список стран производства, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника стран производства.
• Список товароведов – список товароведов, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из справочника сотрудников.
• Перечень ABC – наименование группы или групп товаров, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из списка групп ABC-анализа.
• Перечень XYZ – наименование группы или групп товаров, по которым будет отбираться товар для заказа. Выбирается из списка групп XYZ-анализа.
• Обработать только товары из документа (Да/Нет) – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо рассчитать количество для заказа только по товарам, содержащимся в заказе поставщику.
• Значение скорости продаж – выберите из предоставленного списка значение скорости продаж, которое будет использоваться при расчете количества товара для заказа. Расчет может производиться либо по текущему значению скорости продаж, либо по максимальному значению, зафиксированному для данного товара.
• Очистить заказ перед расчетом – установите для данного параметра значение «Да», если необходимо удалить товарные строки, уже содержащиеся в выбранном заказе перед проведением расчета.
• Показывать ход и результаты расчетов – установите значение «Да», если следует показывать информацию о ходе и результатах работы процедуры автозаказа.
• Форма вывода результатов расчета – выбирается из списка

Заполнив все необходимые поля, запустите процедуру автоматического создания заказа, нажав кнопку [Выполнить].

По окончании работы процедуры в заказ будут добавлены строки.

Для каждого товара заполнены не только поля вкладки «Основные данные»:

Также будут заполнены поля закладки «Расчет»:

При необходимости можно внести изменения в поля на вкладке «Основные данные».

Дополнительные пояснения:

1. Имеется два способа задания списка товаров для автозаказа:

Первый. Ввести интересующие товары в заказ. При запуске процедуры автозаказа в параметре Обработать только товары из документа следует установить значение «Да».

Второй. Указать условия отбора товаров в форме для ввода параметров автозаказа.

2. Количество для заказа округляется до Единиц Заказа, указанных либо в карточке товара, либо в спецификации поставщика. Коэффициент задается в параметре компании Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки и может принимать значения от -1 до 1.

Коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество для заказа.

Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

 

График заказов

Для работы с графиком заказов выберите в главном меню пункт Управление заказами поставщикам → График заказов. На экране появится следующее меню:

График заказов

Для просмотра списка графиков выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → График заказов. На экране появится вид просмотра:

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>.

• Код – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
• Дата – дата создания документа, по умолчанию указывается текущая дата.
• Тип операции – наименование типа операции заказа, выбирается из списка:

• Формировать заказы на... – выбирается из вариантов Сегодня или Завтра.
• Действителен по... – срок действия документа.
• Без расчета автозаказа – выбирается из списка значений «Да/Нет».

Для создания строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

• Поставщик – наименование поставщика, для которого создается график заказов. Выбирается из списка поставщиков.
• Договор – данное поле заполняется автоматически после выбора поставщика, но, при необходимости, можно выбрать из списка другой договор.
• Первая дата заказа – дата создания первого заказа.
• Вид периода – периодичность заказа поставщику. Выбирается из списка:

• Дни недели – дни недели для заказа поставщику. Поле заполняется, если выбран вид периода По расписанию.
• Период – значение периода заказа.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Утвердить].

Создание заказа по графику

Для создания заказа в соответствии с графиком выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → Формирование заказа по графику (на указанную дату). На экране появится форма ввода:

Укажите дату, на которую должны быть созданы заказы, и нажмите кнопку [Выполнить]. По окончании работы процедуры на экран будет выведено сообщение о результате работы процедуры:

 

Заказ на РЦ (распределительный центр)

При необходимости магазин может оформить заказ на склад (РЦ). Если товар имеется в наличии, то будет оформлен документ внутреннего перемещения, и товар будет передан на ТТ. В случае, если данного товара не оказалось, то РЦ на основании заявки магазина создает заказ поставщику.

Работа с данным типом заказа происходит следующим образом. Сначала на Торговой Точке создается заказ, документ заказа передается по почте на Распределительный Центр. РЦ рассматривает все заявки от Магазинов, и если товар имеется в наличии, он передается с РЦ на ТТ, при этом создается документ внутреннего перемещения. Если товара на РЦ нет, то оформляется заказ поставщику, и при поступлении товара он передается с РЦ на ТТ.

 Выберите в списке сценариев пункт: Управление заказами поставщикам → Заказы на склад (РЦ) → Заказ на склад (РЦ) с торговой точки (ТТ). На экран будет выведен вид просмотра:

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов активного окна (или клавишу <Insert>). На экране появится форма ввода заказа.

В данной форме ввода, в отличие от формы ввода заказа ТТ поставщику, нет полей Подразделение и Поставщик, вместо них появляются поля Торговая Точка (ТТ) и Распределительный центр (РЦ). Выберите из списка необходимые значения, чтобы их заполнить.

 Дальнейшее оформление заказа происходит так же, как с заказом поставщику.

Фильтр по колонке

Для перехода к списку строк заказа нажмите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода «шапки» документа:

Установите курсор на одну из вышеперечисленных колонок и нажмите кнопку [Фильтр по колонке], расположенную на панели инструментов списка строк заказа. На экране появится форма ввода параметров следующего вида (на примере фильтра по колонке Кол-во БЕ в ЕЗ):

В полях Количество БЕ в ЕЗ >= и Количество БЕ в ЕЗ <= укажите нижнюю и верхнюю границы интервала и нажмите кнопку [Выполнить]. В списке останутся только те строки, значение количества для которых попадает в указанный интервал.

Фильтры можно накладывать последовательно. Каждый последующий фильтр накладывается на фильтр, установленный ранее. Последовательность наложения фильтров может быть любая.

Создание расходного документа по заказу

Формирование расходного документа на РЦ выполняется при помощи процедуры Формирование документа перемещения. Для того чтобы оформить внутреннее перемещение выберете в локальном меню соответствующий пункт:

Вид и содержание локального меню зависит от настроенных для пользователя прав.

Выберите тип проверки остатка при создании документа перемещения, и нажмите кнопку [Выполнить].

После того как документ будет создан, на экран будет выведено сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного документа нажмите кнопку [Просмотр расхода].

 

Заказ на перемещение из одного магазина в другой

Отчёты по заказам

Для получения отчетов по заказам поставщикам выберите пункт Управление заказами поставщикам → Отчеты. На экране появится следующее меню:

• Заказ товара по подразделениям – запустить отчет по заказам товара по подразделениям на указанную дату.
• Конечный заказ поставщику на дату заказа – запустить отчет о конечном заказе поставщику на указанную дату.
• Выполнение заказа с поставщиками за период – запустить отчет с информацией о созданных за период заказах, о соответствии заказанного и фактически поставленного количества товара, проценте расхождений по заказу.
• Реестр заказов – запустить отчет с информацией о заказах по подразделению за указанный период.
• Несоответствие цен прихода и спецификации – запустить отчет с информацией о заказах, в которых выявлено несоответствие между ценой прихода и спецификации поставщика.

Заказ товара по подразделениям

• Подразделение – наименование подразделения. Выбирается из справочника товарных подразделений.
• Дата конечная – дата.
• Расчет заказа (дата) – вид расчета остатков по заказам. Выбирается из списка:

Выполнение заказа с поставщиками за период

Данный отчет предоставляет информацию о созданных за период заказах, о соответствии заказанного и фактически поставленного количества товара, проценте расхождений по заказу. Информация в отчете группируется по поставщику.

Реестр заказов

Данный отчет предоставляет информацию о заказах по подразделению за указанный период.

 

Скорость продаж, Торговая статистика

Результаты расчета скорости продаж и коэффициенты торговой статистики используются в процедуре автоматического создания заказов.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика. На экране появится следующее меню:

• Скорость продаж – для создания документов расчета скорости продаж.
• Торговая статистика (коэффициенты) – для создания документов торговой статистики.
• Справочник товаров (скорость продаж по подразделению) – для просмотра вычисленных скоростей продаж.
• Справочник товаров (торговая статистика по подразделению) – для просмотра коэффициентов торговой статистики.
• Расчет минимального остатка – для создания строк реестра минимальных остатков по подразделению.
• Заполнение таблиц реализации – для заполнения таблиц реализации (таблицы реализации применяются для ускорения процедур расчета АВС- классификации).

Скорость продаж

Для просмотра документов с расчетом скорости реализации выберите пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Скорость продаж. На экране появится список документов:

В виде просмотра содержатся документы, которые создаются  при расчете скорости реализации.

Скорость реализации используется в процедуре автоматического создания заказов.

Запуск нового расчета скорости продаж

Для выполнения нового расчета скорости реализации выберите в виде просмотра документов кнопку [Расчет] → Расчет скорости реализации по торговым точкам (ТТ). На экране появится форма для ввода параметров:

• Список торговых точек – список структурных подразделений компании. Выбирается из списка торговых точек (магазинов).
• Расчет по – ограничение на обрабатываемые товары. Если указать условие «по выбранным фильтрам», то появятся возможные для выбора фильтры.
• Список товаров – список товаров, по которым будет производиться расчет. Выбирается из справочника товаров.
• Список групп/подгрупп – список товарных групп/подгрупп, по которым будет производиться расчет. Выбирается из справочника групп/подгрупп.
• Список поставщиков – список поставщиков, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбирается из справочника поставщиков.
• Список изготовителей – список изготовителей, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбирается из справочника изготовителей.
• Список стран производства – список стран производства, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбирается из справочника стран производства.
• Дата начальная – дата начала расчета скорости продаж.
• Дата конечная – дата конца расчета скорости продаж.

Заполните поля и нажмите кнопку [Выполнить]. После выполнения расчета на экране появится протокол работы процедуры.

Расчет выполняется по всем внутренним подразделениям, принадлежащим выбранному структурному подразделению. Если в подразделении указано, что скорость продаж по этому подразделению не рассчитывать (параметр Запретить рассчитывать скорость продаж имеет значение Да), то это подразделение из расчета исключается. К таким подразделениям могут относиться склады магазинов, производственные подразделения.

По каждому товару за указанный период рассчитывается количество дней его наличия (учитывается, что товара в какие-то дни этого периода могло и не быть в наличии) и проданное количество. Скорость реализации является результатом деления проданного количество на количество дней наличия.

Процедура создает и акцептует документы с расчетом скорости реализации. В шапку документа записываются параметры расчета.

Строки документа содержат результаты расчета по товарам.

Локальное меню документа с расчетом скорости продаж

Во избежание рассинхронизации таблицы скоростей продаж и истории расчета деакцепт документов скоростей продаж запрещен. Для расчетов используется последнее значение скорости продаж.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма скорости продаж. На экран будет выведена печатная форма скорости продаж.

Документ расчета скорости продаж можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другое подразделение. Задайте внутреннее подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ расчета скорости продаж. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

В зависимости от настроек проекта, при запуске процедуры расчета возможно автоматическое удаление всех предыдущих документов расчета скорости продаж по обрабатываемому внутреннему подразделению.

Данные в документ расчета скорости продаж могут быть импортированы из файла, подготовленного в соответствующем формате. Для запуска процедуры импорта установите курсор на интересующий Вас документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Импорт из файла (код/скорость/дней наличия). Задайте путь и маску загружаемого файла и нажмите кнопку [Выполнить]. Данные из файла будут импортированы в документ.

Торговая статистика

Для работы с торговой статистикой выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Торговая статистика (коэффициенты). На экране появится список документов:

Торговая статистика представляет собой документ, в котором содержатся коэффициенты торговой статистики.

Коэффициенты торговой статистики применяются в процедуре автоматического создания заказов

Кнопка [Расчет] используется для создания документов торговой статистики по внутренним подразделениям компании с начальными значениями всех коэффициентов равным единице. При выборе этой кнопки появляется следующее сообщение:

Процедура продолжит работу при утвердительном ответе.

Создание нового документа с торговой статистикой

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода документа:

• Подразделение – подразделение, для которого создается документ торговой статистики. Если подразделение выбрано ранее, то поле заполняется автоматически. В противном случае выберите подразделение из списка.
• Номер – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
• Дата – дата создания документа. По умолчанию устанавливается текущая дата.
• Примечание – дополнительная информация по документу.

После заполнения этих полей следует создать строки документа, выбрав кнопку [Содержание].

Строки документа с торговой статистикой

Для просмотра строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода строки, содержащая две вкладки: «Основные данные» и «Коэффициенты дней недели».

• Код – код товара, выбирается из справочника товаров.
• Наименование – наименование товара. Поле заполняется автоматически после заполнения поля Код.
• Коэффициент порогового значения – используется при расчете скорости продаж.
• Коэффициент промо – учитывает, что на некоторые из товаров проводится промоакция.
• Коэффициент изм. – учитывает сезонные или праздничные изменения продаж.

• Коэффициенты дней недели - учитывают изменения продаж по дням недели.

Увеличение коэффициентов (больше единицы) означает, что товара продается больше и, соответственно, заказ должен быть больше.

Для сохранения введенной информации нажмите [Утвердить].

Локальное меню

Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Во избежание рассинхронизации таблицы торговой статистики и истории изменения деакцепт документов торговой статистики запрещен.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма торговой статистики. На экран будет выведена печатная форма.

Документ расчета торговой статистики можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другой магазин. Задайте подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ торговой статистики. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

Для записи коэффициента изменения во все строки выбранного документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Изменение коэффициента изменения. Задайте новый коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить].

Для создания строк документа можно воспользоваться процедурой Импорт по фильтру.

Справочник товаров (скорость продаж по подразделению)

Для просмотра актуальных значений скорости продаж и количества дней наличия товаров выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (скорость продаж по подразделению). На экране появится справочник товаров.

Все параметры отображаются по выбранному подразделению. Имеется возможность фильтрации и сортировки записей в виде просмотра.

Для просмотра истории изменений скорости продаж по товару нажмите кнопку [История изменений].

Справочник товаров (торговая статистика по подразделению)

Для просмотра актуальных значений коэффициентов торговой статистики выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (торговая статистика по подразделению). На экране появится справочник товаров.

Для просмотра истории изменений коэффициентов торговой статистики по товару нажмите кнопку [История изменений].

Расчет минимального остатка

Для того чтобы исключить отсутствие товара в магазине в случае задержки поставок, можно рассчитать значение минимального остатка товара в магазине. Расчет выполняется на основании данных о скорости продаж товара.

Для расчета минимального остатка выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Расчет минимального остатка. На экране появится форма для задания условий расчета:

• Список подразделений – список подразделений компании. Выбирается из списка товарных подразделений.
• Расчет по – ограничение на обрабатываемые товары. Если указать условие «по выбранным фильтрам», то появятся возможные для выбора фильтры.
• Скорость продаж - принимает одно из следующих значений:
  
  • из таблицы скорости продаж – использовать имеющиеся данные о скорости продаж;
  • рассчитывать – рассчитать скорость продаж (в этом случае поля Дата начальная и Дата конечная в форме отображены не будут).
• Список товаров – список товаров, по которым будет производиться расчет. Выбираются из справочника товаров.
• Список групп/подгрупп – список товарных групп/подгрупп, по которым будет производиться расчет. Выбираются из справочника групп/подгрупп.
• Список поставщиков – список поставщиков, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбираются из справочника поставщиков.
• Список изготовителей – список изготовителей, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбираются из справочника изготовителей.
• Список стран производства – список стран производства, по которым будет отбираться товар для расчета. Выбираются из справочника стран производства.
• Дата начальная – дата начала расчета минимального остатка.
• Дата конечная – дата конца расчета минимального остатка.
• Количество дней – на какой срок должно хватить запаса товара при отсутствии поставок.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведено сообщение о результатах расчетов:

Данные о рассчитанном минимальном остатке будут помещены в базовую карточку товара.

Откройте базовую карточку товара и по кнопке [Минимальные остатки] перейдите к строкам реестра минимальных остатков по подразделению:

Можно изменить значение минимального остатка. Для этого войдите в строку реестра при помощи кнопки [Изменить] или клавиши <Enter>:

Заполнение таблиц реализации

Таблицы реализации используются для ускорения процедур расчета АВС - классификации.

Для запуска данной процедуры выберите пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Заполнение таблиц реализации.

По окончании работы процедуры появится окно с протоколом.

 

 

Планирование времени поставок и загрузки зон приёмки

Для работы с планом поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам > Планирование времени поставок. На экране появится следующее меню:

• Редактирование времени поставок - для изменения информации о поставке в заказах
• Отчеты по плану поставок
  • Исполнение плана поставок по зонам приемки – для запуска отчета о работе зон приемки, сопоставляющий планируемую загрузку зоны приемки с фактической. Рассчитывается по зонам приемки.
  • График поставок по зоне приемки на день – для запуска отчета с графиком планируемых поставок по указанной зоне приемки на указанную дату.
  • Сокращенный график поставок по зоне приемки на день – для запуска отчета с сокращенным графиком планируемых поставок по указанной зоне приемки на указанную дату.
  • Свернутый график поставок по поставщикам - для запуска отчета со свернутым графиком планируемых поставок в разрезе поставщиков
  • Исполнение плана поставок по поставщику – для запуска отчета о работе зон приемки, сопоставляющий планируемую загрузку зоны приемки с фактической. Рассчитывается по поставщику.

Предварительно следует зарегистрировать зоны приемки в специальном справочнике.

В договоре с поставщиком на вкладке Заказ можно заполнить параметры Зона приемки, Длительность приемки заказа и Время прибытия машины, которые будут автоматически копироваться в поля заказа. Это может быть удобно, если для поставщика данные параметры остаются неизменными от заказа к заказу.

Редактирование времени поставки заказа

Для изменения информации о поставке выберите в меню Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Редактирование времени поставки заказа.

На экране появится список заказов. Документы отсортированы по дате поставки.

Можно изменить значение следующих параметров заказа (без изменения остального содержания документа):

• Зона приемки
  Время прибытия машины
  Длительность приема заказа

Для ввода значения установите курсор на интересующий документ и нажмите кнопку [Изменить] или щёлкните по изменяемому полю. Для редактирования доступны только те заказы, по которым не были созданы приходные документы. Изменяемые поля в них выделены серым цветом.

При заполнении полей формы выполняются проверки для указанной зоны приемки на пересечение со временем обработки предыдущего заказа и со временем прибытия следующего заказа.

Возможное время прибытия текущего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (текущий заказ) >= Время прибытия машины (предыдущий заказ) + Длительность приемки заказа (предыдущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

Возможное время прибытия следующего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (следующий заказ) >= Время прибытия машины (текущий заказ) + Длительность приемки заказа (текущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

Отчеты по плану поставок

Для запуска отчетов по планам поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Отчеты по плану поставок.

Далее выберите интересующий отчет и заполните форму для ввода параметров отчета. Возможны два варианта форм.

Первый вариант формы

• Структурное подразделение – наименование структурного подразделения. Выбирается из справочника подразделений организации.
• Зона приемки – наименование зоны приемки. Выбирается из справочника зон приемки.
• с / по – верхняя и нижняя границы периода, за который будут отобраны данные в отчет.

Второй вариант формы

• Структурное подразделение – наименование структурного подразделения. Выбирается из справочника подразделений организации.
• Зона приемки – наименование зоны приемки. Выбирается из справочника зон приемки.
• Дата ожидаемой поставки – значение даты ожидаемой поставки заказа.

Примеры отчетов

В отчетах Исполнение плана поставок по зонам приемки и Исполнение плана поставок по поставщику заказы, по которым еще не произошла отгрузка (т.е. не были созданы приходные документы), будут выделены красным.