Управление закупками

Договоры и спецификации

Договоры

Для работы с договорами выберите в главном меню пункт Договоры. На экране появится следующее меню:

image-1744197804984.png

Для работы со списком договоров купли-продажи выберите пункт Договоры  Договоры купли/продажи. На экране появится список договоров:

image-1744197829627.png

Приказы на спецификацию - Перейти к списку приказов на спецификацию по текущему договору.
Приказы на изменение условий оплаты - Перейти к списку приказов на изменение условий оплаты по  текущему договору.

Для создания нового договора купли-продажи выберите кнопку [Добавить] в списке договоров. На экран будет выведена форма для ввода параметров договора купли-продажи.

Форма содержит три вкладки: «Основные параметры»«Условия оплаты»«Заказ».

Условия оплаты

image-1744197942741.png

Подразделение – наименование подразделения, на котором ведется учет договоров. Выбирается из списка подразделений.
Юридическое лицо – наименование юридического лица - участника договора. Выбирается из списка юридических лиц.
Kод – внутренний номер документа. Заполняется автоматически.
Партнер – наименование торгового партнера - участника договора купли-продажи. Выбирается из справочника партнеров.
Номер договора – номер документа.
Дата договора – дата создания документа. Заполняется автоматически текущим значением даты. При необходимости может быть изменена.
Тип договора – всегда имеет значение «Договор купли-продажи».
Дата начала и Дата окончания – период действия договора.
Оформление прихода только через ТСД – признак возможности оформления приходных документов по договору только через терминал сбора данных. Выбирается из списка значений «Да/Нет».
Ответственный менеджер – Ф.И.О сотрудника, работающего с клиентом по данному договору. Выбирается из списка сотрудников.
Файл с текстом договора – путь к файлу с текстом договора.
Договор открыт – признак действия договора. Выбирается из списка значений «Да/Нет». Если в поле будет установлено значение «Нет», то договор прекратит действие ранее даты, указанной в поле Дата окончания.
Валюта расчетов (контракта) – наименование валюты контракта. Заполняется автоматически значением Российский рубль. При необходимости может быть изменена.
Приоритет расчета максимальной цены поставки при проверке прихода – выбирается из списка:

image-1744198111092.png

Примечание  дополнительная информация по договору

Условия оплаты

image-1744198200722.png

Условия оплаты – выбирается из следующего списка:

image-1744198242759.png

Заказ

image-1744198379800.png

После заполнения всех параметров договора выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

 Если предполагается работа с поставщиком по спецификациям, то используйте кнопку [Приказы на спецификацию].

 Для того чтобы договор стал доступен для работы его следует утвердить. Для утверждения договора выполните в локальном меню пункт Акцепт.

 Если необходимо внести изменения в существующий договор, то используйте кнопку [Приказы на изменение условий договора].

Локальное меню договора

Содержит следующие пункты:

image-1744199261211.png

Спецификации

Спецификация – это приложение к договору. В спецификации указывается наименование товара, который должен быть поставлен по договору, и цена поставки. Управление составом спецификации выполняется с помощью приказов на изменение спецификации.

Для вызова списка приказов на изменение спецификаций выберите кнопку [Приказы на спецификацию] в списке договоров. На экран будет выведен список приказов на изменение спецификации по текущему договору.

Также вызвать вид просмотра приказов можно, выбрав в меню пункт Договоры → Приказы на спецификацию.

image-1744199490682.png

Для просмотра строк приказа установите курсор на документ и выберите кнопку [Строки]. На экране появится список строк выбранного приказа.

Для добавления нового приказа  выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. Будет предложено выбрать тип документа:

image-1744199505043.png

Ввод параметров приказа на добавление товара в спецификацию

image-1744203997342.png

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа. Для создания строк документа выберите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

image-1744204048366.png

Добавить строки можно несколькими способами:

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк приказа на изменение спецификации. На экране появится форма ввода строки:

image-1744204649344.png

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Действия со строками

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк появится локальное меню:

image-1744204149721.png

Выбор строк, действия с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки используйте пункт локального меню Выбрать/Отм. выбор или клавишу <Пробел>. Для выбора всех строк приказа используйте пункт Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки.

Перерасчет цен

Для того, чтобы произвести перерасчет цен по выбранным строкам выберите пункт Перерасчет цен. На экране появится форма для ввода параметров:

image-1744204249901.png

Способ расчета – выбирается из списка 

Процент/Скидка – значение процента изменения цены или скидки для выбранных строк.

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. 

Импорт в спецификацию

Данные пункты позволяют импортировать товары в документ.

Далее следует утвердить приказ. Для этого в локальном меню приказа выберите пункт Акцепт. Акцептованный приказ закрыт для изменений. Товары, содержащиеся в приказе, будут добавлены в спецификацию поставщика после акцепта приказа.

Импорт по фильтру

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт по фильтру. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары в соответствии с заданными условиями. Если ни одно поле фильтра не заполнено, то будут добавлены все товары из справочника.

 Перейдите к списку строк приказа.

image-1744204863874.png

При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк (Код поставщикаНаименование поставщикаАртикул поставщикаКоэффициент пересчетаЦена поставки и другие).

 Также можно заполнить параметры строк, вызывая форму ввода строки по кнопке [Изменить] Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Импорт товаров поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров, поставлявшихся поставщиком. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

image-1744204932366.png

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары от указанного поставщика и в соответствии с заданными условиями.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора необходимых товаров:

image-1744205011917.png

ометить интересующие товары можно с помощью клавиши <Пробел>. Для запуска процедуры нажмите клавишу <Enter>. В строки приказа будут добавлены выбранные товары.

Перейдите к списку строк приказа. При помощи табличного ввода заполните необходимые параметры строк. 

Импорт по спецификации поставщика

Для запуска данной процедуры импорта выберите кнопку [Действия] в списке строк и в открывшемся локальном меню выберите пункт Импорт товаров в документ по спецификации поставщика. На экране появится форма для ввода условий фильтра.

image-1744205084151.png

Задайте условия фильтра и нажмите кнопку [Выполнить]. В строки приказа будут добавлены товары из указанной спецификации и в соответствии с заданными условиями.

 Исключение товара из спецификации

Для создания приказа на исключение товара из спецификации поставщика выберите соответствующий тип документа:

image-1744204482009.png

После выбора на экране появится форма для ввода параметров приказа на исключение товара из спецификации.

image-1744204511411.png

Часть полей будет заполнена данными из договора. Заполните остальные поля и переходите к созданию строк приказа.

Создание товарных строк осуществляется аналогично добавлению строк в приказ на добавление товара в спецификацию.

Товары, содержащиеся в приказе, будут исключены из спецификации поставщика после акцепта приказа.

Локальное меню приказа

Локальное меню приказа на спецификацию содержит следующие пункты:

image-1744205227191.png

image-1744205260470.png

Отчёты

Текущая спецификация поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Текущая спецификация поставщика. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

image-1744205344569.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1744205393092.png

Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт  Договоры → Критические и сверхнормативные остатки по спецификации поставщика. Выберите форму отчета:

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экране появится форма для ввода параметров отчета:

image-1744205617685.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета

image-1744205639589.png

Распределение товара по спецификациям поставщиков

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Распределение товара по спецификациям поставщиков. На экране появится форма для ввода параметров отчета

image-1744205681720.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена печатная форма отчета:

image-1744205723774.png

Отчет по договорам

Для запуска данного отчета выберите в меню пункт Договоры → Отчет по договорам. На экране появится форма для ввода параметров отчета.

 image-1744205794233.png

Заполните поля формы и нажмите [Выполнить]. На экран будет выведена отчет со списком договоров.

Заказы на поставку

Для работы со списком заказов выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам  Заказы поставщику  Заказы магазина поставщику. На экране появится список заказов

image-1744471732513.png

Для создания нового заказа поставщику выберите кнопку [Добавить] в списке заказов. На экран будет выведена форма для ввода параметров заказа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

Вкладка Основные данные

image-1744471839152.png

Вкладка Дополнительные данные

image-1744472025603.png

Перечисленные выше поля являются справочными и носят чисто информативный характер.

Строки заказа

Для просмотра строк заказа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода заказа.

На экране появится список строк заказа. Для нового заказа он пуст.

image-1744472150464.png

Создать строки заказа можно следующими способами:image-1744471839152.png

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Для утверждения заказа выполните в локальном меню пункт Акцепт.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки заказа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма для ввода строки:

image-1744472319601.png

Форма имеет две вкладки: «Основные данные» и «Расчет». Поля на вкладке «Расчет» используются процедурой автозаказа.

Вкладка «Основные данные»

image-1744472378112.png

Для сохранения введенной информации выберите кнопку [Утвердить].

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник нажмите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744472599313.png

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, которые присутствуют в спецификации поставщика. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Отмена фильтра].

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Цена закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK] или нажмите клавиши <CTRL+Enter>. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Процедуры импорта в заказ

При вводе строк в заказ можно использовать процедуры импорта. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в заказ. После завершения работы процедур следует указать количество и закупочную цену.

Процедуры вызываются либо из локального меню заказа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк заказа. Список процедур появляется при выборе пункта: Импорт товаров в документ.

image-1744472727562.png

Имеются следующие процедуры импорта:

image-1744472756847.png

Для добавленных строк заполните поля Количество единиц и Цена закупочная.

При необходимости можно изменить другие параметры строки заказа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт выбранных товаров

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт выбранных товаров в документ. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744472871169.png

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для запуска процедуры импорта нажмите клавишу <Enter>. Процедура создает строки заказа с выбранными товарами.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Импорт товаров в документ

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ. На экране появится форма для ввода параметров импорта:

image-1744472950745.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

Для большинства полей можно выбрать несколько значений для поиска (например, установить фильтр по нескольким изготовителям или нескольким группам товаров).

Выберите нужные значения в открывшемся списке клавишей <Пробел>. После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по минимальному остатку

Импорт товаров по минимальному остатку позволяет добавить в заказ товары, количество которых на подразделении меньше минимального остатка. Данные учитываются по подразделению, указанному в шапке заказа.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по минимальному остатку. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744473141275.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура сравнивает необходимое минимальное количество товара и текущий остаток. В случае если остаток меньше минимального, то товар добавляется в заказ. Заказанное количество вычисляется как разница между минимальным запасом и текущим остатком.

Импорт по поставщику

Импорт по поставщику создает строки заказа на основании данных о приходе товаров от поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по поставщику. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744473653940.png

Если выбран режим Последний поставщик, то в форме ввода появится еще одно поле:

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Импорт по спецификации

Top Previous Next

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по спецификации. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744473859710.png

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки заказа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Действия со строками заказа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк документа появится локальное меню:

image-1744474045991.png

Действия работают только с выбранными строками

Для того чтобы выбрать строки заказа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор. Выбранные строки можно удалить – пункт Удалить выбр. строки, или утвердить – пункт Утвердить выбр. строки.

Только ненулевое/нулевое количество, Все строки - пункты Только нулевое количество, Только ненулевое количество применяются для отображения только тех строк, в которых поле Количество единиц заказа имеет нулевое или же, наоборот, ненулевое значение.

Для возврата к просмотру полного списка строк выберите пункт Все строки.

Удаление строк с нулевым количеством - перед размещением заказа следует удалить все строки, содержащие нулевое значение в колонке Количество единиц заказа. Не разрешается размещать заказ, содержащий нулевые строки.

Импорт товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ.

Автозаказ - Данный пункт меню запускает процедуру автоматического заказа.

Введение поправочного коэффициента в рассчитанные количества - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения поправочного коэффициента. Введите необходимый корректировочный коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить]. После расчета колонки Количество единиц заказа и Сумма закупочная будут заполнены новыми значениями.

Количество единиц заказа (новое) = Количество единиц заказа * Коэффициент

Обновить цены/подтвержденное количество по спецификации для выбранных строк - Данный пункт меню позволяет обновить цену в заказе по спецификации поставщика для выделенных товарных строк.

image-1744474369490.png

Если вы хотите чтобы обновленная цена была записана в закупочную цену, установите значение «Да», затем нажмите кнопку [Выполнить]. Цены будут обновлены.

Расчет реализации товара и отображение в поле «Реализация» - Данный пункт позволяет рассчитать реализацию за период по выбранным товарам.

image-1744474323489.png

Укажите период расчета, затем нажмите кнопку [Выполнить]. Поле Реализация будет заполнено рассчитанным значением.

Посмотреть легенду - Для удобства работы со строками заказа предусмотрено их цветовое выделение. Правила выделения отображаются при выборе пункта Посмотреть легенду.

Статус заказа

Этапы работы с заказом сопровождаются изменением статуса заказа.

Возможны следующие статусы заказа:

В момент акцепта на подразделении, где создается документ заказа, увеличивается фьючерсный остаток товаров, т.е. количество ожидаемых товаров.

Для изменения состояния заказа вызовите локальное меню и выберите пункт Изменить состояние заказа.

Формирование приходного документа по заказу

По заказу можно создать приходный документ. Имеются две процедуры для создания приходного документа. Первая процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары. Если какие-то позиции не были получены, то для занесения в приходный документ только выбранных товаров запускается вторая процедура.

Создание приходного документа (все товары)

Установите курсор на заказ, по которому будет создаваться приходный документ, и выберите в локальном меню пункт Формирование приходного документа:

image-1744474844906.png

Запускается процедура создания приходного документа по текущему заказу. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного приходного документа выберите кнопку [Просмотр прихода]. Будет отображен список приходных накладных, созданных по текущему заказу.

image-1744474897902.png

В созданный приходный документ будут перенесены все строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Создание приходного документа по выбранным товарам

Вызовите локальное меню заказа и выберите пункт Формирование приходного документа (строки выборочно). На экран будет выведен список строк текущего заказа.

image-1744474936136.png

Выберите те позиции, которые фактически были доставлены от поставщика. Для этого воспользуйтесь кнопкой [Выбрать] или клавишей <Пробел>. Помеченные позиции будут выделены жирным шрифтом. Закончив выбор, нажмите кнопку [Вперед] для запуска процедуры создания приходного документа.

После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Формирование подзаказа по неподтвержденному количеству

Данный пункт локального меню появляется при работе организации по схеме, предусматривающей возможность подтверждения поставщиком параметров заказа.

Если подтвержденное поставщиком количество товара меньше количества, указанного в заказе, то можно создать дополнительный заказ на недостающее количество. Для этого установите курсор на интересующий заказ, вызовите локальное меню и выберите пункт Формирование заказа по неподтвержденному количеству. Процедура формирования заказа будет запущена.

По окончании процедуры на экране появится сообщение: Документ сформирован.

Войдите в созданный с заказ и внесите необходимые изменения. Дальнейшая работа с заказом происходит по стандартной схеме.

Локальное меню заказа

Локальное меню заказа содержит следующие пункты:

image-1744475147474.png

Сводный заказ поставщикам

Данная процедура позволяет создать заказ одновременно для нескольких поставщиков.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Заказы поставщику → Сводный заказ магазина поставщикам. На экране появится список заказов:

image-1744475320167.png

Для создания нового сводного заказа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода заголовка заказа:

image-1744475347732.png

Обратите внимание на отсутствие поля Поставщик. При создании сводного заказа поставщик указывается для каждого товара в отдельности (по умолчанию выбирается генеральный поставщик, указанный в карточке товара, либо последний поставщик, данного товара).

Далее следует ввести строки заказа.

Для заполнения строк сводного заказа доступны только следующие способы:

По окончании ввода и утверждения сводного заказа следует создать заказы каждому поставщику в отдельности. Для этого в локальном меню сводного заказа выберите пункт Формирование заказов по сводному заказу.

image-1744475474362.png

 

Автозаказ (Автоматическое создание заказа)

В программе имеется возможность автоматического создания строк заказа. Расчет необходимого количества товаров выполняется на основании объема и скорости продаж.

Скорость продаж рассчитывается предварительно. Данные расчета заносятся в специальный документ, который в дальнейшем используется при автоматическом создании заказа.

Перед запуском процедуры следует создать шапку заказа, указав в ней все необходимые для расчета параметры. Затем нажмите кнопку [Автозаказ]. На экран будет выведена форма ввода:

image-1744475549854.png

Заполнив все необходимые поля, запустите процедуру автоматического создания заказа, нажав кнопку [Выполнить].

По окончании работы процедуры в заказ будут добавлены строки.

image-1744475735325.png

Для каждого товара заполнены не только поля вкладки «Основные данные»:

image-1744475752923.png

Также будут заполнены поля закладки «Расчет»:

image-1744475763035.png

При необходимости можно внести изменения в поля на вкладке «Основные данные».

Дополнительные пояснения:

1. Имеется два способа задания списка товаров для автозаказа:

Первый. Ввести интересующие товары в заказ. При запуске процедуры автозаказа в параметре Обработать только товары из документа следует установить значение «Да».

Второй. Указать условия отбора товаров в форме для ввода параметров автозаказа.

2. Количество для заказа округляется до Единиц Заказа, указанных либо в карточке товара, либо в спецификации поставщика. Коэффициент задается в параметре компании Добавочный коэффициент при округлении заказанного количества до упаковки и может принимать значения от -1 до 1.

Коэффициент прибавляется к количеству базовых единиц в единице заказа. Далее полученный результат округляется по математическим правилам. В результате получаем количество для заказа.

Например: 5.3 + 0.8 = 6.1 —> 6 упаковок.

 

График заказов

Для работы с графиком заказов выберите в главном меню пункт Управление заказами поставщикам → График заказов. На экране появится следующее меню:

image-1744542791645.png

График заказов

Для просмотра списка графиков выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → График заказов. На экране появится вид просмотра:

image-1744542813584.png

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>.

image-1744542842405.png

image-1744542894486.png

Для создания строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

image-1744542928029.png

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить] или клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

image-1744542954159.png

image-1744542975516.png

После заполнения полей формы выберите кнопку [Утвердить].

Создание заказа по графику

Для создания заказа в соответствии с графиком выберите пункт Управление заказами поставщикам → График заказов → Формирование заказа по графику (на указанную дату). На экране появится форма ввода:

image-1744543038990.png

Укажите дату, на которую должны быть созданы заказы, и нажмите кнопку [Выполнить]. По окончании работы процедуры на экран будет выведено сообщение о результате работы процедуры:

image-1744543058689.png

 

Заказ на РЦ (распределительный центр)

При необходимости магазин может оформить заказ на склад (РЦ). Если товар имеется в наличии, то будет оформлен документ внутреннего перемещения, и товар будет передан на ТТ. В случае, если данного товара не оказалось, то РЦ на основании заявки магазина создает заказ поставщику.

Работа с данным типом заказа происходит следующим образом. Сначала на Торговой Точке создается заказ, документ заказа передается по почте на Распределительный Центр. РЦ рассматривает все заявки от Магазинов, и если товар имеется в наличии, он передается с РЦ на ТТ, при этом создается документ внутреннего перемещения. Если товара на РЦ нет, то оформляется заказ поставщику, и при поступлении товара он передается с РЦ на ТТ.

 Выберите в списке сценариев пункт: Управление заказами поставщикам  Заказы на склад (РЦ)  Заказ на склад (РЦ) с торговой точки (ТТ). На экран будет выведен вид просмотра:

image-1744543189538.png

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить] на панели инструментов активного окна (или клавишу <Insert>). На экране появится форма ввода заказа.

image-1744543225561.png

В данной форме ввода, в отличие от формы ввода заказа ТТ поставщику, нет полей Подразделение и Поставщик, вместо них появляются поля Торговая Точка (ТТ) и Распределительный центр (РЦ). Выберите из списка необходимые значения, чтобы их заполнить.

 Дальнейшее оформление заказа происходит так же, как с заказом поставщику.

Фильтр по колонке

Для перехода к списку строк заказа нажмите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода «шапки» документа:

image-1744543340870.png

Установите курсор на одну из вышеперечисленных колонок и нажмите кнопку [Фильтр по колонке], расположенную на панели инструментов списка строк заказа. На экране появится форма ввода параметров следующего вида (на примере фильтра по колонке Кол-во БЕ в ЕЗ):

image-1744543366463.png

В полях Количество БЕ в ЕЗ >= и Количество БЕ в ЕЗ <= укажите нижнюю и верхнюю границы интервала и нажмите кнопку [Выполнить]. В списке останутся только те строки, значение количества для которых попадает в указанный интервал.

Фильтры можно накладывать последовательно. Каждый последующий фильтр накладывается на фильтр, установленный ранее. Последовательность наложения фильтров может быть любая.

Создание расходного документа по заказу

Формирование расходного документа на РЦ выполняется при помощи процедуры Формирование документа перемещения. Для того чтобы оформить внутреннее перемещение выберете в локальном меню соответствующий пункт:

image-1744543442462.png

Вид и содержание локального меню зависит от настроенных для пользователя прав.

image-1744543461682.png

Выберите тип проверки остатка при создании документа перемещения, и нажмите кнопку [Выполнить].

После того как документ будет создан, на экран будет выведено сообщение: Документ сформирован.

image-1744543510444.png

Для просмотра созданного документа нажмите кнопку [Просмотр расхода].

image-1744543522372.png

 

Заказ на перемещение из одного магазина в другой

Отчёты по заказам

Для получения отчетов по заказам поставщикам выберите пункт Управление заказами поставщикам → Отчеты. На экране появится следующее меню:

image-1744543622280.png

Заказ товара по подразделениям

image-1744543695688.png

Выполнение заказа с поставщиками за период

Данный отчет предоставляет информацию о созданных за период заказах, о соответствии заказанного и фактически поставленного количества товара, проценте расхождений по заказу. Информация в отчете группируется по поставщику.

image-1744543831586.png

Реестр заказов

Данный отчет предоставляет информацию о заказах по подразделению за указанный период.

image-1744543867418.png

 

Скорость продаж, Торговая статистика

Результаты расчета скорости продаж и коэффициенты торговой статистики используются в процедуре автоматического создания заказов.

Выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика. На экране появится следующее меню:

image-1744544065576.png

Скорость продаж

Для просмотра документов с расчетом скорости реализации выберите пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Скорость продаж. На экране появится список документов:

image-1744544122036.png

В виде просмотра содержатся документы, которые создаются  при расчете скорости реализации.

Скорость реализации используется в процедуре автоматического создания заказов.

Запуск нового расчета скорости продаж

Для выполнения нового расчета скорости реализации выберите в виде просмотра документов кнопку [Расчет] → Расчет скорости реализации по торговым точкам (ТТ). На экране появится форма для ввода параметров:

image-1744544290292.png

Заполните поля и нажмите кнопку [Выполнить]. После выполнения расчета на экране появится протокол работы процедуры.

image-1744544324449.png

Расчет выполняется по всем внутренним подразделениям, принадлежащим выбранному структурному подразделению. Если в подразделении указано, что скорость продаж по этому подразделению не рассчитывать (параметр Запретить рассчитывать скорость продаж имеет значение Да), то это подразделение из расчета исключается. К таким подразделениям могут относиться склады магазинов, производственные подразделения.

По каждому товару за указанный период рассчитывается количество дней его наличия (учитывается, что товара в какие-то дни этого периода могло и не быть в наличии) и проданное количество. Скорость реализации является результатом деления проданного количество на количество дней наличия.

Процедура создает и акцептует документы с расчетом скорости реализации. В шапку документа записываются параметры расчета.

image-1744544344869.png

Строки документа содержат результаты расчета по товарам.

image-1744544361022.png

Локальное меню документа с расчетом скорости продаж

image-1744544396780.png

Во избежание рассинхронизации таблицы скоростей продаж и истории расчета деакцепт документов скоростей продаж запрещен. Для расчетов используется последнее значение скорости продаж.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма скорости продаж. На экран будет выведена печатная форма скорости продаж.

Документ расчета скорости продаж можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другое подразделение. Задайте внутреннее подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ расчета скорости продаж. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

В зависимости от настроек проекта, при запуске процедуры расчета возможно автоматическое удаление всех предыдущих документов расчета скорости продаж по обрабатываемому внутреннему подразделению.

Данные в документ расчета скорости продаж могут быть импортированы из файла, подготовленного в соответствующем формате. Для запуска процедуры импорта установите курсор на интересующий Вас документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Импорт из файла (код/скорость/дней наличия). Задайте путь и маску загружаемого файла и нажмите кнопку [Выполнить]. Данные из файла будут импортированы в документ.

Торговая статистика

Для работы с торговой статистикой выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Скорость продаж/Торговая статистика → Торговая статистика (коэффициенты). На экране появится список документов:

image-1744544484387.png

Торговая статистика представляет собой документ, в котором содержатся коэффициенты торговой статистики.

Коэффициенты торговой статистики применяются в процедуре автоматического создания заказов

Кнопка [Расчет] используется для создания документов торговой статистики по внутренним подразделениям компании с начальными значениями всех коэффициентов равным единице. При выборе этой кнопки появляется следующее сообщение:

image-1744544539790.png

Процедура продолжит работу при утвердительном ответе.

Создание нового документа с торговой статистикой

Для ввода нового документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма ввода документа:

image-1744544589793.png

После заполнения этих полей следует создать строки документа, выбрав кнопку [Содержание].

Строки документа с торговой статистикой

Для просмотра строк документа нажмите кнопку [Содержание]. На экране появится список строк документа. Для нового документа он пуст.

image-1744544663440.png

Для ввода новой строки документа нажмите кнопку [Добавить]. На экране появится форма для ввода строки, содержащая две вкладки: «Основные данные» и «Коэффициенты дней недели».

image-1744544710107.png

image-1744544741693.png

Увеличение коэффициентов (больше единицы) означает, что товара продается больше и, соответственно, заказ должен быть больше.

Для сохранения введенной информации нажмите [Утвердить].

Локальное меню

image-1744544805099.png

Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Во избежание рассинхронизации таблицы торговой статистики и истории изменения деакцепт документов торговой статистики запрещен.

Для печати документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Печатная форма торговой статистики. На экран будет выведена печатная форма.

Документ расчета торговой статистики можно скопировать на другое подразделение. Установите курсор на нужный документ, вызовите локальное меню и выберите пункт Копирование документа на другой магазин. Задайте подразделение и нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный документ торговой статистики. Этот режим может использоваться при определении начальных данных для вновь открываемого магазина.

Для записи коэффициента изменения во все строки выбранного документа установите на него курсор, вызовите локальное меню и выберите пункт Изменение коэффициента изменения. Задайте новый коэффициент и нажмите кнопку [Выполнить].

Для создания строк документа можно воспользоваться процедурой Импорт по фильтру.

Справочник товаров (скорость продаж по подразделению)

Для просмотра актуальных значений скорости продаж и количества дней наличия товаров выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (скорость продаж по подразделению). На экране появится справочник товаров.

image-1744544926869.png

Все параметры отображаются по выбранному подразделению. Имеется возможность фильтрации и сортировки записей в виде просмотра.

Для просмотра истории изменений скорости продаж по товару нажмите кнопку [История изменений].

image-1744544983956.png

Справочник товаров (торговая статистика по подразделению)

Для просмотра актуальных значений коэффициентов торговой статистики выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Справочник товаров (торговая статистика по подразделению). На экране появится справочник товаров.

Для просмотра истории изменений коэффициентов торговой статистики по товару нажмите кнопку [История изменений].

Расчет минимального остатка

Для того чтобы исключить отсутствие товара в магазине в случае задержки поставок, можно рассчитать значение минимального остатка товара в магазине. Расчет выполняется на основании данных о скорости продаж товара.

Для расчета минимального остатка выберите в меню пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Расчет минимального остатка. На экране появится форма для задания условий расчета:

image-1744545123444.png

Заполните поля формы и нажмите кнопку [Выполнить]. На экран будет выведено сообщение о результатах расчетов:

image-1744545191171.png

Данные о рассчитанном минимальном остатке будут помещены в базовую карточку товара.

Откройте базовую карточку товара и по кнопке [Минимальные остатки] перейдите к строкам реестра минимальных остатков по подразделению:

image-1744545209669.png

Можно изменить значение минимального остатка. Для этого войдите в строку реестра при помощи кнопки [Изменить] или клавиши <Enter>:

image-1744545227981.png

Заполнение таблиц реализации

Таблицы реализации используются для ускорения процедур расчета АВС - классификации.

Для запуска данной процедуры выберите пункт Скорость продаж/Торговая статистика → Заполнение таблиц реализации.

По окончании работы процедуры появится окно с протоколом.

 

 

Планирование времени поставок и загрузки зон приёмки

Для работы с планом поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам > Планирование времени поставок. На экране появится следующее меню:

image-1744547437798.png

Предварительно следует зарегистрировать зоны приемки в специальном справочнике.

В договоре с поставщиком на вкладке Заказ можно заполнить параметры Зона приемки, Длительность приемки заказа и Время прибытия машины, которые будут автоматически копироваться в поля заказа. Это может быть удобно, если для поставщика данные параметры остаются неизменными от заказа к заказу.


Редактирование времени поставки заказа

Для изменения информации о поставке выберите в меню Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Редактирование времени поставки заказа.

На экране появится список заказов. Документы отсортированы по дате поставки.

image-1744547590612.png

Можно изменить значение следующих параметров заказа (без изменения остального содержания документа):

Для ввода значения установите курсор на интересующий документ и нажмите кнопку [Изменить] или щёлкните по изменяемому полю. Для редактирования доступны только те заказы, по которым не были созданы приходные документы. Изменяемые поля в них выделены серым цветом.

image-1744547638973.png

При заполнении полей формы выполняются проверки для указанной зоны приемки на пересечение со временем обработки предыдущего заказа и со временем прибытия следующего заказа.

Возможное время прибытия текущего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (текущий заказ) >= Время прибытия машины (предыдущий заказ) + Длительность приемки заказа (предыдущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

image-1744547655135.png

Возможное время прибытия следующего заказа вычисляется следующим образом:

Время прибытия машины (следующий заказ) >= Время прибытия машины (текущий заказ) + Длительность приемки заказа (текущий заказ) + Технологический перерыв между приемкой заказов.

Если будет выявлено пересечение, то появится сообщение об ошибке:

image-1744547669651.png

Отчеты по плану поставок

Для запуска отчетов по планам поставок выберите в меню пункт Управление заказами поставщикам → Планирование времени поставок → Отчеты по плану поставок.

Далее выберите интересующий отчет и заполните форму для ввода параметров отчета. Возможны два варианта форм.

Первый вариант формы

image-1744547723553.png

Второй вариант формы

image-1744547741869.png

Примеры отчетов

image-1744547782833.png

image-1744547790868.png

image-1744547801100.png

image-1744547818171.png

image-1744547825608.png

В отчетах Исполнение плана поставок по зонам приемки и Исполнение плана поставок по поставщику заказы, по которым еще не произошла отгрузка (т.е. не были созданы приходные документы), будут выделены красным.