Приход

Приход товаров от поставщика

Для просмотра списка приходных документов от поставщика выберите в меню пункт Приходные документы → Приход товара от поставщика. На экране появится список приходных накладных.

image-1744613253272.png

Некоторые документы могут быть выделены красным цветом. Отмечаются те документы, в которых сумма по накладной поставщика не совпадает с расчетной суммой по строкам документа.

Связанные документы

При выборе кнопки [Связанные документы] на экране появится список документов, связанных с выбранным приходным документом.

image-1744613342218.png

Выбор подразделения

Для выбора подразделения, на которое будет оформлен приход товара, нажмите кнопку [Подразделение]. На экране появится форма для выбора подразделения. После выбора подразделения список приходных документов будет содержать только документы указанного подразделения.

Создание нового приходного документа

Для ввода нового приходного документа выберите кнопку [Добавить] в списке приходных документов или нажмите клавишу <Insert>. На экран будет выведена форма для ввода параметров документа.

Форма содержит две вкладки Основные данные и Дополнительные данные.

image-1744613433930.png

image-1744613514869.png

Для просмотра строк документа выберите кнопку [Содержание].

На экране появится список строк. Для нового документа он пуст.

image-1744613636696.png

В нижней части списка строк отображаются общее количество строк документа, общее количество единиц товара, общая сумма по документу (учетная и закупочная) и общие суммы по ставкам НДС.

В столбце Назначение цен отображается информация об изменении розничной цены и создании реестра. Заполняется автоматически.

Создать строки можно следующими способами:

После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.

Затем следует создать реестр цен и проверить и акцептовать приходный документ.

Добавление строки вручную

Для ввода новой строки документа выберите кнопку [Добавить] в списке строк документа или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки:

image-1744613734333.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [Утвердить].

После заполнения всех строк документа следует перейти к оформлению дополнительных расходов. Если в этом нет необходимости, то переходите к созданию реестра цен и проверке и акцепту документа.

Идентификация товара при вводе в строку документа

Для идентификации товара можно использовать штриховой код. Возьмите образец товара и с помощью сканера штрих-кодов считайте с него штриховой код. По введенному штриховому коду начнется поиск товара в справочнике. Если товар будет найден, то курсор перейдет на следующее поле ввода, а поля Продукт и Наименование будут заполнены. Если товар в справочнике не будет обнаружен, то следует выяснить причину ошибки и выполнить действия, необходимые для исправления ситуации.

Если товар не имеет штрихового кода, то искать карточку товара следует другими способами (Поиск карточки товара).

Поиск товара в справочнике выдает отрицательный результат по следующим причинам:

Перед регистрацией нового товара проверьте, что на данный товар еще не заведена карточка товара. Избегайте ситуации когда на один товар заведены две карточки!

Ввод строк через справочник

Для ввода строк через справочник выберите кнопку [Ввод через справочник]. На экране появится справочник для выбора товаров:

image-1744614076211.png

В справочнике установлен фильтр. Будут видны только те товары, которые присутствуют в спецификации поставщика. Фильтр можно снять, нажав кнопку [Отмена фильтра].

Для выбранных товаров заполните поля Количество и Сумма закупочная.

Для сохранения введенных данных выберите кнопку [OK]. Выбранные товары будут добавлены в список строк документа:

При необходимости можно изменить параметры строки документа. Для этого установите курсор на нужной строке и и нажмите клавишу <Enter>. Далее работайте с формой строки.

Импорт товаров в документ

При создании строк приходного документа можно использовать процедуры импорта товаров в документ. Процедуры позволяют выбрать подходящие товары и добавляют их в документ. После завершения работы процедур следует указать недостающие параметры в строках документа.

Процедуры вызываются либо из локального меню приходного документа, либо из меню кнопки [Действия] в списке строк документа.

Импорт выбранных товаров в документ

При запуске процедуры на экране появится справочник для выбора товаров.

image-1744614189351.png

Товары выбираются клавишей <Пробел>. Для выполнения импорта нажмите клавишу <Enter>.

Если требуется выйти из справочника, не запуская процедуру импорта, то выберите кнопку [Назад].

Процедура создает строки приходного документа с выбранными товарами.

Для выбранных товаров заполните поля Сумма поставщика, Количество поставщика, Количество факт., Цена закупочная и другие.

Импорт товаров в документ по спецификации поставщика

Импорт по спецификации создает строки заказа на основании данных из спецификации поставщика.

Для запуска данной процедуры установите курсор на интересующий заказ и выберите в локальном меню пункт Импорт товаров в документ → Импорт товаров в документ по спецификации. На экран будет выведена следующая форма:

image-1744614253978.png

В форме задания условий фильтра не обязательно заполнять все строки.

После заполнения полей формы выберите кнопку [Выполнить]. Процедура создает строки приходного документа с товарами, соответствующими указанным ограничениям.

Действия со строками приходного документа

При выборе кнопки [Действия] на панели инструментов списка строк приходного документа появится локальное меню:

image-1744614344872.png

Выбор строк, удаление выбранных строк  - Для того чтобы выбрать строки документа используйте клавишу <Пробел> или пункт локального меню Выбрать все. Для отмены выбора применяется пункт Отменить выбор.

Выбранные строки можно удалить - пункт Удалить выбр. строки.

Изменить в выбранных строках (ГТД, Страна) - Данный пункт позволяет изменить Номер ГТД и страну производства для всех выбранных строк.

Изменить НДС в выбранных строках - Данный пункт позволяет изменить значение НДС для всех выбранных строк. 

Новая сумма по выделенным строкам - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения суммы. В выбранных строках будет изменено значение поля Сумма поставщика.

Расчет от текущей суммы - При выборе данного пункта на экране появится форма для ввода значения наценки. Введите процент наценки и нажмите кнопку [Выполнить]. Для выбранных строк будет выполнен расчет суммы поставщика и изменены значения в полях Сумма поставщика, Цена закупочная, Сумма закупочная, Цена учетная.

Если требуется сделать скидку, то введите процент наценки со знаком «минус».

Обновить цены по спецификации для выбранных строк - При выборе данного пункта в выбранных строках будет обновлено значение поля Цена по спецификации поставщика.

Очистить поля Импортер и изготовитель - При выборе данного пункта на экране появится следующая форма ввода:

image-1744614559046.png

Установите значение «Да» для полей, которые надо очистить, и нажмите [Выполнить]. Информация из выбранных полей будет удалена.

Импорт выбранных товаров в документ - Данный пункт позволяет импортировать выбранные товары в документ.

Импорт товаров в документ по спецификации поставщика - Данный пункт позволяет импортировать товары в документ из спецификации.

Создание строк дополнительных расходов

Для оформления строк дополнительных расходов выберите кнопку [Доп.расходы] в форме приходного документа.

На экране появится список строк дополнительных расходов. Для нового документа он пуст.

image-1744614721935.png

Для ввода новой строки выберите кнопку [Добавить] или нажмите клавишу <Insert>. На экране появится форма ввода строки документа:

image-1744614742632.png

Для сохранения введенной информации и перехода к вводу следующей строки выберите кнопку [Утвердить].

Создание реестров по приходному документу

Для создания реестров цен по приходному документу вызовите локальное меню документа и выберите пункт Связанные документы → Формирование реестров по документу.

Будет запущена процедура создания реестров.

Процедура сравнивает действующие цены с ценами, рассчитанными на основании данных из приходного документа. Если действующие цены не требуется изменять, то появится сообщение: Реестры не сформированы, т.к. цены на товары не изменились.

Если реестры по документу уже были созданы ранее, то будет выдано следующее сообщение: Реестры были сформированы ранее.

В случае успешного завершения сообщение будет следующим: Реестры по документу сформированы.

Для перехода к созданному реестру выберите кнопку [Связанные документы] в списке приходных документов.

Для того чтобы новые цены вступили в силу следует акцептовать реестр.

Подробная работа с реестрами описана в разделе Реестры цен.

Проверка и акцепт документа

После ввода всех строк документа сверьте данные в нижней части списка строк документа с соответствующими значениями по накладной поставщика. В случае расхождения выясните их причину.

После завершения проверки документ следует акцептовать. Для этого вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Если у приходного документа заполнены поля Общая сумма НДС и Общее количество, то при акцепте документа выполняется дополнительная проверка. Значения этих полей сравниваются с данными из товарных строк. В случае расхождения появится соответствующее сообщение.

Если сумма по накладной поставщика не совпадает с расчетной суммой по строкам документа, то после акцепта строка выделяется красным цветом.

Далее выполняется проверка реестра цен, созданного по приходному документу. Если реестр не акцептован, то появится сообщение об ошибке: Акцепт невозможен, т.к. сформированные реестры не акцептованы.

Другие возможные ошибки и замечания будут приведены в протоколе работы процедуры акцепта. Следует ознакомиться с причинами ошибок и устранить критичные для дальнейшей работы.

При акцепте приходного документа автоматически создается акцептованный документ счета-фактуры. Если указаны дополнительные расходы, то автоматически создается неакцептованный документ начисления по услугам поставщиков.

Локальное меню приходного документа

Локальное меню приходного документа содержит следующие пункты:

image-1744615194282.png

Печать отчетов по документу

Для печати отчетов вызовите локальное меню документа и выберите пункт Печать. На экране появится локальное меню, в котором перечислены возможные варианты отчетов.

image-1744615254755.png

Для запуска отчета выберите интересующий пункт и нажмите клавишу <Enter>. На экране появится печатная форма выбранного отчета.

Ценники и этикетки

Для печати ценников и этикеток на товары вызовите локальное меню и выберите пункт Ценники и этикетки

Оборудование

Если в процессе создания приходного документа были введены новые данные о товаре в справочник (например, штриховой код), то следует передать эти данные в кассовую программу и в электронные весы.

image-1744615424309.png

Передача товаров в весы

Для передачи информации о товарах в весы выберите в локальном меню пункт Весы > Передача в весы.

На экране появится справочник весов для выбора. С помощью клавиши <Пробел> выберите весы, в которые следует передать товары, и нажмите кнопку [Выбрать].

Для передачи товара во все весы выделите все строки, воспользуйтесь кнопкой [Пометить все] или сочетанием клавиш <Ctrl+A>. Процедура передаст данные о товарах из документа в указанные весы.

Передача товаров в терминал сбора данных

Для передачи товаров в терминал сбора данных выберите в локальном меню пункт Терминал сбора данных. Процедура передаст данные о товарах из документа в ТСД.

Связанные документы

image-1744615588908.png

Формирование реестров по приходному документу – для создания реестров цен по приходному документу.

Создание приказа на назначение процента наценки по документу

Для создания приказа на назначение процента наценки по всем товарам приходного документа выберите в локальном меню документа пункт Связанные документы → Создание приказа на назначение процента наценки. На экране появится форма для ввода параметров:

image-1744615637778.png

После заполнения полей нажмите кнопку [Выполнить]. Будет создан неакцептованный приказ на назначение процента наценки, содержащий все товары из приходного документа. Для перехода к созданному документу выберите в списке документов кнопку [Связанные документы]. Подробно работа с приказами на назначение процента наценки описана в разделе Наценка.

Процедуры

image-1744615806936.png

 

Создание приходного документа по заказу

По заказу можно создать приходный документ. Имеются две процедуры для создания приходного документа. Первая процедура применяется в том случае, если от поставщика пришли все указанные в заказе товары. Если какие-то позиции не были получены, то для занесения в приходный документ только выбранных товаров запускается вторая процедура.

Создание приходного документа (все товары)

Установите курсор на заказ, по которому будет создаваться приходный документ, и выберите в локальном меню пункт Формирование приходного документа:

image-1745315351358.png

Запускается процедура создания приходного документа по текущему заказу. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

Для просмотра созданного приходного документа выберите кнопку [Просмотр прихода]. Будет отображен список приходных накладных, созданных по текущему заказу.

image-1745315385665.png

В созданный приходный документ будут перенесены все строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.

Создание приходного документа по выбранным товарам

Вызовите локальное меню заказа и выберите пункт Формирование приходного документа (строки выборочно). На экран будет выведен список строк текущего заказа.

image-1745315408650.png

Выберите те позиции, которые фактически были доставлены от поставщика. Для этого воспользуйтесь кнопкой [Выбрать] или клавишей <Пробел>. Помеченные позиции будут выделены жирным шрифтом. Закончив выбор, нажмите кнопку [Вперед] для запуска процедуры создания приходного документа. После завершения работы процедуры на экране появится информационное сообщение: Документ сформирован.

В созданный приходный документ будут перенесены только выбранные строки из документа заказа. Следует внести в документ необходимые изменения и дополнения. Подробная работа с приходным документом описана разделе Приход товара от поставщика.



Приход товара от подотчётного лица

Для оформления прихода от подотчетного лица выберите пункт Приходные документы → Приход товаров от подотчетного лица. На экране появится список приходных документов.

image-1745770463633.png

Работа со списком и создание приходного документа выполняются аналогично Приходу товаров от поставщика, за исключением набора полей в форме ввода параметров документа.

Вкладка Основные данные

image-1745770486984.png

Вкладка Дополнительные данные

Дополнительные данные заполнять не обязательно.

image-1745770536596.png

Для просмотра и создания строк документа выберите кнопку [Содержание] на панели инструментов формы ввода приходного документа. После того как все строки будут введены выберите кнопку [Утвердить] для сохранения введенной информации.